巨头动向 - OpenAI推出GPT-5三种响应模式（自动/快速/深度思考）并优化人格亲和力 未来将支持个性化AI定制 [2] - 苹果回应马斯克垄断指控 强调应用商店推荐遵循客观标准且不存在偏袒行为 [2] - 阿里巴巴启动近千人AI人才招聘 覆盖大语言模型/多模态/智能体应用及AI硬件等领域 [4] - 茅台与美团闪购合作推进渠道变革 超千家官方认证门店入驻平台试水即时零售 [5] 技术突破 - 昆仑万维开源多模态生成模型Skywork UniPic 2.0 实现理解/生图/编辑一体化能力 [6] - 国盾量子联合CCF启动超导量子计算专项计划 聚焦硬件操控/软件编译/算法设计等9个子课题 [5] - Arm推出神经技术 可将移动端GPU工作负载减少50% 并发布全球首个开放神经图形开发套件 [11] - OPPO与视觉健康实验室合作引入医学级护眼标准 以临床指标优化显示技术 [8] 半导体与硬件 - 台积电宣布逐步退出6英寸晶圆制造并整合8英寸产能 维持2025年美元营收增长30%目标 [9] - 屹唐股份起诉应用材料涉嫌窃取等离子体源技术秘密 索赔金额9999万元 [10] - 美格智能拥有成熟eSIM解决方案 在4G/5G芯片平台均实现大规模量产 [12] 资本运作 - 芯碁微装筹划发行H股于港交所主板上市 [13] - 正帆科技以11.2亿元收购汉京半导体62.23%股权 强化OPEX业务协同 [14] - 永吉股份筹划收购特纳飞电子控制权 可能构成重大资产重组 [15] - 甘化科工拟3.88亿元收购甘鑫科技65%股权 切入光电成像系统赛道 [16] 业绩表现 - 腾讯二季度营收1845亿元同比增长15% 净利润556.3亿元同比增长17% AI驱动游戏与广告业务增长 [17] 其他要闻 - 深度求索否认DeepSeek R2模型将于8月发布的传闻 [3] - 我国成功发射卫星互联网低轨08组卫星 长征五号乙运载火箭具备多轨道部署能力 [7]

DeepSeek-R2发布计划 - 接近DeepSeek人士确认DeepSeek-R2在8月内并无发布计划 此前市场传闻称其发布时间窗口为8月15日至30日 [2] 特斯拉工程师团队重组 - 特斯拉叫停Dojo AI项目后对工程师团队进行重大重组 项目人员被调配至多个部门 [2] - 软件开发团队转由Ashok Elluswamy领导 其负责机器人出租车和人形机器人领域AI研发 [2] - 芯片研发团队转由Aaron Rodgers领导 其主导特斯拉自动驾驶硬件及AI5芯片项目 [2] - 固件开发团队交由Silvio Brugada管理 [2] 马斯克指控苹果应用商店偏袒OpenAI - 苹果公司发文否认马斯克指控 强调应用商店秉持公平原则 不存在偏袒行为 [3] - 苹果表示应用推荐遵循客观标准 通过排行榜、算法推荐及专家精选榜单展示 [3] - 马斯克指控苹果违反反垄断法 称其通过排名偏袒OpenAI 使其他AI企业难以跻身前列 [3] - 马斯克警告xAI将对苹果采取法律行动 并质问苹果为何拒绝将X或Grok列入必备应用推荐区 [3] 宇树科技对人形机器人行业的看法 - 宇树科技创始人王兴兴表示人形机器人走进家庭距离尚远 行业仍处早期阶段 [4] - 当前主要从科研教育、服务展示、简单工业应用及AI开发等小方面切入 [4] - 人形机器人大规模落地应用的最大难题是AI水平未达临界点 这是全球普遍问题 [4] - 只要AI技术保持进步 机器人行业就会发展得越来越好 AI产业带来的连锁效应明显 [4] - 人形机器人当前的火爆可能只是一个小火苗 类似互联网诞生初期 [4] OpenAI首席执行官筹划新公司 - OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼计划成立新公司Merge Labs 直接对抗马斯克的Neuralink [5] - Merge Labs旨在通过AI将人类和机器融合 正按8.5亿美元估值筹集资金 目标2.5亿美元 [5] - OpenAI风险投资团队预计将提供大部分新资金 [5]

