人事变动 - 2025年8月18日公告黄建军任成都银行党委委员、书记，提名任董事长，免去王晖相关职务[2][5] 个人履历 - 黄建军1975年11月出生，四川大学在职博士，正高级经济师[7] - 曾任成都市商业银行办公室秘书科科长等职[7] - 曾兼任四川省金融学会第七届理事会理事、副会长等职[7]

公司高层变动 - 成都银行董事长王晖因组织工作调动另有任用提出辞职 [1] - 辞职生效日期为2025年8月17日 [1] - 辞职后王晖不再担任公司任何职务 [1] 职务变动细节 - 王晖辞去董事长、董事职务 [1] - 同时辞去董事会战略发展委员会主任及委员职务 [1] - 辞去董事会授信审批特别授权委员会主任及委员职务 [1]

人事变动 - 中共成都市委决定黄建军同志任中共成都银行股份有限公司委员会委员、书记，免去王晖同志中共成都银行股份有限公司委员会书记、委员职务 [1] - 中共成都市委同意提名黄建军同志任成都银行股份有限公司董事长，免去王晖同志成都银行股份有限公司董事长职务 [1] - 相关职务变动将按有关规定办理 [1]

银行科技人才招聘趋势 - 多家银行开启秋招和社招 科技岗位仍是招聘重点之一 银行加速数字化转型 提高业务自主可控性 科技岗位招聘将常态化 [1] - 上海农商银行2026届FINTECH培训生提前批招聘设置软件开发 人工智能 系统测试 数据治理等多个科技相关岗位 偏好计算机 软件工程 电子信息 数学 信息安全等相关专业硕士及以上学历应届毕业生 [2] - 招商银行旗下招银网络科技启动2026届秋季校园招聘 开放后端开发工程师 前端开发工程师 算法工程师 测试开发工程师 运维研发工程师等岗位 明确面向STEM类专业毕业生 [2] - 同期发布社招公告的多家银行同样瞄定科技人才 海南农商银行公开招聘需求测试岗 软件开发岗等信息科技条线工作人员 广东南粤银行招聘总行信息科技部副总经理 运维管理室高级室经理 研发管理室高级室经理等职 [2] 科技人才薪酬竞争 - 高薪挖人是银行抢夺科技人才的一个表现 今年上半年有上市地方银行开出最高80万元年薪招聘人工智能高层次人才 这一上限水平高于该行所有董监高管2024年的薪酬 [1] - 成都银行公开招聘一名总行信息技术部总经理助理（AI方向） 年薪在70万元-80万元 据该行2024年财报 其董监高管报告期内税前薪酬总额最高为78.05万元 不及该招聘岗位年薪上限 [3] - 科技公司相关岗位薪酬对比显示 一家头部智能语音技术提供商招聘中级安全运营工程师 AI工程高级软件开发工程师等职 年薪在15万元-60万元不等 某科技公司招聘算法工程师 标出年薪为35万元-55万元 [3] - 银行从互联网金融企业挖科技人才 后者多属于市场化薪酬 同级别岗位下传统银行机构的科技岗位薪酬普遍略逊一筹 但不乏追求稳定的高管会选择银行的岗位 [3] 复合型人才需求 - 银行普遍提出更高资质要求 例如一定年限在国有商业银行 股份制商业银行 相应规模城商行的工作经验 一定级别以上的资格认证等 部分岗位应聘资格还包括最近的工作经历离开银行或银行金融科技公司不超过一年等 [4] - 技术+业务的复合能力日渐被重视 银行根据能力定职级 有定期考核 部分指标挂钩模型在业务端的应用 需要既懂技术又懂金融业务 [4] - 科技人才需求呈现三大特征 技术+业务复合能力成为标配 人才需兼具技术落地与业务理解能力 能将AI应用于客户运营 风控等场景 [4] - AI与大模型专精化 部分岗位要求掌握深度学习框架 承担大模型研发等工作 技术要求接近头部科技公司水准 人才争夺前置化与全球化 部分银行通过实习项目锁定人才 高层次岗位要求国际背景和经验 薪资对标国际水准 [5] 银行间数字化能力分化 - 科技投入十分考验财力 2024年工 农 中 建四大国有银行金融科技投入均超过200亿元 这一体量与多家头部上市城商行2024年归母净利润相当 [6] - 相较资金雄厚的大行及待遇可观的部分股份行 城农商行的科技人才建设和业务发展需求整体呈不匹配状态 在职业发展前景 地域等方面也缺乏显著竞争力 [6] - 信息科技在银行属于成本部门 不是利润部门 效益不好的小行在降本增效背景下会反向减少科技投入 [6] - 中小银行通过差异化战略专注于特定市场或服务 能找到自己的生存之道 并吸引适合自身发展的专业人才 在灵活性上可能更具优势 [6] 银行数字化转型战略差异 - 银行抢人大战的本质是数字化转型的军备竞赛 大小行的分化折射出战略选择差异 大行以高薪和前沿技术投入抢夺头部人才 构建技术壁垒 [7] - 中小行通过区域深耕 业务协同和成本优化实现错位竞争 部分机构通过联合共建科技平台降低单家成本压力 [7] - 资源差异体现在转型路径分野上 头部银行倾向科技引领业务 推动业务模式创新 科技人才直接支撑绿色金融 科技企业服务等新增长点 [7] - 中小银行侧重业务驱动技术 招聘方向聚焦客户经理等业务岗 技术投入侧重本地化服务优化 部分区域性机构通过小切口实验室建设实现有限资源下的精准突破 [8]

