财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入5.75亿元，归母净利润2.05亿元，扣非净利润1.77亿元，同比分别增长11.69%、43.50%和22.47% [1] - 第二季度营收3.14亿元，单季度首次超过3亿元，环比增长超过20%，净利润1.06亿元，同比环比均保持增长 [1] 存储模组配套芯片业务 - 公司是全球DDR2/3/4/5 SPD系列芯片核心供应商，拥有全系列SPD芯片和TS芯片产品组合 [2] - DDR5 SPD收入同比实现快速增长，成为收入规模扩张和盈利能力提升的重要驱动力 [2] - AI服务器需要部署超过20根DDR5内存模组，是传统通用服务器的2倍左右，为存储模组配套芯片注入新增长动力 [3] - AI PC加速渗透和LPCAMM2内存模组出现，新增对DDR5 SPD芯片需求 [3] 消费电子业务 - 公司在智能手机摄像头模组、液晶面板、蓝牙模块及AI眼镜等EEPROM市场获得较高市场份额 [4] - WLCSP EEPROM芯片在行业主要品牌AI眼镜产品中取得大规模应用，满足低功耗和高静电防护需求 [4] 汽车电子业务 - 公司是国内唯一可提供成熟、系列化汽车级EEPROM芯片的供应商 [5] - 汽车级EEPROM芯片成功导入多家全球领先汽车电子Tier1供应商，市场份额快速提升 [5] - 汽车级NOR Flash芯片成功通过搭载在主流品牌汽车的视觉感知和智能座舱系统中导入市场 [5] 工业应用业务 - 工业级存储芯片广泛应用于工业自动化、数字能源和通信基站等领域，市场份额快速提升 [6] - 公司发展成为高性能工业级EEPROM芯片领先品牌，与全球领先设备厂商形成长期稳定合作关系 [6] - 积极推广高性能工业级NOR Flash芯片，完善工业控制领域产品布局 [6] 音圈马达驱动芯片业务 - 公司是全球领先的开环式音圈马达驱动芯片供应商，多项关键性能指标达到行业最高技术水平 [7] - 多款光学防抖式驱动芯片搭载在行业主要智能手机厂商的中高端机型实现商用 [7] 研发投入 - 上半年研发投入超过1亿元，占营业收入比例近18%，同比增加0.21亿元 [8] - 第二季度研发投入0.62亿元，环比增长超过50%，研发人员数量194人，较上年同期增加47人 [8] - 研发经验与技术储备综合性强，具备存储、数字、模拟和数模混合技术 [8]

股权激励计划调整与归属 - 公司对2021年、2022年及2023年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，调整原因为2024年年度利润分配方案实施派息，每股派发现金红利0.30元[35][36] - 调整后授予价格分别为：2021年激励计划15.72元/股（原16.02元/股）、2022年激励计划16.03元/股（原16.33元/股）、2023年激励计划27.10元/股（原27.40元/股）[36] - 价格调整方法依据各激励计划草案规定，采用公式P=P0-V，其中P0为调整前价格，V为每股派息额[36] 归属条件成就情况 - 2021年激励计划首次授予部分第四个归属期归属条件达成，涉及7名激励对象，可归属数量67,600股，占已授予限制性股票总量的10%[39][41] - 2021年激励计划预留授予部分第一批次第四个归属期归属条件达成，涉及3名激励对象（含1名核心技术人员），可归属数量13,000股，占已授予总量的10%[41][43][44] - 2022年激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件达成，涉及19名激励对象（含1名董事及董事会秘书），可归属数量67,925股，占已授予总量的25%[45][48] - 2023年激励计划预留授予部分第二批次第一个归属期归属条件达成，涉及5名技术骨干人员，可归属数量6,700股，占已授予总量的25%[49][50] 公司业绩考核指标 - 2024年度公司营业收入为10.28亿元，毛利润为5.64亿元，达成各激励计划业绩考核目标值，公司层面归属比例均为100%[40][43][46][49] - 各激励计划个人层面绩效考核结果均为"特别优秀（A）"或"优秀（B）"，个人层面归属比例均为100%[41][43][48][49] 作废处理事项 - 作废处理2022年激励计划部分已授予未归属限制性股票1,300股，原因为激励对象在归属前离职[38] 后续程序要求 - 公司需就本次激励计划调整、归属及作废处理事项继续履行信息披露义务，并向中国证券登记结算有限责任公司办理归属股份登记手续[51][53] - 公司需依照相关法律法规及公司章程办理注册资本变更手续[51][53]

