项目运营表现 - 2024年前5个月进出口总额突破7.77亿美元[2] - 同期集装箱吞吐量达9.44万标准箱[2] - 散杂滚装货物处理量62.69万吨且业务量逐月攀升[2] 技术突破与创新 - 研发高智能化自移动打桩平台实现3天7根沉桩效率 较传统工艺快4.7倍[3] - 创新工艺降低噪声和粉尘污染40% 节水超25%[4] - 应用10余项中国原创技术包括智能抛石船和无填料振冲工艺[4] 产能与设计规模 - 一期工程4个泊位实现近期年100万标准箱吞吐能力[4] - 远期设计吞吐能力达每年150万标准箱[4] 航线网络与物流效益 - 已开通6条航线覆盖中国主要港口及哥伦比亚/厄瓜多尔/智利/巴拿马等国[7] - 钱凯-上海直航单程海运时间缩短至23天 物流成本降低20%以上[7] - 新航线使厄瓜多尔至中国运输时间从35-55天缩短至27天[9] 经济与社会影响 - 港口贸易额每年为秘鲁GDP贡献1.8个百分点[7] - 建设期间招聘3000余名秘鲁员工 占建设队伍总数75%[5] - 创造数千个就业岗位并助力缓解失业问题[7][5] 区域贸易促进 - 专门设立哥伦比亚和智利支线航线汇集货物至钱凯港中转[9] - 显著促进生鲜出口和汽车进口领域双边合作[7] - 提升南美国家出口竞争力并通过双向通道联通亚太与拉美市场[7][8]

港股市场表现 - 恒生指数涨0.68%至25562.13点，早盘冲高至25660.54点后震荡 [2][4] - 恒生科技指数跌0.24%至5664.02点，盘中最高5703.98点 [2][4] - 国企指数涨0.29%至9177.15点 [2] 行业板块表现 保险行业 - 友邦保险、中国太保、中国平安分别上涨4.96%、3.91%、3.49% [6] - 人身险产品预定利率研究值降至1.99%，传统险及分红险利率上限或分别降至2.0%、1.75% [7] - 中国人寿、新华保险盘中创24.45港元、51.45港元新高 [7] 医药行业 - 方达控股、昭衍新药、维亚生物分别上涨10.39%、6.76%、5.45% [8][9] - 恒瑞医药与葛兰素史克达成125亿美元合作，股价涨24.54%至84.75港元 [9] 券商行业 - 国泰君安国际、申万宏源香港、兴证国际分别上涨9.45%、7.32%、5.08% [11][12] - 香港《稳定币条例》将于8月1日生效 [13] 周期行业 - 飞尚无烟煤、南戈壁、蒙古焦煤分别下跌15.28%、7.90%、6.73% [14][15] - 焦煤期货主力合约跌超10%，焦炭跌近8% [16][17] - 中远海运港口、中远海发、中远海控分别下跌10.99%、4.72%、2.85% [18][19] - 欧线集运主力期货跌1.84% [20] 光伏行业 - 顺风清洁能源、协鑫科技、信义玻璃分别下跌8%、4.88%、4.53% [20][21] - 多晶硅主力合约盘中跌停，收盘报49405元/吨 [22] 个股异动 - 玄武云涨28%至1.92港元，与韩国LG Uplus达成战略合作 [23] - 浙江联合投资涨116.67%至0.039港元，预期年度盈利101万港元 [24]

