募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为2,411,794,296.88元，扣除发行费用后实际募集资金净额为2,201,271,600元，其中超募资金金额为1,201,271,600元 [5][7] - 拟使用超募资金8,000万元永久补充流动资金和归还银行贷款，占超募资金总额的比例为6.66% [8] - 公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金和归还银行贷款的金额不超过超募资金总额的30% [8] 定向债务融资工具发行计划 - 拟申请注册发行总额不超过10亿元的定向债务融资工具，期限不超过5年 [12] - 募集资金将用于科技创新领域的项目建设、研发投入、并购重组、偿还有息负债及补充营运资金等用途 [12] - 发行或将由公司、全资附属公司及/或第三方提供担保，担保总额不超过10亿元 [13] 关联租赁交易 - 拟租赁关联方无锡御源实业集团有限公司持有的5,643.52平方米物业，用于员工宿舍及活动中心 [15][18] - 租赁期5年（含6个月免租期），租金单价1.06元/平方米/日，年租金218.35万元，总租金982.57万元 [15][18][20] - 交易定价参考第三方评估报告，经双方协商确定，价格公允合理 [19] 公司经营发展状况 - 近三年在职员工复合年增长率约为6.70%，截至2025年6月30日拥有在职员工1,200人 [21] - 高温合金技术改造项目投资总额由100,016.76万元调整为80,177.59万元，变形高温合金产能由6,000吨调整为3,000吨 [5][7] - 公司致力于打造国际一流高温合金研发制造基地，需要通过多种融资方式支持业务发展 [12][21]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股3334万股 发行价格22.50元/股 募集资金总额75015.00万元[1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为69139.73万元 已于2021年11月到账[1] - 募集资金到账情况经立信会计师事务所验证[1] 募集资金使用计划 - 根据招股说明书披露 募集资金投资项目总额67000.22万元 拟投入募集资金64000.00万元[2] - 公司对募集资金进行专户存储 并签署三方及四方监管协议[2] 超募资金及补充流动资金安排 - 公司超募资金总额为1917.80万元[3] - 本次拟使用575万元超募资金永久补充流动资金 占超募资金总额29.98%[2][3] - 补充流动资金金额未超过超募资金总额30% 符合监管规定[3] 资金用途及承诺 - 补充资金将用于与主营业务相关的生产经营[3][4] - 公司承诺12个月内不进行高风险投资及对外财务资助[4] - 每12个月内累计使用超募资金补充流动资金和归还借款不超过超募资金总额30%[4] 审议程序及监管依据 - 事项已经董事会、监事会审议通过 尚需股东大会批准[4] - 符合《上市公司募集资金监管规则》及科创板自律监管指引要求[4] - 保荐机构对本次资金使用无异议[5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票3,334万股，发行价格22.50元/股，募集资金总额750.15百万元，扣除发行费用90.97百万元后实际募集资金净额为659.18百万元 [2] - 超募资金总额为19.18百万元，占实际募集资金净额的比例为2.91% [2][5] - 募集资金到账后已进行专户存储，并签署三方及四方监管协议 [3] 超募资金使用计划 - 本次拟使用5.75百万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.98% [1][2][4] - 资金将用于与主营业务相关的生产经营活动，旨在提高资金使用效率并降低财务成本 [4][6] - 公司承诺12个月内不进行高风险投资及对非控股子公司提供财务资助 [1][7] 审议程序与合规性 - 该事项已经第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过 [2][7] - 保荐机构中信证券出具明确同意的核查意见，认为符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [1][8][9] - 议案尚需提交股东大会审议 [1][7] 历史资金使用情况 - 2024年6月曾通过相同议案，使用5.75百万元超募资金补充流动资金，占超募资金总额30% [4] - 本次操作后，12个月内累计使用超募资金补充流动资金及归还银行借款金额未超过总额30% [5][6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票9000万股 每股发行价格78.99元 募集资金总额710,910万元[1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为689,563.39万元 其中超募资金327,341.11万元[3] - 超募资金已使用98,000万元永久补充流动资金及18,414万元收购知识产权 剩余210,927.11万元[3] 交易标的公司财务与经营 - 标的公司镇江钛合金公司2024年9月末资产总额63,431.74万元 所有者权益28,717.07万元 资产负债率54.73%[7] - 2024年1-9月营业收入8,574.41万元 利润总额522.23万元 2024年全年营业收入15,198.06万元[7] - 主营业务为钛合金铸件研发生产 当前主要向公司提供加工服务 未来计划转向自主采购与市场开拓[9] 交易结构与定价 - 收购标的公司100%股权 交易价格54,011.48万元 对应77%股权价格41,588.84万元 23%股权价格12,422.64万元[10] - 定价依据为资产评估报告 资产基础法评估净资产增值88.08%至54,011.48万元 收益法评估结果为51,170万元[9][10] - 交易后标的公司成为全资子公司 彻底解决与控股股东同业竞争问题[4][10] 战略整合与产能协同 - 标的公司已建成规模化钛合金精密铸造基地 年产能尚有较大空间 可匹配公司业务发展需求[11] - 公司受托管理标的公司多年 