股权激励计划调整 - 公司对2021年、2022年、2023年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，调整后2021年计划授予价格从16.02元/股降至15.72元/股，2022年计划从16.33元/股降至16.03元/股，2023年计划从27.40元/股降至27.10元/股 [1] - 价格调整原因为公司实施2024年年度权益分派，每10股派发现金红利3.00元（含税），根据激励计划规定需相应调整授予价格 [23] - 作废处理部分限制性股票，因2022年激励计划中1名激励对象离职，作废其已获授但尚未归属的1,300股限制性股票 [24] 激励计划执行程序 - 各年度激励计划均经董事会、监事会、股东大会审议通过，并履行公示、自查等程序，符合《上市公司股权激励管理办法》及交易所规则 [2][11][18] - 独立董事对激励计划相关事项发表明确同意的独立意见，监事会就激励对象名单、归属条件等出具核查意见 [2][3][6] - 公司对内幕信息知情人买卖股票情况进行自查，未发现内幕信息泄露或利用内幕信息交易的情形 [2][11][18] 归属条件成就情况 - 2021年激励计划多个归属期（首次授予部分第一至第四个归属期、预留授予部分各批次归属期）归属条件成就，公司为符合条件激励对象办理归属 [3][6][7][9] - 2022年激励计划首次授予部分第一至第三个归属期、预留授予部分第一至第三个归属期归属条件成就，公司相应办理归属并调整授予价格 [14][15][16][17] - 2023年激励计划首次授予部分第一个归属期、预留授予部分第一批次第一个归属期及第二批次第一个归属期归属条件成就，公司办理归属并调整授予价格 [19][20][21][22] 法律合规性 - 北京市中伦（上海）律师事务所出具法律意见，认为激励计划调整、归属及作废处理事项已取得必要批准和授权，符合相关法律法规及激励计划规定 [26][27] - 监事会认为本次调整授予价格及作废处理部分限制性股票程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形 [25][26]

股权激励计划概况 - 2021年限制性股票激励计划采用第二类限制性股票方式 授予总量为90万股 占公司股本总额0.74% 其中首次授予72万股（占80%） 预留授予18万股（占20%）[1] - 激励对象共10人 均为公司技术骨干人员 授予价格经多次调整后确定为15.72元/股[1][2][13] - 计划设置四个归属期 每个归属期间隔12个月 第四个归属期为首次授予后48至60个月内[2] 业绩考核机制 - 公司层面考核以营业收入或毛利润为指标 2024年第四个归属期目标值为营业收入9.01亿元或毛利润3.04亿元 触发值为营业收入8.05亿元或毛利润2.71亿元[3][4] - 2024年实际营业收入10.28亿元 毛利润5.64亿元 均超过目标值 公司层面归属比例达100%[17] - 个人绩效考核分五档 A/B档可获得100%归属比例 C档为80% D/E档为0% 本次7名激励对象考核结果均为A或B档[5][18] 本次归属执行情况 - 第四个归属期符合条件股票数量67,600股 涉及7名技术骨干人员 占其已获授限制性股票总量的10%[1][20] - 归属股票来源为定向增发A股普通股 授予日为2021年6月8日 归属窗口期为2025年6月8日至2026年6月5日[1][16][20] - 监事会确认归属条件成就且激励对象资格有效 董事会批准办理相关归属手续[16][20][21] 历史实施情况 - 授予价格经历四次调整：从初始22.64元/股依次调整为21.96元/股、16.22元/股、16.02元/股 最终因2024年度权益分派调整为15.72元/股[9][12][13] - 此前三个归属期已分别完成归属：第一个归属期8.32万股（2022年9月） 第二个归属期未明确数量（2023年9月） 第三个归属期未明确数量（2024年8月）[13] - 预留授予部分分两批次执行 第一批次授予10万股（2021年8月） 第二批次授予8万股（2021年12月）[7][8]

股权激励计划概况 - 2023年限制性股票激励计划采用第二类限制性股票方式实施 授予总量占公司股本总额0.72% 其中首次授予部分占授予权益总额94.85% 预留授予6.18万股占5.15% [1] - 限制性股票调整后授予价格为27.10元/股 激励对象满足条件后可按此价格购买公司A股普通股 [1] - 首次授予激励对象68人 均为董事、核心技术人员、中层管理人员及技术骨干 预留授予激励对象7人 均为中层管理人员及技术骨干 [2] 归属安排与考核机制 - 预留授予部分设置四个归属期 每个归属期归属比例均为25% 时间跨度从授予日起12个月至60个月 [2] - 公司层面业绩考核以营业收入或毛利润为指标 2024年考核目标值为营业收入9.91亿元或毛利润3.43亿元 触发值为营业收入8.92亿元或毛利润3.09亿元 [2] - 2025-2027年考核目标值逐年递增 2027年目标值达营业收入12.57亿元或毛利润4.35亿元 [3] - 个人绩效考核分五个等级 特别优秀(A)和优秀(B)等级可获得100%归属比例 中等(C)为80% 有待提高(D)和急需提高(E)为0% [3] 本次归属执行情况 - 预留授予第二批次第一个归属期符合归属条件 可归属数量6,700股 涉及5名激励对象 [1][11] - 2024年实际营业收入10.28亿元 毛利润5.64亿元 