火山引擎Force原动力大会与行业影响 - 火山引擎举办的Force原动力大会作为TO B端活动，现场人气爆棚，主会场座无虚席且需安排场外直播，这反映了火山引擎对B端用户具有显著的实际价值 [3] 豆包大模型1.8的产品进展 - 火山引擎在大会上发布了全新的豆包大模型1.8，旨在打造更强的多模态Agent大脑 [4] - 该模型在工具调用和复杂指令遵循等硬核能力上进行了定向优化，具备自主规划并执行任务的能力 [4] - 豆包大模型此前已与努比亚手机联合推出AI助手，新版本的发布标志着AI助手能力进一步向前迈进 [4] 火山引擎在AI云计算市场的竞争地位 - 火山引擎在中国公有云大模型服务调用量上已成为市场第一，市占率达到49.2%，意味着中国公有云上每两个Tokens中就有一个由其生产 [12] - 截至今年12月，豆包大模型日均调用量已超过50万亿，相比去年12月实现了超过十倍的增长 [12] - 今年有超过100万企业和个人使用了火山引擎的大模型服务，覆盖超过100个行业，其中超过100家企业的tokens使用量超过1万亿tokens [12] - 在AI应用下载排行榜上，长期占据第一位的豆包及排行榜前五名中的四个字节跳动应用，其背后均由火山引擎提供支持 [13] AI技术发展与行业趋势 - 豆包大模型的快速迭代，说明了AI技术正在加速发展 [12] - AI时代下，几乎所有应用都在拥抱大模型，众多已完成数字化的传统行业正积极探索利用AI作为发展的“加速器” [14] - 在此背景下，已在大模型领域抢占先机的火山引擎被视为手握好牌 [14]

除了外部独立APP的"反制"，整个技术生态的成熟度也未做好迎接Agent全面接入的准备。对此，火山引擎智能算法负责人吴迪对第一财经记者表示，当前 行业对AI与Agent的探索仍处于摸索阶段。过渡阶段里，市场需求已存在，但模型尚不完善，企业实践也各具特色，这种状态预计还会持续三年左右。从生 态与第三方视角来看，行业"是否准备就绪"的核心在于Agent 工具的完善。吴迪透露，公司内部已投入大量精力，尝试将存量功能转化为Agent可识别、可 调用的工具。 谭待向记者补充称，不论是豆包AI助手还是APP等产品，本质都是由众多复杂Agent构成的集合。哪怕是搜索、垂直领域问答等不同功能，背后都对应不同 逻辑的Agent，而如今Agent待突破的两大核心挑战包括基础能力支撑与真实线上落地要求，满足健全性、运行时稳定性、弹性伸缩、数据安全等高标准。 2025年迈入尾声，海内外大模型头部厂商密集发力，包括Seedance 1.5 pro在内的多款多模态大模型更新迭代。对此，谭待分析称，多模态让大模型能像人一 样 "看、听、说、做"，标志着AI应用往更深的场景走了。以前用大模型多为文字聊天，现在要让它办实事，不管是开车时的路况 ...

文章核心观点 - AI手机发展初期面临的核心挑战并非单纯的技术或隐私问题，而是现有移动互联网生态巨头为维护自身流量入口和商业利益所构筑的“生态壁垒”[1][2] - 字节跳动旗下豆包AI助手与中兴手机合作的工程样机，因系统级权限调用触发了微信等国民级应用的风控机制，暴露了“外来者”AI试图整合跨应用服务时所遭遇的信任与利益博弈困境[1][6] - 文章通过对比分析，指出若由掌握庞大自有生态（如微信）的腾讯来推进AI手机，其路径将截然不同，可能通过深度整合自有生态（如小程序）来绕开壁垒，甚至将壁垒转化为护城河，从而重塑AI时代的竞争格局与权力分配[10][16][24][26] 事件背景与直接冲突 - 字节跳动与中兴手机合作推出搭载豆包AI助手的中兴努比亚M153工程样机，试图抢占AI手机先机[1] - 该工程样机因“系统级权限调用”策略，导致以微信为代表的多款国民级应用触发风控警报，造成用户账号异常退出甚至登录受限[1] - 技术层面，系统级权限允许AI助手向系统注入模拟的用户输入事件（点击、滑动等），使其能像真人一样操作手机内的任何应用，深度介入甚至控制其他应用[4] - 