行业动态 - 多款能源大模型集中面世 包括中国石油上线昆仑大模型APP 朗新科技集团发布"朗新九功"AI能源大模型 国家能源集团发布千亿级发电行业大模型"擎源" [1] - 能源行业成为最早尝试大模型应用的领域之一 大模型已在电网调度 煤电生产 核电运行等场景落地 [1] - 大模型逐步渗透至新能源预测 消纳 运维等环节 [1] 技术应用场景 - 新能源发电功率预测是大模型技术成熟度最高 产业落地最广的场景之一 作为电力交易基石 [2] - 传统物理模型和统计方法难以满足精准预测需求 谷歌DeepMind气象预测大模型可实现15天全球天气预报 华为 英伟达持续迭代气象大模型 [2] - 协鑫集团与北京大学 NVIDIA合作研发光伏功率预测大模型 使光伏发电量预测精度提升3至5个百分点 [2] - 大模型通过智能调度算法实时分配新能源电力 南方电网新型电力系统实现百万平方公里尺度上秒级匹配 显著提升新能源消纳水平 [3] - 大模型基于发电量精准预测优化并网策略 通过实时监测抑制电力系统宽频振荡等问题 [3] - 远景智能推出基于生成式大模型的风机故障检修虚拟专家 提升运维效率 [3] - AI模型深度分析设备运行数据 电网负荷 天气预报等海量数据 实现预测性维护 减少非计划停机时间 [3] - 大模型与无人机 摄像头等设备联动 结合视觉大模型应用于新能源设备巡检 [3] 技术路线分析 - 大模型出现前能源领域主要采用专用小模型 专注于特定场景如能源需求预测 智能电网管理等 [4] - 大模型凭借上下文理解 指令遵循 场景泛化等能力覆盖更广泛能源场景 包括新能源并网优化 电网稳定性提升 [5] - 宽频振荡风险分析等机理明确 数据量不大的业务仍适合采用专业小模型 可规避大模型高投资与幻觉风险 [5] - 时序大模型在新能源发电功率预测中具有较大潜力 通过融合气象数据构建端对端架构 挖掘气象数据与出力特征匹配关系 [6] - 语言大模型在新能源领域成熟度较低 因能源行业缺乏现成训练数据 IT与OT系统数据分散标准不一 [7] - 工业场景需结合行业专家经验与AI算法 开发可靠可解释的工业AI模型 目前新能源电力与化工联合动态运行仍是行业空白 [7]

行业动态 - 能源行业大模型应用加速落地 中国石油上线昆仑大模型APP 朗新科技发布"朗新九功"AI能源大模型 国家能源集团发布千亿级发电行业大模型"擎源"[1] - 工业场景存在数据高复杂度 结果低容错率和成本敏感性特点 此前AI大模型应用落地节奏相对较慢[1] - 能源行业成为最早尝试大模型应用的领域之一 大模型已在电网调度 煤电生产 核电运行等场景实现落地[1] 新能源功率预测 - 新能源发电功率预测是大模型技术成熟度最高 产业落地最广的场景之一 该预测是电力交易的基石[2] - 新能源发电存在随机性 波动性和间歇性特点 威胁功率预测准确性 传统物理模型和统计方法难以满足精准预测需求[2] - 谷歌DeepMind气象预测大模型实现15天全球天气预报 华为 英伟达持续迭代气象大模型 协鑫集团光伏功率预测大模型使发电量预测精度提升3至5个百分点[2] 电网优化与消纳 - 大模型通过智能调度算法实时分配新能源电力 减少弃风弃光现象 南方电网实现百万平方公里尺度上秒级匹配 显著提升新能源消纳水平[3] - 基于新能源发电量精准预测优化并网策略 通过实时监测和动态调整抑制电力系统宽频振荡问题[3] 设备运维应用 - 远景智能推出基于生成式大模型的风机故障检修虚拟专家 智能调用行业精调小模型提升运维效率[3] - AI模型深度分析设备运行数据 电网负荷和天气预报数据 实现预测性维护 大幅减少非计划停机时间并降低运维成本[3] - 大模型与无人机 摄像头等设备联动 结合视觉大模型应用于新能源设备巡检领域[3] 技术路线对比 - 大模型出现前能源领域主要使用专用小模型 参数规模小且专注于特定场景问题解决[4] - 大模型凭借上下文理解 指令遵循和场景泛化能力覆盖更广泛能源场景 包括新能源并网优化和电网稳定性提升[5] - 宽频振荡风险分析等机理明确 数据量不大的业务仍适合使用专业小模型 可规避大模型高投资和幻觉风险[5] 时序大模型优势 - 时序大模型在新能源发电功率预测中具有较大潜力 可融合更多气象数据构建端对端架构体系[7] - 通过充分挖掘气象数据与新能源出力特征匹配关系 有望进一步提升预测精度并助力调度生产[7] 语言大模型挑战 - 语言大模型训练依赖数据储备 在新能源领域成熟度较低 能源行业缺乏现成训练数据[8] - 能源行业IT与OT系统长期分离导致数据分散标准不一 有效整合异构数据建立统一数据底座是应用基础难点[8] - 工业场景需要结合深厚工业机理知识 如何将专家经验与AI算法结合开发可靠可解释模型仍是行业空白[8]