港股市场表现 - 恒生指数跌1.09%或278.83点，报25388.35点，全日成交额2817.7亿港元，终结五连涨 [1] - 恒生国企指数跌1.16%，恒生科技指数跌1.13%，全周累计涨幅分别为2.27%、1.83%、2.51% [1] - 资金面充裕，港股通净流入叠加外资流入积极性高，但板块轮动与政策观望情绪制约指数上行空间 [1] 蓝筹股表现 - 药明生物领涨蓝筹，涨5.53%至31.5港元，贡献恒指9.65点，预计2025年上半年利润同比增长54%-56% [2] - 中芯国际涨4.98%至52.75港元，贡献恒指17.75点；农夫山泉涨3.56%至46.5港元，贡献恒指5.12点 [2] - 新东方-S跌3.36%，申洲国际跌2.94%，分别拖累恒指1.47点和2.26点 [2] 热门板块分析 半导体 - 华虹半导体涨9.09%，中芯国际涨4.98%，东吴证券看好晶圆代工行业景气向上，Q3新国补政策或进一步拔高景气 [3][4] - 中芯国际与华虹公司Q2业绩预计超指引，边际景气维持 [4] 医药 - 医药股逆市走高，康龙化成涨7.71%，昭衍新药涨7.02%，爱康医疗涨8.74% [4] - 医保局调整集采规则，不再以最低价为导向，仿制药及器械龙头有望价值重估 [5] 航空 - 东方航空涨3.69%，中国国航涨3.68%，民航局整治"内卷式"竞争，暑运需求强劲推动座收回升预期 [6][7] 光伏 - 光伏股普遍回落，新特能源跌4.67%，中信期货指出多晶硅供需压力仍存，下半年装机需求或走弱 [7][8] 热门异动股 - 维立志博-B首日上市飙升91.71%至67.1港元，核心产品为PD-L1/4-1BB双特异性抗体 [9] - 吉宏股份涨15.31%，预计上半年净利润同比增长55%-65%，因包装业务与跨境电商业务增长 [10] - 中远海运港口涨9.31%，市场传闻其可能加入财团收购巴拿马运河等港口资产 [11] - 建滔集团涨8.29%，预计上半年纯利同比增超70%至超25.6亿港元，覆铜面板等业务增长 [12] - 灵宝黄金涨5.89%，预计上半年净利润同比增3.3-3.5倍至6.56-6.87亿元 [13]

港股市场表现 - 恒生指数下跌1 11%至25383点 下跌284点 恒生科技指数下跌1 69% 早盘成交额达1510亿港元 [1] 医疗器械行业 - 国家药品集采政策明确反内卷 机构看好行业拐点机会 爱康医疗上涨7 93% 威高股份上涨4 37% [1] - 永胜医疗盈喜后涨幅超27% 销售订单增加带动收入上升 预计中期纯利同比增加超50% [2] - 归创通桥上涨2 6% 预计中期纯利同比增长66 9% 公司积极拥抱集采并布局海外市场 [6] CRO及创新药行业 - CRO概念股延续涨势 创新药政策有望持续发力 康龙化成上涨8 4% 昭衍新药上涨5 7% 药明生物上涨4 5% [2] 消费品行业 - 农夫山泉上涨3 56% 创三年半新高 机构预计公司上半年收入增长高于市场预期 [3] 物流及港口行业 - 中远海运港口上涨超4% 中远海运集团拟加入收购长和港口资产 [5] 锂矿行业 - 锂矿供给端扰动消息频出 天齐锂业上涨3 6% [7] 免税行业 - 中国中免回落逾6% 海南免税细则待公布 机构称封关运作对离岛免税业务影响呈两面性 [7] 科技行业 - 千循科技再跌超3% 较前高回撤23% 余伟文近期提及避免稳定币过度炒作 [8] 包装印刷行业 - 吉宏股份上涨16% 两大主要业务表现亮眼 预计上半年纯利增长最多65% [4]

项目概况 - 秘鲁钱凯港由中远海运港口持股60%并控股运营 是公司在南美洲首个控股绿地码头项目 [1] - 项目一期总投资额12.98亿美元 建设4个泊位包括2个集装箱泊位/1个通用泊位/1个多用途泊位 [3] - 泊位总长度1500米 最大接靠能力20万吨级集装箱船 设计年吞吐能力初期100万TEU/远期150万TEU [3] 运营进展 - 2024年11月1日正式开港 2025年6月5日获颁运营许可证 全面迈入商业运营阶段 [3] - 已开通3条海运干线航线(含中远海运2条/达飞1条)和3条海运支线 构建三维物流体系 [3] - "钱凯-上海"直航航线将海运时间压缩至23天 较传统路线节省10天时间和20%以上物流成本 [1] 业务功能 - 整合汽车工程机械/大宗商品/冷藏货三大分拨中心 提供港口+仓储+配送综合服务 [4] - 开通滚装船航线打造南美汽车分拨中心 新设PDI服务中心完善汽车供应链体系 [3][4] - 2025年前五个月进出口总额超7.77亿美元 其中进口申报6327份金额超4.77亿美元 [5] 贸易影响 - 直连上海/宁波等中国核心港口 辐射南美西岸多国 干线航程缩短30% [3] - 中国连续十年保持秘鲁第一大贸易伙伴 2024年双边贸易额达397.58亿美元 [5] - 促进中国品牌家电/汽车/机械出口南美 同时推动秘鲁蓝莓/牛油果等农产品进入亚洲市场 [5]

