信用评级 - 2025年主体信用等级和赛特转债评级均为A+，评级展望稳定[7] 业绩数据 - 2024年公司营业收入9.34亿元，同比增长11.16%，净利润0.77亿元，同比下滑[8][9][17] - 2025年3月总资产20.87亿元，总债务6.75亿元，资产负债率45.03%[9] - 2024年综合毛利率29.12%，同比下降3.91个百分点[31][32] - 2024年真空绝热板收入9.15亿元，占比98.04%，毛利率29.34%，同比下降3.96个百分点[32] - 2024年真空绝热板销量同比增长13.06%，销售收入同比增长11.39%[33] - 2024年前五大客户销售额占年度销售总额的65.99%，较2023年略有上升[34][35] - 2024年国内销售收入同比增长40.74%，占比超55%，首次超过外销收入[37] - 2024年公司真空绝热板产量达1,058.81万平方米，同比增长15.47%[39] - 2025年3月公司营业收入2.46亿元，营业利润0.11亿元，净利润0.10亿元[67] - 2025年3月公司销售毛利率为25.13%，资产负债率为45.03%，总债务/总资本为37.05%[67] 产能与项目 - 2024年公司产能扩张，募投项目首批设备投产，真空绝热板产销量增长[17] - 2024年安徽赛特产能利用率为65.36%，2025年预计上升[39] - 本期债券募投项目预定可使用状态日期延长至2026年5月[40] - 截至2024年末赛特真空产业制造基地（一期）累计已投资2.6亿元；年产200万平方米真空玻璃建设项目累计已投资3.2亿元[42] 研发情况 - 2024年研发投入0.48亿元，同比增长15.90%，新增专利授权15个，其中发明专利1个、实用新型专利14个[32] 财务指标 - 2023 - 2024年公司直接材料成本占主营业务成本的比例分别为48.90%和45.88%[42] - 2023 - 2024年前五大供应商采购金额占采购总额的比例分别为56.83%和44.07%，2024年供应商集中度下降[43] - 2025年3月末公司产权比率上升至82%[45] - 2024年末现金类资产占总资产的比重下降至16.20%，期末受限货币资金余额为0.11亿元[47] - 2024年末公司应收账款坏账准备0.28亿元[48] - 2025年3月货币资金1.18亿元，占比5.63%；交易性金融资产1.51亿元，占比7.21%[49][51] - 2024年期间费用率18.01%，较上年上升，其中管理费用同比增长29.47%，财务费用同比大幅增长907.04%[52] - 2024年公司归母净利润同比下降27.27%至0.77亿元[52] - 子公司维爱吉2024年经营净利润为 - 1581.98万元；安徽赛特2024年销售收入5373.94万元，经营净利润为 - 1182.40万元[54] - 2025年3月末总债务规模较2023年末增长33.85%[55] - 2024年末银行借款1.90亿元，子公司维爱吉1.00亿元借款原2025年还款额调至0.50亿元[55] - 2025年3月负债合计9.40亿元，总债务6.75亿元，短期债务2.02亿元，长期债务4.73亿元[56] - 2024年经营活动现金流净额同比下降12.67%[58] - 2024年FFO下降，主营业务现金生成能力弱化[58] - 2024年EBITDA同比下滑，净债务由负转正[58] - 2024年末短期债务和流动负债规模增长，现金短期债务比及速动比率下降[60] - 截至2025年3月末，公司获金融机构授信额度11.70亿元，剩余可用额度9.09亿元[60] - 2024年公司投入环保资金78.63万元[63] - 2024年公司EBITDA为1.75亿元，FFO为1.14亿元，净债务为3.00亿元[67] - 2025年3月公司经营活动产生的现金流量净额0.05亿元，投资活动产生的现金流量净额 -0.43亿元，筹资活动产生的现金流量净额0.41亿元[67] - 2025年3月公司经营活动现金流净额/净债务为1.54%，速动比率为1.82，现金短期债务比为1.73[68] 股权与子公司 - 截至2025年3月末，公司控股股东汪坤明直接持股比例为39.74%，汪美兰和汪洋直接持股比例分别为6.24%和3.26%[21] - 截至2025年5月末，公司注册资本及股本均为167,813,892元[21] - 截至2025年6月5日，"赛特转债"转股价格为19.00元/股，转股溢价率为34.05%[21] - 