这种能力的本质是手机厂商用自己的系统私钥签名，将豆包AI助手设置为操作系统的一部分，使其成为一双“上帝之手”[4] - 对于微信等社交、金融类应用，此类非官方的、异常的系统级调用被视为潜在攻击，触发封禁是其保护用户敏感数据和账号安全的本能反应[5] 冲突根源：生态位与商业利益博弈 - 冲突症结在于生态位的冲突，是AI新势力试图打破现有“围墙”时，与生态巨头之间的信任缺失与利益博弈[6] - 字节跳动与腾讯在内容、流量、用户时长上是长期直接竞争对手，让竞争对手的AI助手深度介入自身核心应用生态，在商业逻辑上难以成立[6] - 豆包作为一个新兴AI产品，其数据安全与隐私保护能力尚未经过市场长期检验，国民级应用没有理由将亿万用户信任托付给“外来者”[6] - 豆包AI助手的意图是通过一句话操作跨应用完成复杂流程，这“短路”了传统App的流量入口，旨在掌握用户注意力和流量分配的最高权限[7][8] - 这种模式对传统互联网巨头构成直接威胁，例如微信的小程序生态已形成独立闭环，而豆包的跨应用操作能力能够“穿透”这些生态壁垒[8] 腾讯AI手机的潜在破局路径推演 - 腾讯若下场做AI手机，最佳合作对象是像中兴这样有制造能力但生态话语权较弱的厂商，或联想等“有肌肉、无地盘”的玩家，甚至是渴望弯道超车的新兴品牌[11][12] - 合作模式将是“深度捆绑”式，可能通过战略投资或控股锁定利益，确保从硬件底层到操作系统定制、AI助手集成的各个环节贯彻其意志[13] - AI助手角色可能不是独立的“混元AI助手”，而是深度整合微信能力的“微信AI助手”，实现“AI即微信，微信即AI”的无感体验[14][15] - 该助手基于微信的社交图谱、支付习惯和服务历史提供“预判式”智能，利用微信作为“数字器官”的深度信任，将接受门槛降至几乎为零[16] - 竞争对手可复制算法，但无法复制微信十多年积累的社交关系链、支付数据和庞大小程序生态，从而打造出无法被轻易撼动的AI超级应用[16] 系统权限策略：从小程序构建新秩序 - 面对系统级权限调用难题，腾讯可能选择“四两拨千斤”的小程序策略，构建以我为主的“服务调度中心”，而非“硬闯”APP底层[17][18] - 当AI助手需调用第三方服务时，会向微信发出指令，由微信无缝拉起该服务在生态内的小程序，用户感知不到应用切换或权限索取[19] - 对第三方应用而言，此模式给予官方背书和流量导流（“面子”），同时其核心APP数据安全不受威胁，并能获得来自AI场景的高意向精准流量（“里子”）[19] - 这是一种受控的合作，应用交出一部分交互主导权，以换取在AI时代继续生存和发展的门票[20] - 对于微信生态内的自有服务（如微信支付、视频号），AI助手可能实现更深度的原生级调用，构建体验“护城河”，让用户更倾向于选择腾讯自家服务[25] - 小程序可能被升维成AI时代服务调度的核心协议，成为所有玩家都必须遵守的新秩序[26] 生态掌控力与合作伙伴应对 - 众多应用与微信生态深度绑定，依赖其用户账号体系、社交裂变与核心交易闭环，得罪腾讯无异于自断水源与电网[21] - 腾讯强大的商务与生态运营能力可进行“胡萝卜加大棒”式的精准合围：提供“一级推荐”流量入口、开放数据接口等诱惑，同时制造“不加入就落后”的集体焦虑[23] - 腾讯可能给应用“公平的”选择权：允许AI助手直接调用APP，或优先调用其小程序。无论哪种选择，都意味着应用从独立王国变为腾讯AI生态版图上的“诸侯”，自主权再次让渡[24] - 若腾讯AI手机成真，凭借微信的信任背书和使用惯性，其市场接受度将远超任何“外来者”，并可能引发行业对AI手机落地路径的深刻反思[26]

