薪酬委员会章程 - 公司董事会于2025年4月29日采纳经修订及重述的薪酬委员会章程，香港联交所上市后生效[2] 委员会组成与会议 - 须由两名或以上董事组成，独立非执行董事须为大多数[3] - 会议召开频率不少于每年一次[4] 薪酬职责 - 行政人员薪酬计划至少每年检讨一次[5] - 每年评估首席执行官等人员表现并决定薪酬[5] - 每年评估并建议非执行董事等薪酬水平[5][6] 自身评估与报告 - 至少每年一次对自身表现进行评估[8] - 向董事会提交评估报告及建议变更[8] 薪酬福利计划 - 至少每年审阅公司一般薪酬及雇员福利计划[9] - 审阅须提交股东批准的股权薪酬计划[9] 顾问相关 - 可对职责内事项调查研究，续聘独立顾问[10] - 选聘顾问前考虑与管理层独立性因素[10]

审计委员会章程修订 - 公司董事会审计委员会于2025年4月29日采纳修订章程，上市后生效[2] 审计委员会构成 - 审计委员会须由三名或以上董事组成，主席由独立非执行董事担任[3] - 成员需能阅读理解基本财报，至少一名有专业资格，一名为“审计委员会财务专家”[4] - 公司现任核数师事务所前合伙人两年内不得担任委员会成员[4] 会议相关规定 - 委员会会议频率不得少于每财政季度一次[5] - 委员会成员超半数出席构成法定人数[6] 核数师相关职责 - 负责委聘、监督独立核数师工作，其聘任、罢免及薪酬须经股东批准[8] - 需预先审阅批准独立核数师年度委聘书、审计工作及非审计委托[8] - 需审阅公司独立核数师表现，必要时建议更换或终止[10] - 通过多种方式评估独立核数师独立性[10] - 每年与公司独立核数师会面至少两次[13] 公司政策审阅 - 定期审阅公司会计、风险管理及内部监控政策及程序的充分性及有效性[13] - 审阅管理层编制并由独立核数师核证的年度报告，评估公司财务报告内部监控的有效性[13] - 与公司首席执行官、首席财务官及独立核数师定期审阅财务报告内部监控的重大缺陷及重大弱点[13] 风险及项目审阅 - 讨论公司高级管理层及相关部门评估及管理公司风险敞口的流程所适用的指引及政策[14] - 与管理层审阅所有内部审计项目的进度及结果[14] 报告及资料审阅 - 定期从独立核数师、管理层及内部审计部门接收报告，评估重大会计或财务报告发展[14] - 审阅公司收益新闻稿中拟披露资料的类型及呈现方式[14] 交易审阅 - 订立并实施政策及程序，对拟议交易或交易安排进行审阅及批准或否决[15] 章程评估 - 每年审阅及评估本章程的充分性[15] 调查研究及权限 - 可就职责范围内事项进行或授权调查研究，可聘请独立法律等顾问，费用由公司承担[17] 职责限制 - 不负责编制或核证财务报表、策划或执行审计及判断报表是否完整准确合规[18] - 成员非公司全职雇员，无义务进行“实地工作”等审计或会计审阅程序[18] - 成员无责任制定核数师独立性标准[18] - 成员有权信赖公司内外人员机构诚信及所提供资料准确性[18] 其他规定 - 除非适用法律另有规定，章程无意创设委员会成员责任或法律责任[18] - 文件中英文版本有歧义时以英文版本为准[19]

股本结构 - 公司法定股本为100,000美元，分为1,000,000,000股每股面值0.0001美元的股份[3] - A类普通股为50,000,000股，每股面值0.0001美元[3] - B类普通股为900,000,000股，每股面值0.0001美元[3] - 由董事会厘定类别的股份为50,000,000股，每股面值0.0001美元[3] 股份权利与转换 - A类普通股持有人每股享有10票表决权，B类普通股持有人每股享有1票表决权[12] - 每股A类普通股可随时转换为1股B类普通股[13] - 特定情况A类普通股自动转换为B类普通股，B类不可转换为A类[22][23][24] 决议相关 - 普通决议案需经股东大会有表决权股东简单多数票数通过或全体书面批准[11] - 特别决议案用于采纳章程、削减股本等[2][5][47] 公司运营 - 公司业务按董事认为合适的方式开展[17] - 注册办事处位于董事决定的开曼群岛地址[17] 股份发行与管理 - 董事控制未发行股份，可决定发行、配发等[17] - 董事可授权分股份类别，发行优先股需决议厘定条款[18] 股东权益与义务 - 股东可申请免费获取股票，注销多张同类别股票付费可获新股票[26] - 股东未支付催缴金额按年利率8%支付利息，董事可豁免[34] 会议相关 - 股东要求召集特别股东大会需持有不少于公司已发行股份表决权的1/3[49] - 股东大会法定人数需持有不少于所有已发行股份所附表决权三分之一[51] 董事会相关 - 公司董事人数不少于3名，董事会主席由多数在任董事选举任命[62] - 董事会管理公司业务，有权任命和罢免管理人员[68] 股息与储备 - 董事会可宣派股息，公司可通过普通决议宣布但不超建议金额[82] - 董事会可留出资金作储备金，决定储备金转股本[82][86] 其他 - 公司财政年度于每年1月1日开始，12月31日结束[98] - 开曼群岛法院为特定纠纷专属审判地，美国境内特定纠纷有专属审判地[113]