央企人工智能布局加速 - 中国移动上半年人工智能领域相关收入达"几十亿元数量级" [1] - 国家能源集团"擎源"、中国石油"昆仑"等大模型相继投用 [1] - 中央企业已布局16个重点行业800余个场景 [1] - 国资央企通过加大投入与资本运作提速，塑造新产业优势、培育新动能 [1] 央企人工智能业务表现 - 中国电信上半年智算数据中心收入同比增长7.4%，天翼云收入达573亿元，推出80余个行业大模型、30余个行业智能体，服务行业客户超2万家 [2] - 中国联通算网数智业务上半年收入达454亿元，占比提升至26%，AIDC签约金额同比增长60%，计划2025年固定资产投资550亿元 [2] - 中国移动总智算规模达61.3EFLOPS，AI+DICT签约项目达1485个，下半年人工智能投资力度快于上半年 [2] 行业大模型落地与趋势 - 国家能源集团"擎源"、中国建材集团"晓妙"、中国移动"九天"3.0、中国联通"元景"等大模型成果显著 [3] - 央企人工智能业务将呈现三大趋势：系统级场景优势转化为可开放产品、从自用转向输出、央地协同助力稳投资 [3] 地方国资开放应用场景 - 广州发布60个市属国企人工智能应用场景，大模型备案总数达33款，产业基金规模超700亿元 [4] - 深圳推出"滚动式发布"模式，首批遴选100个优质应用场景 [4] - 浙江国资委发布首批26个"人工智能+"开放场景清单，涵盖8大重点领域 [4] 政策支持与生态培育 - 国务院国资委强调落地战略性高价值应用，强化顶层设计，打造人工智能+科学、生物医药等应用标杆 [6] - 统筹规划智算集群建设，对外提供普惠高效算力服务，开放央企人工智能能力降低创新门槛 [6] - 整合资金、产业、数据等优势资源，支持产业链关键环节企业，培育世界一流企业 [6]

央企人工智能布局加速 - 中国移动上半年人工智能相关收入达"几十亿元数量级"，总智算规模达61.3EFLOPS，AI+DICT签约项目1485个 [1][2] - 国家能源集团"擎源"、中国石油"昆仑"、中国建材"晓妙"等行业大模型相继投用，中国移动"九天"大模型升级至3.0版本 [1][3] - 国务院国资委数据显示中央企业已布局16个重点行业800余个场景 [1] 运营商AI业务表现 - 中国电信上半年智算数据中心收入同比增长7.4%，天翼云收入573亿元，推出80余个行业大模型 [2] - 中国联通算网数智业务收入454亿元（占比26%），AIDC签约金额同比增60%，计划2025年固定资产投资550亿元 [2] 地方国资场景开放 - 广州发布60个国企AI应用场景，大模型备案33款，产业基金规模超700亿元 [3] - 深圳国资推出"滚动式发布"模式，首批100个优质场景包括"水管家智能体" [4] - 浙江国资委发布26个"人工智能+"场景清单，覆盖交通、制造等8大领域 [4] 政策与生态支持 - 国务院国资委提出打造"人工智能+科学/生物医药/新材料"等应用标杆，超前布局智算集群 [5] - 专家建议构建战新产业生态环境，支持产业链关键环节企业，培育世界一流企业 [6] 行业发展趋势 - 央企AI业务将呈现场景开放化（"央企搭台、多元主体唱戏"）、服务输出化（运营商云转为公共服务）、央地协同化三大趋势 [3] - 地方国资需结合制造业、金融业等领域优势推动AI与实体经济融合 [4]