产品发布与市场反响 - 字节跳动首次在操作系统层面深度整合AI，推出搭载豆包AI助手的豆包手机，支持跨应用自动操作、实时视觉理解等功能 [1] - 产品发售首日官方商城货源上线即售罄，市场呈现“一机难求”的热度 [1] - 二手市场溢价显著，闲鱼等平台二手售价区间从原价3499元至1.29万元不等，并有商家推出单日1600元的租赁服务 [1] 产品功能与用户体验 - 豆包手机为首批用户提供了新颖体验，例如有用户分享其能自动识别B站会员晋级考试中的动漫细节题目并选出正确答案 [3] - 科技博主测试显示，AI能响应“帮我剪辑视频”的语音指令，自动识别素材并进行粗剪，展现了“动口不动手”的雏形，尽管当前版本在字幕准确率上仍有提升空间 [5] 行业生态冲突与封禁 - 市场热度攀升之际，微信率先限制豆包手机登录权限，随后阿里系应用（淘宝、闲鱼等）、多家手机银行APP以及《王者荣耀》等游戏陆续跟进限制或禁止AI助手介入操作 [5] - 相关APP厂商虽未直接回应封禁原因，但行业普遍认为豆包手机获取的高级权限（模拟人类点击和滑动）在技术特征上与“群控软件”或“外挂”高度相似，触及了账号安全与公平性的敏感神经 [5] - 尽管字节跳动强调AI读取屏幕符合“最小必要”原则且数据不云端存储、不用于训练，但在缺乏第三方完整审计的情况下，相关承诺未能完全消除APP厂商的顾虑 [5] 公司的应对与调整 - 面对争议，豆包团队于12月5日发布《关于调整AI操作手机能力的说明》，宣布三项核心调整：限制刷分刷激励场景使用、暂时下线金融类应用操作能力、暂停部分游戏竞技场景的自动化功能 [7] 行业面临的深层挑战 - 豆包手机的遭遇暴露了AI智能体发展的深层困境，当AI从“辅助工具”升级为“主动操作者”时，现有法律法规与行业规范已难以完全覆盖 [7] - 当前面临一系列未解问题，例如AI误操作导致损失的责任划分、AI是否应主动阻止用户违法指令等，均缺乏明确答案 [7] - 豆包团队正与各应用厂商沟通，试图推动形成AI操作行为准则，此次事件折射出AI技术从“工具”转向“智能体”过程中必然面对的生态壁垒与法律挑战 [7]

豆包AI助手事件与行业影响 - 字节跳动旗下豆包AI助手技术预览版于12月1日发布，率先落地中兴通讯旗下努比亚M153手机，该产品能从操作系统底层实现跨应用自主切换和操作，完成机票预订、文件下载、物流追踪、智能修图、外卖比价等复杂任务[3][7] - 发布仅几天后，豆包团队于12月5日发布公告，宣布对AI操作手机能力进行“规范化调整”，核心举措是暂时下线操作银行、互联网支付等金融类APP的能力[3] - 豆包手机助手发布后，原价3499元的努比亚M153手机被黄牛炒至近7000元，但随后微信、淘宝、中国农业银行、中国建设银行等应用陆续出现豆包AI助手无法正常操作的情况[4][8] 主要应用的反制与原因 - 用户反馈使用豆包AI助手操作微信会导致账号异常退出甚至被强制下线无法登录，淘宝和各大银行App在登录或支付时也会被平台风控系统拦截[8] - 微信方面回应称“可能是中了本来就有的安全风控措施”，其服务协议明确禁止通过非腾讯授权第三方软件进行自动化操作[9] - 技术分析指出，豆包手机助手实现跨App操作的核心是获取了名为INJECT_EVENTS的系统级高危权限，允许AI模拟用户点击、滑动、输入等行为，这在微信等超级App看来与“外挂”或“灰黑产”工具行为模式高度相似[9] - 对于淘宝、银行等涉及资金安全的App，对任何“模拟用户”的行为保持最高警惕是其安全体系的本能反应[10] 高盛对行业竞争壁垒的分析 - 高盛在研报中指出，豆包的遭遇凸显了第三方AI代理挑战现有手机生态时面临的三大核心障碍：1) 系统级操作权限由手机厂商牢牢掌握；2) 系统级记忆能力所需全面用户数据由厂商控制；3) 超级App为构建闭环生态会限制外部AI代理调用[12][13][14] - 报告认为，这场风波反而验证了小米等手机巨头长期竞争力的稳固性，在中国高度整合的手机市场，前六大厂商占据超过90%的份额[14] - 报告指出，小米的自有AI代理“超级小爱同学”已深度整合进其“人 x 车 x 家”全生态战略，在小米手机用户中渗透率高达71%，能操作抖音、淘宝、美团等绝大多数主流App（微信除外），并能在本地记忆用户的敏感数据与使用习惯[14] - 结论是，小米凭借“操作系统+硬件+庞大AIoT生态+深度整合的AI代理”构建的系统性优势，形成了强大的竞争壁垒[15] AI时代超级入口的争夺 - 