反垄断判决 - 澳大利亚联邦法院裁定苹果和谷歌滥用市场支配地位运营应用商店违法，消费者和开发者可能获得赔偿 [1] - Epic Games称此为部分胜利，宣布Epic Games Store和Fortnite将登陆澳大利亚iOS [1] - 苹果公司声明欢迎法院驳回部分索赔但反对其他裁决 [1] 全球反垄断动态 - 美国加州联邦法官4月底裁定苹果需整改应用商店，允许外部支付方式 [3] - 欧盟委员会4月23日认定苹果违反《数字市场法案》，罚款5亿欧元 [3] - 法国竞争管理局3月31日因苹果滥用广告主导地位罚款1.5亿欧元 [3] 应用商店争议 - 特斯拉CEO马斯克8月11日指控苹果应用商店偏袒OpenAI，xAI将采取法律行动 [3] - Grok模型在美iPhone应用商店排名第六，ChatGPT居首，xAI认为筛选存在偏见 [3] - OpenAI CEO回应称马斯克言论令人震惊，将专注产品开发 [3] 股价与投资动态 - 苹果公司年初以来股价累计跌幅超8%，跑输美股三大指数 [3] - 上周苹果宣布追加1000亿美元在美投资后股价大涨超13% [3] - 8月12日苹果股价上涨1.09%，市值达3.41万亿美元 [3]

事件背景 - 马斯克指控苹果应用商店偏袒OpenAI并存在反垄断违规行为 [1] - 苹果公司否认指控 声明应用商店设计为不带偏见 [1] 苹果应用商店运营机制 - 通过排行榜、算法推荐和专家精选列表展示应用程序 [1] - 目标是为用户提供安全探索体验并为开发者创造有价值机会 [1] - 与众多开发者合作提升应用曝光度 [1] 应用排名具体情况 - OpenAI的ChatGPT在"必备"类别获得顶部突出展示 [1] - ChatGPT在"热门应用"排行榜排名第二 [1] - 马斯克的Grok在"免费应用"榜单排名第五 [1] - ChatGPT在免费应用榜单排名第一 [1] 马斯克质疑内容 - 质疑X平台作为全球排名第一新闻应用未被列入"必备"类别 [1] - 质疑Grok在所有应用中排名第五但未获苹果重点推荐 [1] - 指控苹果行为使得OpenAI以外AI公司无法在排行榜排名第一 [1] - 声称该行为违反反垄断法并将立即采取法律行动 [1]

巨头动向 - 华为发布AI推理创新技术UCM 可分级管理KV Cache记忆数据 扩大推理上下文窗口 实现高吞吐低时延并降低每Token成本 计划2025年9月开源[2] - 马斯克指责苹果应用商店偏袒OpenAI 称其限制措施导致其他AI公司应用无法登顶排行榜 构成反垄断违规 OpenAI CEO回应希望展开调查[3] - 阿里通义千问宣布Qwen Code每日提供2000次免费调用 无token额度限制[3] - 百度智能云发起AI创投加速计划 提供亿级算力补贴和专属融资通道 过去一年助力20家企业完成亿元级融资[4] - 昆仑万维开源Matrix-Game 2.0交互世界模型 能以25 FPS速度生成分钟级连续视频 实现长序列交互性能突破[5] - 美团启动堂食提振计划 向全量会员发放进店消费券 平台承担全部成本以提升门店客流量和营业额[6] - 小红书推出PGM人才计划 招募5名超级人才 采用实战轮岗模式培养下一代业务负责人[7][8] - 雷军发起小米YU7标准版更名投票 该版本续航达835公里 搭载700 Tops算力Thor芯片和激光雷达[9] - 微信分付灰度上线借款功能 用户可凭历史大额交易记录借款至银行卡 需满足近30天支付满100元等条件[10] - 罗永浩入驻B站 将于8月19日推出3-5小时视频播客节目 前两期嘉宾为李想和何小鹏[10] 自动驾驶与量子技术 - 文远知行CEO受邀加入新加坡自动驾驶车指导委员会 参与制定国家政策及技术标准 为唯二受邀海外企业之一[11] - 国盾量子拟与中电信量子集团签订7654.18万元销售合同 提供量子密钥分发设备 另签1400万元技术服务合同[12] - 玉禾田澄清智元创新对旗下玉树智能持股比例较小 对公司经营不构成重大影响[13] 芯片与半导体 - 美光宣布全球停止移动NAND产品开发 包括终止UFS5开发 但继续支持SSD及汽车NAND解决方案[14][15] - 英伟达推出70亿参数开源模型Cosmos Reason 可使机器人像人类一样进行多步骤视觉推理[16] - 寒武纪辟谣网传大量载板订单等不实信息 股价当日20%涨停至848.88元/股创历史新高[17] - 镓未来完成亿元级B++轮融资 资金用于高压大功率氮化镓产品研发 预计今年芯片销售收入超1亿元[20] 资本运作与并购 - 广立微收购LUCEDA NV 100%股权 布局硅光芯片设计自动化软件领域[18] - 衢州发展拟收购先导电科95.46%股份 标的公司估值不超过120亿元 主营PVD溅射靶材业务[19]

