股票发行概况 - 全球发售股份数量1955万股 其中香港公开发售占比10% 国际发售占比90% [1] - 每股发售价212.80港元 净筹资额约40.05亿港元 [1] - B类普通股交易单位为每手20股 股份代号2525 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售获得168.65倍认购 [1] - 国际发售获得14.09倍认购 [1] 上市交易安排 - 预计2025年9月16日上午九时正在联交所开始买卖 [1]

全球发售概况 - 全球发售股份总数1955万股 每股定价212.80港元[1] - 香港公开发售部分占总发售股份10% 获168.65倍超额认购[1] - 国际发售部分占总发售股份90% 获14.09倍超额认购[1] 资金与交易安排 - 本次发售所得款项净额40.05亿港元[1] - B类普通股预计于2025年9月16日上午9时开始在联交所交易[1] - 股票交易代码为2525 每手交易单位为20股[1]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为19,550,000股（计及发售量调整权行使情况）[7] - 香港发售股份数目为1,955,000股（计及发售量调整权行使）[7] - 国际发售股份数目为17,595,000股（计及发售量调整权行使及视超额配股权行使与否）[7] - 超额配股的发售股份数目为2,932,500股[11] - 发售量调整权已获悉数行使，增发2,550,000股，占全球发售初步可供认购发售股份总数的15%[10] 发售价及款项 - 最终公开发售价及国际发售价为每股212.80港元，另加相关费用[7] - 所得款项总额为4,160.24百万港元[11] - 预计应付上市开支为154.99百万港元，所得款项净额为4,005.25百万港元[12] 时间安排 - 稳定价格行动须于2025年10月11日内结束[3] - 上市日期预计为2025年9月16日[4] - B类普通股预计于2025年9月16日上午九时正开始在联交所买卖[40] 认购情况 - 公开发售有效申请数目为93,392，受理申请数目为47,242，认购额（计及发售量调整权前）为168.65倍[13] - 国际发售承配人数目为237，认购额（计及发售量调整权前）为14.09倍[14] 投资者分配情况 - 基石投资者总计获分配发售股份数目为5,421,240，占发售股份的27.73%等[15] - 最大承配人获配2,564,000股B类普通股，配发占国际发售的14.57%（假设超额配股权未获行使）[23] - 前5承配人获配7,289,640股B类普通股，配发占国际发售的41.43%（假设超额配股权未获行使）[23] - 前10承配人获配11,281,440股B类普通股，配发占国际发售的64.12%（假设超额配股权未获行使）[23] - 前25承配人获配16,028,560股B类普通股，配发占国际发售的91.10%（假设超额配股权未获行使）[23] 禁售期情况 - 首六个月禁售期至2026年3月15日结束，第二个六个月禁售期至2026年9月15日结束[22] - 控股股东在禁售期结束后可出售或转让股份，但仍须为控股股东[22] 其他情况 - 公司已悉数行使发售量调整权，发行及配发2,550,000股额外发售股份[29] - 全球发售项下最终可供认购的发售股份总数为19,550,000股，公司上市后已发行股本总额为153,209,711股[29] - 董事确认公司已遵守有关B类普通股配售、配发及上市的上市规则及指引文件[27] - 公司已向联交所申请并获授新上市申请人指南第4.15章项下的同意，可向基石投资者等分配发售股份[30] - 国际发售中若干发售股份已根据配售指引配售予关连客户[31] - 全球发售最终发售规模（不含超额分配）总价至少10亿港元[32] - 规模豁免参与者获分配发售股份不得超全球发售发售股份总数的30%[32] - 国泰君安证券投资等机构获分配一定数量发售股份[34] - 公司依据F - 3表格登记声明在美国进行证券公开发售[36] - 联席保荐人等有权在2025年9月16日上午八时正之前终止香港包销协议责任[37] - 紧随全球发售完成后，公众人士持有的B类普通股总数约占公司已发行B类普通股总数的99.52%[38] - 按最终发售价每股212.80港元计算，公司符合上市规则第8.08A条有关自由流通量的规定[38] - 紧随全球发售完成后，无承配人获个别配售公司10%以上的经扩大已发行B类普通股总数[39] - 紧随全球发售完成后，公司将无新的主要股东[39] - 公司三大公众B类普通股股东在上市时持有的B类普通股不超过公众持股量的50%[39] - 上市时至少有300名B类普通股股东[39]

上市表现 - 公司将于9月16日在香港挂牌交易 暗盘交易价格达到228.20港元 较招股价212.80港元上涨7.24% [1] - 每手20股 不计手续费情况下每手盈利308港元 [1] 交易数据 - 暗盘成交量为40.54万股 换手率为0.27% [2] - 最高价230.000港元 最低价219.000港元 开盘价219.000港元 [2] - 总市值达到343.81亿港元 [2] - 收盘价位228.200港元 当日涨幅7.24% 绝对涨幅15.400港元 [2] 盘口信息 - 买盘挂单集中在228.000-229.800港元区间 卖盘挂单分布在226.400-230.200港元区间 [2] - 最大买盘挂单量出现在228.000港元价位 达22,600股 [2] - 十档买卖盘口显示市场流动性充足 买卖价差维持在合理范围 [2]

