停复牌 - 佳创视讯控制权或将变更为毛广甫与李莉夫妇，股票复牌 [1] - 黑芝麻20%股份拟被广旅大健康收购，将成为控股股东，股票复牌 [1] - *ST天茂拟主动撤回A股股票在深交所上市交易，股票复牌 [1] - 开普云拟收购金泰克或其存储业务资产控制权，股票停牌 [1] 并购重组 - 广东宏大旗下宏大防务拟10.2亿元收购长之琳60%股权，强化防务装备板块 [2] - 天阳科技以3060万元投资获得魔数智擎51%股权，后者客户包括建行、平安银行等近60家金融机构 [2] 投资合作与经营状况 - 春光科技拟不超过10亿元投建年产800万台清洁电器制品项目 [3] - 杭州高新控股股东拟变更为巨融伟业，实控人拟变更为林融升 [4] - 世运电路拟1.25亿元增资新声半导体获3.82%股权，后者为全国首家通过车规认证的滤波器企业 [4] - 弘景光电拟投资15.33亿元建设研发制造总部基地 [5] - 安科生物参股公司PA3-17注射液纳入拟突破性治疗品种 [6] - 利欧股份拟使用不超过30亿元自有资金进行证券投资 [6] - 正邦科技7月生猪销售收入同比上升91.38% [7] - 中国核电浙江金七门核电站1号机组浇筑核岛第一罐混凝土 [7] 业绩变动 - 工业富联上半年净利润121.13亿元同比增长38.61%，AI服务器营收同比增长超60% [8] - 福日电子上半年净利润2208.44万元实现扭亏 [8] - 双一科技上半年净利润9987万元同比增长324.5%，大MW风机需求带动风电配套产品增长 [8] - 燕京啤酒上半年净利润11.03亿元同比增长45.45% [8]

市场行情 - 主要指数集体小幅回落 沪指 深成指 创业板指分别收跌0.12% 0.26% 0.38% [3] - 市场整体涨跌互半 热点题材切换 市场情绪出现回落 [3] - AI产业链 人形机器人 军工等板块迎来局部大幅回调 [3] 脑机接口板块 - 受七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》刺激 板块昨日尾盘暴起 [6] - 今日开盘走强后集体大幅回落 脑科学指数早盘一度涨至4% 最终收跌1.3% [7] - 创新医疗以涨停价开盘但未封住 最终仅收涨0.74% 三博脑科一度触及20CM涨停 爱朋医疗一度涨超16% 倍益康一度涨超20% [7] 题材轮动表现 - 机器人板块随人形机器人大会召开预期落地而整体回落 [9] - 数字货币概念局部异动 德生科技 楚天龙涨停 雄帝科技 汇金股份均一度大涨超10% [11] - 雅江水电站概念单边大涨近2.9% 山河智能反包涨停 深水规院20CM涨停 [14][15] 新疆板块爆发 - 新疆本地股午后集体暴涨 新疆概念大涨超4% [20] - 北新路桥 天顺股份 青松建化 八一钢铁 新疆火炬 国统股份 西部建设 西域旅游20CM涨停 天山股份先后涨停 [20] - 催化因素为新藏铁路有限公司成立 注册资本950亿人民币 [20] 高铁轨交板块 - 与新疆板块共振发力 高铁轨交板块大涨1.19% [20] - 交大铁发一度触及30CM涨停 祥和实业 金鹰重工20CM涨停 国电南自涨停 [20] 个股异动 - 华生科技上午突然迎来资金扫货直线拉板 耗资不到1500万 [24] - 该股去年初曾炒过一波9连板 当时涉及低空经济行情下的降落伞材料概念 [25][26]