超过触发值8.92亿元和3.09亿元 公司层面归属比例达100% [12] - 5名激励对象个人绩效考核均为特别优秀(A)或优秀(B) 个人层面归属比例100% [12] - 归属股票来源为定向发行A股普通股 授予价格因2024年度权益分派实施调整为27.10元/股 [14] 历史授予与归属记录 - 2023年10月18日首次授予113.82万股予68人 预留授予3.50万股予2人 授予价格27.60元/股 [4] - 2024年4月29日预留授予部分授予日确定 [5] - 首次授予部分第一个归属期已完成两次归属 分别归属63人及1人 归属价格均调整为27.10元/股 [9] - 预留授予第一批次第一个归属期已于2025年1月8日完成归属 [10] 治理程序与合规性 - 激励计划经第二届董事会第十九次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过 [3][4] - 本次归属经第三届董事会第六次会议审议通过 7票同意0票反对 [7][11] - 监事会确认归属条件成就 认为激励对象资格合法有效 [13][16] - 法律意见书认定本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》及科创板相关监管规定 [18]

股权激励计划概况 - 2022年限制性股票激励计划采用第二类限制性股票方式 授予总量为180万股 占公司股本总额1.49% 其中首次授予158.4万股（占88%） 预留授予21.6万股（占12%）[1] - 授予价格经多次调整后确定为16.03元/股 激励对象涵盖董事 核心技术人员及业务骨干 首次授予78人 预留授予21人[1][2][13] - 预留授予部分设置四个归属期 每个归属期间隔12个月 第三个归属期时间为2025年8月24日至2026年8月21日[2][16] 本次归属具体情况 - 第三个归属期符合条件股票数量67,925股 涉及19名激励对象 归属价格16.03元/股[1][15][17] - 董事兼董事会秘书翁华强可归属19,500股 占其获授总量25% 其余18名中层管理人员及技术骨干可归属48,425股[18] - 1名激励对象因离职不符合条件 其1,300股未归属股票已被作废处理[16][17] 业绩考核达成情况 - 2024年度营业收入10.28亿元 毛利润5.64亿元 均超过考核目标值（营业收入9.91亿元/毛利润3.43亿元）和触发值（营业收入8.92亿元/毛利润3.09亿元）[16] - 公司层面归属比例达到100% 19名激励对象个人绩效考核结果均为"特别优秀"或"优秀" 个人层面归属比例均为100%[16] - 归属条件完全满足包括任职期限 公司未出现财务报告否定意见 激励对象未受监管处罚等要求[15][16] 历史实施情况 - 激励计划历经多次价格调整：从初始22.64元/股逐步调整为16.03元/股 主要因权益分派实施[6][9][13] - 首次授予部分前三个归属期已分别完成归属：第一个归属期384,950股（2023年5月） 第二个归属期474,175股（2024年4月） 第三个归属期392,275股（2025年4月）[11][13] - 预留授予部分前两个归属期已完成：第一个归属期68,575股（2023年9月） 第二个归属期67,925股（2024年8月）[14] 公司治理程序 - 计划经第二届董事会第六次会议（2022年1月）及2022年第一次临时股东大会（2022年2月）审议通过[4][5] - 本次归属经第三届董事会第六次会议（2025年8月）批准 监事会发表明确同意意见[10][17][19] - 法律意见书确认本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》及科创板监管规则要求[20][21]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第六次会议于2025年召开 由董事长陈作涛主持 实到董事7名 会议召开和表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议并通过《聚辰股份2025年半年度报告》 确认报告内容真实准确完整 财务报表公允反映公司2025年6月30日财务状况及1-6月经营成果和现金流量 [1] - 董事会审议并通过《聚辰股份2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 确认报告符合监管规则并如实反映募集资金存放与使用情况 [2] 提质增效重回报行动 - 公司制定2025年度"提质增效重回报"行动方案 践行以投资者为本的发展理念 推动高质量发展并提振投资者信心 [2] - 报告期内公司从经营管理、公司治理、信息披露、投资者回报等方面落实行动方案 并形成半年度评估报告 [3] 利润分配与股权激励调整 - 2024年年度利润分配方案实施完毕 向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税） [4] - 据此调整限制性股票授予价格：2021年计划由16.02元/股调整为15.72元/股 