南方财经12月31日电，华海诚科(688535.SH)公告称，其募投项目高密度集成电路和系统级模块封装用 环氧塑封料项目因已达到预定可使用状态，拟进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。截至 2025年12月30日，该项目已投入募集资金8,221.26万元，占计划总投资额18,402.31万元的44.67%，节余 募集资金10,185.24万元将用于永久补充公司日常经营所需流动资金。 ...

证券日报网讯12月30日，华海诚科发布公告称，公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东 会。 ...

投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为江苏华海诚 科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"、"公司"）发行股份、可转换债 券及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问（主承销商），根据《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对华 海诚科本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司使用募集资金置换预先 经上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过，并根据中国证券监督管理 委员会出具的《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公 司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2106号），公 司发行股份募集配套资金（以下简称"本次发行"）9,618,852股，每股发行价格 为人民币83.17元，募集资金总额为人民币799,999,920.84元，扣除各项发行费用 人民币1 ...

光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限 公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为江苏华海 诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科""公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，就华 海诚科募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 发行名称 | 2023 | 年首次公开发行股份 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 70,630.00 | | 万元 | | 募集资金净额 | | 63,293.82 | | 万元 | | 募集资金到账时间 | | 2023 年 月 | 3 | 30 日 | 中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86 号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请。公司获准首次向 ...

光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公 司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构""保荐人"）作 为江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或者"公司"）持续 督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华海诚科 2026 年度日 常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的情况概述 公司于 2025 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民 币 6,000.00 万元。关联董事韩江龙、成兴明、陶军回避表决，出席会议的非关联董 事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度的 预计事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 （二）2026年度日常关联交易预计金额及类别 | | | | | | | | 年 2025 1 | | | | --- | --- ...

中信建投证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限 （二）投资金额 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为江苏华海诚 科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"、"公司"）发行股份、可转换债 券及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问（主承销商），根据《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对华 海诚科及全资子公司衡所华威电子有限公司（以下简称"衡所华威"）本次使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，具体情况如下： 公司根据募集资金投资项目的资金使用安排及募集资金结存金额，在授权的 额度范围内，将暂时闲置募集资金分笔进行现金管理，最高购买金额不超过人民 币43,000.00万元，使用期限自公司第四届董事会第十一次会议审议通过之日起12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 | 发行名称 | 资金 | | 发行股份、可转换债券购买资产并募集配套资金之配套募集 | | | | | --- | --- ...

项目概览 - 2025年12月，华海诚科（688535.SH）完成了发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金项目，成功交割了价值11.2亿元的标的资产，并完成了8亿元的配套融资 [1][6] - 中信建投证券担任本次交易的独家独立财务顾问及牵头主承销商 [1][6] 交易双方与行业地位 - 华海诚科成立于2010年12月，是一家专注于半导体芯片封装用环氧塑封料研发及产业化的国家级专精特新“小巨人”企业，是国内规模较大、产品系列齐全的环氧塑封料厂商 [1][8] - 交易对方衡所华威同样从事半导体芯片封装用环氧塑封料的研发、生产和销售，拥有Hysol品牌及一百多个型号的产品，其销售网络覆盖全球主要市场 [1][8] - 衡所华威积累了包括安世半导体、意法半导体、德州仪器等国际领先企业，以及长电科技、通富微电等国内封测龙头在内的一批全球知名半导体客户 [1][8] - 根据Prismark统计数据，2024年度，衡所华威在环氧塑封料行业按出货量计算位居全国第一、全球第三；华海诚科则位居全国第二、全球第四 [1][8] 交易意义与行业影响 - 本次交易是同行业头部企业之间的强强联合 [2][9] - 交易完成后，华海诚科将稳居国内环氧塑封料行业龙头地位，并跃居全球出货量第二位 [2][9] - 公司计划借助标的公司的品牌价值实现跨越式发展，目标是成为世界级半导体封装材料企业 [2][9] - 此次整合有助于承担国内环氧塑封料先进技术攻关的社会责任，为我国半导体产业的自主可控做出贡献 [2][9] 交易方案的创新性 - 本次交易是“科创板八条”发布后，江苏省科创板上市公司的首单发行证券购买资产案例 [5][10] - 本次交易是科创板首单综合运用股份、可转债、现金进行支付的多元支付案例 [5][10] - 交易方案采用了市场法作为定价依据，在支付工具、交易架构、估值方法等方面体现了创新性、综合性与专业性 [6][11] - 本次交易未设置业绩承诺和减值补偿，体现了交易双方对整合效果的信心及对行业发展的长远布局 [6][11] 财务顾问角色与项目定位 - 中信建投证券作为独立财务顾问，全程主导了方案设计、沟通谈判及方案实施等进程 [6][11] - 该项目是中信建投证券长期深耕服务江苏区域的成果，也是其响应“科创八条”、“并购六条”、服务科技领域、打造“价值投行”和“新质投行”的标志性项目 [6][11] - 项目旨在助力我国集成电路产业的自主可控 [6][11]

江苏华海诚科新材料股份有限公司 章 程 二零二五年十二月 | - | 1 | | --- | --- | | P V | K | | | | | | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及规范性文件的有关规定， 制定本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系以发起方式设立，在连云港市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码为：913207005668572738。 第三条公司于 2023 年 1 月 12 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,018.00 万股，于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条公司注册名称：江苏华海诚科新材料股份有限公司；Jiangsu Hhck Advanced Materials Co., Ltd. 第五条公司住 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-088 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"华海诚科"或"公司")于2025年12 月30日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用发行股份、可转换债券 购买资产并配套募集资金的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金20,343,513.08 元和预先支付发行费用的自筹资金2,950,000.00元。公司本次募集资金置换时间距募集 资金到账时间未超过6个月,符合相关法规的要求。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过,并根据中国证券监督管理委员会 出具的《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买 资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-089 江苏华海诚科新材料股份有限公司 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：高密度集成电路和系统级模块封装用环 氧塑封料项目 本次节余金额为 10,185.24 万元，下一步使用安排是永久补充流动资 金 一、募集资金基本情况 | 发行名称 | 2023 年首次公开发行股份 | | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | 70,630.00 | 万元 | | 募集资金净额 | 63,293.82 | 万元 | | 募集资金到账时间 | 2023 年 3 月 30 | 日 | 中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86 号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请。公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,018 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 35.00 元， 募集资金总额为人民币 706,300,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税） 人民币 73,361,785.82 元后，实际募集资金净 ...