行业智能化转型现状与案例 - 金隅冀东水泥铜川公司通过建立水泥生产参数立体感知体系、构建“AI+水泥制造”数据模型及算法库、研发无人化系统，实现了数智化升级，工作人员在智慧运营中心通过数字孪生工厂监控全厂3.5万个数据[1] - 2024年建材行业关键工序数控化率达到66.5%，数字矿山、数字化车间、智能工厂、工业互联网平台加快涌现[1] - 以海螺“AI+水泥”建材大模型、中建材“晓妙”建材产业大模型、冀东水泥铜川无人化生产线等为代表，“AI+建材”成为行业升级新方向[1] 政策支持与科技创新投入 - “十四五”时期，《原材料工业数字化转型工作方案》《建材行业数字化转型实施指南》等一系列政策发布与实施，提升了建材行业数实融合发展水平[2] - 建材行业新增“重大基础设施工程材料”“先进玻璃材料”等11个全国重点实验室，以及11个行业科技创新平台[2] - 行业围绕绿色低碳、“六零”工厂、超级材料、人工智能等重点领域，确立了76个攻关方向、174个研发团队，形成“赛马”机制，一批颠覆性、关键性技术陆续取得突破[2] 行业发展新动力与未来方向 - 新一代信息技术等战略性新兴产业带动光伏玻璃、先进陶瓷等无机非金属新材料需求攀升，将逐步成为引领发展新质生产力的重要动力[2] - 行业需聚焦技术革命性突破，强化前沿布局，推动原创性、迭代性工艺技术装备产品创新应用研究[3] - 需完善重大科技攻关“揭榜挂帅”机制，构建产学研用高效协同的创新联合体，并抓住科技成果转化应用关键环节，提高转化率和产业化水平[3] “AI+建材”融合发展的具体路径 - 需引导支持建材企业围绕研发设计、生产控制、质量管理、物流仓储、能源利用等关键业务环节，推动智能制造从场景化应用到系统化变革，培育一批典型场景、工厂和企业[3] - 鼓励建设行业级大模型平台，推动机理模型与数据驱动深度结合，推动一批“工业大模型+应用小场景”落地，促进行业智能制造水平升级[3]

公司业务与产品应用 - 公司先进陶瓷产品主要应用于晶圆制造前道工艺设备 包括存储芯片制造[1] - 产品已进入刻蚀 薄膜沉积 离子注入 光刻和氧化扩散等多种半导体前道设备[1] 产品研发与量产进展 - 公司12英寸静电卡盘已完成验证并实现小规模量产[1] - 12英寸多区加热静电卡盘已完成产品开发 正积极推进验证进程[1]

行情回顾 - 本周（20250922-20250926）沪深300指数上涨1.07%，而建材（中信）指数下跌1.73%，跑输大盘2.8个百分点 [1][2][3] - 建材子板块中玻璃纤维和玻璃板块跌幅较小 [1][2][3] - 表现突出的个股包括西大门上涨9.8%、上峰水泥上涨8.1%、中国巨石上涨7.5%、福建水泥上涨7.4%、耀皮B股上涨6.3%、中旗新材上涨6.2% [1][2][3] 政策动态 - 2025年9月24日，工业和信息化部等六部门联合发布《建材行业稳增长工作方案（2025—2026年）》 [3] - 方案核心目标为解决行业市场需求不振和结构性问题，主要举措包括严格水泥玻璃产能调控、壮大先进无机非金属材料产业、推进数字化转型和绿色低碳改造 [3] - 方案强调拓展需求，如推进绿色建材应用、开展绿色建材下乡、推动高水平国际合作，并加强高端材料供需对接，推动先进陶瓷、低介电玻璃纤维制品、柔性玻璃的推广应用 [3] - 与2023-2024年方案相比，新方案更注重解决结构性问题而非单纯增长目标，明确对水泥玻璃等过剩产能的调控，并提升转型升级要求 [3] 投资观点与建议 - 政策有望加速行业去产能，推动竞争格局改善 [3] - 传统建材领域建议关注水泥（华新水泥、海螺水泥、上峰水泥）、玻璃（旗滨集团、福莱特、亚玛顿）、消费建材（东方雨虹、三棵树、北新建材）和玻纤（中国巨石、山东玻纤、长海股份） [3] - 高端电子布、出海等高景气方向建议关注中材科技、宏和科技、西部水泥 [3] - 本周重点推荐组合包括西部水泥、中材科技、宏和科技、中国巨石、华新水泥、三棵树、东鹏控股 [4]

