回购方案 - 回购方案首次披露日为2025年6月19日 [1] - 回购方案实施期限为2025年6月18日至2026年6月17日 [1] - 预计回购金额为10,000万元至20,000万元 [1] - 回购用途为员工持股计划或股权激励 [1] 回购股份基本情况 - 公司于2025年6月18日通过董事会决议，同意以集中竞价交易方式回购股份 [1] - 回购资金为自有资金或自筹资金，金额不低于10,000万元且不超过20,000万元 [1] - 回购股份价格上限不超过24.17元/股 [1] - 因2024年年度权益分派，回购价格上限调整为23.87元/股，于2025年6月25日生效 [1] 回购进展情况 - 截至2025年6月30日，公司尚未开始实施回购 [3] 其他事项 - 公司将根据市场情况择机实施回购，并及时履行信息披露义务 [3]

回购方案 - 首次披露日为2025年6月19日[4] - 实施期限为2025年6月18日至2026年6月17日[4] - 预计回购金额10000万元至20000万元[4] - 用途为员工持股计划或股权激励[4] 回购进展 - 截至2025年6月30日，已回购股数0万股，占比0%[4] - 截至2025年6月30日，已回购金额0万元[4] - 实际回购价格区间0元/股至0元/股[4] 价格调整 - 原回购股份价格上限不超24.17元/股，调整后不超23.87元/股，2025年6月25日生效[5] 其他 - 公告发布时间为2025年7月3日[10]

可转债情况 - 2022年9月23日公开发行15.7亿元可转换公司债券，期限6年，10月28日起在上交所挂牌交易[4] - 截至2025年6月30日，累计25.1万元“爱迪转债”转股，形成13490股，占比0.0015%[4][6] - 截至2025年6月30日，未转股“爱迪转债”金额15.69749亿元，占发行总额99.9840%[4][6] - 2025年4 - 6月，“爱迪转债”累计转股金额1000元，股数55股[4][6] - 初始转股价格18.93元/股，2025年6月25日起调整为17.73元/股[5] 股本变动 - 2025年3 - 6月，有限售条件流通股从748.8万股增至775.2万股[8] - 2025年3 - 6月，无限售条件流通股从9.77369116亿股增至9.77369171亿股[8] - 2025年3 - 6月，总股本从9.84857116亿股增至9.85121171亿股[8] 股东持股 - 实际控制人及其一致行动人变动后持股比例降至45.66%，数量不变[9] - 张建成变动前后持股7695.9016万股，持股比例均为7.81%[9] - 宁波爱柯迪投资管理有限公司变动后持股比例降至29.73%[9] - 宁波领挈股权投资合伙企业变动后持股比例降至5.66%[9]

回购方案核心内容 - 回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元 资金来源包括自有资金及不超过1.8亿元的专项贷款 专项贷款不超过实际回购金额的90% [1][4] - 回购价格上限调整为23.87元/股 较原24.17元/股下调 因实施2024年年度权益分派 [1][4] - 回购股份数量预计为418.94万股至837.87万股 占总股本比例0.43%至0.85% [4][6] 回购实施细节 - 回购方式为集中竞价交易 实施期限为董事会审议通过后12个月内 [1][4] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 需在3年内转让完毕 否则将注销未转让股份 [1][5] - 公司已开立专用证券账户 账户号码B887418546 专用于股份回购 [12] 公司财务状况 - 截至2025年3月31日 公司总资产1492.18亿元 净资产85.13亿元 流动资产64.79亿元 [8] - 按回购上限2亿元计算 回购金额占总资产1.34% 占净资产2.35% [8] 股东及管理层情况 - 控股股东 实际控制人及董监高未来6个月内暂无减持计划 [1][9] - 董事会全票通过回购方案 7票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 回购影响分析 - 回购不会对公司经营 财务及债务履行能力产生重大影响 股权分布仍符合上市条件 [8] - 回购有助于完善公司长效激励机制 提升核心竞争力及整体价值 [9]

回购股份价格调整 - 调整前回购价格上限不超过人民币24.17元/股（含）[1] - 调整后回购价格上限不超过人民币23.87元/股（含）[1] - 回购价格上限调整起始日期为2025年6月25日（权益分派除权除息日）[1] 回购股份基本情况 - 公司计划使用不低于人民币10,000万元（含）且不超过20,000万元（含）的自有资金或自筹资金回购股份[1] - 回购股份用于未来员工持股计划或股权激励[1] - 回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月[1] 调整回购价格原因 - 公司2024年度利润分配方案为每股派发现金红利0.30元（含税）[1] - 以总股本985,121,171股为基数，共计派发现金红利295,536,351.30元[1] - 根据回购预案规定，在实施现金分红后需对回购价格上限进行相应调整[1] 回购价格调整计算 - 调整公式为（调整前价格-每股现金红利）÷（1+流通股份变动比例）[2] - 本次仅现金分红，流通股未变动，比例为0[2] - 调整后价格=（24.17-0.30）÷（1+0）=23.87元/股[2] 预计回购股份数量 - 以调整后价格测算，回购数量约为418.94万股至837.87万股[2] - 约占公司目前总股本的0.43%至0.85%[2]

