交易核心 - 中华企业全资子公司澜钻置业与宸嘉发展子公司组成联合体以29.87亿元总价竞得新枫安100%股权 澜钻置业出资20.91亿元受让70%股权及债权 [1] - 通过交易深度参与徐汇区沈家里地块开发 该地块为徐汇东安旧改项目三宗涉宅地块之一 系上海史上最大单地块一次性征收项目 [1] 地块规划与定位 - 沈家里地块定位高端纯住宅 占地2.52万平方米 容积率2.63 地上计容建筑面积6.62万平方米 [2] - 地块位于徐汇内环核心 北邻衡复历史风貌区 南接徐汇滨江 西靠徐家汇商圈 周边有轨道交通4/7/12号线交汇 形成稀缺黄金生活圈 [2] - 徐汇东安旧改项目被定位为国际医创社区 以"一廊三带五组团"为规划理念 打造全球医疗科技创新枢纽 [1][2] 战略与资金支持 - 交易符合公司战略发展布局与经营需要 增加项目储备 公司致力于成为上海城市更新综合开发运营企业 [3] - 截至2025年6月末 公司货币资金达178.14亿元 远超短期有息负债水平 为高标准建设和品质兑现提供资金保障 [3] 行业背景 - 城市更新进入提质增效新阶段 以推动高质量发展为主题 强调结构优化、动能转换、品质提升 [2] - 城市更新需开发企业具备运营和培育产业生态的综合能力 而非仅改造旧建筑 [2]

交易概述 - 中华企业全资子公司上海澜钻置业与宸嘉发展旗下新祺弘创组成的联合体以29.87亿元总价竞得上海新枫安企业发展有限公司100%股权 从而获得上海徐汇斜土社区C030301单元127b-23地块 [1] - 该地块是上海史上最大单地块一次性征收项目中的最后一宗涉宅用地 至此总出让金额超523亿元的东安旧改三宗涉宅地块全部完成出让 [1] 交易结构 - 中华企业出资20.91亿元 受让新枫安公司70%股权及相应债权 [4] - 宸嘉发展出资8.96亿元 受让新枫安公司30%股权及相应债权 [4] - 交易完成后 上海澜钻置业持有70%股权 上海新祺引到置业有限公司持有30%股权 [5] 公司战略 - 本次竞拍符合公司战略发展布局与整体经营需要 将增加公司项目储备 [4] 资金状况 - 截至2025年6月末 公司货币资金规模达178.14亿元 远超短期有息负债水平 [5] 地块背景 - 该地块原为上海地产旗下上海城市更新建设发展有限公司全资控股 [5] - 相邻地块127b-24和125-31已由中海地产 招商蛇口 徐汇城投和中旅投资联合竞得合作开发 [5]

公司战略与投资布局 - 公司全资子公司上海澜钻置业与宸嘉发展集团子公司组成联合体以29.87亿元成交总价竞得上海新枫安企业发展有限公司100%股权 其中澜钻置业出资20.91亿元受让70%股权及相应债权 [1] - 通过交易深度参与徐汇斜土社区127b-23地块项目开发 符合公司战略发展布局与增加项目储备需求 [1] - 公司积极探索城市生活服务领域 构建市场化拓展机制并致力于成为上海城市更新综合开发运营企业 [2] 财务资金状况 - 截至2025年6月末公司货币资金达178.14亿元 远超短期有息负债水平 [2] - 充裕资金为项目开发提供坚实保障 支撑地块竞得及后续高标准建设 [2] 行业合作与项目背景 - 徐汇东安旧改项目三宗涉宅地块中 另两宗由中海地产 招商蛇口 徐汇城投和中旅投资联合竞得 [1] - 徐汇东安新村项目是上海城市更新标志性实践 公司作为上海地产集团旗下市场化房地产综合开发平台 具备产业资源与商业运营优势 [1]

