公司服务举措 - 农业银行济南灵岩路支行为行动不便老年客户提供上门换卡服务 包括携带移动办公设备完成信息采集和业务办理 [1] - 工作人员针对老年客户听力较弱和阅读困难的情况 采取放缓语速 清晰讲解 并提供放大镜辅助识别等适应性服务措施 [1] - 业务办理完成后 工作人员还协助客户保管新卡并指导使用手机查询社保余额等后续服务 [1] 行业服务方向 - 农业银行通过设立绿色通道和提供上门办理等举措 持续优化特殊客户服务流程 [1] - 金融服务机构着力解决老年客户和行动不便人群的"出门难 办事难"问题 提升服务温度 [1] - 适老金融服务成为银行业重要发展方向 通过人性化措施让服务更贴民心 [1]

公司服务理念 - 农业银行济南归德支行秉持客户至上的服务理念 注重人文关怀与个性化服务 [1] - 员工在日常工作中以真诚和耐心扮演临时家人的角色 让金融服务充满温度 [1] - 公司通过标准化业务流程之外的个性化服务 切实诠释金融为民的责任与担当 [1] 具体服务案例 - 柜员主动走出柜台半蹲指导七旬老人办理定期存款转账业务 使用方言逐步耐心解释 [1] - 员工发现客户神情恍惚且手部颤抖时 保持耐心并反复核对账号信息确保资金安全 [1] - 业务办理后提供手写明细纸条 包含转账金额日期及预计到账时间 并附支行联系电话 [1] 客户反馈 - 老年客户评价银行员工比自家孩子更有耐心 通过朴实感谢传递对农行服务的信任 [1] - 客户因转账给外地住院儿子使用 内心焦急但最终获得情绪安抚与业务保障 [1]

板块表现 - 国有大型银行板块整体下跌0.64% 邮储银行领跌1.69% [1] - 上证指数上涨0.9%至3862.53点 深证成指上涨2.05%至13479.43点 [1] - 工商银行下跌1.08%至7.33元 建设银行下跌0.69%至8.6元 中国银行下跌0.76%至5.2元 [1] 个股交易情况 - 农业银行成交443.38万手 成交额29.26亿元 股价持平于6.62元 [1] - 交通银行成交207.04万手 成交额14.08亿元 下跌0.29%至6.8元 [1] - 邮储银行成交144.6万手 成交额8.451亿元 跌幅居板块之首 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出655.52万元 游资净流出2.37亿元 散户净流入2.44亿元 [1] - 农业银行获主力净流入2.55亿元 占比8.7% 游资净流出2.17亿元 [2] - 邮储银行主力净流出8590.12万元 占比10.17% 散户净流入9379.6万元占比11.1% [2] - 工商银行主力净流出1.31亿元 游资净流入8505.71万元 [2] - 建设银行主力净流入3839.71万元 散户净流入173.07万元 [2]

项目融资支持 - 农业银行贵州分行作为主要牵头行提供超过40亿元银团贷款支持花江峡谷大桥建设 [1] - 通过差异化服务方案和三级联动专项服务团队保障资金及时到位 支持主体建设、征地拆迁及原材料采购等关键环节 [1] - 创新运用"项目贷款+结算业务+资金监管"综合服务模式 开设施工方账户和农民工工资专用账户保障款项支付 [1] 项目经济价值 - 花江峡谷大桥是世界山区峡谷跨径和高度"双第一"钢桁梁悬索桥 通行时间从2小时缩短至90秒 [1] - 项目未来将发展为集桥梁观光、运动体验和旅游服务于一体的桥旅融合综合体 [1] 区域战略布局 - 该行持续聚焦贵州省交通基础设施建设 "十四五"以来累计为国家级、省级重点交通项目提供超千亿元信贷支持 [2] - 项目通车体现银行服务地方经济高质量发展的战略定位 三年建设期全程参与融资需求解决方案 [2]