2022年计划由16.33元/股调整为16.03元/股 2023年计划授予价格同步调整 [4] 限制性股票作废处理 - 作废处理2022年限制性股票激励计划部分股票 因1名预留授予激励对象离职 涉及1,300股尚未归属股票 [4] 限制性股票归属安排 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合条件 为7名激励对象办理67,600股归属 [5] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第四个归属期符合条件 为3名激励对象办理13,000股归属 [6] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合条件 为19名激励对象办理67,925股归属 [7][8] - 2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第一个归属期符合条件 为5名激励对象办理6,700股归属 [8]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年召开 由监事会主席叶永刚主持 实到监事3名 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 2025年半年度报告公允反映公司2025年6月30日财务状况及1-6月经营成果和现金流量 符合证监会及交易所披露要求 [1] - 报告编制和审议期间未发现内幕信息泄露或损害公司利益的行为 [1] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合监管规则 在所有重大方面如实反映了存放与实际使用情况 [2] 限制性股票激励计划调整 - 因2024年年度权益分派 调整2021年、2022年、2023年限制性股票激励计划授予价格 符合股权激励管理办法及激励计划规定 [2] - 作废处理2022年激励计划中因离职激励对象未归属的1,300股限制性股票 [4] 限制性股票归属安排 - 2021年激励计划首次授予部分第四个归属期7名激励对象符合归属条件 可办理67,600股归属 [4][5] - 2021年激励计划预留授予部分第一批次第四个归属期3名激励对象符合归属条件 可办理13,000股归属 [5] - 2022年激励计划预留授予部分第三个归属期19名激励对象符合归属条件 可办理67,925股归属 [6] - 2023年激励计划预留授予部分第二批次第一个归属期5名激励对象符合归属条件 可办理6,700股归属 [7]

股权激励计划概况 - 2021年限制性股票激励计划授予总量90万股（调整前），占公司股本总额0.74%[2] - 首次授予72万股（调整前），占公司股本总额0.60%，占授予权益总额80.00%[2] - 预留授予18万股（调整前），占公司股本总额0.15%，占授予权益总额20.00%[2] - 股权激励计划限制性股票调整后授予价格为15.72元/股[2] 授予情况 - 2021年6月8日，首次授予限制性股票，调整后授予价格15.72元/股，授予数量93.6万股，授予10人，剩余23.4万股[17] - 2021年8月13日，预留部分授予限制性股票，调整后授予价格15.72元/股，授予数量13万股，授予3人，剩余10.4万股[17] - 2021年12月27日，预留部分授予限制性股票，调整后授予价格15.72元/股，授予数量10.4万股，授予3人，剩余0万股[17] 归属情况 - 2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属数量调整为8.32万股，第二个归属期为33.8万股，第三个归属期为20.28万股[19] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第一个归属期归属人数3人，数量1.3万股，价格15.72元/股，日期2023年5月19日[20] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第二个归属期归属人数3人，数量6.5万股，价格15.72元/股，日期2023年9月4日[20] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第三个归属期归属人数3人，数量3.9万股，价格15.72元/股，日期2024年8月30日[20] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第一个归属期归属人数3人，数量1.04万股，价格15.72元/股，日期2023年5月[20][21] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第二个归属期归属人数3人，数量5.2万股，价格15.72元/股，日期2024年4月10日[21] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第三个归属期归属人数3人，数量3.12万股，价格15.72元/股，日期2025年1月8日[21] - 