评级结果 - 前次债项评级为"AA" 主体评级为"AA" 评级展望为稳定 [1] - 本次债项评级维持"AA" 主体评级维持"AA" 评级展望保持稳定 [2] - 评级机构为中证鹏元 评级时间为2025年 [1][2] 评级依据 - 评级基于公司经营状况综合分析与评估 [2] - 跟踪评级依据《上市公司证券发行注册管理办法》等法规要求 [1] 债券信息 - 涉及债券为2022年发行的"爱迪转债"（转债代码110090） [1] - 前次评级时间为2024年6月26日 [1] 信息披露 - 完整评级报告披露于上海证券交易所网站 [2]

交易方案调整 - 因实施2024年年度权益分派，发行股份购买资产的股份发行价格由14.00元/股调整为13.70元/股，发行数量由43,931,249股调整为44,893,247股 [1] - 标的资产交易对价共计111,825.00万元，其中50,321.25万元以现金支付，剩余61,503.75万元以发行股份方式支付 [2] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金，总额不超过52,000.00万元 [2] 权益分派实施情况 - 2024年年度股东大会审议通过利润分配预案，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税） [2] - 利润分配以股权登记日2025年6月24日的总股本985,121,171股为基数，每股派发现金红利0.30元（含税），并于2025年6月25日实施完毕 [3] 发行价格及数量调整机制 - 定价基准日至发行日期间如有派息、送股等除权除息事项，发行价格将按规则调整，调整公式包括送股、配股、派息等情形 [3] - 调整后发行价格为13.70元/股，发行数量相应调整为44,893,247股 [4] - 除发行价格和数量调整外，本次交易的其他事项均无变化 [4] 交易进展 - 本次交易尚需经上海证券交易所审核通过并报中国证监会予以注册，最终审核结果及时间存在不确定性 [5]

股份回购 - 公司拟用1 - 2亿元回购股份用于员工持股或激励，原上限不超24.17元/股[4] - 2025年6月25日起调整上限不超23.87元/股，测算回购418.94 - 837.87万股，占比0.43% - 0.85%[5][7] - 除价格上限外回购其他事项无变化，将择机回购并披露信息[8] 权益分派 - 2024年度以985,121,171股为基数，每股派现0.3元，共派295,536,351.3元[6] - 股权登记日2025年6月24日，除权除息日2025年6月25日[6]

回购方案 - 回购资金总额不低于10,000万元且不超过20,000万元[1][5][11] - 股票回购专项贷款金额不超过18,000万元，且不超过实际回购金额的90%[1] - 调整后的回购价格上限为不超过23.87元/股[1][5][12] - 回购股份数量为418.94万股 - 837.87万股（依照回购价格上限测算）[5][11] - 回购股份占总股本比例为0.43% - 0.85%[5][11] - 回购方案实施期限为董事会审议通过后12个月[5][9] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励，三年内未转让完毕将注销[1][11] - 回购股份方式为集中竞价交易[2][5][8] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司总资产为1492182.57万元，归属上市公司股东净资产为851336.29万元，流动资产为647941.42万元[15] - 按回购资金上限20000万元测算，回购金额占总资产、归属上市公司股东净资产、流动资产的比例分别为1.34%、2.35%、3.09%[15] 股份结构 - 本次回购前，有限售条件流通股份7752000股，占比0.79%；无限售条件流通股份977369171股，占比99.21%[16] - 按回购下限计算，回购后有限售条件流通股份11941359股，占比1.21%；无限售条件流通股份973179812股，占比98.79%[16] - 按回购上限计算，回购后有限售条件流通股份16130718股，占比1.64%；无限售条件流通股份968990453股，占比98.36%[16] 其他信息 - 2025年6月18日公司召开第四届董事会第十一次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权通过回购议案[4] - 截至2025年6月18日，控股股东等未来3个月、6个月暂无减持计划[2][18] - 本次回购股份应在披露回购实施结果暨股份变动公告日之后3年内转让或者注销[19] - 若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，可能导致回购方案无法实施[23] - 若公司日常经营等发生重大变化，可能变更或终止回购方案[23] - 本次回购已开立专用证券账户，账户号码为B887418546[24]

信用评级 - 公司委托中证鹏元对“爱迪转债”进行跟踪信用评级[2] - 2024年6月26日前次主体和“爱迪转债”信用等级均为“AA”，展望“稳定”[2] - 2025年6月25日本次评级结果与前次相同，报告详见上交所网站[2][3]