重大资产重组方案 - 公司拟以现金支付方式收购深圳市金泰克半导体有限公司持有的南宁泰克半导体有限公司70%股权 同时金泰克将其存储产品业务的经营性资产转移至南宁泰克[1][2] - 本次交易预计构成重大资产重组 审计和评估工作尚未完成 最终交易价格将以评估结果为基础由交易双方协商确定[2][3] - 现金收购决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[3] 发行股份购买资产及配套融资 - 公司拟通过发行股份方式购买金泰克持有的南宁泰克30%股权 发行价格为52.64元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[4][6] - 配套募集资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100% 发行股份数量不超过发行后总股本的30% 发行对象不超过35名特定投资者[5][9] - 募集资金拟用于支付中介费用 补充流动资金 偿还债务及项目建设 其中补充流动资金比例不超过交易作价25%或募集总额50%[12] 交易结构安排 - 发行股份购买资产实施前提为现金收购70%股权完成 配套融资成功与否不影响发行股份购买资产的实施[4][5] - 交易对方金泰克若持有标的资产不足12个月 则认购股份锁定期为36个月 若超过12个月则锁定期为12个月[7][8] - 配套融资发行对象认购股份锁定期为6个月 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[9][11] 关联交易认定 - 现金收购资产构成关联交易 因交易完成后深圳市晤股峰登半导体合伙企业将成为持有公司5%以上股份的股东[13] - 发行股份购买资产构成关联交易 因交易完成后金泰克预计将持有公司超过5%股份[13] - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市[14] 激励计划调整 - 调整2025年股票期权激励计划行权价格 因2024年年度权益分派已实施完毕[16] - 向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权[16] - 2022年限制性股票激励计划第三个归属期及2023年激励计划部分归属期条件未成就 作废对应部分股票[17]

股票期权预留授予基本情况 - 预留授予日为2025年8月25日 [1] - 预留授予数量为30万股，占公司股本总额的0.44% [1] - 预留授予行权价格为57.689元/股 [4] - 预留授予激励对象为5名董事会认为需要激励的其他人员 [6][15] 股票期权授予审批程序 - 公司于2025年8月22日召开第三届董事会第二十六次临时会议和第三届监事会第二十三次临时会议审议通过预留授予事项 [1] - 公司已完成2024年年度权益分派，每10股派发现金红利1.51元（含税），因此对行权价格进行调整 [5] - 公司已履行公示程序，监事会未收到任何员工对拟激励对象提出的异议 [2][3] 股票期权行权安排 - 激励计划有效期自首次授予之日起最长不超过48个月 [7] - 预留授予股票期权等待期分别为12个月和24个月 [8] - 行权安排分两个行权期，每个行权期行权比例均为50% [9] - 第一个行权期为授予日起12个月后至24个月内 [9] - 第二个行权期为授予日起24个月后至36个月内 [9] 业绩考核要求 - 考核年度为2025-2026年两个会计年度 [10] - 2025年营业收入目标值为2024年基数的115%，触发值为103% [11] - 2025年净利润目标值为2024年基数的180%，触发值为160% [11] - 2026年营业收入目标值为2024年基数的138%，触发值为120% [11] - 2026年净利润目标值为2024年基数的220%，触发值为200% [11] - 公司层面行权比例根据业绩完成度确定，以营业收入或净利润孰高者为准 [12] 个人绩效考核要求 - 激励对象个人绩效考核分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）和不合格（D）四个档次 [13] - 对应行权比例分别为100%、80%、60%和0% [13] - 实际行权额度=公司层面可行权比例×个人层面可行权比例×个人当年计划行权额度 [13] 会计处理与业绩影响 - 公司采用Black-Scholes模型计算股票期权公允价值 [17] - 预计股票期权成本摊销将在经常性损益中列支 [17] - 具体摊销情况为2025年、2026年、2027年分别摊销相应费用 [18] 法律及财务顾问意见 - 法律意见书认为预留授予事项符合相关法律法规及激励计划规定 [18][19] - 独立财务顾问认为预留授予日、行权价格、授予对象及数量确定符合法律法规要求 [19]