龙虎榜机构交易情况 - 今日机构龙虎榜上榜34只个股 净买入18只 净卖出16只 [1] - 机构买入前三名个股为中欣氟材 国机精工 利德曼 [1] - 中欣氟材获3家机构买入 当日跌幅2.46% [2] - 国机精工获1家机构买入 当日涨停9.99% [2] - 利德曼获1家机构买入 三日累计上涨11.87% [2] 中欣氟材业务进展 - PEEK原料DFBP全产业链生产线已建成投产 [2] - 持续推进DFBP下游材料研发及中试工作 [2] - 积极拓展轻量化材料市场认证事宜 [2] 新藏铁路建设规划 - 新藏铁路有限公司8月7日成立 注册资本950亿元人民币 [2] - 铁路连接新疆和田与西藏日喀则及拉萨 [2] - 交通运输部2025年4月表示力争年内开工建设 [2] 铁路建设产业链机会 - 重大铁路项目建设带动施工 建材 装备需求释放 [3] - 八一钢铁 金鹰重工 西域旅游等公司现身龙虎榜 [3] 液冷服务器行业发展 - 微软在70个区域运营400+数据中心 新增超2000兆瓦容量 [3] - 所有Azure区域实现AI First部署并支持液冷技术 [3] - 2024年全球液冷市场规模突破500亿元 中国占比35% [4] - 预计2025年全球市场规模将突破2000亿元 [4] 液冷产业链公司动态 - 英维克 华光新材现身龙虎榜 [5] - 华光新材液冷服务器业务2025年开始批量供应 [5] - 该业务占2025年一季度营收2.4% 需求持续增长 [5]

行情回顾 - 市场全天震荡调整 三大指数小幅下跌 沪深京三市超2800只个股下跌 成交额达1.74万亿元 [1] - 新疆本地股逆势大涨 新疆交建 北新路桥等十余只股票涨停 [1] - 雅江电站概念集体反弹 山河智能 国电南自等涨停 [1] - 液冷服务器概念继续活跃 英维克涨停 [1] - 卫星互联网概念盘中拉升 德恩精工 上海沪工涨停 [1] - AI应用方向调整 金现代 鼎捷数智跌幅超10% [1] 新疆概念 - 新疆概念大涨 洪通燃气4连板 新疆交建 北新路桥 天顺股份等涨停 [4] - 新藏铁路有限公司正式成立 注册资本950亿人民币 由中国国家铁路集团全资持股 [4] - 新藏铁路连接新疆和田市和西藏日喀则市及拉萨市 全长约2010公里 其中和田至日喀则拉孜段长1600多公里 预计投资额960亿元 [5] - 新藏铁路2022年写入《"十四五"现代综合交通运输体系发展规划》 2024年11月进行地勘监理招标 2025年4月交通运输部表示正在加快推进 力争年内开工建设 [5] - 新疆大型交通基建加速落地 受益公司包括新疆本地基建龙头 民爆龙头 水泥龙头 预拌混凝土龙头西部建设 钢铁龙头 施工装备领域大型盾构机/TBM龙头等 [6] 卫星互联网 - 卫星互联网近期活跃 上海港湾2连板 德恩精工 上海沪工等涨停 [7] - 催化事件包括8月4日长征十二号运载火箭成功发射卫星互联网低轨07组卫星 7月30日长征八号甲运载火箭成功发射卫星互联网低轨06组卫星 [7] - 低轨卫星节奏进入快车道 7月底以来4天内完成2次发射任务 04/05/06/07组卫星发射间隔时间逐渐缩短加速 [8] - 低轨卫星对FPGA有较大需求 以欧空局哨兵2号卫星为例 使用的249个芯片中有149片是FPGA 占比超过50% Starlink卫星也使用赛灵思的FPGA [9] - 除低轨通信星座外 遥感 算力 中继等星座建设持续推进 多元星座发展将推动下游应用百花齐放 [9] 液冷服务器 - 液冷板块继续活跃 日海智能4连板 英维克涨停 华光环材 英特科技等大涨 [10] - 英伟达GPU及云厂商自研ASIC芯片共同驱动液冷市场快速增长 预计2025-2027年液冷市场规模分别为354亿元 716亿元和1082亿元 2027年有望突破千亿市场空间 [11] 其他热点板块 - 医药 军工 国产芯片等局部活跃 [12] - AI应用 光刻机等跌幅居前 [12] - 雅江电站概念因雅鲁藏布江下游水电工程开工而表现突出 该工程总投资约1.2万亿元 [13] - 机器人板块受英伟达参与世界机器人大会 七部门印发金融支持新型工业化指导意见 上海发布具身智能产业发展实施方案等多重催化 [14] - 电力体制改革板块活跃 华光环能4连板 华银电力涨停 [15] - 东数西算/算力板块受七部门加强对数字基础设施建设中长期贷款支持的政策推动 [14]