行业政策核心目标 - 力争2026年绿色建材营业收入超过3000亿元 [1] - 行业政策正式告别单一产能调控模式，迈向以新质生产力为核心的现代产业体系构建新阶段 [2] 供给端管理与产能调控 - 严禁新增水泥熟料、平板玻璃产能，新建改建项目须制定产能置换方案 [1] - 促进实际产能与备案产能统一，加快光伏压延玻璃产能风险预警向规划引导转变 [1] - 制修订水泥、平板玻璃等规范条件，推进规范企业分级分类管理 [1] - 政策主动引导要素资源从传统建材的同质化竞争领域退出，向绿色建材、先进无机非金属材料等新赛道集中 [2] 产业创新与材料发展 - 壮大先进无机非金属材料产业，加快先进陶瓷、超硬材料等补短锻长 [1] - 培育石墨、萤石、菱镁矿等特色优势资源产业，提升有效供给能力 [1] - 支持建立无机非金属材料生产企业上下游合作机制，推动金刚石、先进陶瓷、低介电玻璃纤维制品等推广应用 [2] - 通过首批次应用保险补偿机制和产业投资基金等渠道，加大对重点先进无机非金属材料研发及应用的支持力度 [3] 投资改造与数字化转型 - 加快数字化绿色化改造，发布重点行业数字化转型系统解决方案 [1] - 推动关键业务场景适应性改造与规模化升级，开展水泥、平板玻璃等行业"六零"工厂培育 [1] - 利用大规模设备更新、超长期特别国债、科技创新和技术改造再贷款等政策支持企业设备更新和技术改造 [3] 需求拓展与市场激活 - 持续开展绿色建材下乡活动，落实政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策 [2] - 通过城市更新、消费品以旧换新、绿色建材等政策拓展建材消费 [3] - 借助绿色建材下乡、对接"好房子"建设等举措，激活内需市场，让建材产业深度融入绿色建筑发展与国家"双碳"目标 [2] 标准建设与质量提升 - 加强标准引领，制修订建筑用安全玻璃、绝热材料燃烧性能等强制性国家标准，绿色建材评价等行业标准 [1] 国际合作与全球发展 - 引导建材产品、技术、标准等走出去，推动高水平国际合作 [2] - 鼓励我国建材企业将优势产能、绿色低碳技术及标准走出去，参与并引领全球建材产业变革 [2] 金融与人才支持 - 充分发挥人民银行信贷市场服务平台、国家产融合作平台作用，提升金融服务质效 [3] - 通过绿色金融、转型金融等为企业提供优质金融服务 [3] - 加强高素质产业人才培养和引进，着力培育一批领军人才、复合型人才和优秀技能人才 [3] 实施保障与协同机制 - 方案搭建起多部门协同治理框架，通过打通产能调控、资源管理、环保约束与终端市场需求的壁垒，系统性地破解供需失衡难题 [2] - 各地要结合本地区实际，细化落实目标任务，强化政策配套 [3] - 重点企业要把稳增长放在更加突出位置，强化在产业链供应链中的引领示范作用 [3] - 行业协会要发挥桥梁纽带作用，强化行业自律，组织开展水泥行业错峰生产 [3]