股票期权激励计划审批程序 - 公司第三届董事会第二十次临时会议审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》及相关议案[3] - 第三届监事会第十九次临时会议审议通过激励计划草案并对激励对象名单进行核实[3] - 2025年第一次临时股东大会批准激励计划并授权董事会办理授予事宜[4] 预留授予具体安排 - 2025年8月25日向5名激励对象授予30万股股票期权[5] - 行权价格确定为57.689元/股[5] - 预留授予部分占激励计划授予权益总量的0.44%[12] 行权价格调整机制 - 因2024年年度权益分派实施调整行权价格[6] - 调整后行权价格与股东大会审议通过计划存在差异[6] - 除价格调整外其他内容与原计划保持一致[6] 业绩考核要求 - 2025年营业收入考核目标为2024年基数的115%（触发值103%）[10] - 2025年净利润考核目标为2024年基数的180%（触发值160%）[10] - 2026年营业收入考核目标为2024年基数的138%（触发值120%）[10] - 2026年净利润考核目标为2024年基数的220%（触发值200%）[10] 行权时间安排 - 第一个行权期为授予日起12个月后至24个月内[9] - 第二个行权期为授予日起24个月后至36个月内[9] - 各期行权比例均为50%[9] 激励对象个人考核 - 个人绩效考核分为优秀/良好/合格/不合格四个等级[10] - 优秀等级可行权100%，良好可行权80%[10] - 实际行权额度=公司层面行权比例×个人层面行权比例×计划行权额度[10] 计划有效期与限制 - 激励计划有效期最长不超过48个月[8] - 不得行权期间包括定期报告公告前15日等敏感期[8] - 未行权股票期权将由公司予以注销[10]

交易结构 - 公司拟以现金支付方式收购深圳市金泰克半导体有限公司持有的南宁泰克半导体有限公司70%股权 交易对方将存储产品业务的经营性资产转移至南宁泰克 [1][2] - 公司拟通过发行股份方式购买金泰克持有的南宁泰克剩余30%股权 发行股份购买资产实施前提为现金收购70%股权完成交割 [3][5] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 募集资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100% 发行数量不超过发行后总股本的30% [5][10] 交易定价与支付 - 标的资产最终交易价格将以符合证券法规定的评估机构出具的评估结果为基础协商确定 目前审计评估工作尚未完成 [2][3][5] - 现金收购部分通过支付现金方式向交易对方支付对价 [2] - 发行股份购买资产部分发行价格为52.64元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [6] - 募集配套资金部分发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 通过询价方式确定 [10] 股份锁定安排 - 交易对方金泰克以资产认购的股份 若持有标的资产时间不足12个月 则锁定36个月 若超过12个月则锁定12个月 [7] - 募集配套资金发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [11] 资金用途 - 募集配套资金拟用于支付中介机构费用 交易税费 补充上市公司和标的公司流动资金 偿还债务或标的公司项目建设 [11] - 用于补充流动资金及偿还债务的比例不超过交易作价的25%或募集资金总额的50% [12] 关联交易认定 - 现金收购资产构成关联交易 因交易完成后交易对方关联方深圳市晤股峰登半导体合伙企业将成为持有公司5%以上股份的股东 [12] - 发行股份购买资产构成关联交易 因交易完成后金泰克将持有公司超过5%股份 成为关联方 [13] 交易性质 - 本次交易预计构成重大资产重组 但不构成重组上市 [13] - 交易符合上市公司重大资产重组管理办法等相关法规规定 [13]

交易结构 - 公司拟通过支付现金方式购买南宁泰克半导体有限公司70%股权，并通过发行股份方式收购剩余30%股权，同时募集配套资金[2] - 交易完成后金泰克将持有公司5%以上股份，构成关联交易[3] - 协议转让部分涉及公司实控人汪敏及其他股东合计转让20.73%股份给晤股峰登，转让价格52.64元/股，总价款7.37亿元[13] 财务影响 - 南宁泰克2024年营业收入23.66亿元，占公司营业收入比例高于50%，构成重大资产重组[6] - 公司2023-2025H1归母净利润分别为4115.38万元、2058.68万元及377.73万元[6] - 南宁泰克2023-2025H1净利润分别为-3.43亿元、1.36亿元和0.49亿元[8][10] - 公司2025年6月末总资产19.10亿元，归属母公司所有者权益12.98亿元[8] 战略布局 - 交易将补齐公司在AI基础设施领域的高性能存储能力，实现AI软硬件一体化布局[3][6] - 金泰克存储产品在企业级DDR内存领域实现国产替代，产品应用于AI算力服务器等关键设备[10] - 通过并购可直接获取成熟产线布局和核心技术储备，高效实现行业战略布局[10] - 公司现有主业包括AI大模型与算力、AI内容安全、数智能源和数智政务等领域[11] 股东结构变化 - 交易完成后晤股峰登将持有公司20.73%股份，成为第二大股东[14] - 金泰克股东包含深创投、翔港科技等机构，已完成4轮融资[14] - 董事会改选后晤股峰登有权提名1名非独立董事并担任副董事长[15][16]

