以能源安全新战略引领核能高质量发展 为推进中国式现代化建设筑牢战略支撑 党的十八大以来，习近平 总书记站在党和国家事业发展全局高度，创造性提出能源安全新战略，就碳达峰碳中和、构建新型能源体系、积极安全有 序发展核电、 中国核安全观等 作出一系列重要指示批示和重大决策部署。 核能是安全、清洁、 高效的基荷能源，对 保障 能源安全、应对气候变 化、 推动能源绿色低碳转型具有重要意义，在促进经济增长、提升科技创新能力、带动产业升级等方面发挥重要作用。 （五）自主核电 "走出去"取得重要进展 一、能源安全新战略引领核能发展取得历史性成就、实现历史性变革 习近平总 书记指出，核工业是高科技战略 产 业，是国家安全重要基石。要坚持安全发展、 创新发展，坚持和平利用核能，全面提升核工业的 核 心竞争力，续写我国核工业新的辉煌篇章。新时代 核工业以 能源安全新战 略和总书记重要指示批示精神为指引，聚焦服务国家战 略，推进核能开 发利用，取得了显著成效。 （一） 核能实现跨越式发展和高质量供给 我国 坚持 国际最高安全标准，推动核电积极安全有序发展，连续 4年核准10台及以上核电机组，核准在运在建 核电机组装机规模位居世界第一 ...

公司战略定位 - 作为能源装备制造国家队 聚焦发展能源领域新质生产力 加快建设世界一流装备制造集团 [3] - 深入贯彻国家能源安全战略 为能源电力稳定供应提供装备支撑 [3][5] 传统能源领域成就 - 十四五以来发电设备总产量超2.2亿千瓦 连续18年产量居世界前列 [6] - 为白鹤滩水电站 华龙一号 四代快堆等国家示范项目提供核心设备 [6] - 完成4000万千瓦煤电机组节能改造 3000万千瓦供热改造 年节约标准煤700万吨 减排二氧化碳1750万吨 [6] - 推进630℃超超临界二次再热项目 发电热效率突破50% 年节约标准煤35万吨 减排二氧化碳94.5万吨 [6] - 实现世界最大化学链碳捕集装备试验成功 捕集效率超95% [6] 新能源领域突破 - 研制全球首台18兆瓦和26兆瓦级海上风电机组 实现重大装备国产化 [8] - 风电机组产量复合增长率达21.8% 参与百万千瓦级风电基地建设 [8] - 成立智慧光能公司 自主光伏组件上市销售 [8] - 为50兆瓦光热项目提供核心设备 年节约标准煤6.2万吨 减排二氧化碳15.5万吨 [8] - 布局氢能全产业链 投运标准化加氢站 海上风电制氢试点入选国家典型案例 [8] - 参建世界最大煤电机组耦合熔盐储热项目 增加可再生能源发电量350兆瓦时 [8] - 全球首台300兆瓦级压缩空气储能机组并网 创造三项世界纪录 [9] 科技创新体系 - 研发投入强度保持5%以上 新增专利数量较十三五末增长近50% [12] - 有效发明专利占比超41% 建成4个国家级和20个省部级研发平台 [12] - 设立海外及国内创新研究院 与清华浙大等机构深化合作 [12] - 成功研制完全自主知识产权F级50兆瓦重型燃气轮机 商业化运行超9000小时 [12] - 下线首台15兆瓦重型燃气轮机 开展纯氢燃烧技术研发 [12] - 白鹤滩水电机组额定效率超99% 构建100%自主知识产权第三代水电技术体系 [12]

