电池板块市场表现 - 电池板块上涨 先导智能涨超7% 欣旺达涨超6% 带动电池ETF嘉实、锂电池ETF、电池50ETF、电池ETF涨超2% 电池30ETF、电池ETF、储能电池ETF、储能电池ETF广发、新能源车电池ETF、锂电池ETF均上涨 [1] 电池指数构成 - 锂电池ETF紧密跟踪CS电池指数 中证电池主题指数选取业务涉及动力电池、储能电池、消费电子电池及相关产业链上下游上市公司 [1] - 前十大权重股包括阳光电源、宁德时代、亿纬锂能、三花智控、先导智能、国轩高科、欣旺达、天赐材料、格林美、银轮股份 [1] - 电池ETF跟踪中证电池指数 覆盖电池主题全产业链上市公司 包括上游材料及资源、中游电池制造及组件、下游应用及设备回收相关标的 [1] - 指数中"固态电池"概念股占比40% "储能概念"占比60% 权重股包括阳光电源、宁德时代、三花智控、亿纬锂能、国轩高科等公司 [1] 锂电池行业基本面 - 2025年上半年锂电池板块营收11357亿元 同比增长13.78% 增速较2024年显著提升 [2] - 营收增长中位数10.25% 正增长公司营收占比大幅提升至67.92% 自2024年下半年以来持续提升 [2] - 2025年上半年净利润679.51亿元 同比增长28.07% 净利润增长中位数13.74% 净利润正增长公司占比59.43% [2] - 净利润增速显著高于营收增速 细分领域不同标的净利润差异化显著 [2] 固态电池技术发展 - SolidPower、国轩高科等电池企业全固态电池逐步开启上车路试 2025-2026年将迎来密集路试 [2] - 全固态电池上车核心问题是膨胀与循环寿命衰减 通过固固界面改善及车端加压缓解问题 [2] - 建议关注电芯材料环节导电剂、功能性添加剂、固态电解质及掺杂、材料表面包覆 电芯制造环节等静压、制痕绝缘、高压化成分容、铝塑膜 PACK环节PACK生产设备、气动执行器 [2] - 固态电池产业化节奏加快 电池厂和整车企业中试线逐步跑通 产业链各环节降本持续推进 有望带动下游市场需求爆发式增长 [3] - 全固态电池生产工艺与传统液态锂电池核心差异体现在工艺流程前段和中段 前段增加干法混合、干法涂布等工序 价值量占比有较大提高 中段采用"叠片+极片胶框印刷+等静压"技术路线替代传统卷绕工艺 删减注液工序 价值量占比小幅提升 后段化成环节高压化改造 单机价值量显著提高 [3] 固态电池应用前景 - 固态电池作为下一代高性能电池技术 具有高能量密度、高安全性等显著优势 [3] - 除电动车领域外 飞行汽车、人形机器人等领域对固态电池需求持续增加 随着这些领域快速发展 市场空间或将进一步扩大 [3] - 新能源汽车电池产业链公司有望受益 [3] 其他ETF产品表现 - 食品饮料ETF(515170)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数 近五日涨跌-3.15% 市盈率20.49倍 最新份额85.9亿份 增加1.3亿份 主力资金净流出3199.8万元 估值分位19.80% [5] - 游戏ETF(159869)跟踪中证动漫游戏指数 近五日涨跌5.29% 市盈率46.72倍 最新份额56.1亿份 减少300万份 主力资金净流出1.0亿元 估值分位69.07% [5] - 科创半导体ETF(588170)跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 近五日涨跌8.45% 最新份额7.9亿份 增加9600万份 主力资金净流出924.3万元 [5] - 云计算50ETF(516630)跟踪中证云计算与大数据主题指数 近五日涨跌1.84% 市盈率122.35倍 最新份额3.6亿份 减少200万份 主力资金净流入365.4万元 估值分位91.34% [6][7]

9月18日场内ETF组十大买入次数榜如下： 【全榜单】专业选手"实战大赛"TOP榜：股票组榜首收益率剑指200% 新浪财经主办、银华基金独家合作的"第二届金麒麟最佳投资顾问评选"活动火热进行中！超3000名专业 投顾模拟组合火热PK中！ 金麒麟最佳投资顾问评选活动旨在为投资顾问提供一个展示形象、扩围服务、提升能力的舞台，为优秀 投资顾问与大众投资人搭建沟通对话的桥梁，助推中国财富管理行业健康发展。 | 排名 | 股票代码 | 股票名称 | | --- | --- | --- | | 1 | sh513090 | 香港证券ETF | | 2 | sh562500 | 机器人ETF | | 3 | sh588200 | 科创芯片ETF | | 4 | sz159796 | 电池ETF | | 5 | sh515220 | 煤炭ETF | | 6 | sh516780 | 稀土ETF | | 7 | sz159766 | 旅游ETF | | 8 | sz159299 | 科技金融 | | 9 | sh588990 | 科创芯片ETF | | 10 | sz159851 | 金科ETF | （4）以上数据均是模拟交易 ...