52周新高股票表现 - 截至7月14日收盘 共有138只股票创52周新高 其中绿心集团股权(02999)、欧科云链(01499)、珠江钢管(01938)创高率位列前三 分别为70.00%、48.39%和33.33% [1] - 创高率超过30%的股票包括伟仕佳杰(00856)32.01%和云知声(09678)20.99% [1] - 创高率在10%-20%区间的股票包括中国诚通发展集团(00217)14.48%、四环医药(00460)14.40%、泰德医药(03880)13.85%等 [1] 52周新低股票表现 - 昊天国际建投(01341)创低率-31.76% 收盘价0.242港元 最低价0.232港元 [4] - 新达控股(08471)创低率-11.11% 收盘价0.094港元 最低价0.088港元 [4] - 百望股份(06657)创低率-9.35% 收盘价17.480港元 最低价16.860港元 [4] 细分行业表现 - 医药行业表现突出 四环医药创高率14.40% 泰德医药13.85% 北海康成-B 12.94% [1] - 比特币相关ETF产品表现活跃 嘉实比特币-U(09439)创高率9.51% 华夏比特币(03042)4.02% FA南方比特币(03066)3.91% [2] - 科技板块中 欧科云链创高率48.39% 硬蛋创新(00400)3.14% 元征科技(02488)3.10% [1][2]

52周新高股票表现 - 截止7月3日收盘，共有120只股票创52周新高 [1] - 富誉控股(08269)以90.76%的创高率位居榜首，收盘价0.435港元，最高价0.475港元 [1] - 信义能源(03868)创高率65%，收盘价1.200港元，最高价1.980港元 [1] - 中国三三传媒(08087)创高率42.86%，收盘价1.710港元，最高价1.900港元 [1] - ITE HOLDINGS(08092)创高率34.21%，收盘价0.047港元，最高价0.051港元 [1] - 星凯控股(01166)创高率30%，收盘价0.480港元，最高价0.650港元 [1] 中高涨幅股票 - 北京北辰实业股份(00588)创高率26.47%，收盘价0.940港元，最高价1.290港元 [1] - 东江环保(00895)创高率23.33%，收盘价2.800港元，最高价3.700港元 [1] - 景业名邦集团(02231)创高率17.12%，收盘价0.690港元，最高价1.300港元 [1] - 亚太金融投资(08193)创高率16.67%，收盘价0.290港元，最高价0.350港元 [1] - 正大企业国际(03839)创高率16.5%，收盘价4.620港元，最高价4.660港元 [1] 低涨幅股票 - 能源及能量环球(01142)创高率14.52%，收盘价3.770港元，最高价4.180港元 [1] - 宏华集团(00196)创高率13.64%，收盘价0.216港元，最高价0.250港元 [1] - 科利实业控股(01455)创高率11.76%，收盘价0.280港元，最高价0.285港元 [1] - 华油能源(01251)创高率10.89%，收盘价0.205港元，最高价0.275港元 [1] - ＸＬ二南三星(07747)创高率9.24%，收盘价10.930港元，最高价11.110港元 [1] 52周新低股票表现 - 新明中国股权(02974)创低率-42.11%，收盘价0.019港元，最低价0.011港元 [4] - 钧濠集团(00115)创低率-15.24%，收盘价2.580港元，最低价2.280港元 [4] - 细叶榕科技(08107)创低率-10.71%，收盘价0.285港元，最低价0.250港元 [4] - ＸＩ二南三星－Ｕ(09347)创低率-10.7%，收盘价0.684港元，最低价0.684港元 [4] - 从玉智农(00875)创低率-8.37%，收盘价0.265港元，最低价0.208港元 [4]

