股东持股 - 减持前杨颖韬持股19,288,161股，占总股本10.0731%[3] - 截至披露日持股15,468,161股，占总股本8.0781%[3] - 杨颖韬等一致行动人合计持股50,618,379股，占比26.4351%[6] 减持情况 - 杨颖韬计划减持不超3,820,000股，占总股本1.9950%[4] - 已减持3,820,000股，占总股本1.9950%，计划实施完毕[4] - 减持期间为2025/2/21 - 2025/2/25，方式为大宗交易[8] - 减持价格区间14.73 - 15.27元/股，总金额57,132,600元[8]

生产基地建设 - 2022年10月25日决定投资建设墨西哥生产基地，首期拟投100万美元[4] - 2024年4月1日对墨西哥子公司增投300万美元[4] - 墨西哥生产基地租赁厂房近5000平米[5] 生产情况 - 墨西哥生产基地获重要客户审核认可，开始量产交付[3] - 建成一条缓冲块产线，产能约300万件/年[5] 影响与风险 - 建成有助于服务客户、降成本、拓海外市场[7] - 达产情况受多种因素影响，效益不确定[8] - 可能存在经营和管理风险[8]

股票简称：凯众股份 股票代码：603037 上海凯众材料科技股份有限公司 Shanghai Carthane Co., Ltd. （上海市浦东新区建业路 813 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（申报稿） 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二五年二月 上海凯众材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 上海凯众材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 ...

众华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券申请文件的审核问询函的答复 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券申请文件的审核问询函的答复 众会字(2025)第 00266 号 上海证券交易所: 贵所于 2024 年 11 月 8 日出具的《关于上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕260 号）（以下 简称"审核问询函"）已收悉。按照贵所要求，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已就审核 问询函中提到的要求会计师核查的问题进行了审慎核查，具体答复如下： 在本回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 我们没有接受委托审阅发行人 2024 年 1 月-9 月期间的财务报表，以下所述核查程序及 实施核查程序中涉及 2024 年三季报财务数据的结果仅为协助发行人回复核查要求之目的， 不构成审计或审阅。 问题 1 关于本次募投项目 根据申报材料：（1）公司本次募集资金拟用于南通生产基地扩产项目，该项目主要着 ...

业绩指标 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为54840.09万元、64201.93万元和73944.36万元，复合增长率为16.12%，预测2024 - 2026年分别为85775.46万元、99499.53万元、115419.46万元[68] - 2024年1 - 9月减震元件燃油车收入22632.14万元，占比66.36%；新能源车收入11472.60万元，占比33.64%[101] - 2024年1 - 9月踏板燃油车收入6458.21万元，占比37.73%；新能源车收入10658.57万元，占比62.27%[101] - 报告期各期公司毛利率分别为36.15%、32.70%、34.99%、34.57%，高于同行业可比公司[96] 用户数据 - 2023年公司缓冲块全球销量4067.94万件，市占率14.95%；中国销量3502.67万件，市占率33.52%；中国新能源销量1271.78万件，市占率34.86%[38] - 2023年公司顶支撑全球销量301.52万件，市占率1.11%；中国销量300.56万件，市占率2.88%；中国新能源销量61.21万件，市占率1.68%[38] - 2023年公司踏板总成全球销量264.60万件，市占率3.89%；中国销量264.60万件，市占率10.13%；中国新能源销量119.82万件，市占率13.14%[39] 未来展望 - 2026 - 2028年，聚氨酯减震元件缓冲块预计需求量分别为5241万件、4737万件和3343万件[50] - 2026 - 2028年，聚氨酯减震元件顶支撑预计需求量分别为449万件、379万件和291万件[50] - 2026 - 2028年，轻量化踏板总成预计需求量分别为815万件、857万件和640万件[50] 新产品和新技术研发 - 公司已完成线控制动踏板和悬挂非接触式、地板非接触式加速踏板样件开发，扩充踏板产品系列[27] - 公司募投项目轻量化踏板总成采用高强度复合塑料替代传统金属材料实现轻量化[26] 市场扩张和并购 - 公司拟向不特定对象发行可转债募集资金不超30844.71万元，用于南通生产基地扩产项目和补充流动资金项目[56] - 南通生产基地扩产项目总投资27644.71万元，拟投入募集资金21844.71万元[57] 其他新策略 - 公司自2024年10月开始对DDP/DAP贸易方式下外销收入以签收单作为确认依据[124] - 公司与客户签供货框架协议，按需生产，发货周期短[107]

海通证券股份有限公司 关于上海凯众材料科技股份有限公司 （上海市广东路 689 号） 二〇二五年二月 保荐人关于本次证券发行的文件 证券发行保荐书 声 明 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 向不特定对象发行可转换公司债券 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、上 海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《上海凯众材料科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | ...

审核进展 - 公司于2024年11月8日收到上交所《审核问询函》[1] - 2024年12月18日披露《审核问询函》回复等公告文件[1] - 近日会同中介机构对回复内容补充修订[2] 不确定性 - 向不特定对象发行可转债能否通过审核及注册不确定[2] 公告信息 - 公告日期为2025年2月13日[3]

关于上海凯众材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 海通证券股份有限公司 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二五年二月 保荐人关于本次证券发行的文件 上市保荐书 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《上海凯众材料科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人本次发行情况 12 | | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 | | | 14 | | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 14 | | ...

市场扩张和并购 - 公司拟对外投资设立摩洛哥子公司[1] 股权交易 - 上海偕创拟300万元转让100万份额（占10%）给王剑[2] - 天津辰安拟2100万元向上海恺骥增资，认购新增注册资本2100万元[2] - 公司拟500万元认购砺群科技新增注册资本30.3030万元，股权比例2.8090%[5] 资金变动 - 上海恺骥增资后注册资本将变更为3100万元[2] - 认购砺群科技其余469.697万元计入资本公积金[5]

市场扩张和并购 - 审议通过对外投资设立摩洛哥子公司的议案[1] - 审议通过参股公司上海恺骥智能科技有限公司股权转让暨增资方案的议案[1] - 审议通过投资上海砺群科技有限公司的议案[2]