游戏板块表现 - 游戏板块表现强势 两只游戏主题ETF领涨市场 涨幅超4% [1][2] - 成分股星辉娱乐 完美世界 三七互娱 巨人网络等多只游戏股票股价表现强势 [2] - 游戏ETF华泰柏瑞(516770)现价1.66元 涨幅4.02% 游戏ETF(159869)现价1.60元 涨幅4.38% [3] 电池与新能源车板块 - 电池 新能源车板块表现强势 智能电动车ETF(516380)和锂电池ETF(159840)单日涨超2.5% [2] - 电池50ETF基金经理认为储能需求超预期 国内储能商业模式逐步清晰 新兴市场储能需求超预期推动需求端扩张 [2] - 固态电池产业化进程明显加快 下游需求强劲带动电池各环节排产及产能利用率提升 盈利能力边际改善明显 [2] 影视板块表现 - 影视ETF表现良好 影视ETF(159855)现价1.07元 涨幅3.09% 影视ETF(516620)现价1.19元 涨幅2.85% [3] 通信板块调整 - 通信板块出现调整 多只通信主题ETF跌幅超1.5% [1][4] - 通信ETF(515880)现价2.58元 跌幅1.75% 5G50ETF(159811)现价2.05元 跌幅1.72% [6] - 机构表示2025年第二季度通信板块营收与净利润增速实现大幅增长 毛利率与净利率创2022年以来新高 [5] 工业金属板块展望 - 工业金属板块业绩及估值有望迎来共振 美联储降息预期强化流动性宽松对有色金属板块形成利好 [7] - 降息叠加宏观预期向好 铜铝等工业金属板块受益 资金逐步增加对实物资产的配置 [7]

市场指数表现 - A股三大指数涨跌不一 上证指数收跌0.26% 深证成指涨0.63% 创业板指涨1.52% 北证50涨0.38% [1] - 沪深京三市成交额23031亿元 较上日缩量2452亿元 [1] - 全市场超3300只个股下跌 [1] 行业板块表现 - 游戏板块领涨 华夏基金游戏ETF涨4.38% 游戏ETF华泰柏瑞涨4.02% 国泰基金游戏ETF涨3.88% [1] - 影视院线板块午后涨幅扩大 银华基金影视ETF涨3.09% 国泰基金影视ETF涨2.85% [1] - 汽车零部件和CRO概念股涨幅居前 [1] - 新能源产业链冲高回落 工银瑞信基金锂电池ETF涨2.92% 景顺长城基金电池30ETF涨2.82% [1] - 芯片板块冲高回落 [1] - 贵金属 卫星互联网 铜缆高速连接概念股跌幅居前 [1] ETF板块表现 - AI应用板块全天走强 [1] - AI硬件板块回调 通信ETF跌1.75% 5G50ETF跌1.72% 通信设备ETF跌1.68% [1] - 电信板块走弱 电信ETF基金跌1.5% 电信50ETF跌1.5% [1] - 香港金融股下跌 港股通非银ETF跌1.3% 香港证券ETF跌1.3% [1]

市场表现 - A股三大指数涨跌不一 沪指跌0.26% 深证成指涨0.63% 创业板指涨1.52% 沪深两市成交额达22774亿元 [1] - 游戏ETF领涨 游戏ETF(159869)涨4.38% 游戏ETF华泰柏瑞(516770)涨4.02% 游戏ETF(516010)涨3.88% 影视ETF(159855)涨3.09% [1] - 智能电动车及新能源板块跟涨 智能电动车ETF(516380)涨2.93% 锂电池ETF(159840)涨2.92% 影视ETF(516620)涨2.85% 电池30ETF(159757)涨2.82% 智慧电车ETF(560000)涨2.79% 新能源汽车ETF(516390)涨2.69% [1] - 通信板块回调居前 通信ETF(215880)跌1.75% 5G50ETF(159811)跌1.72% 通信设备ETF(159583)跌1.68% 电信ETF基金(260690)跌1.54% 电信50ETF(560300)跌1.52% [3] 行业分析 - 游戏市场1-7月营收持续较快增长 7月中国游戏市场收入291亿元同比增长4.7% 移动游戏市场实际销售收入214亿元同比增长0.9% [2] - 游戏版号发放数量创新高 8月166款国产游戏和7款进口游戏过审 1-8月累计发放版号1119个同比增长20.8% [2] - 板块估值处于低位 新品、监管政策及AI应用驱动板块具备向上修复可能 [2] - 宁德时代在欧洲市场取得突破 规模较小竞争对手在储能领域陷入盈利困局 固态电池技术被视为短期炒作 [2] - AI+出海+卫星为核心投资方向 海外AI核心方向包括光模块&光器件、液冷等领域 国产算力线如国产服务器、交换机、AIDC、液冷等方向值得关注 [3] ETF交易数据 - 短融ETF(511360)成交额居首达332.04亿元 银华日利ETF(511880)成交额189.92亿元 华宝添益ETF(511990)成交额139.57亿元 上证公司债ETF(511070)成交额122.51亿元 [4][5] - 香港证券ETF(513090)成交额105.49亿元居股票类产品第一 [4] - 中韩半导体ETF(513310)换手率居首达406.66% 5年地方债ETF(511060)换手率186.34% 港股通科技ETF华泰柏瑞(513150)换手率106.73% 10年地方债ETF(511270)换手率102.15% [5][6] 新产品动态 - 华安港股通生物科技ETF(159102)明日上市 紧密跟踪恒生生物科技指数 聚焦香港上市生物科技公司 涵盖创新药、CXO等核心领域 [6][8] - 该产品适合看好生物科技行业长期发展的投资者 特别认同创新药出海逻辑和人口老龄化趋势 可分散个股研发风险 实现一键布局港股生物科技赛道 [8]