此次事件本质揭示了对AI时代超级入口的争夺，当语音交互成为主要入口时，传统App的运营逻辑将面临崩塌，用户倾向于使用“打车去学校”而非“用滴滴打车去学校”这类直接指令[16][17] - 在移动互联网时代，App是数据和流量的控制者，而在AI时代，能够调度一切、贯穿全局的“系统级AI Agent”将成为下一代设备的灵魂和新的“权力中心”，掌握最大的App推荐权和用户心智[2][17] - 字节跳动选择与中兴合作，绕开自研手机、直接从操作系统层面切入，正是为了争夺这一入口，但面临两条路径的挑战：1) 意图框架路线需要第三方App授权，但面临利益冲突和数据安全壁垒；2) 纯视觉方案通过“读屏+模拟点击”无需授权，但会与超级App正面冲突并面临法律与合规挑战[17][18] - AI Agent的元年已经开启，技术创新与现有商业生态、安全规范之间的平衡点仍在探索，参与者包括腾讯、阿里、字节等互联网大厂，华为、小米、OPPO等终端厂商，以及众多AI创业公司[19]

中国AI战场演变为流量入口之争 - 2025年末，中国AI战场已从大模型之战演变为大厂的流量入口之争 [2] 互联网巨头通过AI硬件争夺下一代入口 - 大厂之间的AI之争已从大模型参数发展到软硬件应用，通过推动大模型在智能终端落地来争夺下一代硬件入口 [5] - 入口是关键护城河和收费站，掌握分发权意味着更大话语权，因此互联网公司想做硬件，硬件公司想做爆款APP [5] - AI操作系统被视为替代安卓的可能性，并可能在此基础上收取“AI费”，吸引AI能力强的公司 [5] - AI眼镜被认为是手机之后的下一代关键终端，吸引了创业公司和互联网大厂 [6] - 字节与中兴联合发布“豆包AI助手”手机nubia M153 [3] - 阿里发布千问APP和夸克AI眼镜，后者为首款搭载阿里千问助手的智能硬件 [3][12] - 百度也以AI眼镜杀入战场 [4] - 字节的AI眼镜研发正在推进中，或有望在明年发布 [3] AI与终端结合催生“服务直达”新格局 - 由于技术限制，AI眼镜短期内不能脱离手机使用，大多数操作需手机辅助，因此以手机、AI眼镜形成智能体落地硬件的闭环是字节的更大野心 [7] - 搭载豆包助手的手机在实测中可帮用户挂机打游戏，甚至通过调用第三方应用打开智能汽车车门 [8] - 由智能体调用终端各类应用是各大终端厂商探索的方向，苹果计划让新Siri通过语音控制单独应用内的所有功能 [11] - 国内荣耀YOYO、小米小爱等手机助手演示过“一句话点外卖”等功能 [12] - 未来手机可能只负责显示像素和发出声音，AI负责产生内容，工具和应用从人找应用到AI推服务的精准适配，催生AI驱动的“服务直达”新时代 [12] - 手机将成为AI能力的聚合体，AI根据意图和场景实时生成界面和操作方式，催生AI懂你服务新格局 [13] - 字节豆包与中兴在手机上的合作，类似于华为智选车模式，代表一种趋势：AI能力偏弱的企业可能沦为基础硬件代工厂，灵魂交给AI能力突出的企业 [13] AI硬件面临应用生态与数据调取的挑战 - AI发展的问题在于硬件、App和大模型厂商都在抢话语权，互相没有完全打通配合 [14] - “豆包AI助手”手机nubia M153发售后，用户发现微信、农业银行、建设银行等App出现风控措施，导致微信异常退出甚至无法登录，字节豆包后续下线了操作微信的能力 [15] - 第三方APP对外部应用的调取和数据抓取有明确禁止规定，如美团禁止抓取平台内容，淘宝禁止获取平台及其他用户数据 [17] - 微信《软件许可及服务协议》明确规定不允许使用未经授权的三方工具/服务进行自动化操作，违反协议可限制账号 [17] - 主流手机厂商的AI助手都曾推出针对微信的调用功能但后续被终止，例如荣耀YOYO帮助关闭微信自动续费功能被取消，OPPO的“AI一键闪记”在微信中自动记账功能被暂停 [18][19][20] - 硬件厂商探索AI助手面临两大问题：涉及用户隐私；面临来自APP应用生态的反弹 [21] - AI时代的智能体分发涉及手机厂商与应用厂商之间的利益博弈，互联网应用厂商出于商业考虑，目前不允许手机厂商调用其APP [22] - 微信比较封闭，AI手机争夺流量入口相当于动了超级APP的蛋糕，会遭到抵制 [22] - 豆包此次试水相当于主动当了一回“压力测试员”，有助于理清用户接受度边界和商业规则模糊地带，推动智能体在端侧落地 [22] 互联网大厂入局硬件的挑战与优势 - 缺乏硬件基因的互联网企业试水智能终端存在较大研发难度 [23] - 全球互联网巨头谷歌收购HTC部分手机业务后推出的Pixel手机销量持续疲弱，在手机市场边缘化 [24] - 字节跳动收购锤子科技团队后推出的坚果手机产品线最终在2021年不再研发 [24] - 多名数码领域人士对缺乏硬件研发能力的互联网企业入局智能硬件并不看好，认为当较大研发投入短期难以回报时，厂商未必能坚持迭代超过三代 [25] - 也有专家认为互联网厂商具备独特优势：字节坐拥自媒体社交平台，自带用户流量，能用用户给硬件企业赋能 [25] - 阿里在B端具有稳定客户，通过AI眼镜可成为平台上电商商家的供货商，在硬件销售和供应链整合上有优势 [25] - 百度的优势在于搜索能力，AI眼镜的重要功能是办公时进行语音信息搜索，百度在信息和AI整合方面比其他家更强 [25]

豆包AI助手事件与行业影响 - 字节跳动旗下豆包团队于12月5日发布公告，宣布对AI操作手机能力进行“规范化调整”，核心举措是暂时下线操作银行、互联网支付等金融类APP的能力，理由是“审慎起见”[1] - 此次调整发生在豆包手机助手技术预览版发布仅几天后，该预览版于12月1日推出，并率先落地于中兴通讯旗下努比亚M153手机，原价3499元的手机一度被黄牛炒至近7000元[2] - 豆包AI助手能够根据用户指令在不同应用间自主切换和操作，功能覆盖机票预订、批量文件下载、物流追踪、智能修图、外卖比价等，实现了从“问答对话”到“跨应用任务执行”的突破[3] 主要应用平台的抵制与原因 - 微信、淘宝、中国农业银行、中国建设银行等应用陆续出现豆包AI助手无法正常操作的情况，用户操作微信时甚至导致账号异常退出或被强制下线[2][3] - 微信方面回应称“可能是中了本来就有的安全风控措施”，其服务协议明确禁止通过非腾讯授权的第三方软件进行自动化操作[4] - 技术分析指出，豆包实现跨App操作的核心是获取了名为INJECT_EVENTS的系统级高危权限，该权限允许AI模拟用户的点击、滑动、输入等一切行为，在微信等超级App看来，此行为模式与“外挂”或“灰黑产”工具高度相似[4] - 对于淘宝、银行等涉及资金安全的App而言，对任何“模拟用户”的行为保持最高警惕是其安全体系的本能反应[4] 高盛对行业竞争格局的分析 - 高盛指出，豆包的遭遇凸显了第三方AI代理挑战现有手机生态时面临的三大核心障碍：系统级操作权限由手机厂商（OEM）牢牢掌握；系统级记忆能力所需的关键用户数据天然由厂商掌控；超级App为构建闭环生态会限制外部AI代理的调用[5] - 高盛认为，这场风波反而验证了如小米等公司长期竞争力的稳固性，在中国市场前六大厂商占据超过90%份额的背景下，新玩家颠覆市场的空间微乎其微[6] - 报告指出，小米的自有AI代理“超级小爱同学”已深度整合进其“人 x 车 x 家”全生态战略，在小米手机用户中渗透率高达71%，能操作抖音、淘宝、美团等绝大多数主流App（微信除外），并能在本地记忆用户的敏感数据与使用习惯[6] - 结论是，小米凭借“操作系统+硬件+庞大AIoT生态+深度整合的AI代理”构建的系统性优势，形成了强大的竞争壁垒[6] AI时代超级入口的争夺与挑战 - 豆包事件揭示了对AI时代超级入口的争夺，当语音交互成为主要入口时，传统App的运营逻辑将面临挑战，用户倾向于使用“打车去学校”而非“用滴滴打车去学校”这类直接指令，系统默认入口变得至关重要[7] - 在AI时代，能够调度一切的“系统级AI Agent”将成为下一代设备的灵魂和新的“权力中心”，掌握最大的App推荐权和用户心智[7] - 字节跳动选择与中兴合作，绕开自研手机、直接从操作系统层面切入，正是为了争夺这一入口，但道路充满荆棘[8] - 目前存在两条技术路线：一是“意图框架路线”，需要得到第三方App授权，但面临利益冲突和数据安全壁垒；二是“纯视觉方案”（读屏+模拟点击），无需授权但面临与超级App的正面冲突及法律合规挑战[9] - AI Agent元年已开启，技术创新与现有商业生态、安全规范之间的平衡点仍在探索，参与者包括腾讯、阿里、字节等互联网大厂，华为、小米、OPPO等终端厂商，以及众多AI创业公司[10]

