募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）32,984.9630万股，每股发行价格9.87元，募集资金总额为3,255,615,848.10元，扣除发行费用后募集资金净额为306,781.46万元 [1][2] - 募集资金已全部到位，并由容诚会计师事务所出具验资报告 [1] - 公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构及相关银行签署监管协议 [2] 募集资金投资项目及超募资金情况 - 公司募投项目均围绕主营业务开展，拟使用募集资金金额合计225,000.00万元 [2] - 募集资金净额为306,781.46万元，其中超募资金为191,781.46万元 [2] 使用部分超募资金永久补充流动资金计划 - 公司计划使用46,700.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的24.35% [2][3] - 该资金将用于与主营业务相关的经营活动，符合公司实际经营发展需要 [3] - 公司承诺十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金不超过总额的30%，且不影响募投项目建设 [4] 相关审议程序及监管合规 - 公司董事会及监事会审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金的议案，尚需提交股东会审议 [5] - 监事会认为该事项决策程序合规，有利于提高资金使用效率，不影响募投项目正常实施 [5] - 保荐机构核查后认为该事项符合法律法规，无异议 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）32,984.9630万股，每股发行价格9.87元，募集资金总额为人民币3,255,615,848.10元，扣除发行费用后募集资金净额为306,781.46万元 [1] - 募集资金已全部到位，并由容诚会计师事务所出具验资报告 [1] - 公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构及相关银行签署监管协议 [2] 募集资金投资项目及超募资金情况 - 公司募投项目均围绕主营业务开展，计划使用募集资金225,000.00万元，超募资金为191,781.46万元 [2] - 募投项目合计拟使用募集资金354,975.87万元 [2] 使用超募资金建设新项目计划 - 公司拟使用超募资金35,000.00万元投资建设武汉广钢半导体电子大宗气站项目 [2] - 项目实施主体包括广钢气体半导体材料（武汉）有限公司等四家公司，将在武汉分阶段建设三套超纯制氮机及附属系统 [3] - 项目总投资50,345.11万元，其中设备购置费占比73.98%，土建及安装工程费占比16.25%，其他费用占比9.77% [4] - 项目已使用自有资金投入647.90万元 [4] 项目可行性和必要性分析 - 项目有利于公司打造电子大宗气体华中区域中心，巩固国内电子超纯供气领域领先地位 [4] - 公司在资金、技术、设备、管理等方面具备条件，项目财务分析收益稳定，风险较低 [4] - 公司可利用现有客户管理团队、项目执行团队和远程监控系统带来协同效应 [5] 相关审议程序 - 公司董事会及监事会审议通过使用部分超募资金投资建设新项目的议案，尚需提交股东会审议 [6] - 监事会认为该事项符合相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形 [7] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司已履行必要审批程序，使用超募资金符合相关法规要求，无异议 [7][8]

国泰海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"汇成股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对汇成股份首 次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下: 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日出具《关于同意合肥新汇成微 （证监许可〔2022〕1256 号）， 电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股 （A 股）166,970,656 股，并于 2022 年 8 月 18 日在科创板上市交易，发行完成 后总股本为 834,853,281 股，其中有限售条件流通股 718,870,676 股，占发行后总 股本次限售 ...

投资情况概述 - 公司拟使用不超过人民币3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，额度在投资期内可循环滚动使用[2] - 资金来源为2022年公开发行可转换公司债券闲置募集资金，募集资金总额为人民币20亿元[2] - 投资期限为2025年8月19日至2026年8月18日，单笔投资期限不超过12个月[4][5] 募集资金使用状况 - 截至2025年6月30日募集资金余额为3.64亿元，包含银行利息收入和理财收益[4] - 2022年可转债发行规模为200万张，每张面值100元，扣除承销费500万元后实际收到募集资金19.95亿元[2] - 公司已开立募集资金专户并与保荐机构、监管银行签订三方监管协议[2] 投资风控措施 - 投资品种限定为安全性高、流动性好、保本型产品（包括银行理财、结构性存款、大额存单等）[4] - 产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途[4] - 公司授权管理层在额度范围内行使投资决策权，单笔交易无需单独提交董事会审议[5] 财务影响分析 - 现金管理金额占公司货币资金（5116.73亿元）的6.84%，占净资产（1935.21亿元）的1.81%[7] - 2025年1-3月营业收入34.47亿元，2024年度营业收入189.25亿元[7] - 2025年1-3月净利润3.09亿元，2024年度净利润26.03亿元[7] 审议程序 - 议案经第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议全票通过[5][8] - 保荐机构国泰海通证券认为该事项符合监管规定，对现金管理事项无异议[8][9] - 本次事项无需提交股东大会审议，且不涉及关联交易[5]