市场整体表现 - A股主要指数集体上涨 沪指涨0.13% 深证成指涨0.38% 创业板指涨1.27% 北证50跌0.16% [1] - 沪深京三市全天成交额20040亿元 较上日缩量1481亿元 沪深两市成交额不足2万亿元 此前连续20个交易日突破2万亿元 [1] - 全市场超2400只个股上涨 [1] 行业板块表现 - AI硬件方向全天强势 覆铜板 CPO 玻纤概念领涨 [1] - 大基建 短剧 6G 旅游板块盘中活跃 [1] - 新能源产业链集体下挫 黄金 PEEK材料 化工板块回调 [1] ETF产品表现 - AI算力相关ETF大幅上涨 博时基金5G50ETF涨4.58% 国泰基金通信ETF涨4.52% 创业板人工智能ETF南方涨4.14% [1] - 游戏板块午后拉升 浦银安盛基金游戏传媒ETF涨4.05% 最新溢折率为1.92% [1] - 电信板块表现亮眼 鹏华基金电信ETF基金 汇添富基金电信50ETF和易方达基金电信ETF涨超3% [1] - 新能源板块全线回调 光伏龙头ETF跌1.97% 锂电池ETF跌1.92% 光伏ETF基金跌1.86% [1] - 黄金股走弱 黄金股票ETF基金跌1.94% [1]

固态电池及新能源板块表现 - 9月5日A股固态电池板块大涨 三只创业板新能源主题ETF集体涨超10% 另有10余只电池及新能源主题ETF涨停 [1][2] - 多只相关ETF出现溢价 创业板新能源ETF国泰(159387)溢价率1.02% 新能源主题ETF(516580)溢价率1.31% 锂电池ETF(159840)溢价率1.11% [2][3] - 个股方面锦浪科技、德业股份、厦钨新能、尚太科技、科华数据、先导智能等多股涨停 光模块概念股中际旭创、新易盛涨超10% [2] 宽基ETF资金流向 - 中证1000ETF(512100)9月4日净流入26.56亿元 创4月8日以来新高 沪深300ETF(510300)净流入17.18亿元 [1][8][9] - 9月以来跟踪证券公司指数的ETF合计净流入超60亿元 细分化工和通信设备指数ETF净流入均超28亿元 [8] - 双创主题ETF遭遇资金减持 8月25日至9月4日跟踪科创50的ETF净流出190.35亿元 跟踪创业板指的ETF净流出72.87亿元 [1][8] 板块分化表现 - 银行及红利低波板块回调 银行ETF普遍下跌0.87%-1.03% 红利低波ETF新华(560890)下跌0.73% [4][5] - 债市回调 两只30年国债ETF跌超1% 30年国债ETF博时(511130)跌1.04% 30年国债ETF(511090)跌1.01% [4][5] - 港股创新药板块回暖 港股创新药ETF(513120)成交额激增至130.17亿元 较昨日增加超28亿元 [6][7] 市场交易特征 - 多只ETF换手率激增 创业板新能源ETF鹏华(159261)换手率超125% 创业板新能源ETF华夏(159368)换手率超76% [7] - 创业板新能源ETF鹏华(159261)盘中一度触及20%涨停 [7] - 港股创新药ETF(513120)成交额130.17亿元 香港证券ETF(513090)成交额139.19亿元 创业板ETF(159915)成交额78.02亿元 [7] 机构观点 - 汇添富基金认为新能源产业链具备轮动补涨潜力 产业链加速出清、供需格局改善、基本面触底回升 [3] - 摩根资产管理建议关注美联储降息预期带来的资源品及顺周期板块机会 以及人工智能+领域的国产算力、AI应用等方向 [10] - 兴业基金认为AI产业仍处于全球科技革命核心赛道 算力需求持续增长等核心逻辑稳固 [10] 产品创新动态 - 9月以来基金公司密集上报ETF-FOF产品 包括平安盈顺、华富淳信稳健、富国恒益、招商智悦优选、平安盈安等3个月持有期产品 [11]

