会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月12日在日月光集团总部1楼会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人451人，持股1,751,103,799股，占比79.6566%[3] - 公司在任董事11人、监事3人等出席会议[5][7] 议案表决情况 - 金融衍生品交易额度调增议案A股同意票1,750,664,899，比例99.9749%[5] - 修订《公司章程》议案A股同意票1,750,605,399，比例99.9715%[6] - 独立董事工作制度议案A股同意票1,708,144,332，比例97.5467%[8] 律师意见及公告信息 - 见证律师认为股东大会召集等程序及表决合法有效[15] - 公告于2025年9月13日发布，含法律意见书和决议[16]

AI穿戴设备业务进展 - 公司今年向北美头部眼镜客户提供Wi-Fi SiP模组[2] - 已获得N-in-one高集成度主板模组订单 预计明年带来显著收入增量[2] - 高集成度主板模组将于明年上半年开始批量出货[2] SiP行业技术趋势 - AI端侧技术发展将大幅提升端侧AI模型能力 推动实时AI服务体验[2] - 高算力需求推动产品向小尺寸、低功耗、高集成模块发展[2] - 技术迭代趋势为SiP业务打开广阔成长空间[2] 手机SiP应用前景 - 公司发现大客户在新应用方向的潜在需求 可能带来重要新料号[2] - 大客户未来2-3年计划打造端侧AI产品序列 涵盖手机、可穿戴、智能家居等品类[2] - AI驱动有望引发强劲换机周期 使产业链供应商普遍受益[2]

**环旭电子2025年上半年业绩及战略分析** **一 公司财务表现** * 公司2025年上半年营收271.4亿元 同比下降2.8% 净利润6.4亿元 同比下降19.4%[2] * 第二季度毛利率10.2% 同比增长0.3个百分点 环比增长0.8个百分点[2] * 欧洲产能整合产生一次性费用约1000万美元 影响毛利率约0.5个百分点[2] * 期间费用占营业收入比重从去年7.2%增加到今年7.6%[2] * 经营活动现金流净流入14.4亿元 投资活动现金流净流出50亿元 筹资活动现金流净流出27亿元[2] * 总资产397.8亿元 货币资金133.8亿元 负债率53% 有息负债因营运需求增加45%[2] **二 产品营收结构** * 通信类产品营收88.7亿元 同比下降3.2%[2][4] * 消费电子类产品营收83.8亿元 同比增长8.6%[2][4] * 工业类产品营收36.9亿元 同比增长1.4%[4][5] * 云端及存储类产品营收29.2亿元 同比下降3.6%[5] * 汽车电子类产品营收26.8亿元 同比下降16%[2][5] * 医疗类产品营收1.9亿元 同比增长7.3%[5] **三 新兴业务布局** * AI加速卡营收增幅超年初150%预期 增长绝对金额超1亿美元[4][15] * 积极拓展AI服务器主板新客户 计划与控股股东合作光电共封技术[4][16] * 为北美大客户提供WiFi SIP模组及高集成度主板模组 预计2026年上半年批量出货[4][17] * 发布新一代1.6T光模块并自建测试实验室 加快客户送样及产能投资[16] * 开发PDU电源模块 定位800伏高压直流电 预计两年内量产出货[15] **四 公司治理变革** * 取消监事会 职工代表监事变更为职工代表董事[2][12] * 审计委员会将承担关键监督职能 需确保独立性和专业性[2][12] * 监督职能范围扩展至董事履职行为 子公司管理及信息披露合规性[12] **五 全球化战略** * 海外生产据点营收比重持续提升 目前已接近40%[14] * 新建海外生产据点盈利能力偏低 需改善运营成本及开工率[14] * 推进自动化与数字化转型 培养本地化管理人才 优化供应链管理[14] **六 宏观环境影响** * 美国对等关税政策导致全球贸易格局改变 推动经贸向区域化转型[13] * 中国企业需采取出海策略 加强科技创新与供应链协同[13] * 通过区域化布局降低贸易成本 与当地企业合作打造产业链生态系统[13] **七 其他重要信息** * 非经常性损益0.6亿元 同比减少1.2亿元 主因欧洲重组费用及税务调整[11] * 职工代表董事需通过无记名差额选举产生 应具备法律财务等专业知识[13] * 端侧AI产品需求推动小尺寸 低功耗及多功能整合模块技术发展[17]

