资金占用与清偿 - 2023年控股股东杉杉控股非经营性占用公司资金8.08亿元[2] - 2022年公司向杉杉控股累计借出资8.3亿元，当期全额收回且前期未披露[2] - 截至2024年4月1日，控股股东已归还全部占用资金本金及利息[13] 资金流转与审批 - 公司建立资金流转全链条把关机制，拟设置独立风控官[14] - 公司细化审批权限，对大额资金划拨严格核查业务背景等[14] - 公司引入独立董事参与内部大额资金流转审批[14] 项目贷款与授信 - 2023年11月杉金光电(绵阳)有限公司获成都银行项目贷款授信13亿元，利率3.8%[11] - 2023年11月四川杉杉新材料有限公司完成固定资产银团贷款38亿元，利率4.4%[11] 房产交易与租赁 - 2024年1月拟按前期定价重启君康广场A栋交易，参考2023年底同类地段物业价格[24] - 公司取消购楼交易，收回全部预付款6.7亿元及利息[39] - 公司实际租赁君康广场A栋办公面积7264.25平方米，约占A栋办公楼层总面积的60%[21][22] 财务数据 - 报告期末公司账面货币资金48.6亿元，同比增加1.14亿元，其中5094.03万元存放于关联方[43] - 短期借款期末余额67亿元，同比增长70.5%；一年内到期的非流动负债期末余额30.7亿元，同比增长61.4%；长期借款期末余额80.6亿元，同比增长93.1%[43] - 2023年公司营业收入190.70亿元，EBITDA26.74亿元[70] 项目投资 - 负极芬兰项目总体投资不超12.8亿欧元（约100亿元），首笔落地资金2.43亿欧元（约18.9亿元）[70] - 负极云南项目总体投资97亿元，一期预算60亿元，至2023年末投入27.18亿元，完工程度45.31%[71][72] 商誉减值 - 2023年公司对湖州杉杉新增计提商誉减值准备1.3亿元，收购形成商誉原值1.5亿元，2018年已计提2000万元[75] - 2023年湖州杉杉资产组包含商誉账面价值15540.79万元，可收回金额736.32万元，全额计提商誉减值12804.47万元[88] 市场情况 - 中国LCD面板产能占全球超70%、OLED面板产能占全球超40%，车载显示用偏光片国产化率仅3%[73] - 2022年LG化学OLED电视用偏光片占全球40%市场份额，车载显示屏用偏光片占全球25%市场份额[73] 工厂运营 - 2023年湖州杉杉营业收入76057.97万元，净利润 -490.79万元，毛利率3.80%，净利率 -0.65%[77] - 2023年10月决定关停湖州杉杉，11月停止生产，减少产量消化库存[84]

资金占用 - 2022 - 2023年杉杉控股非经营性占用公司资金，2022年累计借出8.3亿当期收回，2023年转出8.08亿及2024年初转出1.5亿均已清偿[2][5][6] - 非经营性资金占用主要责任人有时任董事长郑永刚等[6] - 截至2024年4月1日，控股股东已归还全部占用资金本金及利息[13] - 公司向资金占用方收取利息3132.04万元计入2023年利息收入[23] 融资与贷款 - 2023年11月杉金光电获成都银行项目贷款授信13亿，利率3.8%[11] - 2023年11月四川杉杉完成固定资产银团贷款38亿，利率4.4%[11] - 2023年公司有息负债增加60.36亿，银行贷款融资规模增加84.6亿[65] - 2023年公司实际偿还LG化学LCD偏光片收购款22.47亿，并购合计耗用23.33亿[66] - 2023年锂电负极项目新增投入42.67亿，偏光片项目新增投入8.68亿[67] - 2023年公司回购库存股等耗用资金6.25亿[67] - 2023年新增贷款补充流动资金约6亿[68] - 2023年短期贷款平均利率降至3.14%，长期贷款平均利率降至3.3%[69] 房产交易 - 2022年8月君盛通达以25.2亿竞得君康广场土地及在建工程[27] - 公司拟整体购买君康广场A栋，单价不低于7.5万/平，总价不低于8.96亿[29][30] - 2024年1月卖方与浙商银行签署16亿房产质押借款协议，年利率5.5%[39] - 2024年1月公司预付6亿购房意向金，后收回全部预付款及利息6.8亿[24] 财务数据 - 2023年末账面货币资金48.6亿，同比增加1.14亿[64] - 2023年末短期借款余额67亿，同比增长70.5%[64] - 2023年末一年内到期非流动负债余额30.7亿，同比增长61.4%[64] - 2023年末长期借款余额80.6亿，同比增长93.1%[64] - 2023年利息费用5.4亿，同比下降14.7%[64] - 2023年月均银行借款135.15亿，利息支出4.77亿，平均利率3.53%[71] - 2023年利息收入1.1亿，其中银行利息收入0.57亿[74] - 2023年月均存款余额44.43亿，利息收入/月均存款余额约1.27%[74] - 截止2023年末，受限货币资金合计8.7亿[79] 业务情况 - 2023年湖州杉杉营业收入76057.97万，净利润 -490.79万，毛利率3.8%[85] - 2023年湖州杉杉负极产量279019.15吨，销量264361.38吨[86] - 2023年公司对湖州杉杉新增计提商誉减值准备1.3亿[82] 未来策略 - 公司拟设置独立风控官管控资金风险[14] - 公司引入独立董事参与内部大额资金流转审批[15] - 公司指定专人定期梳理更新关联方名单[15] - 公司组织人员学习法律法规提高意识[16] - 公司将按关联交易流程审批并披露相关交易[48] - 公司将组织部门及子公司管理层学习制度杜绝关联交易违规[52]