行情回顾 - 航天智装大涨15.41%，最新价20.60元，换手率13.44%，流通市值146.0亿，公司在卫星互联网领域产品主要为子公司轩宇空间的配套测控仿真系统、微系统芯片产品 [1] - 春晖智控上涨10.17%，最新价19.94元，换手率21.45%，流通市值26.8亿，参股公司春晖仪表在商业航天领域产品主要为低轨卫星用的卫星解除装置，已完成产品验证并已供应少量产品用于客户卫星试验 [1] - 上海沪工上涨8.45%，最新价21.31元，换手率17.06%，流通市值67.8亿，公司通过上海沪航卫星科技开展商业卫星总装集成、航天产品核心部件设计及制造等业务，具备同时装配多颗500KG以下商业卫星的AIT生产能力 [1] - 久之洋上涨7.30%，最新价44.37元，换手率3.65%，流通市值79.9亿，公司星体跟踪器已在低轨卫星实现应用，正拓展卫星领域业务 [1] - 信科移动上涨7.02%，最新价6.40元，换手率3.26%，流通市值88.2亿，公司依托移动通信技术优势，可为卫星互联网建设提供卫星通信模块等产品和技术服务 [1] - 天奥电子上涨4.69%，最新价17.86元，换手率12.07%，流通市值56.0亿，公司重点研发卫星地面站和接收终端，卫星天线、地面站产品当前主要服务海事终端客户 [1] 卫星发射事件 - 8月4日中国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭成功发射卫星互联网低轨07组卫星 [2] - 7月30日中国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭成功发射卫星互联网低轨06组卫星 [2] - GW星座规划发射12992颗卫星，其中GW-A59子星座6080颗分布在500~600千米轨道，GW-A2子星座6912颗分布在1145千米轨道，计划2030年前完成10%卫星发射，之后年均发射量达1800颗 [2] - 中国三大"万星星座"计划：GW星座1.3万颗、千帆星座1.5万颗、鸿鹄-3星座1万颗 [2] 行业发展现状 - GW星座已完成七组卫星在轨部署，千帆星座已完成五次发射在轨卫星达90颗 [3] - 制造端技术革新为规模化生产奠定基础，发射端商业航天发射场投用与可重复使用火箭技术发展将显著降低发射成本提升运力 [4] - 手机直连卫星技术突破为产业开辟广阔需求空间 [4] 行业趋势 - 低轨卫星进入快车道，7月底以来4天内完成06、07组两次发射，04/05/06/07组发射间隔时间逐渐缩短 [4] - 低轨卫星对FPGA需求大，欧空局哨兵2号卫星使用249个芯片中149片为FPGA占比超50%，Starlink卫星使用赛灵思FPGA [4] - 太空算力引领天基计算体系从天感地算向天数天算升级，通过星载AI实现数据在轨处理使响应速度提升百倍，解决传统模式下90%数据浪费问题 [4] - 太空算力优势：轨道太阳能效率达地面5倍+边际成本降低20-80倍，真空环境解决千兆瓦级散热难题，模块化部署规避地面基建审批瓶颈 [5] - 低轨通信星座外遥感、算力、中继等星座建设持续推进，多元化星座发展将推动下游应用百花齐放 [5]