美欧非关税贸易争端协议进展 - 美欧即将就数字监管、环境政策和产业合作等非关税贸易争端达成"互惠贸易协议"，协议草案显示双方在《数字市场法》、碳边境关税、造船业等领域达成初步共识 [1][2] - 协议若达成，美国科技公司在《数字市场法》谈判期间将获得执法豁免，此举将显著削弱该法律对美企的约束力 [4][5] - 当前协议未涉及特朗普政府威胁征收的汽车/钢铁关税及欧盟拟实施的报复性关税，为协议前景增添不确定性 [3][12] 欧盟《数字市场法》对美企影响 - 2024年4月欧盟首次依据《数字市场法》对苹果和Meta分别处以5亿欧元和2亿欧元罚款，指控苹果限制第三方支付渠道、Meta推行"同意或付费"广告模式违规 [5] - 苹果称欧盟处罚等同于"技术转让"，Meta指责其变相征收高额关税，两家公司均计划上诉 [6] - 白宫批评欧盟罚款是"新型经济勒索"，称针对美企的域外法规构成贸易壁垒 [7] 美欧关税谈判最新动态 - 欧盟在关税立场上让步，提议参照美英协议模式保留部分关税，而非此前要求的全面取消 [8][11] - 美国最新要求包括：欧盟停止数字服务税、取消氯洗鸡肉禁令、消除影视制作限额等非贸易壁垒 [1][12] - 欧盟拟通过增加采购美制液化天然气(年均1980亿欧元贸易顺差)和武器来缓解贸易失衡 [12] 科技行业潜在受益方向 - 协议若实施，美国科技巨头将暂时免受《数字市场法》执法行动，缓解近期监管压力 [4][5] - 数字服务税豁免可能直接降低Meta等依赖欧洲市场的互联网平台运营成本 [1][12] - 造船业和关键矿物领域的合作条款或利好相关产业链跨国企业 [2]

荷兰法院裁决苹果滥用市场主导地位 - 荷兰鹿特丹地方法院裁定苹果公司在荷兰约会应用程序分发市场占据主导地位，并滥用该地位对开发者施加不公平限制，包括强制使用苹果应用商店进行交易和收取最高30%的佣金 [2] - 法院支持荷兰消费者与市场管理局的结论，认为苹果公司未能提供令人信服的理由来佐证其条款，因此应被处以5000万欧元罚款 [3] - 法院指出约会应用程序开发者别无选择，只能接受苹果的不公平条款，因为只有通过苹果应用商店才能吸引苹果手机用户 [2] 苹果公司的回应和后续行动 - 苹果公司发言人表示鹿特丹地方法院的裁决破坏了公司"惠及开发者并保护用户隐私和安全"的技术和工具，并计划提起上诉 [3] - 这是苹果公司在欧盟及其成员国近期遭遇的又一次挫折，此前欧盟在4月因苹果违反《数字市场法案》对其处以5亿欧元罚款 [3] 监管背景和处罚历史 - 荷兰消费者与市场管理局在2021年认定苹果滥用市场主导地位，要求其限期整改，并在2022年因整改不力对苹果处以5000万欧元罚款 [2] - 欧盟认为苹果的限制措施阻碍了开发者和用户享受应用商店以外渠道的优惠，这违反了《数字市场法案》 [3]

