股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月12日在深圳召开，现场和网络投票结合[2] - 出席股东17人，持股840,776,152股，占比75.2928%[3] - 中小股东7人，持股3,437,351股，占比0.3078%[4] 议案表决情况 - 《关于拟与亿纬锂能签署补充合同暨关联交易的议案》同意股数840,707,023股，占比99.9918%[5] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意股数769,392,479股，占比99.9714%[7] - 《关于制定<业绩奖励基金管理办法>的议案》同意股数820,691,023股，占比99.9732%[8] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意股数820,691,023股，占比99.9732%[9] - 中小股东对《关于拟与亿纬锂能签署补充合同暨关联交易的议案》同意比例97.9889%[10] 其他 - 律师认为本次股东大会程序和结果合法有效[11]

行权情况 - 实际行权人数332人，行权数量10,663,312份，行权价格16.85元/股[2] - 本次可行权激励对象333名，1人放弃行权[4] - 黄友元等8人行权对应股票数量占行权后总股本比例为0.9459%[3] 股权结构 - 行权后黄友元等8人总计持股比例从1.5200%增至2.4515%[5] - 有限售条件股份比例从1.55%变为1.61%，无限售从98.45%变为98.39%[6] - 控股股东持股比例由42.9581%变为42.5518%，未变更[7] 财务数据 - 公司收到行权款179,676,807.20元，计入股本10,663,312.00元，资本公积169,013,495.20元[8] - 公司行权前注册资本和股本为1,116,675,337.00元，变更后为1,127,338,649.00元[8] - 2024年1 - 9月净利润为671,349,708.70元，行权前每股收益0.60元/股，摊薄后0.5985元/股[9]

股权激励计划 - 2024年10月29日审议通过注销第二期股权激励计划部分股票期权议案[1] - 期权简称及代码为贝特JLC1、850013[1] - 注销股票期权数量为2,540,813份，剩余23,950,687份[1] - 股票期权注销日期为2024年11月25日[1] 影响说明 - 本次注销对公司财务和经营成果无重大影响，不影响激励计划实施[2] - 本次注销不存在损害公司和股东利益及违法情形[2] 备查文件 - 备查文件为中国结算北京分公司出具的《期权注销确认书》[3]

会议信息 - 会议召开时间为2024年11月26日[4] - 会议发出通知时间为2024年11月21日[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《业绩奖励基金管理办法》议案同意2票，孔东亮回避，需提交股东大会[5] - 《购买董监高责任险》议案全体监事回避，因人数不足直交股东大会[6]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[6][8] - 现场12月12日15:00召开，网络投票12月11 - 12日15:00[7] 参会相关 - 股权登记日为2024年5月12日，登记在册股东有权出席[9][10] - 地点在深圳光明区贝特瑞新能源科技大厦26楼[11] - 登记方式有法人、个人、代理人，不受理电话登记[17] 审议事项 - 拟与亿纬锂能签署补充合同[12] - 预计2025年日常性关联交易[13] - 制定《业绩奖励基金管理办法》[14] - 购买董监高责任险[15] 其他 - 议案对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[16][17] - 现场参会登记12月11日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[20] - 签到12月12日14:15 - 14:45，联系人李永加[20]

增资相关 - 公司拟与亿纬锂能调整《增资合同书》，增资金额调为10000万元[3] - 增资完成后，四川贝特瑞注册资本增至60000万元，公司持股83.33%[3] - 增资定价以四川贝特瑞经审计净资产为依据，1元每元注册资本[12] - 投资方首次增资款改为一次性缴付全部增资款[16] 项目建设 - 项目建设目标为形成年产5万吨锂电池负极材料一体化产能，二期及后续视市场定[3] 财务数据 - 截至2023年12月31日，亿纬锂能总资产9435533.80万元、净资产3800526.76万元，营收4878358.72万元、净利润452026.59万元[7] - 截至2024年9月30日，亿纬锂能总资产10084474.85万元、净资产3998022.49万元，1 - 9月营收3404927.69万元、净利润327412.09万元[7] - 截至2023年12月31日，四川贝特瑞总资产221605.47万元、净资产39931.21万元，营收116213.51万元、净利润 - 11746.57万元[9] - 截至2024年9月30日，四川贝特瑞总资产224134.73万元、净资产27008.71万元，1 - 9月营收80820.17万元、净利润 - 13014.15万元[9] 合同条款变更 - 董事会甲方委派董事从2名减为1名，乙方从3名增为4名[16] - 甲方不再委派副总经理负责对甲方销售业务[17] - 违约方支付违约金改为赔偿直接和间接损失[17][18] 业绩承诺 - 投资方1亿元投资款实缴到位后，标的公司2026年12月31日净资产不低于6亿元[18] - 未达经营目标，原股东补偿方式有股权无偿转让和受让投资方股权两种[18][19] - 股权补偿比例计算公式为【补偿数额/公司当年的净资产】×100%[19] - 原股东受让投资方股权时，股权转让价款含5%年化收益[20] 其他 - 2024年11月26日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过相关议案[5] - 交易标的无抵押、质押等情形，无重大争议等事项[10] - 本次增资完成后，四川贝特瑞仍为公司控股子公司[22] - 本次增资尚需履行内部审批程序，交易存在不确定性[23]