黄金价格表现 - 美国期金8月8日触及每盎司3534.10美元的历史新高 [1] - 过去3-4个月金价因关税担忧缓和及美联储降息不急而动能减弱 整体处于区间震荡状态 [1] - 黄金波动率和换手率从4月高位持续回落 盘面冷却为价格上涨提供先决条件 [1] 价格驱动因素 - 美国就业走弱是重要催化 但非全部因素 [1] - 就业走弱为美联储提供降息理由 预计官员发言将逐渐转向鸽派 [1] - 杰克逊霍尔会议可能显示鲍威尔态度变化 [1] - 降息推进可能加剧已开始反弹的通胀趋势 [1] - 若降息与滞胀叙事结合 或带动金价开启新一轮上涨 [1] 核心标的公司 - 山东黄金、山金国际、赤峰黄金、紫金矿业、湖南黄金等被列为重点关注公司 [1]

美股市场表现 - 道指收跌0.51%，纳指收涨0.35%，标普500收跌0.08% [1] - 苹果收涨3.18%，英伟达、特斯拉、亚马逊、谷歌A至多涨0.75%，微软收跌0.78%，Meta Platforms跌1.32% [1] 美国政策与经济数据 - 特朗普将签署行政令允许401K账户投资加密货币及私募基金等另类资产 [2] - 美国持续申领失业救济人数升至2021年底以来最高水平，显示劳动力市场降温 [2] 人工智能与科技动态 - OpenAI发布性能更强的GPT-5，面向免费和付费用户提供编程和写作功能 [2] - 美股AI应用概念股Applovin上涨11.97%，多领国上涨13.75% [2] - 特斯拉解散Dojo超级计算机团队，马斯克AI计划遇挫 [3] 企业财报与股价表现 - 礼来Q2营收大增38%并上调全年指引，但口服减肥药效果不及预期，股价收跌超14%，创25年最差单日表现 [6] - 中芯国际Q2销售收入22.09亿美元（环比下降1.7%），毛利4.5亿美元（环比下降11.1%）；上半年销售收入44.6亿美元（同比增长22.0%），Q3收入指引环比增长5%-7%，毛利率指引18%-20% [14] - 华虹公司Q2母公司拥有人应占利润800万美元（同比上升19.2%，环比上升112.1%），Q3收入指引6.2亿-6.4亿美元，毛利率指引10%-12% [14] 行业与市场热点 - 量子计算研究取得突破，美国团队提出新方法使伊辛任意子具备通用量子计算能力 [9] - 机器人灵巧手技术获数亿元天使轮融资，由蚂蚁集团领投，用于技术提升和具身智能数据场建设 [9] - 全球机器人灵巧手市场规模预计2030年超50亿美元，中国市场2024-2030年复合增长率达90%，2030年销量预计超34万只 [10] - 英伟达将在2025世界机器人大会展示物理AI与通用机器人进展，物理AI被视为机器人革命基石 [11] - RWA（现实资产代币化）链上总规模达252.1亿美元，蚂蚁数科拓展算力和金融资产RWA业务，自研公链计划2025年9月底上线 [12][13] 国内政策与产业动态 - 工信部等七部门加强脑机接口攻关，目标2027年建立技术、产业和标准体系 [12] - 央行开展7000亿元买断式逆回购操作，期限3个月 [12] - 华为或推出国内首款商用eSIM三折叠手机 [12] - 全球首家具身智能机器人4S店正式营业 [12] - 全球首个RWA注册登记平台上线 [12] - 湖北将发放1亿元零售餐饮消费券 [12] 上市公司公告与业务进展 - 格尔软件拟募资不超过2.83亿元用于抗量子密码技术产业化等项目 [15] - 道氏技术与共济科技、芯培森合作建设原子级科学计算算力中心 [15] - 赛力斯7月新能源汽车销量44,581辆（同比增长5.70%），其中赛力斯汽车销量41,675辆（同比增长3.44%） [15] - 源杰科技签订1.41亿元大功率激光器芯片销售订单 [17] - 夏厦精密丝杠产品获小批量订单 [17] - 协鑫集成拟采购不超过4.5亿元硅料 [17] 市场数据与新高个股 - 东芯股份（国产芯片）涨20.00%，创源股份（谷子经济）涨15.34%，新恒汇（eSIM）涨11.28% [16] - 机器人概念股国机精工涨10.02%，中马传动涨10.00%，东方精工涨9.97% [16] - eSIM概念股东信和平涨9.99% [16] 解禁信息 - 润泽科技解禁市值488.62亿元（解禁比例62.05%），引する解禁市值52.57亿元（解禁比例42.83%），均于8月8日解禁 [20]