政策与市场动态 - 广州允许自持商品住房在去化周期18个月以下区域补缴出让金后转为可售入市 为房企提供盘活存量资产渠道 加速资金回笼 [1] - 支持存量商办改建为保障性租赁住房 允许自持商办物业招商入市 [1] 企业资产处置与资金运作 - 天恒集团挂牌转让111套自有住宅 总底价3.3亿元 覆盖西城 海淀 朝阳 房山等区域 若出售成功可快速补充现金流 [2] - 龙光集团境外债务重组获超80%同意债权人支持 为整体重组方案实施奠定基础 [3] - 招商蛇口成功发行35亿元中期票据 期限3年 利率1.89% 为项目融资提供资金支持 [4] 土地交易与项目拓展 - 中华企业联手宸嘉发展以29.87亿元获上海徐汇东安旧改涉宅地块 面积2.52万平方米 容积率2.63 [5] - 交易通过收购新枫安公司100%股权实现 澜钻置业出资20.91亿元持股70% 新祺弘创出资8.96亿元持股30% [5] - 该交易增加企业在上海核心区域项目储备 宸嘉发展借此进入徐汇内环内板块 [6]

公司投资动态 - 中华企业全资子公司澜钻置业与宸嘉发展子公司新祺弘创联合以29.87亿元收购上海新枫安企业发展有限公司100%股权 其中澜钻置业出资20.911亿元持股70% 新祺弘创出资8.962亿元持股30% [1] - 标的公司持有上海徐汇区C030301单元127b-23地块 属于徐汇东安旧改核心地块 项目涉资总额超523亿元 [1][3] - 地块规划建设5栋17至25层纯住宅 共206户 套均面积约330平方米 预估套均总价超6000万元 [4] 项目战略价值 - 项目位于徐汇滨江核心区位 北接衡复历史风貌区 南连徐汇滨江 西邻徐家汇商圈 三条地铁线路交汇 形成稀缺黄金生活圈 [4] - 徐汇滨江高端住宅市场表现强劲 西岸誉府项目48亿元开盘售罄 潮鸣东方项目以19.5万元/平方米均价实现69.88亿元销售额 [4] - 项目定位国际医创社区 以医疗创新产业为核心 打造全球医疗科技创新枢纽 [3] 公司资金状况 - 截至2025年6月末 公司货币资金达178.14亿元 远超短期有息负债 为项目开发提供充足资金保障 [5] - 资金储备可覆盖20亿元地块收购款 并支持后续建设开发需求 [5] 行业政策环境 - 中央城市工作会议明确城市更新进入提质增效新阶段 强调通过更新推动城市高质量发展 [3] - 东安旧改项目作为上海城市更新样板工程 吸引中海 招商 中旅等头部企业参与开发 [2][3] 公司战略定位 - 作为上海地产集团旗下唯一市场化房地产开发平台 公司具备产业资源 资金优势及商业运营能力 [3] - 公司战略目标为成为具有重要影响力的城市更新综合开发运营企业 [5]

交易概述 - 中华企业通过子公司与宸嘉发展集团子公司组成联合体以29.87亿元成交总价竞得上海新枫安企业发展有限公司100%股权 其中澜钻置业出资20.91亿元受让70%股权及相应债权 [1] - 交易符合公司战略发展布局与经营需要 增加项目储备 公司深度参与建设徐汇区C030301单元127b-23地块项目 [1] 项目区位价值 - 沈家里地块位于徐汇内环核心 北邻衡复历史风貌区 南接徐汇滨江 西靠徐家汇商圈 周边商业医疗生态资源密集 轨道交通4/7/12号线交汇 形成稀缺黄金生活圈 [2] - 地块定位高端纯住宅 占地2.52万平方米 容积率2.63 地上计容建筑面积6.62万平方米 [2] - 徐汇滨江板块为上海高端住宅热门区域 邻近项目西岸誉府一季度开盘售罄销售48亿元 潮鸣东方项目销售均价达19.5万元/平方米 销售总金额69.88亿元 [2] 战略意义 - 徐汇东安旧改项目是上海城市更新标志性实践 对板块能级提升和城市迭代升级有重要意义 [1] - 区域定位国际医创社区 以"一廊三带五组团"为规划理念 围绕医创产业打造开放创新中心和国际交流门户 将成为全球医疗科技创新重要枢纽 [1] - 公司作为上海地产集团旗下唯一市场化房地产综合开发平台 通过布局实现既有业务与城市更新业务联动 发挥综合开发优势 [2] 财务能力 - 公司货币资金达178.14亿元 远超短期有息负债水平 为项目开发和品质兑现提供资金安全垫 [3] - 资金储备支撑对东安地块顺利竞得及后续高标准建设 [3] 发展定位 - 公司积极探索城市生活服务领域 深化新赛道培育与布局 构建市场化拓展机制 [3] - 致力于成为上海具有重要影响力的城市更新综合开发运营企业 [3]