中美关税下调对航运板块的影响 - 中美关税下调消息传出后航运板块股价大涨 国航远洋15日涨超19% 近4个交易日股价翻倍 [1] - 中国到美国的集装箱运输七天平均预订量飙升277% 显示市场需求强劲 [1] - 中美达成关税共识 中国对美国加征关税税率从125%降至10% 美国对中国加征关税税率从145%降至30% [8] 航运板块一季度业绩表现 - 2025年一季度航运板块市值前10大公司营业收入平均值88.9亿元 同比增长14.5% 归母净利润平均值15.6亿元 同比增长35.3% [2] - 中远海控一季度净利润116.95亿元 同比增长73.12% 锦江航运净利润3.57亿元 同比增长187.07% 中集集团净利润5.44亿元 同比增长550.21% [2] - 航运板块业绩分化明显 中远海能营业总收入57.53亿元 同比下降4.01% 归母净利润7.08亿元 同比下降43.31% 招商轮船营业收入56亿元 同比下降10.5% 归母净利润8.65亿元 同比下降37.1% [3] 集运头部公司表现及航线情况 - 中远海控跨太平洋航线货运量增长16.2% 单箱收入飙升26.3% 集装箱航运业务货运量648万TEU 同比增长7.5% [4] - 中远海控亚洲区内航线货运量增长4.25% 单价上涨20% 亚洲区内航线收入占比26% 锦江航运东南亚收入占比提升至40% 扣非净利润同比增长218.55% [4] - 中远海运港口海外地区码头利润同比大增367.0% 地中海及中东地区贡献显著 西北欧地区同比增长311.9% [4] 全球港口布局及绿色转型 - 中远海运港口在全球39个港口运营及管理375个泊位 招商港口进入印尼市场并布局巴西VAST原油码头项目 [5] - 中远海运集运订造12艘14000TEU甲醇动力船 可减少58%碳排放 太平洋航运订购4艘64000载重吨双燃料低排放散货船 [5] - 洲际船务计划到2030年将二氧化碳排放强度较2008年降低40% [5] 市场供需及机构观点 - 全球集装箱海运市场现役船舶7211艘 总运力3156万TEU 达到史上最高峰 未来或面临运力过剩问题 [10] - 信达证券指出关税减免幅度超预期 短期内亚欧、跨太平洋航线货量或现脉冲式增长 中金公司表示美国有效关税率从28.4%下降至15.5% 有望带动航线货量反弹 [10] - 多家机构看好航运板块前景 中远海控、宁波远洋、锦江航运等个股值得关注 [10]

港口及海运股表现 - 港口及海运股继续走强 中远海发一度涨超8% 太平洋航运涨4.6% 德翔海运涨超4% 辽港股份 青岛港 东方海外国际 中远海控 中远海能跟涨 [1] - 中远海发最新价1.160港元 涨6.42% 德翔海运最新价7.830港元 涨4.26% 太平洋航运最新价2.030港元 涨4.64% 辽港股份最新价0.720港元 涨2.86% 东方海外国际最新价132.600港元 涨1.92% 中远海控最新价14.060港元 涨0.72% [2] 中美贸易动态 - 中美实施一系列关税调整措施 美国进口商本周大幅增加从中国的进口订单 [2] - 中国对美的货运量已经显著回升 从中国到美国的集装箱运输预订量飙升近300% [2] 行业前景展望 - 美国进口商未来三个月将迎来进口成本大幅降低的明确窗口期 [3] - 高盛分析师Philip Sun表示未来90天中国的出口将爆火 "抢先"将成为关键词 [3] - 前期积压的货物将加紧出运 运线涨价或持续到下半年 [3]

