公司行动 - 华勤技术第二届监事会第十三次会议审议通过《关于公司拟协议受让晶合集成部分股份的议案》[2]

战略投资 - 公司拟以23.9亿元战略投资晶合集成6%股权 并向其提名1名董事且承诺36个月内不转让股份 通过"董事席位+长期锁定"机制强化战略协同 [1] - 此次投资是公司首次进入半导体晶圆制造领域 形成"云+端+芯"产业布局 延续向产业链上游拓展战略 增强技术实力与产品竞争力 [1] - 晶合集成下游产品包括显示驱动芯片、图像传感器、电源管理芯片及微控制单元等 广泛应用于智能手机、智能穿戴及个人电脑等终端 与公司"3+N+3"产品队列高度重合 [2] 财务表现 - 公司2025年上半年预计营业收入830亿-840亿元 同比增长110.7%-113.2% 归母净利润18.7亿-19.0亿元 同比增长44.8%-47.2% [2] - 晶合集成2025年上半年收入50.7亿-53.2亿元 同比增长15.3%-21.0% 归母净利润2.6亿-3.9亿元 同比增长39.0%-109.6% [3] - 公司业绩增长受益于全球数字化与AI浪潮驱动的智能硬件需求爆发 以及"3+N+3"产品矩阵的持续扩张 [2] 技术协同 - 晶合集成40nm显示驱动芯片及55nm CIS芯片2025年上半年已实现批量生产 28nm显示驱动芯片及逻辑芯片研发进展顺利 预计2025年底进入风险量产阶段 [3] - 公司通过ODMM核心能力（高效运营、研发设计、先进制造、精密结构件）深耕产业链 此前通过收购华誉精密、河源西勤等强化智能终端结构件自主生产能力 [3] - 公司曾收购易路达控股切入声学模块领域 并借助其客户优势完善全球布局 收购昊勤机器人则推动新兴业务领域战略升级 [3]

交易概述 - 华勤技术以现金方式协议受让力晶创投持有的晶合集成6%股份 转让价格为19.88元/股 转让总价为23.9亿元[1] - 交易完成后 华勤技术持有晶合集成6%股份 并向晶合集成提名董事1名 承诺36个月内不对外转让[1] - 此次交易是华勤技术首次将产业延伸至半导体晶圆制造领域 实现云+端+芯的布局[1] 战略意义 - 交易通过董事席位加长期锁定双重机制 释放双方深度战略协同信号[1] - 布局延续华勤技术向产业链上游拓展和协同的战略 深入产业链核心环节[1] - 将增强技术实力与产品竞争力 提高经营韧性与抗风险能力[1] - 是华勤技术依托ODMM核心能力深耕产业链的必然延伸[4] 标的公司业务 - 晶合集成是国内头部半导体晶圆制造厂 下游代工产品包含显示驱动芯片 图像传感器 电源管理芯片及微控制单元等[2] - 芯片被广泛用于智能手机 智能穿戴 个人电脑 工控显示等消费电子及办公场景终端产品[2] - 终端应用产品与华勤技术现有3+N+3产品队列高度重合[2] 财务表现 - 晶合集成预计2025年上半年收入达到50.7亿元至53.2亿元 同比增长15.3%至21%[2] - 预计2025年上半年归母净利润达到2.6亿元至3.9亿元 同比增长39%至108.6%[2] - 华勤技术预计2025年上半年实现营业收入830亿元至840亿元 同比增长110.7%至113.2%[3] - 预计2025年上半年归母净利润18.7亿元至19亿元 同比增长44.8%至47.2%[3] 技术进展 - 晶合集成40nm高压OLED显示驱动芯片及55nm全流程堆栈式CIS芯片实现批量生产[2] - 28nm OLED显示驱动芯片及28nm逻辑芯片研发进展顺利 预计2025年年底进入风险量产阶段[2] 行业背景 - 电子信息行业受益于全球数字化转型 人工智能爆发 行业景气度持续提升[3] - 助推智能终端 高性能计算 汽车工业等领域发展 对华勤技术经营产生积极影响[3] 历史并购 - 华勤技术通过收购华誉精密 河源西勤 南昌春勤强化智能终端结构件自主生产[4] - 通过收购易路达控股切入声学模块领域 借助客户优势及海外基地完善全球客户队列布局[4] - 通过收购昊勤机器人切入新兴业务领域 推动产品战略布局升级[4]