担保情况 - 为宁波杉杉新材料科技有限公司本次担保1.5亿元[2][3] - 截至2024年6月30日，已为其担保21.8亿元[2] - 2024年度为上海杉杉锂电担保额度不超255亿元[5] - 截至2024年6月30日，对外担保总额236.358136亿元[11] 公司持股 - 公司持有上海杉杉锂电87.077%股份[5] 子公司业绩 - 宁波杉杉新材料2023年资产47.338839亿元，净利润1.325381亿元[7] - 2024年一季度资产53.61703亿元，净利润0.088719亿元[7]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月7日[1] - 实施期限自董事会审议通过日起不超3个月[1] - 预计回购金额2亿至4亿元[1] 回购进展 - 累计已回购股数30,001,464股，占比1.33%[1] - 累计已回购金额29,999.15万元[1] - 实际回购价格9.43元/股至10.64元/股[1] 时间节点 - 2024年6月6日董事会审议通过方案[2] - 6月12日实施首次回购[3] - 6月17日回购比例达总股本1%[3] - 7月未回购股份[3]

股权结构 - 杉杉集团持股782,222,036股，占总股本34.71%[2] - 杉杉控股持股72,212,189股，占总股本3.20%[2] - 控股股东及其一致行动人合计持股1,138,227,502股，占总股本50.50%[3] 司法冻结情况 - 杉杉集团近期累计被司法标记股份146,977,280股，占其持股18.79%，占总股本6.52%[2] - 杉杉控股近期累计被司法冻结/标记股份72,212,189股，占其持股100%，占总股本3.20%[2] - 控股股东及其一致行动人累计被司法冻结/标记股份219,189,469股，占其持股19.26%，占总股本9.73%[3] - 控股股东及其一致行动人累计被轮候冻结股份9,154,276股，占其持股0.80%，占总股本0.41%[3] 案件冻结信息 - 多起案件所涉债权额及执行费用对应需冻结股票数量不等，如100,290,000元对应16,046,400股等[5]