报告行业投资评级 - 推荐（维持）[2] 报告核心观点 - 上市银行信贷结构在"十四五"期间发生显著变迁 对公贷款占比提升并成为信贷增量主要来源 零售贷款占比下降 信贷资源分配与国家战略导向和经济周期高度相关 [5][16] - 零售贷款中个人住房贷款和信用卡贷款占比回落 消费贷整体平稳 经营贷先升后降 [5][17] - 对公贷款中房地产贷款占比下降 广义基建 制造业 批发零售业及科技服务业贷款占比提升 [5][18] - 不同板块银行信贷结构变化存在差异 国有行 股份行 城商行和农商行各有侧重 [5] 上市银行整体信贷结构变迁 - 截至2025年6月末 42家上市银行总贷款规模184万亿元 其中对公贷款121万亿元 占比65.74% 零售贷款63万亿元 占比34.26% [16] - 零售贷款占总贷款比例从2020年的41.22%下降至2025年6月末的34.26% 下降6.96个百分点 对公贷款占比从58.78%提升至65.74% 提升6.96个百分点 对公贷款实现了期间78%的信贷增量 [16] - 个人住房贷款占比从2020年的20.18%下降6.07个百分点至2025年6月末的14.11% 信用卡贷款占比从4.96%下降至3.39% [17] - 对公房地产贷款占比5% 较2020年下降1.39个百分点 广义基建相关占比提升5.20个百分点 制造业贷款占比提升0.73个百分点 批发和零售业贷款占比提升1.20个百分点 科学研究和技术服务业贷款占比提升0.65个百分点 [18] 分板块银行信贷结构变迁 - 国有行零售端个人住房贷款占比下降相对更快 但经营贷占比与上市银行整体差距收窄3.05个百分点 对公端广义基建占比提升幅度小于整体 制造业贷款占比提升幅度大于整体 [5] - 股份行零售端个人住房贷款占比下降幅度小于整体 但信用卡贷款占比下降更快 对公端制造业 传统基建 卫生和社会工作等行业贷款占比提升快于整体 [5] - 城商行零售端个人住房贷款和信用卡占比下降幅度小于整体 但经营贷增长弱于整体 对公端广义基建贷款占比提升9.01个百分点 高出上市银行增幅3.81个百分点 贡献了城商行42%的信贷增量 [5] - 农商行零售端占比最高 [5] 各家银行信贷结构变迁 - 报告详细列出了42家上市银行包括工商银行 建设银行 农业银行 中国银行 邮储银行 交通银行 招商银行 兴业银行 中信银行 浦发银行 民生银行 光大银行 华夏银行 平安银行 浙商银行 江苏银行 北京银行 宁波银行 上海银行 南京银行 杭州银行 成都银行 长沙银行 重庆银行 贵阳银行 郑州银行 青岛银行 苏州银行 齐鲁银行 兰州银行 西安银行 厦门银行 渝农商行 沪农商行 青农商行 常熟银行 紫金银行 无锡银行 张家港行 苏农银行 江阴银行 瑞丰银行的信贷结构及变化数据 [10][12][13]

核心事件概述 - 工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行及邮储银行集体宣布取消监事会 由董事会审计委员会承接监事会职权 [1][3][4][5] - 五家国有银行监事长已于2022-2025年间陆续辞任 目前均处于空缺状态 [4] - 银行业公司治理改革涉及超20家银行 包括股份行与地方中小银行 [1][6][7] 国有银行具体实施情况 - 工商银行于公司章程核准日撤销监事会 黄力、张杰和刘澜飚不再担任监事 [3] - 农业银行由董事会审计委员会行使监事会职权 邓丽娟等6人不再担任监事 [3] - 中国银行魏晗光等4名监事卸任 审计委员会接管监事会法定职能 [3] - 建设银行自2025年9月23日起实施新架构 林鸿等5名监事职务终止 [3] - 交通银行自2025年9月25日生效 王学庆等5名监事同步卸任 [4] - 邮储银行监事长陈跃军9月23日到龄退休 拟议取消监事会待监管核准 [5] 改革政策背景 - 新《公司法》第一百七十六条明确允许国有独资公司以董事会审计委员会替代监事会 [7] - 金融监管总局2024年12月发布通知 推动金融机构优化治理结构 [8] - 职工超300人金融机构须在董事会设职工董事 人保财险已率先执行 [8] 行业影响分析 - 改革预计提升银行治理效率 精简组织结构并明确权责划分 [1][8] - 审计委员会成员主要由独立董事担任 存在独立性不足与专业能力受限的潜在挑战 [9] - 瑞丰银行等地方银行已同步调整职工监事职务 罗妙娟等3人随监事会撤销卸任 [7]

报告投资评级 - 行业评级：推荐（维持）[3] 核心观点 - 上市银行在"十四五"期间呈现出"资产端强对公，负债端强零售"的显著特征[6][12] - 资产端对公贷款占比提升6.2个百分点至63.22%，负债端个人存款占比提升10个百分点至49%[6][14] - 生息资产收益率下降1.11个百分点至3.32%，计息负债成本率下降44个基点至1.85%，息差收窄70个基点至1.53%[6][14] - 城商行在资产端对公贷款占比提升幅度最大（8.15个百分点），负债成本下降幅度最大（56个基点），息差收窄幅度最小（60个基点）[6][18] - 未来银行息差企稳回升的高度取决于负债端下行空间，速度取决于3-5年期定期存款到期节奏[6][13] 资负结构变化 - 贷款占生息资产比重提升2.31个百分点至56.49%，其中对公贷款占比提升6.2个百分点至63.22%[14] - 存款占计息负债比重小幅提升85个基点至73.21%，存款呈现定期化和零售化趋势[14] - 活期存款占比下降11.96个百分点至30%，个人存款占比提升10个百分点至49%[6][14] - 房地产行业贷款占比下降1.63个百分点至5.28%，个人贷款占比下降6.13个百分点至30.37%[14] - 国有行存款脱媒现象明显，存款占计息负债比重下降4.18个百分点[18] 收益率与息差变化 - 生息资产收益率从4.43%下降至3.32%，其中贷款收益率下降1.53个百分点[14] - 计息负债成本率从2.29%下降至1.85%，其中存款成本率下降38个基点[14] - 净息差从2.23%下降70个基点至1.53%，存贷利差收窄115个基点至2.04%[14] - 国有行、股份行、城商行、农商行息差分别下降70、75、60、81个基点[6] - 城商行负债成本下降56个基点，降幅最大，主要因前期高息揽储后利率下调[6][18] 各银行板块表现 - 城商行对公贷款占比提升8.15个百分点至69.26%，幅度最大[6][18] - 农商行存款占比提升5.06个百分点至84.23%，增幅最大[18] - 股份行生息资产收益率下降117个基点至3.34%，降幅最大[18] - 国有行计息负债成本率仅下降13个基点至1.65%，降幅最小[18] - 城商行净息差下降60个基点至1.53%，收窄幅度最小[6][18]