中央企业上半年经济运行 - 1月至6月中央企业实现增加值5.2万亿元，完成固定资产投资2万亿元 [1] - 战略性新兴产业投资保持较高水平，发售电量、原油产量、航空运输周转量、集装箱吞吐量同比稳步提升 [1] - 中国商飞实现国产客机出海突破，中国一汽、东风公司、长安汽车新能源汽车销量合计增长超20% [1] - 115家启航企业加快打造创新型企业，未来产业483项技术攻关取得进展 [1] 新兴产业与数字化转型 - 中央企业累计布局超800个"人工智能+"应用场景，中国移动"九天"、中国电信"星辰"、中国联通"元景"等大模型具备复杂推理能力 [2] - 国家能源集团"擎源"、中国中车集团"斫轮"等重点行业大模型落地应用 [2] - 数字化转型试点企业任务完成超75%，打造智能工厂超1800个 [2] - 中国华能推进全流程碳捕集封存工程，中广核实施百万千瓦光热储一体化项目，中国建材低碳水泥碳减排30% [2] 科技创新投入与成果 - 1月至6月中央企业研发经费投入4139.8亿元，研发强度2.26% [2] - 23个创新联合体有序运行，成果应用工程首批50个项目国产化率从51%提升至77% [2] - 国资监管持续推进研发费用增量视同利润加回，资本预算投向科技创新和新兴产业企业 [2] 下半年发展重点 - 中央企业需突出发展新质生产力，开启"第二曲线"增长，实现"智慧型增长" [3] - 提升原创性技术供给能力，突破关键核心技术，主导产学研融合 [4] - 加快科技成果转化，推进中试验证和应用迭代，形成"创新—产业—创新"循环 [4] - 传统产业"向新图强"，新兴产业"以新求进"，推动产业体系向高附加值跃迁 [4]

清洁能源投资与发展 - 2024年中国清洁能源投资规模达6250亿美元，占全球比重1/3 [1] - 光伏、风电装机容量连续10年全球首位，对全球非化石能源消费增量贡献率超45% [1] - 上海、重庆、浙江、福建实现风电和光伏新能源100%消纳 [2] - 全国光伏发电利用率94.2%，风电利用率93.2% [2] 核电与绿色金融 - 中国人寿、中国核电等共同出资15.01亿元成立核电投资基金 [3] - 中交一公局发行北交所首单科技创新绿色公司债券，募集3亿元投入绿色建筑领域 [4] 纺织业减排进展 - 2005-2022年中国纺织工业碳排放强度下降超60%，近两年再降14% [5] 能源行业数字化转型 - 国家能源集团发布全球首个千亿级发电行业大模型"擎源"，覆盖电力全场景智能决策 [6][7] 国际气候政策 - 欧盟提出《欧洲气候法》修订案，设定2040年温室气体净排放量较1990年减少90%的目标 [8]

巨头动向 - Neuralink已有7名志愿者完成脑机接口植入 可实现通过脑信号控制游戏和机械臂写字 [2] - 马斯克宣布2028年实现"全脑接口"计划 目标实现大脑任意区域神经元监听与写入 [2] - 特斯拉完成Model Y首次全自动驾驶交付 车辆从得州超级工厂自主行驶至客户处 [4] - 特斯拉CEO马斯克表示这是首次在公共高速公路上进行的完全自动驾驶 比计划提前一天完成 [4] AI与开源技术 - 华为开源盘古7B稠密模型和72B混合专家模型 包括模型权重和推理代码 [3] - 腾讯混元开源Hunyuan-A13B混合推理MoE模型 总参数80B但激活参数仅13B [5] - 国家能源集团发布千亿参数发电行业大模型"擎源" 为全球首个发电行业专业大模型 [7][8] 半导体与芯片 - 紫光展锐完成科创板IPO辅导备案 有望成为国产智能手机芯片第一股 [11] - 紫光展锐掌握2G-6G全场景通信技术 一季度全球智能手机AP-SoC市场份额达10% [11] - 豪威集团向香港联交所递交H股发行上市申请 [12] - 斯达半导拟发行可转债募资15亿元 用于SiC/GaN模块等项目 [13] 资本市场 - 蓝思科技寻求香港上市筹资至多6.06亿美元 发行价17.38-18.18港元 [14] - 光智科技终止收购先导电科100%股份 因外部环境变化 [15][16] - 德固特拟收购浩鲸科技控制权 标的为国际化软件和信息技术服务商 [17] 其他行业动态 - 宇信科技与稳定币发币方深入接触并签署保密协议 布局全球化发展 [9] - 海康威视加拿大业务被要求关停 公司称决定缺乏证据和程序公正 [10] - 小米汽车回应YU7赛道测试刹车片起火 称系极端工况导致但制动系统功能正常 [6]

