翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 FF305 | 3). | 其他 (請註明) | % | | --- | --- | --- | | | 購回股份擬註銷但尚未註銷（見B部） | | | | 變動日期 | 2025年5月6日 | | 4). | 其他 (請註明) | % | | | 購回股份擬註銷但尚未註銷（見B部） | | | | 變動日期 | 2025年5月7日 | | 5). | 其他 (請註明) | % | | | 購回股份擬註銷但尚未註銷（見B部） | | | | 變動日期 | 2025年5月8日 | | 6). | 其他 (請註明) | % | | | 購回股份擬註銷但尚未註銷（見B部） | | | | 變動日期 | 2025年5月9日 | | 7). | 其他 (請註明) | % | | | 購回股份擬註銷但尚未註銷（見B部） | | | | 變動日期 | 2025年5月12日 | | 8). | 其他 (請註明) | % | | | 購回股份擬註銷但尚未註銷（見B部） | | | | 變動日期 | ...

股份数量 - 2025年5月13日已发行股份总数为500,432,200股[3] - 2025年5月14日已发行股份总数为500,432,200股[4] 股份购回 - 2025年4 - 5月多次购回股份，各次数量及占比不同[5] - 2025年5月14日购回股份449,800股，付出14,920,990.5港元[13] - 公司合共购回股份449,800股，付出14,920,990.5港元[13] 购回授权 - 购回授权决议2024年6月27日获通过[13] - 可根据授权购回股份总数为54,263,260股[13] - 已购回股份占决议通过当日已发行股份9.1823%[13] 其他 - 股份购回后新股发行等暂停期至2025年6月13日[13]

募资情况 - 公司首次公开发行A股240,760,275股，发行价31.38元/股，募资755,505.74万元，净额744,321.20万元[1] 资金管理 - 公司制定《A股募集资金管理制度》，采用专户存储，签监管协议[3] 账户信息 - 公司及10家子公司（分公司）有多个募集资金专户[3][4] 账户注销 - 因项目资金使用完毕，注销深海智能装备研发应用项目募集资金账户[6]

股份数据 - 2025年5月13日结束时已发行股份总数为500,432,200[4] - 2025年5月公司多次购回股份，各次数目及占比不同[5] - 公司合共购回股份总数750,700股，付出总额24,866,036.66港元[13] 购回授权 - 购回授权决议2024年6月27日获通过[13] - 可根据授权购回股份总数为54,263,260[13] - 已购回股份占决议通过日已发行股份9.0994%[13] 暂停期 - 股份购回后新股发行等暂停期截至2025年6月12日[13]

股份数量 - 2025年5月9日开始和5月12日结束时，已发行股份总数为500,432,200[3][4] 股份购回 - 2025年4 - 5月多次购回股份，如5月12日购回1,434,100股，付出47,219,463.42港元[4][5][13] - 合共购回股份总数为1,434,100股，付出价格总额为47,219,463.42港元[13] - 购回授权决议2024年6月27日获通过，可购回总数为54,263,260[13] - 已购回股份占决议通过当日已发行股份的8.9611%[13] 其他 - 股份购回后新股发行等暂停期截至2025年6月11日[13]

股份数据 - 2025年5月8日开始时已发行股份（不包括库存股份）数目为500,432,200，库存股份数目为0[3] - 2025年5月9日结束时已发行股份（不包括库存股份）数目为500,432,200，库存股份数目为0[4] 购回股份情况 - 2025年4月30 - 5月9日有多笔购回股份拟注销但尚未注销，各有数目、占比和每股购回价[4][5] - 2025年5月9日公司购回股份数目为610,300股，付出价格总额为19,700,789.15港元[13] - 公司合共购回股份总数为610,300股，合共付出价格总额为19,700,789.15港元[13] 购回授权相关 - 购回授权的决议获通过日期为2024年6月27日[13] - 公司可根据购回授权购回股份的总数为54,263,260股[13] - 根据购回授权在交易所或其他证券交易所购回股份的数目为47,191,600股[13] - 已购回股份数目占购回授权决议获通过当日已发行股份（不包括库存股份）数目的百分比为8.6968%[13] 其他 - 股份购回后再进行任何新股发行或库存股份再出售或转让所适用的暂停期截至2025年6月8日[13] - 公司证券代号为03898，股份类别为普通股H，于香港联交所上市[3]