并购重组 - 开普云拟以现金方式收购南宁泰克半导体有限公司70%股权 交易价格尚未确定 [1] - 交易对方深圳金泰克计划将其存储产品业务的经营性资产转移至南宁泰克 [1] - 公司股票将于8月25日复牌 [1] 业绩披露 - 炬芯科技上半年实现营业收入4.49亿元 同比增长60.12% [2] - 炬芯科技归母净利润9137.54万元 同比增长123.19% 拟每10股派发现金红利1元 [2] - 中钢天源上半年实现营业收入15.17亿元 同比增长16.94% [3] - 中钢天源归母净利润1.47亿元 同比增长43.07% 拟每10股派发现金红利0.6元 [3] - 泰禾股份上半年实现营业收入24.13亿元 同比增长23.15% [4] - 泰禾股份归母净利润1.82亿元 同比增长72.2% 拟每10股派发现金红利2元 [4] 增减持 - 炬光科技股东西安中科拟减持不超过30万股 西高投拟减持不超过12.76万股 王东辉拟减持不超过269.58万股 [5] - 炬光科技合计减持股份不超过公司总股本的3.48% [5] - 艾隆科技实控人张银花拟减持不超过100万股 占总股本1.30% [6] - 艾隆科技董事长徐立拟减持不超过30万股 占总股本0.39% [6] - 天承科技股东青珣电子计划减持不超过11.9万股 占总股本0.1% [7] 风险事项 - 中国中铁全资子公司施工的尖扎黄河特大桥发生吊索塔架扣索崩断事故 [8] - 事故造成12人遇难 4人失联 现场应急和搜救工作正有序开展 [8] - 事故原因正在调查中 [8]

交易概述 - 公司拟通过发行A股股份方式收购南宁泰克30%股权并募集配套资金 同时以现金收购南宁泰克70%股权 交易对方深圳金泰克需将存储产品业务经营性资产转移至南宁泰克 [1] - 现金交易为发行股份购买资产的前提条件 交易完成后南宁泰克将成为公司控股子公司 [1] - 交易预计构成重大资产重组和关联交易 不构成重组上市 尚需公司董事会及股东大会审议批准 并需经监管机构批准后方可实施 [3] 业务影响 - 公司将新增存储产品相关业务 拓展业务范围 整合标的公司研发团队、客户渠道、经营团队、专利技术及供应链体系 [1][2] - 交易将提升公司综合竞争力 增强市场影响力 为长期稳定发展注入新动力 优化资产质量 促进总资产和营业收入增长 [1][2] - 公司已构建全栈AI产品体系 覆盖AI算力、大模型、智能体中台和智慧应用 具备从底层算力到顶层应用全链条交付能力 [1] 财务数据 - 2024年公司实现营业总收入6.18亿元 归属净利润2058.68万元 AI大模型和算力业务收入1.24亿元 实现大幅增长 [6] - 2025年上半年营业收入1.6亿元 同比增长2.99% 主要因数智能源和数智政务业务增长 归属净利润377.73万元 同比增加2016.22万元 [7] - 利润总额-402.32万元 同比改善3304.52万元 扣非净利润-122.08万元 同比改善1860.13万元 主要因股份支付费用减少和经营效率提高 [7] 交易进展 - 公司股票将于8月25日复牌 复牌后将继续推进交易相关工作 [1][4] - 因审计评估工作尚未完成 暂无法对交易后财务状况进行定量分析 将在重组报告书中详细披露盈利能力影响测算 [2]

交易概述 - 开普云拟通过发行股份方式收购深圳金泰克持有的南宁泰克30%股权并募集配套资金同时以现金收购南宁泰克70%股权[1] - 深圳金泰克需将存储产品业务的经营性资产转移至南宁泰克现金交易为股份收购前提[1] - 交易完成后南宁泰克成为控股子公司公司新增存储产品业务拓展业务范围[1] 交易影响 - 公司将整合标的公司研发团队客户渠道经营团队专利技术及供应链体系[2] - 交易预计优化资产质量提升总资产和营业收入增强持续经营能力[2] - 交易构成重大资产重组和关联交易不构成重组上市尚需董事会及股东大会审议和监管机构批准[3] 财务表现 - 2024年公司实现营业总收入6.18亿元归属净利润2058.68万元[6] - AI大模型与算力业务收入1.24亿元实现大幅增长[6] - 2025年上半年营业收入1.6亿元同比增长2.99%因数智能源和数智政务业务增长[6] - 2025年上半年归属净利润377.73万元同比增加2016.22万元因股份支付费用减少和经营效率提高[6] 业务定位 - 公司主营业务为软件开发和软硬件销售产品包括AI大模型与算力AI内容安全数智能源数智政务[1] - 公司构建全栈AI产品体系覆盖AI算力大模型智能体中台和智慧应用具备全链条交付能力[1]