股权质押 - 杉杉控股持有公司股份72,212,189股，占总股本3.20%，本次质押后累计质押29,430,541股，占其持股40.76%，占总股本1.31%[2] - 杉杉控股及其一致行动人合计持有公司股份1,138,227,502股，占总股本50.50%，本次质押后累计质押981,267,333股，占其持股86.21%，占总股本43.54%[2] - 本次质押股份2,430,541股，占杉杉控股所持股份3.37%，占公司总股本0.11%，用途为融资类质押[3] 到期质押情况 - 控股股东杉杉集团及其一致行动人未来半年内到期质押股份12,246.2万股，占其所持股份10.76%，占总股本5.43%，对应融资余额80,703.8万元[5] - 控股股东杉杉集团及其一致行动人未来一年（不含半年内）到期质押股份6,233.7万股，占其所持股份5.48%，占总股本2.77%，对应融资余额48,000万元[5] 财务数据 - 2023年末杉杉集团资产总额660.35亿元，负债总额367.80亿元，净利润2.91亿元，经营活动现金流量净额 -3.31亿元[7] - 2024年1 - 3月杉杉集团资产总额684.53亿元，负债总额379.41亿元，净利润 -0.95亿元，经营活动现金流量净额3.78亿元[7] - 2024年3月31日杉杉集团资产负债率55.43%，流动比率1.33，速动比率0.96，现金/流动负债比率0.02[9] - 截至2023年末，杉杉集团累计对外担保余额为35.22亿元，较2022年末减少8.44亿元[10] - 截至2023年末，杉杉集团资产受限金额为56.09亿元，资产负债率为55.70%，较2022年末有所上升[10] - 2023年，杉杉集团流动比率为1.27，速动比率为1.01，较2022年末有所下降[10] 信用与融资 - 杉杉集团银行授信额度197.13亿元，已发行债券余额51.22亿元，未来一年需偿付债券金额0亿元[9] - 2023年6月27日杉杉集团主体信用等级为AA，“20杉杉01”债券信用等级为AA，评级展望为稳定[9] - 杉杉集团2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2024年跟踪评级报告延迟披露[10] - 杉杉集团信用账户融资融券业务部分合约于2024年7月5日到期，融资本金合计8063.03万元，已办理展期[10][11] 关联交易与资金占用 - 截至2023年末，杉杉集团及其关联方为公司提供担保总金额44.00亿元，实际担保余额24.97亿元（含利息）[11] - 2023年度，杉杉控股非经营性占用公司资金合计80800万元，年末余额8000万元；2024年1月占用15000万元，已收回本息[11] - 2023年，公司向杉杉控股控制的关联方资金往来合计52000万元，期末余额7000万元；2024年1月预付6亿元购房款，交易中止，已收回本息[11] 未来展望 - 本次质押完成后，控股股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持股份比例达86.21%，争取2024年12月31日前降至80%以内[12] - 截至公告落款日，控股股东不存在侵害上市公司利益的情形[12]

净利润情况 - 2024年半年度预计归属上市公司股东净利润1500万元到2250万元，同比减少99059万元到99809万元，降幅97.78%到98.52%[2][3] - 2024年半年度预计归属上市公司股东扣非净利润1650万元到2475万元，同比减少56306万元到57131万元，降幅95.79%到97.19%[2][4] - 2024年第二季度单季预计归属上市公司股东净利润8828万元到9578万元，扣非净利润8985万元到9810万元[4] - 上年同期利润总额137296.86万元，归属上市公司股东净利润101309.15万元，扣非净利润58781.34万元[5] 业绩下降原因 - 核心业务负极材料和偏光片业务受行业景气度影响，净利润同比下降[2][6] - 持续推进聚焦战略，非核心业务剥离及资产减值影响业绩[2][6] - 去年同期出售电解液业务部分股权确认约2.44亿元投资收益，本期无此收益[2][6] 业务发展情况 - 负极材料业务2024年第二季度订单饱满，销量环比大幅增长，净利润环比显著改善[6] - 偏光片业务夯实LCD用偏光片全球领先地位，加大OLED用偏光片研发与量产，2024年上半年实现稳定供货[6] 数据说明 - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年半年度报告为准[7]