业绩速递 - 工商银行一季度营收2046.88亿元同比减少2.61% 净利润841.56亿元同比减少3.99% [3] - 建设银行一季度经营收入1859.9亿元同比减少4.76% 净利润833.51亿元同比减少3.99% [3] - 农业银行一季度营收1867.35亿元同比增长0.32% 净利润719.31亿元同比增长2.2% [3] - 中国银行一季度营收1649.11亿元同比增加2.41% 净利润586.44亿元同比减少2.22% [3] - 邮储银行一季度营收894.06亿元同比减少0.1% 净利润252.46亿元同比减少2.62% [3] - 招商银行一季度营收837.31亿元同比减少3.11% 净利润372.86亿元同比减少2.08% [3] - 交通银行一季度净经营收入664.4亿元同比减少1.13% 净利润253.72亿元同比增加1.54% [3] - 汇丰控股一季度收入176.49亿美元同比减少14.95% 除税后利润75.7亿美元同比减少30.15% [3] - 中国人民保险集团一季度营收1565.89亿元同比增加12.8% 净利润128.49亿元同比增加43.4% [3] - 中国人寿一季度营收1101.77亿元同比减少8.9% 净利润288.02亿元同比增长39.5% [3] - 新华保险一季度营收334.02亿元同比增加26.1% 净利润58.82亿元同比增加19% [3] - 中国石油股份一季度营收7531.08亿元同比下降7.3% 净利润468.09亿元同比增长2.3% [3] - 中国海洋石油一季度营收1068.54亿元同比下降4.1% 净利润365.63亿元同比下降7.9% [3] - 华电国际电力股份一季度营收265.77亿元人民币同比减少14.14% 净利润19.3亿元同比增加3.66% [3] - 中国中免一季度营收167.46亿元同比下降10.96% 净利润19.38亿元同比下降15.98% [3] - 中国国航一季度营收400.23亿元同比减少0.11% 净亏损20.44亿同比扩大22.07% [3] - 中信证券一季度营收177.61亿元同比增加29.13% 净利润65.45亿元同比增加32% [3] - 中国银河一季度营收约75.58亿元同比增长4.77% 净利润约30.16亿元同比增长84.86% [3] - 中信建投证券一季度营业收入49.19亿元同比增加14.54% 净利润18.43亿元同比增加50.07% [3] - 华泰证券一季度营收约82.32亿元同比增长34.83% 净利润约36.42亿元同比增长58.97% [3] - 中国铁建一季度营收2567.62亿元同比减少6.61% 净利润51.51亿元同比减少14.51% [3] - 中国能源建设一季度营收1003.71亿元同比增加3.05% 净利润16.12亿元同比增加8.83% [3] - 时代电气一季度营收45.37亿元同比增长14.81% 净利润6.31亿元同比增长13.42% [3] - 美的集团一季度营收1278.39亿元同比增加20.49% 净利润124.22亿元同比增加38.02% [3] - 万洲国际一季度收入65.54亿美元同比增长6.0% 利润3.64亿美元同比增长20.9% [3] - 澳博控股一季度总收入74.8亿港元同比增长8.1% 净利润3100万港元同比扭亏为盈 [3] - 中远海运港口一季度收入3.82亿美元同比增加14.7% 净利润8390万美元同比增加33.5% [3] - 福莱特玻璃一季度营收40.79亿元同比下降28.76% 净利润1.06亿元同比下降86.03% [3] - 中联重科一季度营收121.17亿元同比增加2.92% 净利润14.1亿元同比增加53.98% [3] - 赣锋锂业一季度营收约37.72亿元同比减少25.43% 净亏损约3.56亿元同比收窄18.93% [3] - 青岛港一季度营收48.07亿元同比增加8.51% 净利润14.02亿元同比增加6.51% [3] - 中船防务一季度营收约36.41亿元同比增长29.73% 净利润约1.84亿元同比增长约11倍 [3] - 白云山一季度营收224.73亿元同比减少2.06% 净利润18.21亿元同比减少6.99% [3] 投资动态 - 新华保险拟出资不超过100亿元认购私募基金份额 [4] - 中国人寿拟出资20亿元成立合伙企业 [4] 合同与业务 - 中国中冶一季度新签合同额2306.6亿元同比降低27.2% 其中新签海外合同额120.4亿元同比降低35.7% [5] - 新天绿色能源一季度完成发电量454.42万兆瓦时同比增加10.37% [6] - 中国电力前3个月总售电量为3074.77万兆瓦时同比增加2.59% 3月总售电量为1096.17万兆瓦时同比增加3.95% [6] - 青岛港前3个月合计完成货物总吞吐量1.77亿吨同比增长2.9% [6] - 复宏汉霖与Sandoz AG订立许可协议 授权其在多个地区商业化HLX13 [6] 公司行动 - 迪生创建获溢价约50.63%提私有化 现金代价最高约为港币10.986亿元 [7] 回购动态 - 友邦保险斥资3.426亿港元回购625.92万股 回购价54.25港元至55.35港元 [8] - 极兔速递斥资924.85万港元回购154万股股份 回购价5.98-6.03港元 [8]