新股上市概况 - 8月8日共有2只新股上市 分别为天富龙(沪市主板)和酉立智能(北交所) [1] 天富龙(60340)发行数据 - 发行价格为23.60元 [2] - 中签率为0.028795% [2] - 总市值达到84.96亿元 [2] - 发行市盈率为20.93倍 [2] 天富龙业务亮点 - 公司深耕再生有色涤纶短纤维领域多年 成功构建聚酯"回收-再生-高值化应用"产业链闭环 [2] - 在再生涤纶业务基础上大力拓展高性能产品 [2] - 成为我国低熔点短纤维的核心供应商之一 [2] 酉立智能(92000)发行数据 - 发行价格为23.99元 [2] - 中签率为0.04% [2] - 总市值为8.999亿元 [2] - 发行市盈率为11.29倍 [2] 酉立智能业务亮点 - 公司深耕光伏支架领域 聚焦光伏支架核心零部件 [2] - 主要产品包括支架主体支撑扭矩管(TTU)、光伏支架轴承组件(BH)及导轨(RAIL)等核心零部件 [2] - 在国内外光伏支架行业建立较高知名度 [2]

据科技日报8月7日报道，最新一期《自然·通讯》杂志报道，美国南加州大学领衔的研究团队提出一种 实现通用拓扑量子计算的新方法，只需引入一种过去被视为无用的粒子，便可使原本计算能力受限的伊 辛任意子具备通用性。 点评：现阶段量子计算设备面临的最大难题之一，是用于储存和处理信息的量子比特极易受干扰。为克 服这一挑战，科学家提出将信息编码在某些奇异粒子的几何属性中，来实现更强的抗干扰能力。其中， 伊辛任意子的粒子因其稳定性和可控性，成为目前的热门研究对象。 此次研究指出，这种新任意子是从更广泛的数学框架中自然涌现的，可让任意子具备通用量子计算能 力，恰好填补了原有计算能力中的"缺口"。 公司方面，据上市公司互动平台表示， 国盾量子：国内量子产业龙头。 天融信：公司2018年开始在量子计算领域进行投入和布局，投资安徽问天量子，并推出了量子网络密码 机产品。 *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 *风险提示：股市有风险，入市需谨慎 根据赛迪顾问的数据，2025年中国的量子计算产业规增长至115.6亿元人民币（16.1亿美元），并保持超 过30%的年增长率。在未来五年里，量子计算很可能从实验室走向应用，而AI与量子 ...

2025世界机器人大会 - 2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京举行 主题为"让机器人更智慧 让具身体更智能" [1] - 英伟达将发表主题演讲 并与银河通用、宇树科技、中坚科技等机器人生态伙伴共同展示物理AI与通用机器人领域最新进展 [1] 物理AI技术发展 - 物理AI是指使用运动技能理解现实世界并与之交互的模型 通常封装在机器人或自动驾驶汽车等自主机器中 [1] - 英伟达CEO黄仁勋表示物理AI是机器人革命的基石 物理AI与机器人技术将开启新一轮工业革命 [1] - 西门子、宝马、富士康、施耐德、欧姆龙、SAP、通用汽车等工业巨头正与英伟达合作 以Omniverse为核心将AI引入制造、仓储、自动驾驶、机器人等复杂物理系统 [1] 行业前景 - AI与机器人将构成万亿美元级双引擎增长曲线 未来有望催生数十亿台机器人、亿级自动驾驶汽车与成千上万个智能工厂 [1] - 国内物理AI商业化进程加速 已有场景落地 [1] 相关公司动态 - 索辰科技发布具身智能虚拟训练、低空三维物理地图等物理AI产品 并展示在低空经济、具身智能、新能源等领域的成功应用 [1] - 智微智能推出基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等核心芯片平台的大小脑控制器产品线 针对具身智能及物理AI领域 [2]