人员变动 - 2024年7月9日唐邦秀代行董事会秘书职责[1] - 2024年9月30日唐邦秀被聘任为董事会秘书[2] - 唐邦秀任期至第八届董事会届满日止[3] 人员信息 - 唐邦秀出生于1974年11月，毕业于中南财经大学[6] 联系方式 - 董事会秘书联系地址为山东省济南市钢城区府前大街99号[3] - 联系电话为0531 - 77920789[3] - 联系邮箱为sdgt600022@126.com[3]

会议安排 - 董事会会议通知于2024年9月25日发出[1] - 董事会会议于2024年9月30日上午召开[1] 会议出席 - 董事会会议应到董事9人，实际出席9人[1] 议案表决 - 聘任公司董事会秘书议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[2]

会议安排 - 2024年9月10日召开董事会会议审议召开临时股东大会议案[5] - 9月11日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[6] - 9月27日14时现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[8][9] 参会情况 - 现场及网络出席股东等1394人，代表股份6483523647股，占比61.15%[14] - 出席中小股东等1392人，代表股份214310072股，占比2.02%[16] 议案审议 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》[19] - 该议案现场和网络同意股数分别为6269229975股、204718463股[21]

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2024-068 山东钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 会议由公司董事会召集，董事长解旗先生主持席会议。会议采取现场与网络投票 方式，对需审议议案进行记名投票表决，会议的召集及表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市钢城区府前大街 99 号山东钢铁总部 办公楼 704 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,394 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,483,523,647 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的 ...

日照公司运营情况 - 日照公司与湛江钢铁产品大类结构基本相同，但冷轧、热轧产量占比存在差异，湛江钢铁冷轧产量占比和产品档次高于日照公司 [3] - 下半年，日照公司计划将重点产品比例提升至55%，汽车板产量高于50万吨，实现挖潜增效1.75亿元 [3] 成本控制与优化 - 日照公司通过优化配煤配矿结构、提高块矿比例、降低入炉焦比等措施，今年以来生铁成本同比改善明显 [4] - 日照公司设计建设原料码头、成品码头等配套设施，物流成本优势突出，预计矿石运输费用年降低6000万元以上 [4] 出口市场与运输 - 2023年公司共出口签约钢材100多万吨，2024年1-8月份出口签约钢材约92万吨，出口对比内贸增效明显 [4] - 日照公司2024年1-8月份共采购炼焦煤249.8万吨，其中国内采购240.1万吨，占比96.11%，进口煤采购9.7万吨，占比3.89% [6] 产品质量与库存管理 - 日照公司与湛江钢铁相比，中厚板、热轧所有产品及冷轧常规产品的实物质量相当，冷轧个别高端产品稍有差距 [5] - 今年以来，热轧商品卷投放量加大，社会库存快速回升，预计11月中旬板卷库存能够回归到正常水平 [6]

国际化合作业务 - 2011年7月公司与澳大利亚Bisalloy Steel Group Ltd.成立合资企业贝斯山钢，双方持股比例各为50% [2] - 贝斯山钢主要生产、销售高强度耐磨钢等，应用于工程机械等领域 [3] - 2019 - 2023年，贝斯山钢平均净利率5.64%，2023年实现净利润2291.47万元 [3] 成本控制措施 提升人事效率 - 上半年，总部部门、直属机构（单位）设置分别压减52.4%、55.6% [4] 降低各项费用 - 抓实七大类84项降费举措，上半年两基地付现费用同比降低约7亿元 [4][5] 强化资金管理 - 加强经营性现金流管控，制定下半年筹融资滚动计划，提升中长期融资占比，降低融资成本，确保负债率年底不上升 [5] 全年目标情况 - 国内钢铁行业呈“三高三低”局面，供大于求矛盾突出，下半年行业形势严峻 [5] - 公司将把握机遇，坚持“四化”发展方向、“四有”经营原则，确保完成下半年吨钢降本100元目标 [5][6] 信息化、智慧化及工业互联网布局 山信软件基本情况 - 公司持股69.93%，2023年末总资产6.25亿元，2023年营业收入7.4亿元，利润总额6100万元，2024年上半年营业收入3.3亿元，净利润2783万元 [6] - 2017 - 2023年营业收入复合增速12.58%、净利润复合增速24.13% [6] 产品体系 - 自主设计研发“543N”钢铁企业智能制造总体架构，具备全线全栈产品体系 [6] 业务与市场 - 聚焦钢铁智能制造领域，拓展冶金等行业业务，客户遍及国内20多个省市自治区，并进入国际市场 [7] 软件产品及解决方案 - 包括产销一体化平台等约50项软件产品及解决方案 [7] 智能装备业务 - 工业机器人有11个系列产品，智能化自动折铁等为国内首创；智能检测产品有13个系列 [7]