发行定价与资金用途 - 公司以每股212.8港元定价 额外发售255万股 预计所得款项总额达41.6亿港元 [1] - 所得款项净额分配比例：50%用于研发投资 35%用于生产能力投资 5%用于业务发展 10%用于营运资金及一般企业用途 [1] - 全球发售包括香港公开发售170万股B类普通股及国际发售1530万股B类普通股 实现港交所主板双重主要上市 [1] 基石投资者与股权结构 - 与高瓴睿远、泰康人寿等机构签订基石投资协议 认购总额约1.48亿美元（约11.537亿港元） [1] - 基石投资者认购股份约占全球发售初始可供认购总数的29.8% 该比例可能因超额配股权行使调整 [1] - 美国存托股份（ADS）与港交所B类普通股完全可互换 每股ADS对应一股B类普通股 [2] 技术优势与产业地位 - 公司为全球唯一全栈自研激光雷达企业 100%自主研发激光器、探测器等七个关键部件 [2] - 自2017年布局数字单光子平台技术 已推出4代芯片架构并全部实现量产 [2] - 专用芯片架构通过高度集成化技术优化信号质量与系统可靠性 保障技术自主与供应链安全 [2] 战略合作与行业前景 - 与哈啰签署战略协议 基于Robotaxi运营场景合作开发低成本、高安全智能驾驶技术 [3] - 合作加速Robotaxi在共享出行场景中的规模化落地 支撑智慧交通体系建设 [3] - 智能驾驶产业迎来规模化发展关键拐点 公司将持续推动自动驾驶产业成熟 [3]

发行定价与规模 - 最终发售价确定为每股212.80港元 [1] - 发售量调整权已悉数行使 额外发行255万股股份 占全球发售初步可供认购股份总数的15% [1] - 全球发售所得款项总额（扣除包销费及发售开支前）预计为41.6024亿港元 [1] 募集资金用途分配 - 约50%所得款项净额用于研发投资 [1] - 约35%所得款项净额用于生产能力投资 [1] - 约5%所得款项净额用于业务发展 [1] - 约10%所得款项净额用于营运资金及一般企业用途 [1]

发行定价 - 最终发售价确定为每股发售股份212.80港元 [1] - 发售价参照每股美国存托股份于2025年9月10日在纳斯达克的收市价等因素厘定 [1] 上市安排 - B类普通股预期将于2025年9月16日在联交所主板开始交易 股份代号为"2525" [1] - 发售量调整权已获悉数行使 公司将按发售价发行及配发2,550,000股额外发售股份 [1] - 额外发售股份占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的15% [1]

发行定价 - 国际发售与香港公开发售的最终发售价确定为每股212.80港元 [1] - 发售量调整权已获悉数行使 公司按发售价发行255万股额外发售股份 [1] - 额外发售股份占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的15% [1]

发行定价 - 最终发售价确定为每股发售股份212.80港元 [1] - 发售量调整权已获悉数行使 公司按发售价发行及配发255万股额外发售股份 [1] - 额外发售股份占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的15% [1]

发售信息 - 国际发售与香港公开发售最终发售价为每股212.80港元[7] - 公司将发行2550000股额外发售股份，占总数15%[7] - 国际包销商可要求配发最多2932500股发售股份，占比不超15%[7] 资金情况 - 全球发售所得款项总额预计为4160.24百万港元[7] - 约50%所得款项净额用于研发投资[9] - 约35%用于生产能力投资[9] - 约5%用于业务发展[9] - 约10%用于营运资金及一般企业用途[9] 时间安排 - B类普通股预计2025年9月16日在联交所主板交易[7] - 稳定价格期间预计于2025年10月11日届满[4]

公司上市与融资 - 公司以每股212.8港元定价 集资至少36.2亿港元[1] - 公开发售部分录得超额认购170倍 涉及资金669亿港元[1] - 孖展累计约468亿港元 孖展超额认购近120倍[1] - 基石投资者总认购金额约为1.48亿美元或约11.5亿港元[1] - 基石投资者占全球发行的29.76% 若悉数行使额外发行则占比降至22.51%[2] - 2023年2月登陆美股以每股ADS发行价19美元发售1000万股ADS 融资1.9亿美元[2] 公司业务与业绩 - 主要研发及生产激光雷达传感器 应用于ADAS乘用车和商用车 自动驾驶汽车和各类机器人[2] - 2023年第二季度实现营收7.1亿元人民币 同比增长53.9%[2] - 2023年第二季度净利润突破4000万元人民币[2] - 第二季度激光雷达总交付量达352,095台 同比增长306.9%[2] - 第二季度ADAS产品交付量为303,564台 同比增长275.8%[2] - 第二季度机器人领域产品交付量为48,531台 同比增长743.6%[2] - 2025年前六个月激光雷达总交付量达547,913台 同比增长276.2%[2] - 截至2024年12月成为全球首家单月出货量突破10万台的激光雷达公司[3] 行业地位与市场 - 按收入计 公司于2022年 2023年及2024年均为全球第一大激光雷达供货商[3] - 全球激光雷达行业收入由2020年的3亿美元增加至2024年的16亿美元 年复合增长率为57.8%[3] - 预计全球激光雷达行业收入2029年将增加至173亿美元 年复合增长率为61.7%[3] - 中国的激光雷达行业的市场规模及增长率已经大幅超越其他地区[3] 股价表现 - 9月8日创美股上市以来新高 今年股价已翻倍[3] - 截至昨日收盘报27.74美元/美股 市值超37亿美元[3]