开普云重大资产重组 - 开普云拟通过发行股份方式收购深圳金泰克持有的南宁泰克30%股权并募集配套资金 同时拟现金收购南宁泰克70%股权 交易完成后南宁泰克将成为控股子公司[2] - 标的资产南宁泰克主营存储产品业务 交易完成后公司将新增存储产品相关业务 拓展AI软硬件一体化布局[3] - 金泰克存储产品具备国内领先水平 在企业级DDR内存产品中实现国产替代 广泛应用于AI算力服务器等AI设备[3] - 交易预计构成重大资产重组 交易完成后汪敏仍为公司控股股东 控制权不会发生变更[2] AI概念股半年报业绩表现 - 科创新源上半年营业收入5.41亿元同比增长43.9% 归母净利润1760.4万元同比增长520.71% 主要受益于新能源汽车动力电池散热液冷板业务快速增长[4] - 炬芯科技上半年营业收入4.49亿元同比增长60.12% 归母净利润9137.54万元同比增长123.19% 端侧AI处理器芯片实现数倍增长[5] - 安硕信息上半年营业收入3.8亿元同比增长14.48% 归母净利润1188.32万元同比增长182.65% 受益于金融机构大模型联创实践[5] - 麦克奥迪上半年营业收入6.91亿元同比增长5.6% 归母净利润9177.48万元同比增长18.46%[6] - 华灿光电上半年营业收入25.32亿元同比增长33.93% 归母净利润亏损1.15亿元 较上年同期亏损2.46亿元有所收窄[6] - 数字政通上半年营业收入3.21亿元同比下降40.34% 归母净利润亏损1869.27万元 上年同期盈利7196万元[7] - 盛科通信上半年营业收入5.08亿元同比下降4.56% 归母净利润亏损2368.91万元 较上年同期亏损5688.71万元收窄[7]

重大资产重组交易 - 公司拟以现金支付收购南宁泰克半导体70%股权，并以发行股份方式收购剩余30%股权，同时募集配套资金，构成重大资产重组[2] - 交易完成后公司将新增存储产品业务，完善AI软硬件一体化布局，金泰克半导体将存储产品业务经营性资产转移至南宁泰克[2] - 交易构成关联交易，因交易完成后金泰克持有公司股份比例将超过5%，成为潜在关联方[7] 交易标的财务数据 - 南宁泰克2024年营业收入23.66亿元，为公司同期营业收入6.18亿元的3.83倍[4] - 标的公司2023年至2025年上半年营业收入分别为8.68亿元、23.66亿元和13.13亿元，净利润分别为-3.43亿元、1.36亿元和0.49亿元[5][15] - 通过并购可直接获取成熟产线布局和核心技术储备，高效实现行业战略布局[14] 股权结构变动 - 实控人汪敏及股东东莞政通等通过协议转让方式将合计20.73%股份转让给晤股峰登，转让价格52.64元/股，总价款7.37亿元[7][8] - 交易完成后晤股峰登将成为第二大股东，持股20.73%，汪敏和东莞政通持股比例分别降至21.48%和9.39%[8][11] - 晤股峰登由金泰克持股90%、李创锋持股10%，承诺股份锁定12个月，并分阶段解除转让限制[12] 战略协同效应 - 收购将补齐AI基础设施领域高性能存储能力，实现AI软硬件一体化布局[14] - 金泰克存储产品在企业级DDR内存实现国产替代，应用于AI算力服务器等重要设备[14] - 公司主业为AI大模型与算力、AI内容安全等软件业务，致力于成为AGI时代全栈AI产品服务提供商[14] 市场表现与财务数据 - 停牌前20个交易日股价累计涨幅4.68%，公司称剔除大盘和行业因素后涨跌幅未超20%，不构成异常波动[5][6] - 公司2024年营业收入6.18亿元，同比下降10.98%，归母净利润2058.68万元，同比下降49.98%[17] - 2025年上半年归母净利润377.73万元，2024年末总资产19.75亿元，净资产13.02亿元[16][17]