交易结构 - 中华企业全资子公司澜钻置业与宸嘉发展全资子公司新祺弘创联合竞得新枫安公司100%股权 [1] - 澜钻置业持股70% 新祺弘创持股30% [1] - 竞拍总成交价29.87亿元人民币 [1] 资金安排 - 澜钻置业出资20.91亿元受让70%股权及相应债权 [1] - 新祺弘创出资8.96亿元受让30%股权及相应债权 [1] 战略意义 - 交易符合公司战略发展布局与整体经营需要 [1] - 通过收购增加公司项目储备 [1]

交易结构 - 中华企业全资子公司澜钻置业与宸嘉发展全资子公司新祺弘创联合竞得新枫安公司100%股权 [1] - 澜钻置业持股70% 新祺弘创持股30% [1] - 竞拍成交总价29.87亿元人民币 [1] 出资安排 - 澜钻置业出资20.91亿元受让70%股权及相应债权 [1] - 新祺弘创出资8.96亿元受让30%股权及相应债权 [1] 战略意义 - 交易符合公司战略发展布局与整体经营需要 [1] - 交易将增加公司项目储备 [1]

市场扩张和并购 - 联合竞买体以298722.256825万元竞得新枫安公司100%股权及相应债权[3][6] - 澜钻置业出资209105.579778万元受让70%股权及债权，新祺弘创出资89616.677047万元受让30%股权及债权[3][6] - 2025年8月27日董事会通过收购新枫安公司100%股权议案[9] 财务数据 - 最近12个月公司与关联方日常关联交易金额合计不超140万元[5] - 2024年12月31日新枫安公司资产、负债、净资产、净利润情况[17] - 2025年6月30日新枫安公司资产、负债、净资产、净利润情况[17] - 截至2025年7月31日新枫安公司评估前后资产、负债、所有者权益情况[19] 未来展望 - 2025年股东大会授权公司董事会年度项目储备投资不超100亿元[8] - 2025年董事会同意中华企业出资设拿地公司，注册资金不超1000万元，最高出价不超25亿元，持股不超70%[10] 其他 - 沈家里地块面积25179.34平方米，地上计容建筑面积为66221.66平方米[14] - 交易资金来源为自有资金，全额一次付清，付款时点为合同签订后3个工作日内[8] - 本次交易无需提交股东大会审议[4][11] - 乙方逾期支付价款有违约金规定，无故解除合同按总交易价款30％支付违约金[23] - 本次竞拍可增加公司项目储备，但房地产项目存在不确定性风险[26]

股权收购交易 - 中华企业全资子公司澜钻置业与宸嘉发展全资子公司新祺弘创联合竞得新枫安公司100%股权 [1] - 澜钻置业持股70%对应出资20.91亿元 新祺弘创持股30%对应出资8.96亿元 [1] - 总成交金额达29.87亿元 包含股权及债权转让 [1] 战略发展布局 - 交易符合公司战略发展布局与整体经营需要 [1] - 通过收购增加公司项目储备资源 [1] - 交易通过公开竞拍方式完成 [1] 交易主体结构 - 收购方为两家企业子公司联合体 澜钻置业（中华企业系）与新祺弘创（宸嘉发展系） [1] - 标的公司为上海新枫安企业发展有限公司 [1] - 交易采用股权加债权组合收购模式 [1]