收购可实现业务与管理无缝衔接[11] - 整合将补充钛合金精密铸件加工产能 提升科研生产能力并降低关联交易规模[10][11] 审批程序进展 - 交易已获董事会、监事会审议通过 独立董事及审计委员会同意[12][13] - 尚需股东大会批准及国有资产主管部门审批[5][13] - 保荐机构中信证券对交易无异议 认为符合监管规定及公司利益[14]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行人民币普通股A股1,842.1053万股，每股发行价格为人民币40.83元，募集资金总额为75,213.16万元 [1] - 扣除发行费用8,733.27万元（不含增值税）后，募集资金净额为66,479.89万元，资金已全部到位并经大华会计师事务所审验 [1] - 募集资金到账后全部存放于专项账户，已与保荐机构及商业银行签署三方监管协议 [2] 募集资金投资项目情况 - 首次公开发行股票募投项目计划投资总额为53,008.28万元，拟使用募集资金金额与投资总额一致 [2][3] - 项目具体明细未在文档中详细列示，仅显示合计金额 [3] 超募资金使用情况 - 2024年4月使用超募资金4,000万元永久补充流动资金 [3] - 2024年12月通过集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于1,000万元不超过2,000万元，回购价格不超过57.66元/股 [3] - 截至2025年6月30日，累计回购股份359,926股（占总股本0.49%），最高成交价31.86元/股，最低价29.30元/股，已使用回购资金10,407,336.82元 [3][4] - 同期累计使用超募资金4,000万元补充流动资金，超募资金余额为87,392,400.70元（含利息及现金管理收益） [4] 本次资金使用计划 - 拟使用4,000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.69% [5][6] - 资金将用于与主营业务相关的生产经营，不影响募投项目正常进行 [5] - 最近12个月内累计补充流动资金金额未超超募资金总额30%，符合监管规定 [5][6] 审议程序与机构意见 - 董事会审计委员会及董事会于2025年8月28日审议通过该议案，尚需提交股东会批准 [6][7] - 董事会认为该举措可提高资金使用效益、降低财务成本并提升盈利能力 [7] - 保荐机构确认该操作符合《上市公司募集资金监管规则》及科创板自律监管指引要求 [7][8]

中期利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.3045元（含税），总股本4.5亿股，合计派发现金红利1.037亿元，占2025年上半年归属于普通股股东净利润的37.01% [4][5] - 2025年1-6月实现归属于普通股股东净利润2.802亿元，扣除法定盈余公积金0.28亿元后，可分配利润为2.522亿元，母公司累计可供分配利润13.713亿元 [5] - 利润分配方案已获董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会批准 [6][7][8] 超募资金使用及关联交易 - 公司计划使用超募资金5.401亿元收购航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司100%股权，其中77%股权（4.159亿元）来自控股股东航材院，23%股权（0.124亿元）来自镇江低空产业投资有限公司 [14][20][26] - 标的公司净资产评估价值5.401亿元，较账面价值增值2.529亿元，增值率88.08%，评估基准日为2024年9月30日，评估结果已获国有资产主管部门备案 [20][24][25] - 本次交易旨在整合钛合金精密铸造业务资产，履行控股股东避免同业竞争承诺，并降低关联交易规模 [19][27][28][29] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行募集资金净额68.956亿元，其中超募资金32.734亿元，截至2025年7月31日，超募资金剩余21.093亿元 [15][16][17] - 募集资金到账后存放于专项账户，并与保荐人、银行签署监管协议 [15][71] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入募投项目22.978亿元，尚未使用金额45.979亿元（不含利息） [72][73] 设备资产购买关联交易 - 公司拟以自有资金0.1817亿元（不含税）向航发优材（镇江）高温合金有限公司购买3吨级真空感应熔炼炉及配套设备，含税总价0.2053亿元 [88][91][95] - 标的资产评估价值0.1817亿元，较账面价值增值0.0438亿元，增值率31.80%，评估基准日为2024年9月30日，评估结果已备案 [91][95] - 交易旨在优化资产配置、减少关联交易，设备目前由公司租用，状态完好可正常使用 [91][106][107] 公司治理及决策程序 - 第二届董事会第五次会议审议通过中期利润分配、超募资金使用、设备购买等议案，关联董事在相关议案中回避表决 [40][47][51][53] - 第二届监事会第五次会议对上述议案均审议通过 [57][64][66] - 独立董事专门会议及审计委员会对关联交易事项进行事前审查并同意提交审议 [34][118]

公司投资计划 - 公司使用超募资金2282万元人民币新建成都锦江普瑞眼科医院项目 [1] - 项目总投资额5286.68万元人民币 [1] - 项目实施主体为全资子公司成都锦江普瑞眼科医院有限公司 [1] 项目具体信息 - 项目建设地点位于成都市锦江区中广智媒城1栋 [1] - 项目建设周期预计11个月 [1] - 投资成本预计在第八年收回 [1] 公司治理 - 项目经第三届董事会第三十二次会议审议通过 [1] - 决议时间为2025年8月27日 [1]