中国AI硬件入口争夺战态势 - 2025年末，中国AI竞争焦点已从大模型转向大厂间的流量入口争夺，核心在于抢占触达用户的“物理入口”[1] - 字节与中兴联合发布“豆包AI助手”手机nubia M153，阿里发布千问APP及夸克AI眼镜，百度也以AI眼镜入局，大厂正竞相补齐AI软硬件生态[1] - AI眼镜被视为手机后的下一代关键终端，吸引创业公司及互联网大厂投入，但短期内因技术限制仍需手机辅助，形成“手机+AI眼镜”的智能体硬件闭环是字节等公司的目标[2] 入口的战略价值与商业模式 - 入口被视为关键的护城河与收费站，掌握分发权意味着更大话语权，因此互联网公司想做硬件，硬件公司想做爆款APP[2] - AI操作系统被视为替代安卓的潜在可能，并可能在此基础上收取“AI费”，这吸引了AI能力强的公司[2] - 未来趋势可能是手机仅负责显示与发声，AI负责生成内容并精准推送服务，实现“服务直达”，手机将成为AI能力的聚合体，根据意图实时生成界面[6] 智能体应用场景与行业探索 - 搭载豆包助手的手机可实现挂机打游戏、通过第三方应用打开智能车门等功能，展示了智能体调用终端应用的潜力[2] - 苹果计划让新版Siri通过语音控制单个应用内的所有功能，荣耀YOYO、小米小爱等也演示过“一句话点外卖”等功能，阿里夸克AI眼镜则通过语音完成各种操作[5][6] - 字节与中兴在手机上的合作模式被类比为“华为智选车”模式，即AI能力强的企业提供核心技术并深度介入产品定义，与硬件方紧密绑定[6] 应用生态冲突与监管挑战 - 豆包手机助手因操作微信导致用户账号出现风控措施，微信异常退出甚至无法登录，字节随后下线了该助手操作微信的能力[7] - 第三方APP（如美团、淘宝）协议明确禁止未经授权的技术手段抓取数据或干扰平台运行，微信协议尤其严格，禁止使用未经授权的工具进行自动化操作[10] - 主流手机厂商的AI助手（如荣耀YOYO、OPPO的“AI一键闪记”）此前推出的微信相关调用功能，后续均因微信应用限制而被取消或终止支持[10][11] 行业博弈与未来展望 - AI时代智能体分发涉及手机厂商与应用厂商间的利益博弈，类似于移动互联网时代应用市场的分发权争夺，部分应用厂商出于商业考虑不允许手机厂商调用其APP[12] - 微信等超级APP对AI手机争夺流量入口的行为持抵制态度，因这触及了其核心利益[12] - 豆包此次试水被视为一次“压力测试”，有助于理清用户接受度边界与商业规则模糊地带，推动智能体在终端侧的后续落地[12] 互联网大厂布局硬件的挑战与优势 - 缺乏硬件基因的互联网企业试水智能终端面临较大研发难度，且当高研发投入短期难以回报时，可能难以坚持迭代超过三代产品[13][14] - 谷歌收购HTC部分业务后推出的Pixel手机销量持续疲弱，字节收购锤子团队后推出的坚果手机项目也已停止研发，互联网公司做硬件面临长期主义考验[14] - 互联网公司亦具备独特优势：字节拥有自有平台的用户流量，可为硬件企业赋能；阿里在B端有稳定客户，可通过AI眼镜整合供应链并向平台商家供货；百度则凭借搜索能力，在信息与AI整合方面具备优势[14][15]