业绩数据 - 2024年1 - 9月亿纬锂能营业收入340.492769亿元、净利润32.741209亿元，截至9月30日资产总额1008.447485亿元、净资产399.802249亿元[6] - 2024年1 - 9月鸡西哈工营业收入0.274338亿元、净利润 - 0.20417亿元，截至9月30日资产总额1.790083亿元、净资产0.367152亿元[8] - 2024年1 - 9月山西贝特瑞营业收入2.895714亿元、净利润 - 0.229514亿元，截至9月30日资产总额6.215318亿元、净资产3.65469亿元[8] - 2024年1 - 9月金石新材料营业收入0.721056亿元、净利润 - 0.406464亿元，截至9月30日资产总额3.393469亿元、净资产2.018926亿元[10] - 2024年1 - 9月宁夏瑞鼎营业收入0.950304亿元、净利润0.02925亿元，截至9月30日资产总额1.523214亿元、净资产0.433819亿元[10] - 2024年1 - 9月中能瑞新营收407.90万元、净利润 - 2178.68万元，截至9月30日资产总额6010.49万元、净资产3248.69万元[12] - 2024年1 - 9月力合厚浦营收3406.68万元、净利润 - 5456.40万元，截至9月30日资产总额54826.83万元、净资产21895.79万元[12][13] 未来展望 - 2025年预计购买原材料等金额19.551亿美元，2024年实际发生6.668713亿美元[4] - 2025年预计销售产品等金额66.736亿美元，2024年实际发生32.27035亿美元[4] - 2025年预计日常性关联交易合计金额86.287亿美元，2024年实际发生38.939063亿美元[4] 股权情况 - 亿纬锂能子公司持有常州贝特瑞24%出资份额，SK on持有25%出资份额[7] - 公司持有鸡西哈工7%股权、山西贝特瑞47.25%股权、金石新材料29.11%股权、宁夏瑞鼎20%股权[7][8][9][10][11] - 公司持有中能瑞新15%股权、力合厚浦4.87%股权[12][13] 2025年关联交易预计 - 与华鼎国联动力及子公司销售产品等交易金额500万元，委托研发等500万元[16] - 与亿纬锂能及子公司销售产品等交易金额130000万元，接受劳务100万元[16] - 与SK on及子公司销售产品等交易金额534000万元，采购原材料等85110万元[16] - 与鸡西哈工及子公司采购原材料等交易金额21000万元[16] - 与山西贝特瑞及子公司委托加工等交易金额31000万元[16] - 与金石新材料及子公司委托加工等交易金额7800万元[16] - 与宁夏瑞鼎及子公司委托加工等交易金额28000万元[16] - 与关联方日常性关联交易总额862870万元，已超公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元[16][18] 其他数据 - 华鼎国联动力注册资本为62.75亿元[6]

保险议案 - 2024年11月26日会议审议购买董监高责任险议案[2] - 投保人是贝特瑞新材料集团股份有限公司[3] - 被保险人含公司及子公司相关人员[3] 保险条款 - 赔偿限额不超1亿元，保险期12个月[3] - 保费支出不超50万元[3] 流程安排 - 董事会提请授权管理层办理，议案将交股东大会审议[3] - 全体董监回避表决[3] 其他信息 - 备查文件为相关会议决议[5] - 公告于2024年11月26日发布[6]

业绩奖励基金管理办法概况 - 2024年11月26日会议审议通过，尚需股东大会审议[2] - 以两年为周期，首周期2024 - 2025年[5] 实施对象 - 董事（不含独立董事）、高管、中层、核心骨干[7] 计提条件与方式 - 每年计提需满足三个条件，按年度计提[9] - 以ROE超对标企业均值对应净利润为基数，超额累进计提[10] - 对标企业选“SW电力设备 - SW电池”行业10家样本[11] 提取额度挂钩情况 - 超额利润提取额度与年度绩效系数挂钩[11] - 原则上资产负债率不高于70%，否则董事会可调整[11] 用途与审批 - 用于认购员工持股计划、现金奖励等[14] - 提取与分配需经股东大会等审议批准[14] 激励对象情况处理 - 违规等7种情况，未发放基金终止发放[15] - 合同到期不续签等5种情况，未发放基金仍发放[19] 管理权力机构 - 股东大会为最高权力机构，负责审议批准[18] - 董事会负责审批提取、分配及发放方案[18] 办法终止情况 - 法规变化或股东大会决议，终止办法实施[21]

会议信息 - 会议于2024年11月26日在公司会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于拟与亿纬锂能签署补充合同暨关联交易的议案》同意9票，尚需股东大会审议[5] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意8票，刘仕洪回避，尚需股东大会审议[6] - 《关于制定<业绩奖励基金管理办法>的议案》同意6票，三人回避，尚需股东大会审议[8] - 《关于购买董监高责任险的议案》因非关联董事不足三人，提交股东大会审议[9] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》同意9票，无需提交股东大会审议[10]