市场扩张和并购 - 公司拟公开挂牌转让瀛浦置业100%股权[3] - 瀛浦置业100%股权转让项目公告期届满未征集到意向受让方[4]

业绩说明会安排 - 2024年11月28日15:00 - 16:00举行第三季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 2024年11月21日至11月27日16:00前可预征集提问[2][6] 参与及联系信息 - 参加人员有段石磊、顾昕、史剑梅[5] - 联系部门为董事会办公室，联系人李娉婷[7] - 电话021 - 20772222，邮箱zhqydm@cecl.com.cn[7]

业绩数据 - 2023年度归母净利润55,516.00万元，扣非净利润22,681.98万元[4] - 2023年末归属母公司所有者权益1,483,068.53万元[7] 发行方案 - 2024年11月13日审议通过调整2023年度向特定对象发行A股股票方案[3] - 预计募集资金190,000.00万元，发行股票1,813,840,599股[4] 收益测算 - 2024年净利润持平，发行后加权平均净资产收益率3.64%，扣非后1.49%[8] - 2024年净利润增长10%，发行后加权平均净资产收益率3.99%，扣非后1.63%[9] - 2024年净利润下降10%，发行后加权平均净资产收益率3.28%，扣非后1.34%[10] 未来策略 - 加强募集资金管理，执行利润分配政策[10][12] - 完善治理结构，确保各方充分履职[13] - 以商品住宅开发为核心，发展相关产业[15] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预等[16] - 董事和高管承诺不输送利益等[17][18][19] - 董事和高管促使薪酬等与填补回报措施挂钩[19][20]

发行事项 - 公司向特定对象发行A股股票相关事项经2022年度股东大会年会审议通过[2] - 2024年11月13日第十一届董事会第四次会议审议通过发行预案修订稿等议案[2] 报告更新 - 发行预案修订稿更新审议程序、发行数量等内容[3] - 论证分析报告更新摊薄即期回报对财务指标影响[4] - 可行性分析报告更新募集资金数额及募投项目资格文件情况[4] 公告时间 - 公告发布于2024年11月14日[5]

募集资金 - 本次发行股票募集资金总额预计不超过19亿元（含本数）[4] - 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金57,000.00万元[24] - 补充流动资金拟投入募集资金5.7亿元，占拟募集资金总额比例未超过30%[5][24] 项目投资 - 中企誉品·银湖湾项目总投资10.83亿元，拟投入募集资金9.3亿元[5] - 中企云萃森林项目总投资11.412亿元，拟投入募集资金4亿元[5] 项目规划 - 中企誉品·银湖湾规划用地面积145,082平方米，建筑面积381,204.52平方米[6] - 中企誉品·银湖湾100平方米以下刚需型户型占比超65%[9] - 中企云萃森林规划用地面积53,471.5平方米，建筑面积193,016.59平方米[14] - 中企云萃森林100平方米及以下刚需型户型占比达78%[16] 项目预期 - 中企誉品·银湖湾预计销售额138.1031亿元，净利润16.3813亿元[13] - 中企云萃森林预计销售额（含税）131.9057亿元，净利润24.3383亿元[20] 发行影响 - 募集资金投资项目完成后公司资本实力增强，净资产规模提升[25] - 本次发行完成后公司总资产和净资产规模提升，资产负债率下降[26] - 本次发行能降低公司财务风险，优化资本结构，提升偿债能力[26] - 发行对象现金认购使公司筹资活动现金流入大幅增加[27] - 项目实施使公司经营活动现金流入增加，现金流和经营状况优化[27] 政策与利益 - 本次向特定对象发行股票符合“保交楼、保民生”政策要求[28] - 本次募集资金运用合理、可行，符合公司及全体股东利益[28]

融资计划 - 公司拟向不超35名特定对象发行A股股票，募集资金不超190,000.00万元[2][17][28] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于每股净资产值[21] - 发行股票数量不超1,813,840,599股，且不超发行前总股本的30%[31] 资金用途 - 中企誉品·银湖湾项目拟投入募集资金93,000.00万元，总投资1,083,000.00万元[29] - 中企云萃森林项目拟投入募集资金40,000.00万元，总投资1,141,200.00万元[29] - 补充流动资金拟投入募集资金57,000.00万元[29] 财务数据 - 2021 - 2024年6月末，公司资产负债率分别为68.59%、71.98%、71.47%和70.33%[10] - 2023年度归属于上市公司股东净利润55,516.00万元，扣非净利润22,681.98万元[38] - 2023年末归属母公司所有者权益1,483,068.53万元[41] 业绩假设 - 2024年净利润假设三种情况：与2023年持平、增长10%、降低10%[38] - 假设情形一发行后加权平均净资产收益率3.64%，扣非后1.49%[42] - 假设情形二发行后加权平均净资产收益率3.99%，扣非后1.63%[42][43] - 假设情形三发行后加权平均净资产收益率3.28%，扣非后1.34%[43] 公司策略 - 公司制定《未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》并执行[46] - 公司将加强募集资金管理，保障按计划使用[44] - 公司将完善公司治理，加强经营管理和业务拓展[47][48] 相关承诺 - 控股股东上海地产集团承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[50] - 全体董事、高级管理人员承诺多项事项保障公司利益[50][51][52]