公司发展历程与定位 - 公司从75年前的贫油国发展为今日石油大国 经历波澜起伏的发展历程 [2] - 公司作为国家能源保供顶梁柱 全力以赴提升国内油气产量并拓展海外市场 [2] - 公司1950年从分散管理走向中央集中管理 1978年原油产量达1.04亿吨 世界排名从第29位跃升至第8位 成为原油净出口国 [5] - 公司践行石油精神 以铁人王进喜为代表 铸就"三老四严、苦干实干"为核心的大庆精神铁人精神 [6] - 公司2021年大庆精神（铁人精神）被纳入中国共产党人精神谱系第一批伟大精神 [6] 战略转型与技术创新 - 公司锚定建设世界一流企业目标 推进"四个革命、一个合作"能源安全新战略 [3] - 在塔里木盆地实施万米深地勘探 鄂尔多斯盆地页岩油革命 四川盆地建成万亿方气区 [3] - 发展绿氢技术点燃冬奥火炬 风光发电快速成长 CCUS技术达国际领先水平 [3] - 形成"7+4"产业布局 推进"清洁替代、战略接替、绿色转型"战略 [3] - 打造国家战略科技力量 突破陆相页岩油地质理论 研发"昆仑大模型"赋能数智油田 取得29项关键核心技术突破 [3] 经营业绩与行业地位 - 落实"增储上产七年行动计划" 实现国内原油、国内天然气及海外权益产量"三个一亿吨" [4] - 国内原油天然气产量实现五连增 海外权益产量保持亿吨级稳产 [4] - 2024年净利润较2020年增长3倍 全员劳动生产率接近翻番 [4] - 经济增加值连续两年突破千亿元 利润总额、净利润、归母净利润保持央企首位 [4] - 连续15年跻身《财富》世界500强前六位 [4] 能源安全与全球布局 - 建成40万公里能源动脉 包括西气东输管道等重大基础设施 [6] - 响应"一带一路"倡议 布局五大油气合作区、四大跨国油气运输通道、三大油气运营中心 [7] - 成为我国最大跨国经营企业 正建设世界一流综合性国际能源与化工公司 [7] - 履行六大使命：保障国家能源安全顶梁柱、科技自立自强国家队、现代化产业体系领头羊、新质生产力主力军、国家战略排头兵、国民经济稳定器 [7] 行业背景与宏观环境 - 2024年中国进口原油5.53亿吨 连续多年为全球第一大原油进口国 [8] - 全球国家石油公司控制66%已探明石油储量（2018年国际能源署数据） [8] - 化石能源在能源消费中仍将保持较高比例 作为工业原材料不可或缺 [8] - 中央企业资产总额从不到70万亿元增长到超过90万亿元 利润总额从1.9万亿元增长到2.6万亿元 年均增速分别达7.3%和8.3% [4]

核心观点 - 公司作为油气行业国有重要骨干企业 在保障国家能源安全方面发挥关键作用 国内油气产量分别占全国约1/2和2/3 2024年油气保障突破5亿吨规模 [1] - 公司通过技术创新和产业转型 巩固"三个1亿吨"产量格局 新能源开发利用能力达国内能源供应7% 2024年发出绿电48亿千瓦时 [3] - 公司海外业务覆盖120多个国家 运营近90个油气合作项目 海外油气权益产量当量连续6年稳定在1亿吨 国际贸易量保持5亿吨以上规模 [1][3] 产量与规模 - 国内原油产量从1949年12万吨起步 现建成一批千万吨大油气田 炼油能力保持全球第二 [2] - 形成国内原油 国内天然气 海外油气权益产量当量"三个1亿吨"格局 超深油气年产量达2000多万吨 [2][3] - 乙烯产能突破1000万吨/年 拥有2万余座加油站分布全国 [2] 技术创新 - 深地塔科1井以10910米完钻 成为亚洲第一垂深井 创全球陆上钻井突破万米最快纪录 [2] - 塔里木油田完钻8000米以深钻井占全国半数以上 探明超深层油气储量占全国3/4 [2] - 实施"数智石油"战略 投入智能巡检 智能生产 智能销售设备和智能运营中心 [3] 新能源与转型 - 近5年累计建成风光发电装机2000万千瓦 地热供暖面积超9000万平方米 [1] - 新材料产量连续3年保持50%左右增长 向"油气热电氢"综合性国际能源公司转型 [3] - 推进"清洁替代 战略接替 绿色转型"三步走部署 新能源开发利用能力占比达7% [3] 国际合作 - 海外业务覆盖油气勘探开发全产业链 国际合作模式更趋灵活多样 [3] - 国际化运营能力显著提升 推动"一带一路"能源合作再升级 [3]

国家能源局党组高度重视巡视整改工作，把抓好巡视整改作为坚定拥护"两个确立"、坚决做到"两个维 护"的重要政治检验和具体实践，扛牢主体责任，强化政治担当，扎实做好巡视"后半篇文章"，以较真 碰硬的态度、求真务实的作风、坚强有力的举措，全力推动整改工作落到实处、见到实效。 （一）强化政治意识，以思想整改引领行动整改。坚持把习近平总书记的重要讲话和重要指示批示精神 作为巡视整改的根本遵循，从学习抓起、从思想改起。围绕"第一议题"跟进学。巡视反馈以来，党组会 第一时间传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，聚焦能源保供、新型电力系统建设等重 大问题，认真对标对表、细化深化为整改具体举措。用好论述摘编系统学。学好用好《习近平关于国家 能源安全论述摘编》，切实将学习成效转化为坚定贯彻能源安全新战略，深入推动巡视整改的强大力 量。聚焦深化改革专题学。深入贯彻党的二十届三中全会精神，发挥理论学习中心组领学促学作用，围 绕全国统一电力市场、油气"全国一张网"等重点任务开展专题研讨，以整改为契机全力推动能源改革、 破解深层次矛盾。检视问题根源深刻学。召开专题民主生活会，对照巡视意见深刻反思、深入剖析、查 摆不足，做到见人 ...