2024年"赛特转债"累计转股数量664股，公司2023年年度权益分派共转增51,813,228股，全年合计新增股本51,813,892股[21] - 截至2024年末，公司合并范围的子公司共5家[21] - 截至2025年3月末，公司持有福建赛特冷链科技有限公司等五家子公司100%股权[71] 其他信息 - 公司涉机动车交通事故诉讼，2025年1月诉讼金额为391.24万元，案件尚在审理[66] - 公司通讯地址为深圳市南山区深湾二路82号神州数码国际创新中心东塔42楼[80] - 公司联系电话为0755 - 8287 2897[80] - 公司网址为www.cspengyuan.com[80]

公司信息 - 证券代码688398，简称为赛特新材[1] - 债券代码118044，简称为赛特转债[1] 变更情况 - 2025年召开会议审议通过变更注册资本等议案[2] - 完成工商变更，注册资本和总股本均为167,813,892[2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月15日在厦门市集美区灌口镇杜行东路14号楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为63人，持有表决权数量为88,511,428股，占公司表决权总数的53.0154% [1] - 会议主持人为董事汪美兰女士，会议程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 全部议案均获得通过，无被否决议案 [1][2][3] - 普通股股东对各项议案的平均同意率达99.68%，反对票占比0.32%，弃权票占比0.0036% [2][3] - 涉及重大事项的议案（如变更注册资本、未来三年股东回报规划等）均获得超过三分之二表决权通过 [3] 重点议案内容 - 通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》 [3] - 续聘2025年度会计师事务所 [3] - 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项 [3] - 制定《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》 [3] - 授权董事会进行2025年度中期分红 [3] 中小股东参与情况 - 对中小投资者表决情况单独计票 [3] - 5%以下股东在关键议案中的反对票比例最高达0.7489%（《关于变更公司注册资本的议案》） [3] 法律意见 - 泰和泰律师事务所确认会议程序合法有效，符合《上市公司股东会规则》及科创板监管要求 [3]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表共63人，代表股份88,511,428股，占比53.0154%[5] - 出席现场会议股东及代表6人，代表股份83,795,808股，占比50.1909%[5] - 参加网络投票股东57人，代表股份4,715,620股，占比2.8245%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比超99.67%[9][10][11][13][14][15] - 《2024年度利润分配方案》中小投资者同意股数占比95.0903%[14] - 《关于公司回购部分社会公众股份注销议案》占比99.2511%，中小投资者占比88.5397%[17] 其他情况 - 本次股东大会听取独立董事2024年度述职报告[21] - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[22]

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：厦门市集美区灌口镇杜行东路1号4楼会议室（一） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 63 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,511,428 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 88,511,428 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.0154 | | 例（ ...