行业表现 - 苹果概念板块午后持续活跃 [1] - 鹏鼎控股午后涨停 [1] - 立讯精密涨幅超过8% [1] - 领益智造 长盈精密 环旭电子跟涨 [1]

消费电子代工指数表现 - 消费电子代工指数盘中涨幅超2% [1] - 工业富联冲击涨停 [1] - 领益智造涨4.67% [1] - 赛微电子涨2.01% [1] - 光弘科技涨1.74% [1] - 环旭电子涨1.26% [1] 新闻来源 - 文章来源为每日经济新闻 [2]

2025年8月营业收入表现 - 2025年8月合并营业收入为人民币55.57亿元 较去年同期增加5.20% [1] - 2025年8月合并营业收入较2025年7月环比增长13.16% [1] 2025年1月至8月累计营业收入 - 2025年1月至8月累计合并营业收入为人民币376.82亿元 较去年同期减少0.98% [1] 数据说明 - 本简报财务数据为初步核算数据 未经会计师事务所审计 [1] - 最终数据以公司定期报告为准 [1]

核心财务表现 - 2025年8月合并营业收入达55.57亿元 同比增长5.20% [2] - 8月营收环比7月增长13.16% 显示月度经营显著改善 [2] - 2025年1-8月累计营收376.82亿元 同比微降0.98% [2] 经营趋势分析 - 单月营收实现同比环比双增长 其中环比增幅超13个百分点 [2] - 前8个月累计营收基本持平去年同期 降幅控制在1%以内 [2] - 8月营收表现明显优于7月及前期平均水平 [2]