股份数据 - 2025年5月7 - 8日已发行股份总数为500,432,200[3][4] - 2025年4 - 5月有多笔购回股份拟注销数据[4] - 2025年5月8日购回股份595,600股，付出19,301,490.08港元[12] 购回授权 - 购回授权决议2024年6月27日获通过[12] - 可购回股份总数为54,263,260股[12] - 已购回股份占比8.5843%[12] 暂停期 - 股份购回后新股发行等暂停期截至2025年6月7日[12]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年5月21日15:00 - 17:00参加2024年度科创板先进轨道交通行业集体业绩说明会[2][3][5] - 投资者可在2025年5月14日至5月20日16:00前提问[2][5][6] - 会议在上海证券交易所上证路演中心，以视频直播和网络互动方式召开[2][3][5] 人员与报告信息 - 参加人员包括董事长李东林、总经理徐绍龙等[5] - 公司已于2025年3月28日下午休市后发布2024年度报告[2]

报告公司投资评级 - 维持“买入 - A”投资评级，给予 25 年 18 倍 PE，对应六个月目标价 55.86 元 [4][7] 报告的核心观点 - 报告研究的具体公司抓住国铁投资增长契机，轨交业务稳中有进，新兴装备业务向上图强，在新能源领域快速发展，预计 2025 - 2027 年收入和归母净利润呈增长态势 [2][3][4] 根据相关目录分别进行总结 事件 - 4 月 30 日公司发布 2025 年一季度报告，一季度实现营业收入 45.37 亿元，同比增加 14.81%；实现归母净利润 6.31 亿元，同比增长 13.42% [1] 轨交业务 - 2024 年中国铁路完成固定资产投资 8506 亿元，同比增长 11.3%，城市轨道交通建设平稳运行；公司抓住契机，在轨交行业保持龙头地位，2024 年城轨牵引系统国内市场占有率保持在 50%以上，永磁牵引增长迅速，海外市场获近 8 亿元订单；2025 年一季度保持良好态势 [2] 新兴装备业务 - 2024 年公司 IGBT 模块交付在轨交、电网领域市场份额大幅领先，占有率国内第一；新能源乘用车功率模块装机量达 225.6 万套，市占率约 13.7%，仅次于比亚迪排名第二，新能源发电市场 IGBT 模块出货量增长迅速，7.5 代超精细沟槽栅产品效率和出流能力达国际领先水平，半导体三期项目宜兴产线成功投产；传感器业务轨交领域市占率持续领先，首次斩获电网订单；2024 年申请专利 504 件，新增授权专利 278 件，授权欧美日专利 6 件，目前授权且有效专利数量 3762 件，其中发明专利占比超 60%；主持或参与的交通与能源领域国际、国家、行业、团体标准发布 38 项 [3] 投资建议 - 预计公司 2025 - 2027 年收入分别为 285.95 亿元、327.42 亿元、373.26 亿元，归母净利润分别为 42.49 亿元、48.56 亿元、54.79 亿元 [4] 财务数据 - 主营收入 2023 - 2027 年分别为 217.99 亿元、249.09 亿元、285.95 亿元、327.42 亿元、373.26 亿元；净利润分别为 31.06 亿元、37.03 亿元、42.49 亿元、48.56 亿元、54.79 亿元等多项财务指标呈现相应变化 [10][11]

股份数据 - 2025年5月6 - 7日已发行股份（不含库存）数目为500,432,200，库存股份数目为0[3][4] - 2025年4 - 5月多次购回股份拟注销，各次数目及占比不同[4] - 2025年5月7日购回股份1,262,400股，付出40,961,345.28港元[12] 购回授权 - 购回授权决议2024年6月27日获通过[12] - 可购回股份总数为54,263,260股[12] - 已购回股份占决议通过当日已发行股份（不含库存）的8.4746%[12] 其他 - 证券代号03898，普通股H股于港交所上市[3] - 股份购回后新股发行等暂停期至2025年6月6日[12]