行业政策核心目标 - 六部门联合印发《建材行业稳增长工作方案（2025—2026年）》旨在推动行业恢复向好，提升盈利水平，增强产业科技创新能力[1] - 方案设定2026年绿色建材营业收入超过3000亿元的具体目标，并推动绿色建材、先进无机非金属材料产业规模持续增长[1] 产能与行业管理 - 严禁新增水泥熟料、平板玻璃产能，新建改建项目须制定产能置换方案，严禁向大气污染防治重点区域转移产能[2] - 将依法依规淘汰水泥、平板玻璃落后产能，推动环保绩效低的企业退出，并研究修订行业规范条件以推进分级分类管理[2] 产业创新与供给能力 - 加强产业科技创新以提升有效供给能力，重点壮大先进无机非金属材料产业，培育特色优势资源产业[3] 投资与转型升级 - 扩大有效投资以促进行业转型升级，措施包括加快数字化绿色化改造，发布数字化转型解决方案，开展水泥、平板玻璃等行业"六零"工厂培育[3] - 加强标准引领，将制修订建筑用安全玻璃、绝热材料燃烧性能等强制性国家标准以及绿色建材评价等行业标准[3] 市场需求拓展 - 通过持续开展绿色建材下乡活动，落实政府采购支持绿色建材政策来拓展消费需求，激发市场潜能[3] - 支持建立无机非金属材料生产企业上下游合作机制，推动金刚石、先进陶瓷、低介电玻璃纤维制品等产品的推广应用[3] 开放合作与国际发展 - 深化开放合作，提高国际化发展水平，包括加强与共建"一带一路"国家及地区的产业合作，引导建材产品、技术、标准等走出去[3] 市场影响与行业展望 - 政策发布短期将有效扭转玻璃产业链上下游的偏弱预期，与旺季需求共振，可能促使玻璃期现货价格出现修复行情[4] - 中期随着玻璃行业综合标准落地，行业供需动态平衡局面有望形成，长期通过分级分类管理将引导资源向优势企业集聚，重塑行业高质量发展格局[4] - 在政策指导下，未来国内玻璃生产将逐步向以天然气为燃料的工艺转换，以煤制气和石油焦为燃料的生产线或逐步退出市场[4]

行业稳增长主要目标 - 建材行业在2025至2026年恢复向好，盈利水平有效提升，产业科技创新能力不断增强 [1] - 绿色建材、先进无机非金属材料产业规模持续增长，2026年绿色建材营业收入超过3000亿元 [1] 强化行业管理与产能调控 - 严禁新增水泥熟料、平板玻璃产能，新建改建项目须制定产能置换方案 [1] - 严禁从非大气污染防治重点区域向重点区域转移水泥熟料、平板玻璃产能 [1] - 依法依规淘汰水泥、平板玻璃落后产能，推动环保绩效低的企业逐步退出 [1] - 研究修订水泥、平板玻璃等行业规范条件，推进规范企业分级分类管理 [1] 产业科技创新与供给能力 - 加强产业科技创新以提升有效供给能力，壮大先进无机非金属材料产业 [1] - 培育特色优势资源产业 [1] 扩大投资与转型升级 - 加快数字化绿色化改造，发布重点行业数字化转型系统解决方案 [2] - 开展水泥、平板玻璃等行业"六零"工厂培育，加强标准引领 [2] - 制修订建筑用安全玻璃、绝热材料燃烧性能等强制性国家标准及绿色建材评价等行业标准 [2] 拓展消费需求与市场潜能 - 持续开展绿色建材下乡活动，落实政府采购支持绿色建材政策 [2] - 支持建立无机非金属材料生产企业上下游合作机制，推动金刚石、先进陶瓷等产品推广应用 [2] 深化开放合作与国际发展 - 加强与共建"一带一路"国家及地区产业合作，引导建材产品、技术、标准等走出去 [2] 政策对市场的短期与中长期影响 - 政策发布短期将有效扭转玻璃产业链上下游的偏弱预期，与"金九银十"旺季需求共振，玻璃期现货价格或出现修复行情 [2] - 中期随着玻璃行业质量、环保、能耗、安全等综合标准落地，玻璃行业供需动态平衡的局面有望形成 [3] - 长期推进平板玻璃行业分级分类差异化管理，引导资源要素向优势企业集聚，将重塑行业高质量发展格局 [3] 平板玻璃行业燃料结构转变 - 未来国内玻璃生产将逐步向以天然气为燃料的工艺转换，以煤制气和石油焦为燃料的生产线或逐步退出市场 [3]