股权质押 - 杉杉控股持有公司股份72,212,189股，占总股本3.20%，本次质押后累计质押27,000,000股，占其持股37.39%，占总股本1.20%[2] - 朋泽贸易持有公司股份205,264,756股，占总股本9.11%，本次质押后累计质押205,264,756股，占其持股100%，占总股本9.11%[2] - 杉杉控股、朋泽贸易及其一致行动人合计持有公司股份1,138,227,502股，占总股本50.50%，本次质押后累计质押978,836,792股，占其持股86.00%，占总股本43.43%[3] - 杉杉控股本次质押27,000,000股，占其所持股份37.39%，占公司总股本1.20%，质权人为上海驰因科技有限公司[4] - 朋泽贸易本次分别质押22,000,000股和13,300,000股，分别占其所持股份10.72%和6.48%，占公司总股本0.98%和0.59%，质权人分别为宁波湾区开发集团有限责任公司和汉理通（深圳）商业保理有限公司[4] 到期质押及融资 - 控股股东杉杉集团及其一致行动人未来半年内到期质押股份12,246.2万股，占其所持股份10.76%，占总股本5.43%，对应融资余额80,703.8万元[7] - 未来一年内（不含半年内）到期质押股份6,233.7万股，占其所持股份5.48%，占总股本2.77%，对应融资余额48,000万元[7] 财务数据 - 2023年末，杉杉集团资产总额660.35亿元，负债总额367.80亿元，银行贷款总额226.80亿元，资产净额292.55亿元，营业收入226.84亿元，净利润2.91亿元，经营活动产生的现金流量净额 -3.31亿元[9] - 2024年1 - 3月（末），杉杉集团资产总额684.53亿元，负债总额379.41亿元，银行贷款总额237.60亿元，资产净额305.12亿元，营业收入47.69亿元，净利润 -0.95亿元，经营活动产生的现金流量净额3.78亿元[9] - 2024年3月31日合并口径资产负债率为55.43%，流动比率为1.33，速动比率为0.96，现金/流动负债比率为0.02，银行授信额度197.13亿元，对外担保51.30亿元[10] - 截至公告落款日，杉杉集团已发行债券余额51.22亿元，未来一年内需偿付的债券金额0亿元[10] - 2023年末，杉杉集团累计对外担保余额为35.22亿元，较2022年末减少8.44亿元；资产受限金额为56.09亿元；资产负债率为55.70%，较2022年末有所上升；流动比率为1.27，速动比率为1.01，较2022年末有所下降[12] 其他事项 - 截至2024年7月5日，杉杉集团信用账户融资融券业务部分合约到期，对应融资本金合计8063.03万元，正在协商展期[12] - 2023年，杉杉集团及其关联方为公司提供担保总金额44.00亿元，实际担保余额24.97亿元（含利息），公司无对控股股东及其关联方担保情形[12] - 2023年度，杉杉控股非经营性占用公司资金合计80800万元，年末余额8000万元；2024年1月占用15000万元，公司已收回本金与利息[13] - 2023年，公司向杉杉控股控制的关联方资金往来合计52000万元，期末余额7000万元；2024年1月预付6亿元购房款，交易中止，公司已收回本金与利息[13] - 2023年11月，公司收到杉杉控股划入资金累计271300万元，随即退还[13] 未来展望 - 本次质押完成后，控股股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持股份比例达86.00%，争取2024年12月31日前将整体质押比例降至80%以内[14] - 截至公告落款日，杉杉集团和杉杉控股相关质押股份无被强制平仓或强制过户风险，控股股东无侵害上市公司利益情形[13][14] - 本次股份质押预计不会对公司生产经营和公司治理产生影响[7]

担保情况 - 本次提供担保金额31,960.00万元，截至2024年5月31日已实际提供429,078.20万元[2] - 截至2024年5月31日，对外担保总额2,373,574.96万元，占净资产104.70%[15] - 对合并范围内公司担保总额2,328,574.96万元，占比102.72%；非合并范围45,000万元，占比1.99%[15] - 为宁波杉杉新材料科技有限公司担保不超20,000万元[4] - 为上海杉杉新材料有限公司分别担保1,960万元和不超6,000万元[4] - 为上海杉杉科技有限公司担保不超4,000万元[4] 股权情况 - 公司持有上海杉杉锂电材料科技有限公司87.077%股份[6] 子公司业绩 - 宁波杉杉新材料科技2023年资产473,388.39万元，净利润13,253.81万元；2024年一季度资产536,170.30万元，净利润887.19万元[12] - 上海杉杉新材料2023年资产529,074.71万元，净利润 - 11,516.90万元；2024年一季度资产433,109.86万元，净利润6,500.72万元[12] - 上海杉杉科技2023年资产145,040.70万元，净利润534.83万元；2024年一季度资产114,469.90万元，净利润 - 1,292.03万元[12]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月7日[2] - 实施期限自董事会审议通过起不超3个月[2] - 预计回购金额20,000 - 40,000万元[2] 回购进展 - 2024年6月12日首次回购股份[4] - 6月17日收盘后回购比例达总股本1%[4] - 累计回购股数30,001,464股，占比1.33%[2] - 累计回购金额29,999.15万元[2] - 实际回购价格9.43 - 10.64元/股[2] - 截至6月30日回购情况与累计数据一致[5]