募集资金基本情况 - 公司于2023年4月17日公开发行人民币普通股4143.2253万股，发行价格为26.66元/股，募集资金总额为11.045亿元，扣除发行费用0.812亿元（不含增值税）后，实际募集资金净额为10.233亿元[1] - 募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所验证，公司已对募集资金进行专户存储，并签订三方监管协议[1] 募集资金投资项目情况 - 募集资金投资项目总投资额为6.640亿元，募集资金投资金额为6.640亿元[2] - 公司实际募集资金净额为10.233亿元，其中超募资金金额为3.594亿元[3] 前次超募资金使用情况 - 公司于2024年3月11日审议通过使用部分超募资金回购股份，回购价格不超过30元/股，回购金额不低于1000万元且不超过2000万元，回购股份拟用于股权激励或员工持股计划[3] - 截至2024年7月15日，股份回购方案实施完毕，实际回购股份921,322股，占总股本0.22%[4] - 公司于2023年4月27日及2023年5月26日审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金，该事项已实施完毕[4] 本次超募资金使用计划 - 公司拟使用超募资金1亿元永久补充流动资金，占超募资金总额的27.83%，用于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本[6][7] - 最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，符合监管规定[7] 相关承诺及说明 - 本次使用超募资金补充流动资金不会影响募集资金投资项目的资金需求，不存在改变募集资金用途的情形[7] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助[7] 审议程序及专项意见 - 该事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，并为股东提供网络投票表决方式[6][7] - 监事会认为该事项符合监管规定，不存在损害股东利益的情形，同意提交股东大会审议[8] - 保荐人认为该事项履行了必要程序，符合监管要求，且不会影响募集资金投资项目的正常进行[8][9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股21,100,000股，每股发行价格为人民币25.49元，募集资金总额为人民币537,839,000元 [1] - 扣除含税发行费用人民币68,787,914.95元后，实际募集资金净额为人民币469,051,085.05元 [1] - 募集资金于2022年9月2日划至公司指定账户，并由容诚会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金投资项目 - 公司募集资金投资项目为"少儿图书开发及版权储备项目"，总投资额31,000万元，募集资金投资额31,000万元 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金投资项目资金（含利息收入及投资收益）已全部使用完毕 [2] - 实际募集资金净额扣除募投项目需求后，超募资金总额为159,051,085.05元 [2] 超募资金使用情况 - 公司已使用超募资金4,770万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.99% [3] - 公司曾使用不超过10,000万元闲置超募资金进行现金管理，期限12个月且资金可滚动使用 [3] - 截至2025年6月30日，现金管理未到期金额为0元，暂未确定用途的超募资金11,135.11万元存放于专户 [3] 本次资金补充计划 - 公司拟使用超募资金4,500万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的28.29%，用于主营业务生产经营 [4] - 该事项需提交股东大会审议，通过后方可实施 [4] - 最近12个月内累计补充流动资金金额未超超募资金总额的30%，符合监管规定 [4] 决策程序履行情况 - 公司于2025年8月26日召开第四届董事会第八次会议，审议通过本次资金补充议案 [5] - 同日召开第四届监事会第五次会议，监事会认为该计划符合规定且不存在损害股东利益情形 [5] - 两项决议均需提交股东大会审议批准 [5] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司已履行必要审批程序，符合深交所相关规定 [6] - 本次资金补充有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益 [6] - 保荐机构对该事项无异议 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)6171.4286万股，实际募集资金净额为22.01亿元[1] - 募集资金已于2022年7月15日经中汇会计师事务所验资确认[1] - 公司已设立专项账户对募集资金进行专户存储管理[1] 募集资金使用计划 - 原计划募集资金投资项目总额为10亿元，其中8.02亿元拟使用募集资金[2] - 2024年8月调整募投项目规模，将变形高温合金产能从6000吨缩减至3000吨，投资金额相应从8.55亿元调整为6.57亿元，减少投资1.98亿元[2] - 截至2025年6月30日，募投项目累计投入募集资金4.43亿元[2] 超募资金使用历史 - 2022年8月使用超募资金3.6亿元永久补充流动资金[3] - 2023年8月再次使用超募资金补充流动资金[3] - 2024年3月使用部分超募资金实施股份回购，累计回购649.32万股，占总股本2.63%，回购金额1.05亿元[4] - 2024年8月决定使用2.8亿元超募资金用于补充流动资金和归还银行贷款[4] 本次资金使用方案 - 本次拟使用8000万元超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，占超募资金总额的6.66%[5] - 最近12个月内累计使用金额未超过超募资金总额的30%，符合监管要求[5] - 资金将用于与主营业务相关的经营活动[4] 监管合规情况 - 公司承诺12个月内累计使用金额不超过超募资金总额的30%[5] - 保证不影响募投项目资金需求，且12个月内不进行高风险投资[5] - 公司2022年7月完成发行，适用旧版监管规则要求[6] 审议程序 - 该事项已于2025年8月26日经董事会和监事会审议通过[6] - 尚需提交股东大会审议批准[6] - 保荐机构国信证券对该方案无异议[7]