本次可归属的限制性股票数量为13,000股，归属人数为3人[22][27] 业绩考核 - 2024年业绩考核目标营业收入目标值（Am）=9.01亿元 ，触发值（An）=8.05亿元；毛利润目标值（Bm）=3.04亿元 ，触发值（Bn）=2.71亿元[7] - 2024年度营业收入为10.28亿元，毛利润为5.64亿元，满足2024年考核指标目标值[24] 其他要点 - 激励对象获授限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[5] - 激励对象绩效考核结果为中等（C）时，个人层面归属比例为80%[9] - 本次激励计划预留第一批次授予日为2021年8月13日，第四个归属期为2025年8月13日至2026年8月12日[23] - 激励对象个人绩效考核结果均为“特别优秀（A）”或“优秀（B）”，本期个人层面归属比例为100%[24] - 公司层面业绩考核达标，归属比例为100%[24] - 股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票[27] - 本次股权激励计划预留部分授予激励对象不包括公司董事、高级管理人员[30] - 本次限制性股票归属不会对公司财务和经营产生重大影响[32] - 2021 - 2023年激励计划相关归属、调整及作废处理事项已获现阶段必要批准和授权[33] - 2021 - 2023年激励计划相关归属条件成就，归属安排符合规定[33] - 公司需就相关事项继续履行信息披露义务，申请办理归属登记手续及注册资本变更手续[33]

激励计划基本情况 - 2023年限制性股票激励计划授予总量120万股，占公司股本总额0.76%[2] - 首次授予113.82万股，占0.72%，预留授予6.18万股，占0.04%[2] - 激励计划调整后授予价格为27.10元/股[2] - 首次授予激励对象68人，预留授予激励对象7人[3] - 激励计划预留授予的限制性股票分四个归属期，每个归属期归属比例为25%[4] - 激励对象归属前须满足12个月以上任职期限[5] 业绩考核目标 - 2024 - 2027年公司层面业绩考核目标，2024年营业收入目标值9.91亿元、触发值8.92亿元，毛利润目标值3.43亿元、触发值3.09亿元[6][7] 激励计划时间节点 - 2023年9月22日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过激励计划相关草案及办法[9] - 2023年9月23日至10月6日公司内部公示首次授予部分激励对象名单[10] - 2023年10月13日公司2023年第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2023年10月18日公司以27.60元/股价格向68名激励对象首次授予113.82万股，向2名激励对象预留授予3.50万股[11] - 2024年4月29日公司以27.60元/股价格向5名激励对象授予2.68万股预留部分[12] - 2024年12月23日公司董事会和监事会审议通过调整授予价格等议案[14] 归属情况 - 2025年1月8日，首次授予部分第一个归属期，归属人数63人，授予价格调整[18] - 2025年4月9日，首次授予部分第一个归属期第二次归属，归属人数1人，归属数量0.50万股，授予价格调整[18] - 2025年1月8日，预留授予部分第一批次第一个归属期，归属人数1人，归属数量0.3750万股，授予价格调整[18] - 2025年8月22日，预留授予部分第二批次第一个归属期归属条件成就，可归属数量6700股，符合条件激励对象5名[20] 业绩总结 - 2024年度公司营业收入为10.28亿元，毛利润为5.64亿元[23] - 2024年公司营业收入目标值为9.91亿元或毛利润3.43亿元，触发值为营业收入8.92亿元或毛利润3.09亿元[23] 其他 - 公司层面归属比例为100%[23] - 5名激励对象个人绩效考核结果为“特别优秀（A）”或“优秀（B）”，个人层面归属比例为100%[23] - 本次符合归属条件的激励对象共5人，可归属限制性股票数量为6700股[25] - 中层管理人员及技术（业务）骨干人员已获授予限制性股票26,800股，可归属数量6,700股，占比25%[26] - 本次股权激励计划预留部分授予激励对象不包括公司董事、高级管理人员[30] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[31] - 公司2021 - 2023年激励计划相关归属、调整及本次作废处理事项已取得现阶段必要批准和授权[32] - 公司2021 - 2023年激励计划预留授予部分归属条件成就[33] - 公司需就2021 - 2023年激励计划相关事项继续履行信息披露义务[33] - 公司需向中国证券登记结算有限责任公司申请办理2021 - 2023年激励计划预留授予部分归属登记手续[33] - 公司董事会须办理公司注册资本变更手续等事项[33]