欧盟对苹果和元公司的处罚决定 - 欧盟委员会首次依据《数字市场法》对苹果公司和元公司处以罚款 苹果被罚5亿欧元 元公司被罚2亿欧元 [1] - 处罚原因是苹果在应用商店运营中存在限制性行为 阻碍开发者通过外部渠道获利 用户无法知晓更经济的替代选项 [1] - 元公司因数据服务违规受罚 其"同意或付费"广告模式违反《数字市场法》关于用户数据整合需获得同意的规定 [2] 苹果公司的违规行为 - 苹果应用商店限制开发者告知用户其他购买渠道 涉嫌滥用市场支配地位 [1] - 苹果未能证明这些限制措施具备客观必要性 严重影响市场公平竞争 [1] 元公司的违规行为 - 元公司在2023年11月前推出的广告模式强制用户选择同意数据整合或付费使用无广告服务 [2] - 尽管2024年11月推出新选项 但处罚追溯至《数字市场法》生效之初至新选项推出前 [2] - 欧委会仍在评估新选项 要求元公司提供实际应用效果证明 [2] 公司回应 - 苹果公司声明将提起上诉 指责欧委会决策不公平 损害用户隐私安全与产品创新 [3] - 元公司称欧盟此举是"试图为成功的美国企业制造障碍" [3] 欧盟立场 - 欧盟强调处罚决定完全基于保护用户权益和维护市场公平竞争 罚款金额遵循正当程序 [3] - 欧委会否认处罚针对美国企业 称始终秉持中立态度 [3] 执行要求 - 两家公司须在60天内执行决定 否则将面临进一步罚款 [2] - 欧盟官员强调此次处罚彰显《数字市场法》作为关键监管工具的重要性 [2]

法院裁决对苹果应用商店的影响 - 联邦上诉法院维持裁决要求苹果应用商店支持"链接支付" [1] - 裁决可能导致苹果每股收益下滑2%至3% [1] - 上诉程序可能持续长达两年或更长时间 [1] 分析师对裁决影响的评估 - Evercore ISI认为开发者不会立即脱离苹果生态系统 因苹果计费系统提供便利和信任 [1] - 苹果应用商店年销售额约210亿美元 其中70亿美元收入面临风险 [2] - 摩根大通估计裁决对每股收益负面影响为2%至3% [2] - 摩根士丹利调查显示28%美国iPhone用户"极有可能"绕过应用商店支付流程 [2] - 若28%用户转向外部链接支付 可能导致37亿美元收入损失 每股收益减少16美分(2%) [2] 应用商店收入结构 - 游戏业务占美国应用商店收入的65% 多为0 99美元一次性购买 [2] - 使用其他支付平台如Stripe(3%手续费+0 30美元固定费用)可能比苹果27%手续费更高 [2] - 2024年苹果应用商店超90%交易开发者无需支付佣金 [3] 市场反应与数据 - 5月苹果应用商店总收入同比增长13% 美国市场收入增长10% [1] - 6月数据被视为关键考验期 [1]

反垄断诉讼裁决 - 美国第九巡回上诉法院驳回苹果公司暂停执行开放应用商店命令的请求 [1] - 联邦法官裁定苹果违反法院命令 要求其放松应用商店控制并停止对部分应用销售抽取佣金 [2] - 法官禁止苹果从应用商店外交易抽成 限制其阻止开发者添加外部支付链接或发布劝阻信息 [3] 苹果公司应对措施 - 苹果公司已就最新裁决提出上诉 [1][6] - 苹果设计新系统强制使用外部支付的开发者缴纳27%佣金 并通过弹窗警告用户外部支付不安全 [2][7] - 文件显示苹果高管在制定新系统时存在分歧 库克最终选择支持抽成并要求显示恐吓弹窗 [7] 案件背景与影响 - Epic Games于2020年起诉苹果 指控其强制使用支付系统并抽取30%佣金 [6] - 2022年法官裁决苹果阻止替代支付方式违反加州反不正当竞争法 [7] - 裁决可能重塑应用经济生态 冲击苹果核心业务 应用商店是其近千亿美元服务收入主要来源 [5][7] 法官态度与措施 - 法官批评苹果公然违抗禁令 称其行为"绝对不能容忍" [2] - 法官指出苹果每一步都选择最反竞争方案 高管"在宣誓时公然撒谎" [7] - 法官要求联邦检察官以藐视法庭刑事罪调查苹果 [3]