股东大会安排 - 公司将于2025年5月15日召开2024年年度股东大会 [1] - 会议通知已于2025年4月24日通过上海证券交易所网站披露 [1] 网络投票服务 - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东大会智能提醒服务 [2] - 服务将通过智能短信形式向股权登记日股东名册中的投资者推送参会邀请和议案信息 [2] - 投资者可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》指引直接投票 [2] - 若遇网络拥堵，投资者仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票 [2] 投资者沟通渠道 - 投资者可通过邮件或投资者热线方式对本次服务提出意见或建议 [2]

公司信息 - 证券代码688398，简称为赛特新材；债券代码118044，简称为赛特转债[1] 股东大会 - 拟于2025年5月15日14:00召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合[2] 提醒服务 - 拟使用上证信息股东大会提醒服务，股东可按提示投票[3]

管理层降薪举措 - 董事长汪坤明自愿放弃2025年4月至12月基本薪酬 [2] - 总经理严浪基等5名高管自愿降薪20% 期限为2025年4月至12月 [2] - 降薪旨在展示对公司未来发展的信心 通过优化成本结构提升竞争力 [5] - 汪坤明为公司控股股东及实际控制人 持股6669.13万股 占比39.74% [5] 经营业绩表现 - 2024年营业收入9.33亿元 同比增长11.16% [8] - 2024年归母净利润7716.35万元 同比下降27.27% [8] - 2024年扣非净利润7088.36万元 同比下降33.86% [8] - 2024年经营活动现金流净额6564.89万元 同比下降12.67% [9] - 2025年Q1营业收入2.46亿元 同比增长10.06% [9] - 2025年Q1归母净利润975.84万元 同比下降65.96% [9] - 2025年Q1扣非净利润877.63万元 同比下降68.07% [9] 公司战略调整 - 除降薪外 公司将加大开源节流力度 [7] - 重点聚焦市场开拓 产品研发 自动化提升和成本控制 [7] - 全方位提升运营效率与市场竞争力 [7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入93353.56万元，较2023年增长11.16%[30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7716.35万元，较2023年下降27.27%[30] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7088.36万元，较2023年下降33.86%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6564.89万元，较2023年下降12.67%[30] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产113759.94万元，较2023年末下降0.83%[30] - 2024年末总资产199790.83万元，较2023年末增长6.16%[30] - 2024年基本每股收益0.46元/股，较2023年下降26.98%[30] - 2024年研发投入占营业收入的比例为5.15%，较2023年增加0.21个百分点[30] 新产品和新技术研发 - 公司纳米高阻隔膜处于研发优化阶段，量产存在不确定性[14] - 公司真空玻璃及相关真空绝热板产品拓展新领域可能不及预期[15] - 2024年公司研发投入4811.72万元，占销售收入的5.15%[38] - 截至2024年12月末，公司研发人员共178人[32][38] - 2024年公司新增专利授权15个，其中发明专利1个、实用新型专利14个；新增专利申请76项，其中发明专利24项，实用新型专利44项，外观设计专利8项[38] 其他 - 2024年4月17日赛特新材董事汪美兰误操作构成短线交易[3][5] - 2024年5月7日汪美兰收到福建监管局出具的警示函[5] - 2024年6月7日汪美兰收到上交所的监管警示[5] - 2024年兴业证券对赛特新材、大股东及董监高开展现场培训[5] - 兴业证券督促赛特新材健全完善并执行公司治理制度[5] - 赛特新材内控制度符合法规要求并有效执行[5] - 兴业证券审阅赛特新材信息披露文件，无应向交易所报告情况[5][10] - 2024年度赛特新材未发生须保荐人公开发表声明的违法违规情况[3] - 2024年度赛特新材未发生违法违规或违背承诺等事项[3] - 2024年度赛特新材及其控股股东等未受行政或纪律处分、无未履行承诺情况[6] - 公司真空绝热板产品主要应用于冰箱、冷柜领域，存在产品应用领域和下游客户集中度较高风险[9] - 真空绝热板行业吸引新企业进入，若公司不能保持优势，可能丧失核心客户[10] - 公司主要原材料和能源供应及价格受多种因素影响，不利变化将影响经营[11][12] - 2024年第四季度部分原材料价格上涨，公司销售收入可能大幅波动[13] - 公司毛利率受多因素影响，不利变化可能导致毛利率下降[17] - 