板块整体表现 - 城商行板块当日下跌0.92% 跑输大盘 上证指数上涨0.83% 深证成指上涨1.6% [1] - 板块内个股普遍下跌 10只个股收跌 仅2只个股上涨 [1][2] - 板块主力资金净流出3.14亿元 游资资金净流入2.06亿元 散户资金净流入1.08亿元 [2] 领跌个股表现 - 齐鲁银行领跌板块 跌幅达2.32% 成交额8.28亿元 成交量140.94万手 [2] - 长沙银行和江苏银行并列跌幅第二 均下跌1.70% 江苏银行成交额19.84亿元为板块最高 [2] - 上海银行下跌1.58% 北京银行下跌1.26% 青岛银行下跌1.21% [2] 资金流向特征 - 杭州银行获主力资金净流入5586.95万元 主力净占比4.78% 但游资净流出4316.28万元 [3] - 南京银行主力净流入2258.08万元 占比3.05% 成都银行主力净流入2011.05万元 占比3.36% [3] - 贵阳银行遭遇主力净流出1765.43万元 占比4.64% 但游资净流入2267.18万元 占比5.96% [3] 个股交易活跃度 - 江苏银行成交量180.66万手居首 北京银行成交量155.45万手次之 郑州银行成交量127.64万手第三 [1][2] - 杭州银行成交额11.68亿元 宁波银行成交额13.06亿元 江苏银行成交额19.84亿元位列前三 [1][2] - 重庆银行成交量最低 仅13.73万手 成交额1.36亿元 [1][2]

成都银行资本债券发行 - 成都银行计划发行2025年首期无固定期限资本债券 基础规模80亿元 [1] - 债券将于8月19日簿记建档 [1] - 中诚信国际评定发行人及债券均为AAA级 [1] - 中信建投证券担任牵头主承销商 [1]

城商行板块市场表现 - 城商行板块整体下跌1.48%，领跌个股为江苏银行（收盘价11.20元，跌幅2.35%）[1] - 板块内其他主要下跌个股包括南京银行（跌幅2.33%）、成都银行（跌幅1.97%）和杭州银行（跌幅1.61%）[1] - 当日上证指数上涨0.48%至3683.46点，深证成指上涨1.76%至11551.36点，与城商行板块形成明显分化[1] 个股交易数据 - 江苏银行成交量达188.06万手，成交额21.24亿元，为板块内最高[1] - 杭州银行成交166.27万手，成交额10.62亿元；南京银行成交72.57万手，成交额8.56亿元[1] - 重庆银行成交量最低（9.71万手），成交额9897.72万元[1] 资金流向特征 - 板块整体主力资金净流出3.82亿元，游资资金净流出1.38亿元，散户资金净流入5.21亿元[1] - 南京银行获主力资金净流入1.35亿元（占比15.71%），但遭游资净流出1.65亿元（占比-19.31%）[2] - 齐鲁银行主力净流入6627.67万元（占比10.23%），兰州银行主力净流入965.81万元（占比5.77%）[2] - 厦门银行主力净流出1877.40万元（占比-16.51%），北京银行主力净流出2669.19万元（占比-3.86%）[2]

核心观点 - 成都银行联合多家金融机构及党员志愿者组成"金融志愿服务队"，在世运会期间开展现金知识普及与便民服务活动，确保金融服务保障工作落到实处[1][3][9] - 活动聚焦解决市民和游客"换零钱难"问题，通过发放"零钱包"、提供残损币兑换服务及人民币防伪知识普及，提升现金使用便利性[3] - 针对外国游客提供多币种外币兑换服务及中英文支付指南，完善涉外金融服务[5][7] 现金便民服务 - 在望江楼公园设立现场咨询台，解答现金收付、残损币兑换等热点问题，并发放宣传折页[3] - 逐户走访商户发放"零钱包"，现场回收残损币，讲解人民币防伪特征及"不宜流通人民币"标准[3] - 商户反馈银行上门服务有效缓解假币和残损币收付顾虑，增强现金交易信心[3] 涉外金融服务 - 结合世运会"绿色、智慧、活力"理念，向外国游客介绍外币兑换及人民币应用等涉外金融指引[5] - 提供美元、欧元、港币、日元4种外币与人民币的双向兑换服务，并发放中英文《支付便利现金服务指南》[7] 服务成效与定位 - 通过"润物无声"的志愿服务，将金融服务嵌入世运会场景，体现"成都服务"内涵[9] - 活动强化公司"以客户为中心"的服务理念，展现其支持国际综合性体育盛会的金融保障能力[9]

