公司上市与融资 - 禾赛科技以每股212.8港元定价 集资至少36.2亿港元 [1] - 公开发售部分录得超额认购170倍 涉及资金669亿港元 [1] - 孖展累计约468亿港元 孖展超额认购近120倍 [1] - 初订发行1700万股B类普通股 10%用于公开发售 计划集资最多38.8亿港元 [1] - 基石投资者总认购金额约为1.48亿美元或约11.5亿港元 [1] - 不行使额外发行权时基石投资者占全球发行29.76% 悉数行使后占比降至22.51% [2] - 2023年2月登陆美股 以每股19美元发售1000万股ADS 融资1.9亿美元 [2] 财务与业绩表现 - 二季度实现营收7.1亿元人民币 同比增长53.9% [2] - 二季度净利润突破4000万元人民币 [2] - 二季度激光雷达总交付量达352,095台 同比增长306.9% [2] - 二季度ADAS产品交付量303,564台 同比增长275.8% [2] - 二季度机器人领域产品交付量48,531台 同比增长743.6% [2] - 2025年前六个月总交付量达547,913台 同比增长276.2% 超越2024全年 [2] - 2022年、2023年及2024年均为全球第一大激光雷达供货商 [3] - 2024年12月成为全球首家单月出货量突破10万台的激光雷达公司 [3] - 美股股价创上市以来新高 今年已翻倍 截至昨日收盘报27.74美元 市值超37亿美元 [3] 业务与技术发展 - 主要研发及生产激光雷达传感器 应用于ADAS乘用车和商用车、自动驾驶汽车及各类机器人 [2] - 斩获丰田汽车旗下合资品牌的新定点车型 计划于2026年量产 [2] 行业市场前景 - 全球激光雷达行业收入由2020年3亿美元增加至2024年16亿美元 年复合增长率57.8% [3] - 预计2029年全球激光雷达行业收入将增加至173亿美元 年复合增长率61.7% [3] - 中国激光雷达行业的市场规模及增长率大幅超越其他地区 [3]

禾赛科技IPO认购情况 - 截至9月10日通过富途、辉立、耀才等券商合计借出357.2567亿港元[1] - 集资额为3.88亿港元[3] - 超额认购倍数超过91倍[1][3] 健康160 IPO认购情况 - 截至9月10日通过富途、辉立、耀才等券商合计借出40.2235亿港元[1] - 集资额为0.50亿港元[3] - 超额认购倍数超过79倍[1][3] 券商分销明细-禾赛科技 - 富途证券借出173.20亿港元[3] - 辉立证券借出77.00亿港元[3] - 耀才证券借出18.00亿港元[3] - 其他券商总计借出70.8195亿港元[3] 券商分销明细-健康160 - 富途证券借出17.55亿港元[3] - 辉立证券借出10.00亿港元[3] - 耀才证券借出2.50亿港元[3] - 其他券商总计借出6.8908亿港元[3]

全球发售信息 - 全球发售股份1700万股，香港170万股，国际1530万股[4] - 最高公开发售价每股228.00港元，另有相关费用[4] - 每股发售股份面值0.0001美元[4] - 预期定价日为2025年9月12日或之前[5][15][19][147] 业绩总结 - 2022 - 2024年净收入分别为12.03亿元、18.77亿元、20.77亿元，2025年Q1为5.25亿元（7238.9万美元）[96] - 2022 - 2024年毛利分别为4.72亿元、6.61亿元、8.85亿元，2025年Q1为2.19亿元（3021.2万美元）[96] - 2022 - 2024年净亏损分别为3.01亿元、4.76亿元、1.02亿元，2025年Q1为1754.9万元（241.8万美元）[96] 用户数据 - 截至2025年3月31日，服务覆盖约50个国家及地区的ADAS及机器人市场客户[67] 未来展望 - 计划推动收入增长、提高成本效益和经营效率提升盈利能力[97][98][100] - 所得款项净额约50%用于研发投资，35%用于投资生产能力，5%用于业务发展，10%用于营运资金及一般企业用途[122][126] 新产品和新技术研发 - 2017年成立ASIC研发团队，2023年起实现业内最高ASIC整合率[37] - 自2020年10月推出第一代ASIC，已成功发布四代[39] - 2021年7月推出旗舰产品AT128，2022年7月实现SOP[40] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 采用不同投票权架构，股本含B类和A类普通股[52] - 联合创始人自2014年创立公司以来一致行动，2025年4月24日订立一致行动安排契据[57] 风险提示 - 过往录得亏损，未来可能持续亏损[71] - 经营历史有限，评估未来前景和风险挑战困难[71] - 激光雷达产品可能存在缺陷或未达预期[74] - 产品若未获汽车客户或供应商选择，业务将受重大不利影响[74] - 未能维系与大型公司客户合作关系，前景及业绩将受不利影响[74] - 开发、制造及交付产品能力仍在发展[74] - 持续开发及商业化自研ASIC可能不成功[74] - 美国对外投资计划可能造成不利影响[74]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为1700万股，香港170万股，国际1530万股[8][16] - 重新分配后香港发售股份总数不得多于255万股，占全球15%[14] - 公司预期授出超额配股权，未行使发255万股，行使发293.25万股，占15%[15] 价格及费用 - 最高公开发售价为每股228港元，另有多项费用[8][17] - 申请认购20股应缴最高款额4605.99港元，500,000股为115,149,690港元[10] 时间安排 - 稳定价格行动于2025年10月11日内结束，稳定价格期同日届满[3][4] - 上市日期预期为2025年9月16日[4][20][28] - 香港公开发售9月8日开始，9月11日中午结束[19][23] - 预期定价日为9月12日中午或之前[19] - 9月15日下午前公布多项结果[19][27] 其他 - 公司通过不同投票权控制，投资有潜在风险[5] - B类普通股每手20股，代号2525[28]