上市表现 - 禾赛-W(02525)将于9月16日周二在香港挂牌上市[1] - 利弗莫尔证券暗盘交易收盘报价228.20港元 较招股价212.80港元上涨7.24%[1] - 每手20股 不计手续费每手盈利308港元[1] 交易数据 - 暗盘成交40.54万股 换手率0.27%[2] - 暗盘最高价230.000港元 最低价219.000港元[2] - 开盘价219.000港元 收盘价228.200港元[2] - 总市值343.81亿港元[2] 价格走势 - 盘中涨幅达7.24% 价格上涨15.400港元[2] - 买盘挂单集中在228.200-230.200港元区间[2] - 卖盘挂单显示在229.800港元有799%的挂单比例[2] - MACD指标显示DIF为0.025 DEA为0.056 MACD值为0.063[3]

上市表现 - 禾赛-W(02525)将于9月16日周二在香港挂牌上市[1] - 利弗莫尔证券暗盘交易显示报价223.40港元 较招股价212.80港元上涨4.98%[1] - 每手20股 不计手续费每手盈利212港元[1] 交易数据 - 暗盘成交量为38,320股 换手率为0.03%[2] - 最高价达230.00港元 最低价219.00港元 开盘价219.00港元[2] - 总市值达336.57亿港元[2] - 分时均价为225.644港元[2]

上市表现 - 公司将于9月16日在香港挂牌 招股价为212.80港元[1] - 暗盘交易报价223.40港元 较招股价上涨4.98%[1] - 每手20股 不计手续费每手盈利212港元[1] 交易数据 - 暗盘成交量为38,320股 换手率为0.03%[2] - 最高价达230.00港元 最低价为219.00港元[2] - 开盘价为219.00港元 总市值为336.57亿港元[2] - 分时均价为225.644港元 分时成交量为38,320股[2]

公司基本信息 - 公司名称为禾赛科技，股份代号2525，股票简称HESAI - W，注册办事处位于开曼群岛[2][109] - 公司维持在纳斯达克证券交易所的上市地位，代码为“HSAI”，同时申请在联交所双重主要上市[42][76] 上市相关安排 - 为筹备上市，公司申请豁免严格遵守多项上市规则及免除遵守公司（清盘及杂项条文）条例[10] - 获联交所批准豁免遵守上市规则第8.12条等多项规则[12][51][55][62][63][68][70][74] - 委任杨彩莲女士和欧阳丽妮女士为联席公司秘书，杨女士获三年豁免期[13][15] - 招股章程将于2025年9月8日或之前刊发，公开发售价参考美国存托股份收市价厘定[65][72] 股权结构及投票权 - 假设相关情况未发生，承诺股东上市后控制26,998,861股A类普通股及165,031股B类普通股，占公司投票权约68.73%[45] - 支持股东上市后持26,625,157股B类普通股，占公司总投票权约6.77%[45] - A类普通股每股10票投票权，B类普通股每股1票投票权[81][128] 股东大会相关 - 公司承诺上市后六个月内召开股东大会，若决议案未通过将每年提呈[38][39] - 不同类型股东大会法定人数、决议案通过票数等有不同规定[26][27][37][38] 购股权情况 - 截至最后实际可行日期，已向767名承授人授出可认购9,135,243股B类普通股的尚未行使购股权，占全球发售完成后已发行及发行在外股份约6.06%[60] 财务报表编制 - 按美国公认会计准则向美国证交会提交报表，获联交所批准按此准则编制上市文件报表及报告[68] - 将在报告中加入美国公认会计准则与国际财务报告准则差异描述及对账报表[68][71] 公司运营规则 - 董事可决定股份发行、配发等事宜，可授出购股权及发行相关工具[124] - 公司可按规定发行、赎回、回购股份，进行重组及并购需获相关方赞成及法院批准[83][93][95]

公司信息 - 禾赛科技在开曼群岛注册成立，港交所代号2525，纳斯达克代码HSAI[1][2] 董事会情况 - 执行董事有李一帆博士、孙恺博士等，独董有张懌女士等[3] - 设审计、薪酬、提名及企业管治三个委员会[3] 委员会成员 - 审计委员会成员有张懌女士等[4] - 薪酬委员会成员有张懌女士等[4] - 提名及企业管治委员会成员有张懌女士等[4] 其他 - 相关安排在港交所上市后生效[3] - 文件日期为2025年9月15日[4]

提名及企业管治委员会章程 - 2025年4月29日采纳经修订及重述章程，香港联交所上市后生效[1] - 须由两名或以上独立非执行董事组成，至少一名成员为不同性别[2] 委员会会议 - 会议频率不低于每年一次[3] - 大部分成员出席构成法定人数[3] 委员会职责 - 负责物色、挑选及推荐董事候选人[5] - 每年与董事会检讨整体架构、人数及组成[6] - 定期检讨董事会规模并提建议[6] - 就董事委任或重新委任及继任计划提建议[6] - 定期制定、检讨及评估公司企业管治政策及常规[9] - 每年确认不同投票权受益人全年及遵守规则情况[9] - 每年评估自身表现并呈交报告，含章程及政策程序修改建议[10] - 检视及监察利益冲突管理并提建议[11] - 检视及监察不同投票权架构风险并就相关交易提建议[11] - 就委任或罢免合规顾问提建议[11] - 确保公司与股东沟通有效持续[11] - 至少每半年度及每年度汇报工作，涵盖职权范围各方面[11] - 报告内按“不遵守就解释”原则披露相关建议[11] - 定期就企业管治法律实践发展及合规情况提供意见和推荐意见[11] 调查研究 - 可进行或授权调查研究职责范围内事项，可留任独立顾问，费用公司承担[12] 责任规定 - 除非适用法律另有规定，成员按章程履职不承担责任[13]