发行股票相关 - 发行对象不超过35名特定投资者，均以现金认购，新增股份6个月内不得转让[9][36][40] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于最近一期经审计的归属母公司普通股股东的每股净资产值[10][37] - 发行数量不超过1,813,840,599股，不超发行前总股本的30%[11][39] - 募集资金总额预计不超190,000.00万元[11][46][55] - 发行尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册[9][53] 项目投资 - 中企誉品·银湖湾项目总投资1,083,000.00万元，拟投入募集资金93,000.00万元，预计销售额1381031万元，净利润163813万元[12][64] - 中企云萃森林项目总投资1,141,200.00万元，拟投入募集资金40,000.00万元，预计销售额（含税）1319057万元，净利润243383万元[12][71] - 补充流动资金项目拟投入募集资金57,000.00万元[12][72] 财务数据 - 2021年末、2022年末、2023年末及2024年6月末，资产负债率分别为68.59%、71.98%、71.47%和70.33%[33] - 截至2024年6月末，流动比率为2.13，速动比率为0.79，剔除预收款后的资产负债率为62.65%[102] - 期末非流动负债、长期借款和应付债券金额分别为19.74亿元、104.13亿元和83.79亿元[103] - 2021 - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额分别为28.70亿元、 - 14.56亿元、 - 1.06亿元和 - 5.07亿元[104] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为55,516.00万元，扣除非经常性损益的净利润为22,681.98万元[131][133] 股权结构 - 截至预案公告日，总股本为6,046,135,331股，上海地产（集团）有限公司持股3,942,607,879股，占比65.21%，为控股股东[50] - 发行前后控股股东均为上海地产（集团）有限公司，实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员会，控制权不变[50] - 按发行数量上限计算，发行完成后总股本为7,859,975,930股，控股股东持股占比50.16%[81] 现金分红 - 2021 - 2023年度拟派发现金红利分别为48274.89万元、1209.23万元、16929.18万元[116][119][120] - 2021 - 2023年度现金分红占净利润比率分别为59.94%、52.45%、30.49%[122] - 最近三年累计现金分配合计66,413.30万元，占年均净利润比例为144.01%[122] - 未来三年不同发展阶段现金分红在利润分配中最低占比分别为80%、40%、20%[126][127] 未来展望 - 发行募投项目符合政策和公司战略需求，能增强持续经营能力和核心竞争力[136] - 募集资金投资项目属主营业务，能促进房地产业务可持续发展[137] - 公司承诺采取措施应对发行摊薄即期回报风险[138] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，否则依法承担补偿责任[142] - 全体董事、高管承诺不无偿或以不公平条件输送利益，不损害公司利益，否则依法承担补偿责任[143][145]

发行股票调整 - 调整前发行股票数量不超1,828,840,575股，后不超1,813,840,599股，均不超总股本30%[1][4] - 调整前募资预计不超450,000.00万元，后不超190,000.00万元[5][7] 资金投入调整 - 中企誉品·银湖湾调整前拟投250,000.00万元，后拟投93,000.00万元[6][8] - 中企云萃森林调整前拟投65,000.00万元，后拟投40,000.00万元[7][8] - 补充流动资金调整前拟投135,000.00万元，后拟投57,000.00万元[7][8]

发行股票调整 - 调整前发行股票数量不超1,828,840,575股，不超总股本30%[1] - 调整后发行股票数量不超1,813,840,599股，不超总股本30%[5] 募集资金调整 - 调整前募集资金预计不超450,000.00万元[6] - 调整后募集资金预计不超190,000.00万元[9] 资金投入调整 - 调整前中企誉品·银湖湾拟投250,000.00万元[7] - 调整后拟投93,000.00万元[10] - 调整前中企云萃森林拟投65,000.00万元[7] - 调整后拟投40,000.00万元[10] - 调整前补充流动资金拟投135,000.00万元[7] - 调整后拟投57,000.00万元[10]

发行方案调整 - 2023年度向特定对象发行A股股票方案调整[1] - 调整后发行数量不超1,813,840,599股，原不超1,828,840,575股[4][1] - 调整后募资不超190,000.00万元，原不超450,000.00万元[7][5] 项目投入调整 - 中企誉品·银湖湾调整后拟投93,000.00万元，原250,000.00万元[8][6] - 中企云萃森林调整后拟投40,000.00万元，原65,000.00万元[8][7] 议案表决结果 - 各议案表决8票赞成，0票反对，0票弃权[8][10][14][17][20]