交易方案核心内容 - 凯众股份披露完整交易方案 拟以发行股份及支付现金方式购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司60%股权[1] - 交易方案由发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分组成[2] - 发行股份购买资产的价格为11.44元/股 不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[2] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100% 且发行股份数量不超过交易前总股本的30%[2] 标的公司股权结构 - 标的公司控股股东、实控人朱成持股1650万股 占比55%[1] - 其余8名股东持股情况分别为：曾昭胜持股420万股(14%)、姚秀全与汪天林各持股300万股(各10%)、江勇持股180万股(6%)、华程持股90万股(3%)、严翔持股30万股(1%)、王龙玉和朱红彬各持股15万股(各0.50%)[1] 交易进展与市场表现 - 标的资产审计和评估工作仍在推进 最终交易价格尚未确定[2] - 交易包含业绩补偿承诺 但暂未签订明确的业绩补偿协议[2] - 公司股票自11月24日起停牌 停牌前第21个交易日(10月24日)收盘价为14.45元/股 停牌前一交易日(11月21日)收盘价为13.08元/股 累计下跌9.48%[2] - 公司股票将于12月1日开市起复牌[2]

交易方案核心要素 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购安徽拓盛60%股份 [1] - 股份发行价格为11.44元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 同步向不超过35名特定投资者募集配套资金 募集资金总额不超过收购资产交易价格的100% [1] - 配套资金发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的30% [1] 标的公司概况 - 安徽拓盛主营业务为汽车橡胶基弹性体减震、密封元件的研发、生产和销售 [2] - 产品涵盖衬套、顶支撑、弹簧垫等 覆盖汽车底盘系统并涉足动力总成系统 [2] - 已进入比亚迪、吉利汽车、理想等众多主流整车厂商供应链 [2] - 2023年、2024年净利润分别为4171.62万元、5902.01万元 2025年1—9月净利润4671.29万元 [2] 协同效应与战略意义 - 公司主营聚氨酯弹性体减震元件 与安徽拓盛的橡胶基产品形成互补 [2] - 交易将构建完备的产品矩阵 打造汽车NVH减震及密封元件体系化交付能力 [2] - 双方可共享研发资源与设计数据库 共用测试实验室 共享下游客户渠道信息 [2] 交易后控制权与锁定安排 - 交易完成后公司实际控制人仍为杨建刚和侯振坤 控制权保持稳定 [3] - 交易对方取得的股份将设置锁定期 具体期限待审计评估完成后结合业绩补偿情况确定 [1]

交易方案 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买朱成等9名交易对方持有的安徽拓盛汽车零部件股份有限公司60%股权并募集配套资金 [1] - 公司股票及可转债将于2025年12月1日开市起复牌 [1] 标的公司业务 - 标的公司专注于影响汽车NVH性能的橡胶基弹性体减震、密封元件的研发、生产和销售 [1] - 产品全面覆盖汽车底盘系统并涉及动力总成系统 [1] 交易协同效应 - 交易双方在市场布局、技术能力、客户渠道等方面将产生深度互补和协同效应 [1] - 公司将拓展围绕汽车NVH性能的市场布局及产品开发能力 [1] - 公司将构建完备的聚氨酯与橡胶基弹性体产品矩阵 [1] - 公司将打造汽车NVH减震及密封元件的体系化交付能力，满足客户多元化定制需求 [1] - 交易将显著提高单车价值量，进一步增强市场竞争力 [1]

交易核心信息 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购安徽拓盛汽车零部件股份有限公司60%股权[1] - 交易对方为朱成等9名交易方[1] - 公司股票及可转债将于2025年12月1日开市起复牌[1] 标的公司业务 - 标的公司专注于影响汽车NVH性能的橡胶基弹性体减震、密封元件的研发、生产和销售[1] - 产品全面覆盖汽车底盘系统并涉及动力总成系统[1] 交易协同效应与战略意义 - 交易将使公司与标的公司在市场布局、技术能力、客户渠道等方面产生深度互补和协同效应[1] - 公司将拓展围绕汽车NVH性能的市场布局及产品开发能力[1] - 公司将构建完备的聚氨酯与橡胶基弹性体产品矩阵[1] - 公司将打造汽车NVH减震及密封元件的体系化交付能力以满足客户多元化定制需求[1] - 交易将显著提高单车价值量并进一步增强市场竞争力[1]

公司重大资产重组计划 - 公司拟收购安徽拓盛60%股权并配套募资 [1] - 公司第五届董事会第四次会议已审议通过本次交易相关预案 [1] - 公司股票及可转债将于12月1日开市起复牌 [1] 交易进展与后续安排 - 截至公告披露日 本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成 [1] - 公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易相关事项 [1] - 待审计、评估等工作完成后 公司将再次召开董事会并召集股东会审议相关议案 [1]

交易方案 - 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司60.00%的股权[1] - 公司将同时募集配套资金[1] 交易进程 - 公司股票、可转债自2025年11月24日开市起开始停牌[1] - 2025年11月28日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了本次交易相关议案[1] - 公司股票及可转债将于2025年12月1日开市起复牌[1]

| 证券代码：603037 | 证券简称：凯众股份 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113698 | 证券简称：凯众转债 | 上市地点：上海证券交易所 | 本公司及全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整， 对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司实际控制人、董事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信息 涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立 案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案 稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由 董事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定 申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送身份信息和账 户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送身份信息和账户 信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存 在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 截至本预案 ...

| 证券代码:603037 | | --- | | 转债代码:113698 | 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-077 转债代码：113698 转债简称：凯众转债 上海凯众材料科技股份有限公司 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 1 | 黎明化工研究设计院有限责任公司 | 26,110,283 | 9.74 | | 2 | 杨建刚 | 24,418,265 | 9.11 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 杨颖韬 | 21,655,425 | 8.08 | | 4 | 侯振坤 | 18,218,200 | 6.80 | | 5 | 李建星 | 6,943,021 | 2.59 | | 6 | 刘仁山 | 6,943,021 | 2.59 | | 7 | 侯瑞宏 | 6,573,840 | 2.45 | | 8 | 黄月姣 | 6,192,063 | 2.31 | | 9 | 王亚萌 | 4,140,000 | 1.54 | | 10 ...

现金管理 - 公司拟使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[3] - 2025年10月底买5000万中信银行结构性存款，11月28日到期赎回[3] 收益情况 - 该笔结构性存款实际年化收益率1.53%，收益5.66万元[3] - 最近12个月结构性存款实际收益5.66万元[4] 资金情况 - 最近12个月结构性存款投入合计15000万元，收回本金5000万元[4] - 最近12个月结构性存款未收回本金10000万元，单日最高投入15000万元[4] - 募集资金总现金管理额度20000万元，已用10000万元，未用10000万元[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司60.00%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司采取保密措施，制定保密制度并提示知情人履行义务[2][3] 信息发布 - 说明由上海凯众材料科技股份有限公司董事会于2025年11月28日发布[1][5]