政策方案概述 - 工业和信息化部等六部门联合印发《建材行业稳增长工作方案（2025—2026年）》[1] - 方案目标为2025至2026年建材行业恢复向好，盈利水平有效提升[1] - 产业科技创新能力不断增强，绿色建材、先进无机非金属材料产业规模持续增长[1] 科技创新路径 - 重点扶持先进陶瓷、超硬材料等产业壮大[1] - 推动行业从"重规模"向"高技术、高附加值"转型[1] 生产改造方向 - 加快企业数字化与绿色化融合升级[1] - 培育一批绿色智能工厂以提升生产效率和环保能力[1]

行业政策目标 - 六部门联合印发《建材行业稳增长工作方案（2025—2026年）》[1] - 2026年力争绿色建材营业收入超过3000亿元[1] - 2025至2026年目标为行业恢复向好 盈利水平提升 科技创新能力增强 绿色建材与先进无机非金属材料产业规模持续增长[1] 优化供给端措施 - 推动传统建筑材料升级和先进无机非金属材料发展[1] - 壮大先进无机非金属材料产业 加快先进陶瓷 超硬材料等补短板锻长板[1] - 培育石墨 萤石 菱镁矿等特色优势资源产业[1] - 严禁新增水泥熟料 平板玻璃产能[2] - 加快光伏压延玻璃产能风险预警由项目管理向规划引导转变[2] - 制修订水泥 平板玻璃等行业规范条件 推进规范企业分级分类管理[2] 扩大需求端措施 - 挖掘传统消费潜力 培育新兴应用[1] - 持续开展绿色建材下乡活动 落实政府采购支持绿色建材政策[1] - 支持建立无机非金属材料生产企业上下游合作机制[1] - 推动金刚石 先进陶瓷 低介电玻璃纤维制品等推广应用[1] 行业转型升级路径 - 推进数字化转型 加快绿色低碳改造 加强标准引领[2] - 加强与共建"一带一路"国家及地区产业合作[2] - 引导建材产品 技术 标准等走出去 推动高水平国际合作[2]