会议信息 - 山东钢铁2024年第三次临时股东大会于9月27日下午14：00召开[11] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场记名投票[5] 章程修订 - 《关于修订<公司章程>的议案》9月10日经董事会审议通过[12] - 现金分红比例从30%提至50%[14] - 章程将“股东大会”统一改为“股东会”[14]

投资聚焦 - 山钢集团战略引入中国宝武集团，全体系深度融合下迎来发展新篇章 [49][69] - 山钢集团及山钢股份领导层焕新，中国宝武集团派驻多名核心高管，助力"宝武经验"落地生根 [69][74] - 公司逆周期投资提升资产规模质量，管理变革提高经营质效，底部向上潜力突出，"困境突围"可期，叠加估值相对处于低位，具有较好的投资价值 [14][15] 钢铁主业 - 公司聚焦钢铁主业，生产工艺先进，产品结构丰富，产品质量优良，板材、型材是核心优势产品 [3][4] - 近年来受钢铁行业下行影响，公司营收利润明显下滑 [4][23] - 营利结构中,板卷是公司主要利润来源 [28] - 公司通过持续开展对标挖潜、降本增效的活动，有效降低了吨钢成本 [29] 辉煌与跌宕 - 济钢集团和莱钢集团拥有悠久的发展历史，积淀了深厚的企业底蕴 [33][34] - 山钢集团重组后未能实现预期目标，长期维持亏损与微利震荡 [40][41][42] - 重组后公司内部产品结构重叠严重，资源配置效率较低 [44] - 受政策影响山钢集团重组进程滞后 [46][47][48] 供需矿势 - 我国钢铁行业集中度远低于发达国家水平，供给矛盾突出 [51][52] - 2016年起开始钢铁行业供给侧结构性改革，但整体置换比例和效果不及预期 [52][53][54] - 房地产和基建是钢铁最主要下游，短期内房地产下行压力仍存 [57][58][59] - 发达国家粗钢产量从峰值到基本平稳大概需要十年时间，我国钢铁减量期预计持续10年左右 [60] 优质资产精益经营 - 中国宝武集团战投山钢集团后，在购、产、销、研体系深度融合，助力山钢全体系降本 [69][70][71] - 山钢集团领导层调整，提出"扭亏增盈、归母为正"等新方案，全面激活人力资源 [72][73][74][75] - 公司逆周期布局提升资产规模质量，资产质量优异，减值计提远低于同业 [77][78][79][80][81][82][83] - 公司高度重视资本市场工作，分红率位居前列，估值处于低位 [85][86][87][88]

业绩说明会信息 - 公司2024年半年度业绩说明会于2024年09月24日15:00 - 16:00举行[3][5][6] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[5][6] - 参会人员有董事长解旗等[6] 投资者参与 - 可在说明会期间在线参与，会前可提问[3][6] 报告与联系 - 2024年半年度报告于2024年8月30日发布[3] - 联系人吴老师，电话0531 - 77920788，邮箱sdgt600022@126.com[7]

会议安排 - 董事会会议通知于2024年9月5日发出[1] - 董事会会议于2024年9月10日上午召开[1] - 决定于2024年9月27日召开2024年第三次临时股东大会[3] 会议表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决9票同意[3] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》表决9票同意[3]