公司战略投资与股权变动 - 矩阵股份全资子公司暗壳科技引入战略投资者集福基金 集福基金以现金500万元认购新增注册资本 交易完成后持有暗壳科技10%股权 [1] - 杰普特拟向关联方随动智能增资500万元 认购新增注册资本5.68万元 增资完成后持有随动智能5%股权 [7] - 华友钴业拟将参股公司BCM 25%股权转让给丰田通商 交易金额1.21亿美元(约8.61亿元) 持股比例从49%降至24% [41] - 金鸿顺股东高德投资拟协议转让13%公司股份(2329.6万股)给紫薇忠正 转让对价约4.56亿元 [47] - 周大生拟与关联方设立合资公司 注册资本5000万元 公司出资2250万元持股45% [48] - 中国宝安股东韶关高创累计增持0.98%股份至17% 计划6个月内继续增持不少于100万股 [50] 药品与医疗器械获批进展 - 恒瑞医药子公司二十碳五烯酸乙酯软胶囊获批上市 用于降低高甘油三酯血症患者甘油三酯水平及心血管事件风险 [1] - 太极集团子公司司美格鲁肽注射液获临床试验批准 用于2型糖尿病患者血糖控制及心血管风险降低 [5] - 津药药业子公司复方氨基酸注射液获药品注册证书 适用于中重度分解代谢患者营养补充 [12] - 人福医药玉蚕颗粒进入II期临床试验 用于治疗糖尿病肾脏疾病蛋白尿 [13] - 九强生物取得全自动凝血分析仪和化学发光免疫分析仪医疗器械注册证书 [22] 生产经营数据披露 - 民和股份8月销售商品代鸡苗2553.09万只 同比增24.17% 销售收入8640.9万元 同比增27.60% [2] - 晓鸣股份8月销售鸡产品2159.03万羽 同比增0.82% 销售收入7990.41万元 同比增11.73% [11] - 陕西煤业8月煤炭产量1430.48万吨 同比增5.27% 自产煤销量1289.95万吨 同比增4.54% [15] - 环旭电子8月合并营业收入55.57亿元 同比增5.20% 环比增13.16% [16] - 龙源电力8月发电量527.33万兆瓦时 同比增5.56% 其中风电增7.42% 光伏增77.04% [30] - 正邦科技8月销售生猪66.97万头 同比增141.79% 销售收入6.39亿元 同比增40.30% [41] - 金龙汽车8月客车销售量4074辆 同比增23.6% [43] 重大项目与合同签署 - *ST围海签订1.56亿元施工合同 工期630天 [17] - 北新路桥子公司中标5.04亿元矿建工程 工期27个月 [28] - 林洋能源签订海外智能电表供货合同 总金额5400万美元(约3.83亿元) 占2024年营收5.69% [34] - 地铁设计联合体签署越南轨道交通项目合同 总额1754.41亿越南盾 [45] - 杰创智能签署3.32亿元算力服务合同 服务期限60个月 [53] 融资与资本运作 - 遥望科技终止两大募投项目 将剩余募集资金永久补充流动资金 [2] - 海澜之家拟启动H股上市筹备工作 [33] - 珠江股份向特定对象发行股票获证监会同意注册批复 [36] 股东减持与股份变动 - 卓然股份股东拟减持不超过1.3%股份(303.7万股) [32] - 海立股份控股股东拟减持不超过1%股份(1073.34万股) [38] - 键凯科技股东拟减持不超过2%股份(121.3万股) [39] - 精达股份股东拟减持不超过3%股份(6447万股) [41] - 新泉股份实际控制人拟减持不超过2%股份(974.61万股) [49] 技术研发与知识产权 - 宿迁联盛取得1项发明专利"耐热耐水解笼状磷—铝阻燃剂的制备方法" [20] - 安靠智电取得8项专利证书 含2项发明专利和6项实用新型专利 [21] 公司治理与人事变动 - 莫高股份副总经理金宝山辞职 [1] - 四川金顶董事总经理熊记锋辞职 [3] - 华峰超纤副总经理刘聪辞职 [9] - 乾照光电董事副总裁火东明辞职 [26] 其他重大事项 - 格灵深瞳控股股东及相关主体承诺6个月内不减持公司股份 合计持股27.14% [8] - 华天酒店控股子公司娄底华天1.74亿元到期款项未归还 占公司2024年净资产11.21% [24] - 悦心健康拟对两家全资子公司减资 注册资本分别从2亿元减至7000万元和1亿元 [18] - 狮头股份发行股份购买资产申请获上交所受理 [12] - 盈趣科技拟上调回购股份价格至23元/股并延长回购期限至2026年3月8日 [48]

核心财务表现 - 2025年8月合并营业收入达5.57亿元 同比上升5.2% 环比增长13.16% [2] - 1月至8月累计合并营业收入376.82亿元 同比微降0.98% [2] 业务领域覆盖 - 公司为全球领先电子制造服务(EMS)提供商 聚焦消费电子/通信电子/汽车电子等多领域 [2] - 与众多国际知名企业建立长期稳定合作关系 [2] 技术研发进展 - SiP模组单面塑封可实现全面塑封或选择性塑封 支持芯片埋入/金线/晶圆键合封装制程开发 [2] - 双面塑封已引入插入式互联 后续将开发3D结构及软硬板结合以缩小产品尺寸 [2] - 计划引入晶圆制造前段制程（晶圆减薄/划片） 结合现有SiP制程实现Wafer-In-Module-Out [2]

公司营收表现 - 2025年8月合并营业收入55.57亿元 同比增长5.20% [1] - 2025年8月合并营业收入环比增长13.16% [1] - 2025年1月至8月累计合并营业收入376.82亿元 同比微降0.98% [1]