政策核心观点 - 建材行业政策正式告别单一产能调控模式，迈向以新质生产力为核心的现代产业体系构建新阶段 [1] - 方案搭建多部门协同治理框架，系统性破解长期制约行业发展的“供需失衡”难题 [1] - 方案通过严禁新增产能控总量、发展先进材料优供给、数字化绿色化促转型、挖掘消费潜力扩需求，以培育新质生产力 [1][7] 主要目标 - 2025-2026年建材行业恢复向好，盈利水平有效提升，产业科技创新能力不断增强 [9] - 绿色建材、先进无机非金属材料产业规模持续增长，其中2026年绿色建材营业收入超过3000亿元 [10] - 绿色低碳和数字化发展水平明显提高 [10] 产能调控措施 - 严禁新增水泥熟料、平板玻璃产能，新建改建项目须制定产能置换方案 [12][15] - 严禁从非大气污染防治重点区域向大气污染防治重点区域转移水泥熟料、平板玻璃产能 [15] - 水泥企业需在2025年底前对超出项目备案的产能制定产能置换方案，促进实际产能与备案产能统一 [15] - 发挥质量、环保、能耗、安全等综合标准作用，依法依规淘汰水泥、平板玻璃落后产能 [15] 产业创新与供给优化 - 壮大先进无机非金属材料产业，因地制宜发展先进玻璃、人工晶体、高性能纤维及复合材料 [17] - 聚焦先进陶瓷、超硬材料等，持续开展关键技术和产品攻关 [17] - 培育非金属矿产资源特色产业集聚区，聚焦石墨、萤石、菱镁矿等关键矿种 [18] 数字化转型 - 发布建筑卫生陶瓷、玻璃纤维等行业数字化转型系统解决方案，培育典型场景、标杆工厂、标杆企业 [21] - 建设智能工厂、建材企业数字化能碳管理中心，建设绿色建材数据资源节点 [21] - 实施“人工智能+建材”行动，优先面向水泥、平板玻璃行业部署场景模型，训练建设建材行业大模型 [21] 绿色低碳发展 - 开展水泥、平板玻璃等行业“六零”工厂培育行动，发布“零外购电、零化石能源、零一次资源、零碳排放、零废弃物排放、零一线员工”的评价标准 [23] - 推动水泥等行业开展超低排放改造，到2025年底前，国家大气污染防治重点区域50%水泥熟料产能完成改造 [23] - 启动水泥行业全国碳排放权交易，基于碳排放强度控制分配份额，配额量与产品产量（产能）挂钩 [24] 市场需求拓展 - 持续开展绿色建材下乡活动，鼓励各地制定适合本地消费习惯的绿色建材产品目录，建立消费专区和线下体验馆 [28] - 落实政府采购支持绿色建材政策，在政府采购工程项目中提升绿色建材应用比例 [28] - 加力扩围实施家装厨卫“焕新”行动，支持将绿色建材纳入消费品以旧换新政策实施范围，加大陶瓷薄砖、智能马桶等政策补贴力度 [28] 国际合作与开放 - 发挥水泥、平板玻璃绿色低碳技术装备优势，提升境外工程承包服务水平 [32] - 加强与共建“一带一路”国家及地区产业合作，联合建立研发机构和绿色建材园区 [32] - 引导建材产品、技术、标准、装备、服务协同走出去，推动碳核算、碳足迹等认证、检测结果国际互认 [32]

核心观点 - 工业和信息化部等六部门联合发布《建材行业稳增长工作方案（2025—2026年）》[1] - 行业政策正式告别单一产能调控模式 迈向以新质生产力为核心的现代产业体系构建新阶段[9] - 方案搭建起多部门协同治理框架 系统性破解长期制约行业发展的供需失衡难题[10] 发展目标 - 明确2026年我国绿色建材营收将超3000亿元[1] 产能管控 - 严禁新增水泥 玻璃产能 从源头遏制传统产能过剩带来的恶性竞争[2] 科技创新 - 重点扶持先进陶瓷 超硬材料等产业壮大[2] - 推动行业从重规模向高技术 高附加值转型[2] 生产改造 - 加快企业数字化与绿色化融合升级[2] - 培育一批绿色智能工厂 提升生产效率并强化环保能力[2] - 布局六零示范工厂培育 以零外购电 零化石能源 零一次资源 零碳排放 零废弃物排放 零一线员工为标杆[6] 市场拓展 - 对内开展绿色建材下乡 激活国内消费与公共需求[4] - 对外深化国际合作 助力中国建材产品 技术及标准走向国际市场[4] 供给端引导 - 政策主动引导要素资源从传统建材的同质化竞争领域退出[12] - 向绿色建材 先进无机非金属材料等新赛道集中 为产业转型腾笼换鸟[12] 需求端激活 - 借助绿色建材下乡 对接好房子建设等举措激活内需市场[12] - 让建材产业深度融入绿色建筑发展与国家双碳目标[12] 国际化发展 - 方案鼓励我国建材企业将优势产能 绿色低碳技术及标准走出去[14] - 依托先发优势参与并引领全球建材产业变革 为行业重塑价值链 培育新质生产力注入持久动力[14]