市场整体表现 - A股集体大涨 上证指数收涨1.24%终结3连阴 深证成指大涨6.55%创2022年1月以来新高 [1] - 沪深京三市成交额23484亿元 较上日缩量2335亿元 全市场超4800只个股上涨 [1] - 科创50指数涨3.39%至1268.55点 创业板指涨6.55%至2958.18点 沪深300指数涨2.18%至4460.32点 [2] 板块表现 - 产业链掀涨停潮 AI硬件方向强势反弹 能源金属和光刻机概念股涨幅居前 [1] - 食品饮料板块表现落后 [1] - 新能源板块连续三日大涨 多只创业板新能源ETF涨超10% 电池ETF和新能源50ETF涨停 [4] ETF表现 - 创业板新能源ETF国泰 创业板新能源ETF华夏 创业板新能源ETF鹏华均涨超10% [4] - 招商基金电池ETF 工银瑞信基金锂电池ETF 广发基金电池ETF和华安基金新能源50ETF涨停 [4] - AI硬件板块反弹 创业板人工智能ETF国泰涨6.62% 华夏基金5G通信ETF涨6.58% [4] - 超长期限国债ETF跌幅居前 30年国债ETF博时和30年国债ETF均跌1% [4] - 银行ETF和银行ETF基金分别跌1.03%和0.96% [4]

市场整体表现 - A股集体大涨 上证指数缩量收涨1.24%终结3连阴 创业板指大涨6.55%创2022年1月以来新高[1] - 沪深京三市成交额23484亿元 较上日缩量2335亿元 全市场超4800只个股上涨[1] 板块及行业表现 - 新能源产业链掀涨停潮 先导智能、锦浪科技等多股封板 新能源ETF连续三日大涨 多只相关ETF涨超10%或涨停[1] - AI硬件强势反弹 胜宏科技20%涨停创新高 创业板人工智能ETF国泰涨6.62% 华夏基金5G通信ETF涨6.58%[1] - 能源金属、光刻机概念股涨幅居前 银行、食品饮料板块表现落后 银行ETF跌1.03%和0.96%[1] - 超长期限国债ETF跌幅居前 30年国债ETF博时及同类产品均跌1%[1] 技术指标信号 - MACD金叉信号形成 部分个股涨势良好[2]

市场表现 - 上证指数缩量收涨1.24% 终结3连阴 [1] - 创业板指大涨6.55% 收盘价创2022年1月以来新高 [1] - 全市场超4800只个股上涨 105只个股涨停 [2] - 新能源及电池相关ETF涨幅显著 多只产品单日涨幅超10% [2] 行业动态 - 亿纬锂能及宁德时代等龙头企业订单近期大幅增长80% [3] - 下游需求迅速起量导致电芯出现排产紧张和供不应求局面 [3] - 2025年1-6月全球动力电池装机量504.4GWh 同比增长37.3% [4] - 2025年1-7月中国动力及其他电池产量831.1GWh 同比增长57.5% [4] - 2024年全球储能锂电池出货量340GWh 同比增长51.1% [4] - 中国储能锂电池企业全球出货占比提升至98.53% [4] 财务表现 - 电池板块中报归母净利润同比增长20% 营收增长11% [4] - 中证电池主题指数业绩呈现V型反弹 景气度拐点确认 [4] 技术发展 - 固态电池成为板块新增长极 具备更高安全性和能量密度 [4] - 固态电池可应用于电动车、储能、人形机器人和低空经济等领域 [4] 产业链分析 - 碳酸锂高度相关材料价格承压但出现积极因素 主要因供给短期过剩 [4] - 钴价格产品受外部政策影响出现短期反弹 [4] - 消费锂电池需求受益于智能手机出货增长将持续增长 [4] 行业展望 - 2025年锂电池需求持续增长 产业链价格跌幅较2024年趋缓 [5] - 行业盈利预计修复 全年板块营收持续增长且净利润恢复增长 [5] - 细分领域标的业绩将持续分化 [5] 投资主线 - 关注反内卷推进和政策实施利好的细分领域行业龙头企业 [5] - 关注长期研发投入高、市场占比逆势提升且具备成本优势的企业 [5] - 关注固态电池相关主题投资机会 [5]