文章核心观点 - 中国AI竞争焦点已从大模型转向硬件入口争夺 互联网巨头与硬件厂商正通过手机、AI眼镜等终端 抢占触达用户的“物理入口”并构建软硬件生态 但面临应用生态封闭、硬件研发能力等挑战 [1][2] 从手机到眼镜：AI硬件入口争夺战 - 行业竞争从大模型参数转向AI软硬件应用落地 通过智能终端争夺下一代硬件入口 入口被视为关键护城河与收费站 掌握分发权意味着更大话语权 [2] - AI眼镜被视为手机后的下一代关键终端 引发创业公司“百镜大战”并获互联网大厂青睐 但目前技术限制使其短期内无法脱离手机独立使用 需与手机形成智能体落地硬件的闭环 [2] - 字节与中兴联合发布“豆包AI助手”手机nubia M153 实测中可帮用户挂机打游戏、通过调用第三方应用打开智能汽车车门等 阿里发布首款搭载千问助手的夸克AI眼镜 百度也以AI眼镜杀入战场 [1][2][6] - 行业探索智能体调用终端应用 苹果计划让新版本Siri通过语音控制单独应用内所有功能 荣耀YOYO、小米小爱等演示过“一句话点外卖”等功能 [5][6] - 业内专家认为后手机时代 手机可能只负责显示和发声 AI负责产生内容并精准适配服务 催生“服务直达”新时代 手机将成为AI能力聚合体 实时生成界面和操作方式 [6] - 字节与中兴在手机上的合作被类比为华为智选车模式 代表一种趋势：AI能力偏弱的企业或沦为基础硬件代工厂 灵魂交给AI能力突出的企业 车、手机等主流终端市场可能如此发展 [6] AI颠覆智能终端面临的挑战：应用生态博弈 - “豆包AI助手”手机nubia M153发售后 用户发现微信、农业银行、建设银行等App出现风控措施 操作微信时会出现异常退出甚至无法登录 字节豆包后续下线了手机助手操作微信的能力 [7] - 第三方App对外部应用的调取和数据抓取有明确禁止规定 微信《软件许可及服务协议》明确规定不允许使用未经授权的三方工具进行自动化操作 违反协议微信有权限制账号 [10] - 主流手机厂商的AI助手调用微信功能曾遭终止 荣耀YOYO去年推出帮助查找并关闭微信自动续费服务后该功能被取消 OPPO的“AI一键闪记”在10月底后微信从“一键记账”支持列表中消失 OPPO官方客服称因微信应用限制 [10] - 硬件厂商探索AI助手面临两大问题：涉及用户隐私风险及应用生态反弹 AI时代的智能体分发涉及手机厂商与应用厂商之间的利益博弈 相当于争夺流量入口 动了超级App的蛋糕 [11] - 有分析认为豆包此次试水相当于主动进行“压力测试” 有助于理清用户接受度边界和商业规则模糊地带 利于后续厂商跟进并推动智能体在端侧落地 [11] 互联网大厂入局智能硬件的机遇与挑战 - 缺乏硬件基因的互联网企业试水智能终端存在较大研发难度 谷歌收购HTC部分手机业务后推出的Pixel手机销量持续疲弱 字节跳动收购锤子科技团队后推出的坚果手机项目最终被并入教育硬件团队 不再研发手机 [12] - 数码领域人士对缺乏硬件研发能力的互联网企业入局智能硬件并不十分看好 认为当较大研发投入短期难以回报时 这些厂商未必能坚持迭代超过三代 [12] - 互联网厂商入局硬件也具备独特优势 字节坐拥自媒体社交平台 自带用户流量 甚至能用其用户给硬件企业赋能 阿里在B端有稳定客户 通过AI眼镜可成为平台上电商商家的供货商 在硬件销售和供应链整合上有优势 百度凭借搜索能力 在信息与AI整合方面更强 AI眼镜的办公信息搜索功能是其优势场景 [12][13]

豆包AI助手与微信的冲突事件 - 2024年12月2日晚起，使用豆包AI助手自动操作微信导致用户微信账号异常退出，随后淘宝、中国农业银行、中国建设银行等APP也陆续出台风控措施，出现豆包AI助手无法登录、无法完成支付等情况[5] - 12月3日晚9点，豆包官方发布公告，宣布下线AI助手操作微信的功能，并表示合作机型nubia M153上被限制登录的微信账号将陆续解封[7] - 腾讯方面表示，微信并未针对性采取特别动作，仅当豆包AI助手执行相关指令时，会触发常规登录限制机制[9] 豆包AI助手的技术实现与争议 - 豆包AI助手于12月1日发布预览版，可根据用户指令在多款应用间自动跳转，完成效率型及生活服务类操作，其开创意义在于从操作系统层面推动AI从被动问答升级为主动完成跨应用任务[11] - 该产品与中兴合作，在合作机型nubia M153上，基于系统私钥签名，将豆包手机助手设置为操作系统的一部分，而非普通第三方软件，实现了丝滑的智能调度[11][12] - 