募集资金基本情况 - 公司获准发行A股45,340,000股 发行价格为9.37元/股 募集资金总额为人民币42,483.58万元[2] - 募集资金扣除发行相关费用后净额为人民币37,721.81万元[2] - 募集资金于2022年8月22日全部到账并存放于专户管理[2] 募集资金使用情况 - 募集资金净额用于制剂生产综合楼项目、复杂制剂车间项目及高端仿制药研发项目 总投资额73,825.16万元[3] - 截至2024年12月31日 部分募集资金因项目建设周期原因出现暂时闲置[3] 现金管理方案 - 使用不超过8,000万元闲置募集资金进行现金管理 有效期自董事会审议通过起12个月[4] - 资金可循环滚动使用 投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品[4][5] - 投资产品期限不超过12个月 包括结构性存款、定期存款、大额存单等[5] 实施与风控机制 - 董事会授权董事长行使投资决策权 财务部负责具体实施[5] - 现金管理收益优先用于补足募投项目资金缺口及日常经营[5] - 建立持续监控机制 定期评估投资风险[6] 审议程序 - 2025年8月8日董事会及审计委员会审议通过现金管理议案[6][7] - 审计委员会认为该举措符合监管规定 有利于提高资金使用效率[7][8] - 保荐机构对现金管理事项无异议 认为符合募集资金监管要求[8]

A股首次公开发行股票募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票252.60百万股 每股面值1.00元 每股发行价格6.96元 募集资金总额1,758.096百万元[1] - 扣除不含税发行费用174.3192百万元后 实际募集资金净额为1,583.7768百万元[1] - 截至2021年7月5日 实际到账募集资金合计1,625.6021百万元(已扣除不含增值税的承销及保荐费用)[1] A股募集资金投资项目变更情况 - 2023年3月27日董事会及监事会审议通过终止涂装线升级技术改造项目 扬州中集通华数字化半挂车升级项目和新营销建设项目[2] - 2023年8月23日董事会及监事会审议通过终止半挂车核心模块数字化升级项目 新一代智能冷藏厢式车厢体模块数字化升级项目和年生产5万套行走机构产品项目[2] - 2024年3月21日董事会及监事会审议通过终止白银星链半挂车高端制造产线升级项目和太字节厢体高端制造产线升级项目[3] - 2025年3月25日董事会及监事会审议通过终止专用车上装核心模块数字化升级项目 中集车辆集团半挂车试验中心建设项目 全球数字化运营中心项目 冷藏智能配送车产线升级技术改造项目 东莞星链半挂车高端制造产线升级项目和西安星链半挂车高端制造产线升级项目[4] 变更后募集资金使用计划 - 数字化转型及研发项目拟使用募集资金79.2155百万元[5] - 升级与新建灯塔工厂项目拟使用募集资金552.0303百万元[5] - 偿还银行贷款及补充流动资金拟使用募集资金250.00百万元[5] - 星链半挂车高端制造产线升级项目拟使用募集资金260.9086百万元[5] - 强冠罐车高端产线升级改造项目拟使用募集资金80.06百万元[5] - 合计拟使用募集资金1,222.2144百万元 不含已终止但尚未明确用途的募集资金361.5624百万元[5] 闲置募集资金现金管理安排 - 公司计划使用不超过630.00百万元A股闲置募集资金进行现金管理[7] - 投资产品包括协定存款 通知存款 定期存款 保本型结构性存款 大额存单 保本型银行理财等安全性高 流动性好的产品[6] - 单笔投资产品期限不超过12个月 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[7] - 资金可循环滚动使用 投资产品不得质押[6][7] 公司治理程序履行情况 - 董事会审议通过使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的议案[9] - 监事会审核后同意公司使用部分A股闲置募集资金进行现金管理[9] - 独立董事专门会议审议通过相关议案 认为不存在损害股东利益的情形[10] - 保荐机构对公司使用部分A股闲置募集资金进行现金管理事项无异议[11]

券商科技创新债券获批情况 - 国泰海通证券获证监会批准发行不超过150亿元科技创新公司债券 [1] - 6月以来5家券商累计获批科技创新债券额度不超过938亿元 包括中信证券 中信建投证券 中金公司 国泰海通证券 华泰证券 [1] - 银行间市场发行额度分配：中信证券150亿元 中金公司98亿元 国泰海通证券150亿元 中信建投证券60亿元 华泰证券100亿元 [1] - 证监会注册批复额度：中信证券150亿元 中信建投证券80亿元 国泰海通证券150亿元 [1] 银行间市场发行突破 - 央行行政许可允许券商在银行间市场发行科技创新债券 突破原有交易所债市限制 [2] - 央行证监会联合公告明确支持三类主体发行科技创新债券：金融机构 科技型企业 私募股权投资机构 [2] - 政策发布后券商迅速响应 国泰海通证券 中信建投证券 招商证券等立即披露募集信息 [2] 发行规模与市场反响 - 截至6月18日29家券商已发行33只科技创新债券 总规模284.7亿元 [3] - 中泰证券 信达证券 平安证券计划发行各10亿元科技创新债券 [3] - 东方证券 国泰海通证券 中国银河证券发行的债券全场认购倍数超过7倍 [3] 资金投向与运用机制 - 募集资金专项支持科技创新领域业务 包括股权投资 债券投资 基金投资等多种途径 [3] - 中信证券资金用途：不低于50%用于符合要求的投资 不低于20%用于做市及风险对冲服务 [4] - 国泰海通证券将70%募集资金通过股权 债券 基金投资等形式支持科技创新领域 [4] 券商双重角色与行业影响 - 券商同时担任发行人与承销商双重角色 提供全方位科创企业服务 [4] - 科技创新债券为券商带来承销业务增量空间 并提供资产配置优化与业务模式升级契机 [4] - 证券公司通过专业化金融手段有效优化科技创新领域的资源配置 [3][4]