股权交易 - 力晶创投转让约1.2亿股晶合集成股份（占总股本6%）予华勤技术 交易价格为每股19.88元 [2] - 华勤技术承诺自交割日起36个月内不转让所获股份 包括因送股、转增股本等衍生股份 [2] - 交易不触及要约收购 不导致公司控股股东及实际控制人变化 [3] 公司治理 - 力晶创投将促使一名非独立董事辞任 华勤技术获得提名一名非独立董事的权利 [2] - 交易系为优化股权结构及引入产业投资者 不会对公司治理及持续经营产生重大影响 [3] 业务构成 - 晶合集成2024年营业收入中集成电路占比98.6% 其他业务占比1.4% [4]

股权转让 - 晶合集成股东力晶创投拟转让1.2亿股股份 占总股本的6.00% [1] - 转让价格为19.88元/股 受让方为华勤技术 [1] - 权益变动后华勤技术将持有晶合集成6.00%股份 [1]

股份转让 - 力晶创新投资控股将120,368,109股晶合集成股份转让给华勤技术，占总股本6.00%[10] - 标的股份转让价格为19.88元/股，转让价款总额为2,392,918,006.92元[20] 持股比例 - 本次交易前，力晶创新投资控股持有晶合集成股份占总股本19.08%[18] - 本次权益变动后，持股比例降至13.08%[18] 时间安排 - 2025年7月29日签订股份转让协议[19] - 协议签署5个工作日内，华勤技术支付30%转让价款[22] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[47]

股份受让 - 华勤技术拟受让晶合集成120,368,109股股份，占总股本6.00%[11] - 本次权益变动前华勤技术未持股，变动后持股占比6.00%[18] - 2025年7月29日签订《股份转让协议》[19] 交易价格与支付 - 标的股份转让价格为19.88元/股，总额2,392,918,006.92元[20] - 协议签署5个工作日内支付30%，即7.1787540208亿元[22] - 标的股份过户后3日内支付60%，即14.3575080415亿元[22] - 股东会结束3日内支付剩余10%，即2.3929180069亿元[22] 其他条款 - 交割日起36个月内，甲方持股不低于总股本8%[26] - 乙方自交割日起36个月内不对外转让标的股份[29] 资金与未来计划 - 本次权益变动资金来源为自有资金[34] - 未来12个月内不排除继续增加权益可能[48]

股份转让 - 力晶创投拟转让120,368,109股晶合集成股份给华勤技术，占总股本6.00%，对价2,392,918,006.92元[2][5][14] - 权益变动前力晶创投持股19.08%，变动后持股13.08%；华勤技术变动前未持股，变动后持股6.00%[2][6] - 华勤技术自交割日起36个月内不转让取得的股份，衍生股份也受限售约定[3][24][28][29] 公司数据 - 转让方力晶创投资本总额新台币150,000,000,000元，实缴新台币13,662,088,420元[9] - 受让方华勤技术注册资本和实缴资本均为人民币101,575.458万元[11] - 2025年3月31日，华勤技术总资产8,159,139.54万元，归母净资产2,339,657.54万元，营收3,499,769.63万元，归母净利润84,199.12万元[13] - 2024年12月31日，华勤技术总资产7,629,682.17万元，归母净资产2,254,325.79万元，营收10,987,798.72万元，归母净利润292,622.33万元[13] 价款支付 - 协议签署5个工作日内，华勤技术支付30%转让价款717,875,402.08元[15] - 股份过户后3日内，支付60%转让价款1,435,750,804.15元[15] - 股东会结束后3日内，支付剩余10%转让价款239,291,800.69元[15] 其他约定 - 交割日起36个月内，力晶创投持股不低于160,490,813股，对应总股本8%[20] - 逾期支付或退还价款，按每日万分之三支付违约金[16][18] - 力晶创投促使一名非独立董事辞任，华勤技术提名一名非独立董事[28] - 协议需上交所合规确认并过户登记，能否完成不确定[29]

股权交易 - 力晶创投转让晶合集成1.2亿股股份 占公司总股本6.00% [1] - 交易价格为每股19.88元 [1] - 华勤技术通过交易持有晶合集成6.00%股权 共计1.2亿股 [1]

股权变动 - 力晶创投转让晶合集成120,368,109股股份 占公司总股本6.00% [1] - 转让价格为每股19.88元 [1] - 华勤技术通过本次交易持有晶合集成6.00%股份 成为重要股东 [1] 股东持股变化 - 权益变动前力晶创投持股382,732,181股 占总股本19.08% [1] - 权益变动后力晶创投持股降至262,364,072股 占比13.08% [1] - 华勤技术从零持股变为持有120,368,109股 [1] 公司治理安排 - 力晶创投将促使一名非独立董事辞任 [1] - 华勤技术获得向公司提名一名非独立董事的权利 [1] - 双方通过《股份转让协议》约定董事席位调整事项 [1]