一、党组履行巡视整改主体责任情况 国家能源局党组高度重视巡视整改工作，把抓好巡视整改作为坚定拥护"两个确立"、坚决做到"两个维 护"的重要政治检验和具体实践，扛牢主体责任，强化政治担当，扎实做好巡视"后半篇文章"，以较真 碰硬的态度、求真务实的作风、坚强有力的举措，全力推动整改工作落到实处、见到实效。 （一）强化政治意识，以思想整改引领行动整改。坚持把习近平总书记的重要讲话和重要指示批示精神 作为巡视整改的根本遵循，从学习抓起、从思想改起。围绕"第一议题"跟进学。巡视反馈以来，党组会 第一时间传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，聚焦能源保供、新型电力系统建设等重 大问题，认真对标对表、细化深化为整改具体举措。用好论述摘编系统学。学好用好《习近平关于国家 能源安全论述摘编》，切实将学习成效转化为坚定贯彻能源安全新战略，深入推动巡视整改的强大力 量。聚焦深化改革专题学。深入贯彻党的二十届三中全会精神，发挥理论学习中心组领学促学作用，围 绕全国统一电力市场、油气"全国一张网"等重点任务开展专题研讨，以整改为契机全力推动能源改革、 破解深层次矛盾。检视问题根源深刻学。召开专题民主生活会，对照巡视意见深刻反 ...

深入贯彻能源安全新战略 为推进中国式现代化贡献力量 —— 南方电网公司 奋力推进 " 十四五 " 各项事业全方位发展 时间向前，刻印出奋进的坐标。 建成全球装备最先进、科技含量最高的大电网， 粤港澳大湾区供电可靠性 世界 领先 ； 昆柳龙工程引领全球特高压进入柔 直时代，锻造 " 伏羲 "" 南鲲 " 等国之重器；以 " 十年磨一剑 " 的韧劲实现南方区域电力市场连续结算试运行 …… 叩问 " 十四五 " 发展成效，南方电网公司以沉甸甸实绩作答。 " 十四五 " 以来， 中国 南方电网 有限责任 公司 （以下简称 "南方电网公司"） 坚持以能源安全新战略为引领，坚决贯彻 落实党中央、国务院重大决策部署，牢记能源电力央企职责使命 ， 推进全面建设世界一流企业，阔步迈向中国的、世界的 和开辟未来的南网，推动中国式现代化在南网展现可观可感的现实图景 。 根基更稳 —— 胸怀 " 国之大者 " 服务国家战略 国之所需，民之所盼，企之所向。作为能源骨干央企，南方电网公司全力保障 100 万平方公里供电区域内 2.73 亿用电人 口的可靠用电 ， 推动经济社会高质量发展。 统筹发展与安全，以 "顶梁柱"担当端牢能源饭碗 ...

论坛主题设置 - 论坛以绿色低碳转型发展 构建新型能源体系为主题 突出资源型经济转型 能源安全 能源转型等内容[1] 参会嘉宾构成 - 开幕式暨高级别会议邀请嘉宾200人左右 包括外国政要 国际组织高级官员 外国驻华大使 跨国企业负责人等国际嘉宾[2] - 国内嘉宾包括国家部委领导 央企主要负责人 院士专家 民营龙头企业负责人等[2] 科技创新展示 - 面向省属企业征集20余项新技术 新应用 新产品 新材料开展首展 首发[3] - 征集科研院所优秀科研成果 举办新产品 新技术 新成果发布和交流[3] 合作机制建设 - 围绕绿电园区 非常规天然气 氢能 地热 甲醇等开展主题推介并建立合作机制[4] - 安排转型金融银企对接 助力高碳产业绿色低碳转型[4] 成果转化举措 - 发布《全球新能源企业500强竞争力报告》和《山西省加快能源转型着力点专家建议报告》等系列报告[5] - 在氢能 地热等领域推出典型案例 集中支持优质项目 先进技术 中试成果落地[5] 公众参与活动 - 开展公众低碳出行月活动 鼓励太原市民低碳出行[6] - 邀请90名能源相关专业大学生充当志愿者[6] - 举办新能源环保科普活动 线上线下覆盖1万余人[6]