清洁能源船舶领域突破 - 全球首艘纯氨燃料内燃机动力示范船"氨晖号"于6月28日在安徽合肥成功首航 [1] - 该船突破纯氨燃料等离子点火技术、持续燃烧技术及氨气高效催化裂解产氢等多项关键核心技术 [3][4] - 氨氢融合燃料技术验证成功 未来可推广至多领域应用 助力实现"双碳"目标 [6] 发电行业智能化升级 - 我国首个千亿级参数发电行业大模型"擎源"于6月28日发布 为全球首例 [6] - 该模型显著提升推理能力 为发电行业安全高效绿色智慧运行提供技术支持 [6] 新能源电力输送基建 - "宁电入湘"工程于6月29日完成168小时试运行 具备400万千瓦送电能力 [6] - 该工程线路全长1616公里 是我国首条以输送"沙戈荒"风电光伏为主的特高压通道 [9] - 解决西部新能源富集地区电力外送瓶颈 为湖南迎峰度夏提供清洁电力保障 [7][9] 人工智能与机器人技术 - 国内首场全自主3V3 AI机器人足球赛于6月28日举行 清华火神队5:3夺冠 [11] - 赛事验证人形机器人自主运动与决策能力 提振市场对机器人技术信心 [16]

国际政治与贸易 - 加政府命令海康威视加拿大公司关闭业务 中方表示坚决维护中国企业正当合法权益 [1] - 商务部回应美与有关国家关税谈判 反对任何一方以牺牲中方利益换取关税减免 [1] - 加拿大对超出配额的进口钢铁征收50%关税 [2] - 日美展开第七轮部长级谈判 围绕特朗普政府高关税政策 [2] - 韩国新任贸易部长赴美 希望达成"互利"贸易协议 [2] 中东局势 - 特朗普称加沙停火可能"接近"达成 或于一周内实现 [2] - 特朗普否认拟向伊朗提供300亿美元造非军事核设施 [2] - 伊朗将继续本国的和平核能计划 [2] - 伊朗重新开放中部和西部领空 仅供国际航班过境 [2] - 伊朗政府决定成立特别法律工作组 审查美以侵略行径 [2] 科技与制造业 - 小米YU7标准版实测综合续航784km [3] - 小米YU7交付时间最长56周 有黄牛加价1.7万转卖 [3] - 我国首个发电行业大模型"擎源"发布 模型参数达千亿级别 [3] - 比亚迪叫停"价格战" 7月1日起全国范围取消限时"一口价"政策 [3] 国际政策 - 美参议院公布新版特朗普税改草案 拟近日表决 [3] - 参议院共和党人计划在9月底之前结束电动车税收抵免 [3]

宏观经济 - 全球首艘纯氨燃料内燃机动力示范船舶"氨晖号"在安徽合肥巢湖水域首航取得成功，标志着氨燃料在船舶领域的工业化应用取得重大突破 [3] - 今年前5个月，我国规模以上工业中小企业增加值同比增长8.0%，31个制造业大类行业中，有28个行业保持增长 [3] - 港珠澳大桥边检站数据显示，今年截至6月28日，经港珠澳大桥珠海公路口岸出入境的"港车北上"数量已突破100万辆次，较去年提前72日突破百万大关 [3] 投资要闻 - 沪市公司2024年现金分红达1.8万亿，创历史新高，分红比例达35.6%，约500家次公司推出中期分红 [5] - 近三年，有68家公司累计现金分红超百亿；872家公司连续三年分红比例超过30%；199家公司连续三年分红比例超过50% [5] - "并购六条"自实施以来，沪市披露各类资产重组方案676单，同比增长15%，重大资产重组80单，同比增长200% [5] - 深交所正按照证监会统一部署，紧锣密鼓地谋划创业板改革，初步考虑支持优质的创新企业发行上市、提升股债融资灵活度便利度、更大力度支持并购重组、促进创业板投融资平衡等 [5] - 进入6月份以来，黄金价格持续高位震荡，回调幅度接近3%，截至6月26日，伦敦金（现货黄金）盘中一度跌破3333美元/盎司 [5] 公司动向 - 比亚迪即将启动新购车政策，7月1日起此前报价方案、政策将全部作废 [6] - 特斯拉完成了Model Y首次全自动驾驶交付 [6] - 巴菲特宣布将向比尔及梅琳达·盖茨基金会以及四个家族慈善机构，捐赠价值60亿美元伯克希尔·哈撒韦公司股票 [6] - 英伟达CEO黄仁勋月内再度减持持有的英伟达股票，6月20日以来已累计减持30万股，规模合计近4490万美元 [7] - 国家能源集团发布我国首个发电行业专业大模型"擎源"，模型参数达千亿级别，为全球首个千亿级发电行业大模型 [7] 国际动态 - 美国总统特朗普宣布立即停止与加拿大的一切贸易谈判，除非加方取消针对美国科技公司的数字服务税 [8] - 联合国贸易和发展会议报告显示，2024年全球公共债务从2023年的97万亿美元增至102万亿美元，创历史新高 [9] 南财精选 - 巴奴毛肚火锅向港交所递表，今年一季度超2万家火锅店出局 [10]