公司产品出口多以美元结算，汇率不利变动可能产生汇兑损失[18] - 保荐人已制定对赛特新材的现场检查工作计划并明确要求[6] - 2022 - 2025年公司适用15%的企业所得税税率[20] - 截至2024年12月31日，2020年首次公开发行股票实际收到募集资金43178.49万元，募集资金余额为0[41] - 截至2024年12月31日，2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额44200.00万元，募集资金余额为17977.95万元[42] - 截至2024年12月31日，公司董监高未发生变动，2025年2月8日副总经理、董事会秘书张必辉辞职，2月11日聘任林宇为副总经理、董事会秘书[44] - 截至2024年12月31日，董事长汪坤明直接持股6669.13万股，持股比例39.74%[45] - 截至2024年12月31日，董事汪美兰直接持股1383.42万股，持股比例8.24%[45] - 截至2024年12月31日，董事汪洋直接持股546.65万股，持股比例3.26%[45] - 2024年内，公司控股股东、实际控制人及董监高、核心技术人员持有的公司股权均不存在质押、冻结及减持情形[46]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入93,353.56万元，同比增长11.16%[13] - 2024年度公司净利润7,716.35万元，同比下降27.27%[13] - 2024年度扣非净利润7,088.36万元，同比下降33.86%[13] - 2024年末公司资产总额19.98亿元，增长6.16%[67] - 2024年末负债总额8.60亿元，增长17.07%[72] - 2024年末所有者权益总额113,759.94万元，下降0.83%[77] - 报告期营业总成本8.39亿元，营业成本6.62亿元，占比78.84%，同比增长17.66%[85] - 报告期资产减值损失 -1372.51万元，增长175.87%[92] - 报告期营业利润8511.92万元，下降30.97%[94] - 报告期现金及现金等价物余额1.03亿元，下降46.86%[98] - 报告期经营活动现金流量净额6564.89万元，下降12.67%[101] - 报告期投资活动现金流量净额 -17234.55万元[102] - 报告期筹资活动现金流量净额1221.97万元，下降97.50%[104] - 报告期汇率变动对现金及现金等价物影响金额399.29万元，增加273.20万元[105] - 报告期末资产负债率43.06%，增长4.01个百分点[107] - 报告期基本每股收益0.46元/股，下降26.98%[107] - 报告期应收账款周转率2.46次，减少0.52次；存货周转率5.44次，下降0.32次；总资产周转率0.48次，减少0.07次[110] - 报告期综合毛利率29.12%，下降3.91个百分点[111] - 报告期扣非后每股收益0.42元，下降34.38%[112] - 报告期加权平均净资产收益率6.75%，下降3.73个百分点；扣非后6.20%，下降4.39个百分点[114] - 报告期每股经营活动现金流量净额0.39，下降13.33%[115] - 报告期每股净资产6.08，下降0.98%[116] 公司治理 - 2024年公司召开2次股东大会、11次董事会会议[15][19] - 2024年审计委员会召开6次会议，提名、薪酬与考核委员会召开1次会议[26] - 2024年召开3次独立董事专门会议，审查“年产500万平方米真空绝热板项目”[29] - 2024年监事会由3名监事组成，召开5次会议[43] 股份与分红 - 2024年2月拟用2500 - 5000万元自有资金回购股份，截至12月31日回购860,000股，占总股本0.5125%，成交金额25,785,402.51元[33] - 2023年度派发现金红利46,056,202.80元，2024年半年度派发现金红利8,347,686.75元[35] - 2024年度拟向全体股东每10股派发1元现金红利，拟派发现金分红16,695,389.20元[119] - 本年度现金分红和回购金额合计50,828,478.46元，占净利润65.87%[120] 资金使用 - 公司超募资金总额2400.32万元，拟用于永久补充流动资金295.16万元，占比12.30%[56] - 公司继续使用不超过2.40亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理[57] 未来规划 - 2025年董事会将完成相关治理制度制定和《公司章程》修订并做好宣贯培训[39] - 公司拟发行股票融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，发行数量不超过发行前公司股本总数的30%[142] - 公司制订《福建赛特新材股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025年 - 2027年）》[156] 股权相关 - 截至2024年6月30日，公司总股份数变为167,813,735股[152] - 2024年下半年，“赛特转债”发生转股157股[152] - 截至2025年3月31日，公司总股本为167,813,892股[152] - 公司拟变更注册资本和股份总数，从167,813,735元（股）变为167,813,892元（股）[152]