技术实现依赖Android系统的`INJECT_EVENTS`权限（允许应用向系统模拟用户输入事件的权限），该权限属于操作系统高危权限[11][12] - 豆包AI助手的进程注入行为，与中国信通院牵头发布的《端云协同 智能体交互双重授权安全指引》条款存在明显冲突，该指引规定不得通过模拟用户行为等方式绕过第三方应用的核验措施[12] 豆包官方的回应与解释 - 针对“未经授权获取系统权限”的质疑，豆包方面表示，`INJECT_EVENTS`权限的调用需用户主动授权，且已在权限清单中明确披露[12] - 强调当操作涉及敏感授权环节时，AI助手会自动暂停任务，由用户接管完成，不会替代用户进行任何敏感授权或操作[13] - 针对“侵犯用户隐私”的质疑，豆包方面回应称，读取屏幕内容时不会在云端存储任何相关数据，且所有屏幕信息均不会用于模型训练，执行长时任务时屏幕会有明确提示，用户可随时中断[15] - 抖音高管李亮明确，跨应用任务执行均以用户授权为前提，所有权限使用规则已在官网《隐私安全白皮书》中披露[17] 行业背景与AI Agent发展趋势 - 主流手机厂商如荣耀、华为、小米、vivo、魅族均拥有自研AI助手，这是豆包选择与中兴合作的核心原因之一[15] - 自2024年起，“手机自动驾驶”风潮盛行，AI代点咖啡、代发红包等功能成为大模型厂商发布会“秀肌肉”标配[23] - 国外有先例，如三星宣布Galaxy A系列支持通过侧边按钮激活谷歌AI助手Gemini[23] - 2024年4月，微信安全中心发布公告，提醒用户勿安装或使用任何可访问本地聊天记录的第三方工具，随后华为、小米等主流手机厂商的AI智能体均无法再直接调用微信功能[23] - 2024年8月，微信再次封禁一批AI代理产品的相关权限，释放了严禁通过模拟点击等方式操作微信的明确信号[23] - 过去6个月，AI产业迭代速度显著加快，行业处于技术周期的关键拐点，模态融合成为核心趋势[24] - 去年AI领域以单模态为主，大语言模型占据绝对主流；今年多模态调用量持续攀升，生图、生视频等能力增长迅猛，下半年以来模型的“Function Call”请求量爆发式增长，标志着Agent能力已成为市场核心需求[24][25] - 微信与抖音凭借庞大的用户基数、高频刚需的应用场景，稳居国内AI Agent技术落地的T0梯队核心载体[25] 各方的立场与观点 - 安全专家曲子龙分析，豆包AI助手调用`INJECT_EVENTS`权限模拟用户输入，会被微信识别为高风险操作，进而触发常规风控逻辑[9][10] - 网络信息安全专家彭根指出，结构化解析技术让AI能够精准识别屏幕上的元素，为AI代理的自主操作提供了核心技术支撑，实现了从“人主导操作”到“授权AI全自动操作”的本质转变[20][21] - 北京大学武汉人工智能研究院副院长吕鹏认为，以Agents为代表的技术革新是必然发展趋势，在用户自主选择的前提下，任何限制、隔离不同APP或智能体的行为，都是对用户权益的漠视[21] - 中国社会科学院大学互联网法治研究中心主任刘晓春认为，在获得用户明确授权、确保合规的前提下，AI助手代替用户访问第三方应用是用户意志的合法延伸，应得到尊重，对创新技术需秉持包容审慎的态度[25][26] - 腾讯总裁刘炽平在2025年第三季度财报电话会上表态，微信最终将推出自研AI智能体，让用户在微信生态内即可利用AI完成多项任务[24] - 《腾讯微信软件许可及服务协议》明确规定，用户不得通过非腾讯授权第三方工具登录或使用微信，不得进行自动化操作[24] AI Agent发展伴随的核心风险 - 权限的无边界扩张：如无障碍权限属于系统级全局权限，一旦完全放开，将让AI获得设备的全面操控权，突破传统权限的单一性与限定性[27] - 行为主体的模糊化：AI逐渐变成实际操作主体后，用户可能逐渐丧失主观能动性，部分敏感信息可能在用户未查看前就被AI捕获并处理[28] - 监管挑战：在AI Agent爆发初期，监管体系的完善往往滞后于技术创新，需要兼顾技术创新与产业利益的平衡[28]