行业投资评级 - 评级：增持 [1] 核心观点 - 8月12日公布的个人消费贷贴息政策和服务业经营主体贷款贴息政策实施方案，通过降低融资成本，利好激发消费潜力、提振市场活力 [4] - 财政与金融政策联动，提振消费改善民生，2025年财政支持消费的重点工作包括组织超长期特别国债资金3000亿元（较2024年翻番）支持消费品以旧换新，新增重点领域个人消费贷和部分民生服务领域经营贷贴息政策 [5] - 服务业经营主体贷款贴息政策覆盖餐饮住宿、健康、养老、托育、家政、文化娱乐、旅游、体育8类消费领域，贴息期限不超过1年，年贴息比例为贷款本金的1%，单户享受贴息贷款规模最高可达100万元（即单户享受贴息补助最高1万元） [5] - 个人消费贷款财政贴息政策对国有行、股份行及5家消金公司发放的消费贷进行贴息，年贴息率为1pct且最高不超过贷款合同利率的50%，单人在单家机构可享受的累计贴息上限为3000元（对应累计消费金额30万元） [5] 投资建议 - 两项贴息政策协同《提振消费专项行动方案》其他部署，从需求端和供给端协同发力，激发消费潜能、提升市场活性 [5] - 财政贴息降低实体融资成本，有利于提振零售小微信贷需求并一定程度缓释信用风险，中期随着经济向好开启正向循环 [5] - 国有行和股份行直接受益于此次政策，零售产品竞争力加强，城农商行虽不在政策范围内，但地方财政可结合实际制定辖内消费贷贴息政策 [5] - 推荐盈利稳健的优质地区城商行，例如杭州银行、成都银行、重庆银行、青岛银行、齐鲁银行，以及兼具修复弹性和股息率性价比的股份行，例如招商银行、兴业银行 [5] 重点银行盈利预测与估值 - 招商银行2025年EPS预测为5.80元，BVPS为44.78元，市净率PB为0.98，市盈率PE为7.59，评级为增持 [6] - 浦发银行2025年EPS预测为1.58元，BVPS为22.97元，市净率PB为0.60，市盈率PE为8.79，评级为增持 [6] - 兴业银行2025年EPS预测为3.66元，BVPS为39.29元，市净率PB为0.59，市盈率PE为6.28，评级为增持 [6] - 平安银行2025年EPS预测为2.17元，BVPS为23.35元，市净率PB为0.53，市盈率PE为5.68，评级为增持 [6] - 宁波银行2025年EPS预测为4.19元，BVPS为34.05元，市净率PB为0.84，市盈率PE为6.79，评级为增持 [6]

增持计划调整 - 成都银行实际控制人成都市国资委控制的企业成都产业资本集团和成都欣天颐投资取消原定17.59元/股增持价格上限 改为不设价格区间 根据股价波动和资本市场趋势择机增持 增持金额合计设定为7亿元至14亿元 [1] - 成都欣天颐拟增持金额不低于4.47亿元且不超过8.95亿元 成都产业资本集团拟增持金额不低于2.53亿元且不超过5.05亿元 实施期限延长至12个月 自2025年4月9日起计算 [2] - 成都市国资委承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持成都银行股份 市属国企股东增持比例合计不超过2% [3] 股价表现 - 成都银行股价自2025年4月9日增持计划发布后持续上涨 4月16日盘中突破17.59元/股原增持价格上限 6月27日创历史新高20.96元/股 截至8月8日报收19.03元/股 较4月9日收盘价累计上涨超13% [5] - 2025年初至4月9日期间 成都银行股价最高为17.59元/股 最低为15.72元/股 振幅10.93% [5] 财务表现 - 成都银行2024年实现营业收入229.82亿元 同比增长5.89% 净利润128.58亿元 同比增长10.17% [7] - 截至2024年末总资产达1.25万亿元 同比增长14.56% 贷款总额增速18.67% 不良贷款率降至0.66% 连续9年下降 [7] - 2025年一季度资产规模进一步攀升至1.33万亿元 营业收入和净利润保持双增长 [7] 股东结构 - 增持前成都产业资本集团持有成都银行2.43亿股股份 占比5.73% 成都欣天颐持有1.61亿股股份 占比3.80% [3] - 成都市国资委实际控制企业合计持有成都银行约12.73亿股股份 占总股本30.03% [3] 行业动态 - 成都银行2024年度现金分红每股0.891元 合计派发现金股利约37.76亿元 占归母净利润30.04% 是继招商银行后第二家将分红比例不低于30%写入公司章程的A股上市银行 [8] - 苏州银行大股东国发集团2025年1月14日至6月26日投入逾8.56亿元自有资金增持近1.18亿股 占比2.63% 并计划自7月1日起6个月内追加增持不少于4亿元 [8]