发行方案概述 - 公司拟向特定对象中国石油集团非公开发行A股股票 募集资金总额不超过59.13亿元 发行价格为3.53元/股 发行数量为1,674,944,241股 不超过发行前总股本的30% [2][12][13] - 中国石油集团以现金方式全额认购 认购金额59.13亿元 认购股份限售期为36个月 [2][12][22] - 本次发行尚需获得国有资产管理部门批准 股东大会审议通过 上交所审核及证监会注册 [2][16] 募集资金用途 - 募集资金拟用于两个油气储运工程总承包项目：伊拉克巴士拉省海水输送管道项目（合同金额25.24亿美元）和阿联酋巴伯油田与布哈萨油田天然气管线项目（合同金额5.13亿美元） 以及补充流动资金17.73亿元 [3][15][33] - 项目均属"一带一路"重要能源项目 位于伊拉克和阿联酋 管线总长度约1064.5公里 [9][10][34] - 补充流动资金将用于加大科技研发投入 包括氢/氨储运新能源技术 百万吨级CCUS技术 PTT新材料技术等 [11] 发行背景与战略目的 - 积极响应"一带一路"倡议 提升国际化经营能力和国际业务管理水平 [8][10] - 贯彻能源安全新战略 保障国家重点能源项目实施 支持油气增储上产和绿色低碳发展 [10] - 优化海外市场布局 2024年海外市场新签合同额371.20亿元 占比29.7% 高端市场新签合同额329.83亿元 同比增长46.2% [11] - 降低资产负债率 优化资本结构 推动高质量发展 [12] 发行对象情况 - 发行对象中国石油集团为控股股东 直接持股45.99% 通过子公司间接持股17.91% 合计持股63.90% [12][18] - 中国石油集团2024年末资产总额44,351.65亿元 营业收入31,022.84亿元 净利润2,058.71亿元 [18][19] - 认购资金为合法自有资金 不存在代持 结构化安排或利益输送情形 [21] 财务影响分析 - 发行完成后总股本增加至7,258,091,712股 净资产规模增加 资产负债率下降 [41][43][56] - 短期内可能导致每股收益和净资产收益率摊薄 2025年基本每股收益可能从0.1138元降至0.0876元（假设净利润持平） [56] - 长期将增强资金实力 支持业务扩张和盈利能力提升 [41][43] 公司业务与治理 - 公司连续7年入围ENR国际承包商250强 具备原油处理4500万吨/年 天然气处理400亿方/年 长输管道8000公里/年等EPC总承包能力 [37] - 在中东市场有丰富经验 已完工和在建项目超过300个 [38] - 本次发行不会导致控制权变化 业务结构和高管团队保持稳定 [16][42]

发行背景与目的 - 积极响应"一带一路"倡议 募集资金投入伊拉克巴士拉海水输送管道项目和阿联酋阿布扎比天然气管线项目 推动共建能源项目行稳致远 [1][2] - 贯彻能源安全新战略 通过发行改善现金流 支持油气增储上产和炼化转型升级 [2] - 优化市场布局 2024年海外市场新签合同额371.20亿元（占比29.7%） 高端市场新签合同额329.83亿元（同比增长46.2%） [2] - 加大科技研发投入 开展氢/氨储运新能源技术、百万吨级CCUS双碳技术攻关 [3] - 降低资产负债率 优化资本结构 推动高质量发展 [4] 发行方案细节 - 向控股股东中国石油集团发行1,674,944,241股A股 发行价3.53元/股 募集资金总额59.13亿元 [6][7][10] - 采用定价基准日前20个交易日股票交易均价定价 若遇除权除息将按公式调整发行价格 [6][7] - 发行对象认购股份锁定36个月 不会导致上市公司控制权变化 [10] - 募集资金70%用于海外能源项目（41.40亿元） 30%补充流动资金（17.73亿元） [10][20] 项目可行性分析 - 符合"一带一路"能源合作方向 项目位于伊拉克和阿联酋等资源富集地区 [2][20] - 公司具备国际领先技术实力 长输管道工程技术和大口径高压力管道建设能力达国际领先水平 [21][22] - 人员储备雄厚 拥有32名国家级设计大师、23名国务院特殊津贴专家、36名全国技术能手 [21] - 2024年管道与储运工程业务新签合同额483.87亿元 市场基础扎实 [22] 财务影响分析 - 发行后总股本从55.83亿股增至72.58亿股 增幅30% [15][18] - 以2024年归母净利润6.35亿元为基准 测算2025年基本每股收益在0.0876-0.1051元之间 [18][19] - 存在即期回报摊薄风险 但公司承诺通过专款专用、完善利润分配机制等措施保障股东权益 [22][23][24] 合规性论证 - 符合《证券法》《注册管理办法》等法规要求 不属于失信惩戒企业范围 [8][9][11] - 前次募集资金已使用完毕 最近一期末无重大财务性投资 [10][11] - 已通过董事会专门会议审议 尚需国资委批准、股东大会审议及证监会注册 [7][13]