公司发展历程 - 贵州邦朵茶业有限公司从贵州独山深山茶园起步 现产品远销欧洲和非洲市场 年创汇突破500万美元[1][3] - 2019年初具规模时因缺担保缺抵押陷入融资僵局 农行以林权抵押方式发放300万元贷款启动发展齿轮[2] - 2020年7月暴雨灾害冲毁生产厂房和库存茶叶 农行提供300万元贷款展期作为救命钱保住企业生命线[2] - 2022年欧洲港口关闭导致出口危机 企业转向开拓非洲市场 农行发放200万元信用贷款支持采购原料[3] - 2024年茶毛虫灾害导致茶园减产50% 采摘次数从一年四采减至三采 农行办理无还本续贷缓解资金压力[4] 金融支持措施 - 农行八年来通过创新金融产品和贴心服务为茶企提供林权抵押贷款300万元[1][2] - 灾害期间提供300万元贷款展期审批 数天内完成办理[2] - 以信用贷款形式发放200万元农产品原料采购贷 支持开拓新市场[3] - 针对虫灾办理无还本续贷业务 缓解企业资金周转压力[4] - 金融支持方式包括第一捧水式启动资金 暴雨中的防护伞 开拓市场的开山剑和虫害时的盾牌[4] 社会经济效益 - 企业累计创造260多个就业岗位 带动71户茶农改善生活[4] - 茶农农忙时采茶农闲时进厂挑茶成为常态 有人盖新房添置农机[4] - 企业成为带动当地乡村振兴的龙头企业 助力共同富裕道路[1][4] - 产品80%实现出口 主要销往欧洲和非洲市场[3] - 独山地区山清水秀土壤富硒 是种茶天然宝地但茶农难增收[2] 行业特征 - 茶叶出口面临海运成本飙升和港口关闭等外部风险[3] - 农业生产易受暴雨和虫害等自然灾害影响[2][4] - 初创农业企业普遍存在缺担保缺抵押的融资困境[2] - 国际市场开拓需要应对新客户赊账等资金压力[3] - 金融支持对农业企业克服自然和市场风险至关重要[1][4]

客户服务体验 - 盲人夫妇因急需办理社保卡领取补贴前往网点 面临视力障碍带来的办理困难 [3] - 大堂经理第一时间识别特殊需求 提供温和询问和情绪安抚 引导至休息区并递上温水缓解紧张情绪 [3] - 工作人员分工协作 协助整理身份证等材料 用清晰缓慢语速讲解流程 确保每一步骤完全理解 [3] 无障碍服务实施 - 业务办理全程一对一护航 包括引导手部签字和逐字核对个人信息 确保信息准确无误 [3] - 通过贴心陪伴为视力障碍客户扫清办理障碍 最终成功交付社保卡 [3][4] - 服务解决客户实际需求 获得客户多次感谢 使客户从焦虑转为安心笑容 [1][4] 品牌与服务理念 - 事件体现客户至上理念融入服务细节 传递金融服务温度 [4] - 公司承诺未来继续细化无障碍服务举措 提供更贴心和周全的行动 [4] - 目标是为每一位客户搭建便捷温暖的金融服务桥梁 打造口碑好服务优的百姓银行 [4]

公司服务与客户关怀 - 农行济南创新谷支行成功拦截一起针对老年人的电信诈骗案件 保护客户资金安全[1] - 网点工作人员迅速安抚客户情绪并查询存单明细 确认存款未受损失[1] - 立即启动应急预案 将情况报告网点主任并联系公安局及反诈中心配合调查[1] 风险防控措施 - 为客户办理密码更换和换卡业务 并将剩余资金转出以保障账户安全[2] - 主动向大厅客户普及常见诈骗套路 包括冒充公检法人员和虚假中奖信息等[2] - 客服经理次日进行电话回访 提醒客户保护好密码和财产安全[2] 企业社会责任 - 农行践行"以人民为中心"经营理念 注重从细节关注客户实际需求[2] - 特别关注弱势群体利益保障 提供有温度的金融服务[2] - 通过实际案例唤起全社会对老年人关怀的重视[2]