行业整体业绩表现 - 截至7月17日 31家A股上市券商归母净利润均实现正增长 其中2家扭亏为盈[2] - 27家券商预计上半年归母净利润同比增幅超50% 占上市券商总数一半以上[2] - 中小型券商业绩弹性更大 多家净利润增幅超100%[1][4] 头部券商业绩详情 - 国泰海通预计归母净利润152.83亿至159.57亿元 同比增长205%至218%[3] - 中国银河预计归母净利润63.62亿至68.01亿元 同比增长45%至55%[3] - 申万宏源归母净利润增幅超90% 国信证券预计净利润47.8亿至55.3亿元 同比增长52%至76%[3] 中小型券商业绩亮点 - 华西证券预计净利润4.45亿至5.75亿元 同比增长1025.19%至1353.90%[4] - 国联民生证券归母净利润增幅超1000% 因合并民生证券及业务增长[4] - 东北证券 国海证券 国金证券 华林证券 长江证券 天风证券等净利润同比增长下限均超100%[4] 业务驱动因素分析 - 财富管理 机构交易 投资交易 经纪及投行业务收入显著增长[3][4] - 自营投资业务收入及经纪业务手续费净收入大幅增长[3][6] - 证券行业经营环境全面向好 股市交投热度维持高位[1][6]

行业整体表现 - 中国证券业协会发布2025年上半年证券公司债券承销业务专项统计结果 显示科技创新债券 乡村振兴债券 民营企业债券承销金额增幅明显 [1] - 头部券商在债券承销业务中保持优势地位 部分中小券商通过差异化策略在专项排名中跻身前列 [1] 科技创新债券 - 上半年共有68家证券公司作为主承销商 承销380只科技创新债券 合计金额达3813.91亿元 同比增长56.48% [2] - 主承销金额排名前三的券商分别为中信证券 中信建投和国泰海通 [3] 乡村振兴债券 - 上半年30家证券公司承销37只乡村振兴债券及相关产品 合计金额266.24亿元 同比大幅增长134.32% [3] - 其中资产证券化产品6只 金额42.36亿元 中信证券以35.98亿元的主承销金额位列第一 [3] 绿色债券 - 上半年40家证券公司承销71只绿色债券及相关产品 合计金额594.44亿元 [3] - 资产证券化产品19只 金额255.94亿元 中信建投以129.92亿元的承销金额排名第一 是唯一超百亿的券商 [3] 民营企业债券 - 上半年48家证券公司承销229只民营企业债券及相关产品 合计金额2393.94亿元 同比增长30% [5] - 其中资产证券化产品138只 金额1297.16亿元 [5] 专项债券表现 - 低碳转型债券方面 17家证券公司承销14只债券 合计金额83.5亿元 [4] - "一带一路"债券方面 18家证券公司承销10只债券 合计金额79亿元 [5] - 中小微企业支持债券方面 32家证券公司承销30只债券 合计金额118.2亿元 [4] 中小券商差异化发展 - 财信证券在低碳转型债券主承销家数方面以1.50家位列第一 [4] - 五矿证券在中小微企业支持债券的主承销家数和金额方面均排名第一 [4] - 国新证券与国泰海通以10亿元并列低碳转型债券承销金额首位 [4] 地方政府债券 - 上半年68家证券公司参与发行地方政府债券 合计中标金额1404.59亿元 [6]

海通安裕中短债A/C成立于2021年9月30日，截至2025年5月7日，其今年来收益率为0.56%、 0.46%，累计收益率为10.79%、9.59%，累计净值为1.7341元、1.7216元。 海通现金宝货币成立于2022年5月31日，截至2025年5月7日，累计收益率为3.93%。截至2025年3月 31日规模147.35亿元。 | 基金名称 | 海通安泰债券型集合资产管理计划 | | --- | --- | | 基金简称 | 海迪安泰 | | 基金主代码 | 0681888 | | 基金管理人名称 | 上海海通证券资产管理有限公司 | | 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、《海迪 | | | 安泰债券型集合资产管理计划资产管理合同》、《海通安泰债券型 | | | 集合资产管理计划招募说明书》 | | 基金经理变更类型 | 解聘基金经理 | | 共同管理本基金的其他经 | 李夏 | | 理姓名 | | | 离任基金经理姓名 | 李佳闻 | | 基金名称 | 海通安润 90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划 | | --- | --- | | 基金间称 | 海通安润 90 ...