港股指数表现 - 恒生指数微跌0.03% 盘中最高触及26601.59点 [1] - 国企指数微涨0.02% [1] - 恒生科技指数上涨0.56% [1] 科技股表现 - 美团上涨3% 网易上涨1.25% [1] - 百度、小米、腾讯股价飘红 [1] - 京东下跌1.29% 阿里巴巴、快手小幅下跌 [1] 光伏行业 - 光伏产业链多环节产品价格明显上涨 [1] - 福莱特玻璃股价上涨5% [1] 旅游及航空业 - 旅游及观光股集体上涨 香港中旅涨4.4% 携程集团涨4% [1] - 高盛指出国内机票价格或自9月起改善 [1] - 航空股齐涨 [1] 其他上涨板块 - 脑机接口概念股、体育用品股、汽车股、餐饮股、海运股纷纷上涨 [1] 下跌板块 - 互联网医疗股跌幅靠前 [1] - 内险股、中资券商股等大金融股多数表现低迷 [1] - 黄金、铜、铝等有色金属股集体回调 [1] - 重型基建股、建材水泥股等基建类板块齐跌 [1] 个股表现 - 药捷安康-B大跌逾53% 早盘一度飙涨近60% [1] - 禾赛-W首日上市大涨近10% 被称为"激光雷达全球领导者" [1]

港股市场表现 - 恒生科技指数午间收跌1 26%，恒生指数下跌0 57%，国企指数下跌0 67%，恒指失守25000点整数关口 [1] - 大型科技股表现低迷，快手跌近5%，京东、阿里巴巴跌1 5%，百度、腾讯跌1%，网易、美团、小米均走低 [1] - 医药类股持续调整，同源康医药大跌超22%，歌礼制药、诺诚健华、复星医药跌幅靠前 [1] - 中资券商股集体低迷，弘业期货、东方证券跌幅靠前 [1] - 重型机械股、锂电池股、家电股、航空股、建材水泥股、钢铁股等纷纷走低 [1] 行业及个股亮点 - 光伏行业再开反内卷会议，福耀玻璃绩后大涨近14% [1] - 小摩指中国银行股有望进一步上涨，内银股普遍上涨 [1] - 新消费概念股拉升，泡泡玛特大涨8 6%首次站上300港元大关 [1]

港股市场表现 - 恒生指数下跌0.89%至24898点 [1] - 恒生科技指数下跌1.20%至5475点 [1] 个股表现 - 东方甄选强劲反弹涨超10% [3] - 科网股集体下跌 小米跌超2% 京东和快手跌超1% [3] - 新消费概念股分化 小鹏汽车涨超3% 泡泡玛特跌超2% [3] - 博彩股活跃 永利澳门涨近1% [3] - 黄金股普跌 中国白银集团跌超4% [3] - 中资券商股走弱 华泰证券跌超2% [3] 跨境ETF表现 - 法国CAC40ETF 标普500ETF 港股通汽车ETF 道琼斯ETF小幅上涨 [3] - 纳指科技ETF 港股互联网ETF 恒生互联网ETF等跌超2% [3] - 香港证券ETF 日经ETF 港股科技ETF等跌超1% [3]

港股市场表现 - 恒生指数下跌0.21% 国企指数下跌0.3% 恒生科技指数下跌0.67% 整体市场情绪平稳 [1] - 大型科技股多数下跌 网易和小米均下跌1.2% 美团、京东、阿里巴巴收跌 腾讯和快手小幅上涨 [3] - 影视股大幅走低 半导体芯片股、中资券商股、稀土概念股、创新药概念股、黄金股、脑机接口概念股等热门板块普遍下跌 [3] 行业板块异动 - 内房股高开低走 物管股全天强势 鑫苑服务上涨9.8%领涨板块 [3] - 消费概念股表现活跃 餐饮股和体育用品股上涨 海运股、手游股、汽车股部分上涨 [3] - 李强提出采取有力措施巩固房地产市场止跌回稳态势 [3]

港股市场整体表现 - 港股三大指数集体收跌 恒生指数和国企指数均下跌0.98% 恒生科技指数下跌0.59% [1] - 南下资金大幅净买入港股358.76亿港元 创有史以来单日净买入额新记录 [1] 生物医药板块表现突出 - 银诺医药-B股价上涨206.48%至57.250港元 [2] - 派格生物医药-B上涨32.45%至32.000港元 [2] - 草白药业-B上涨24.56%至9.280港元 [2] - MIRXES-B上涨18.62%至44.220港元 [2] - 宜明昂科-B上涨16.71%至13.200港元 [2] - 歌礼制药-B上涨13.72%至17.740港元 [2] - 药明巨诺-B上涨10.71%至5.890港元 [2] - 同源康医药-B上涨10.44%至20.420港元 [2] - 中国抗体-B上涨8.95%至3.530港元 [2] - 科济药业-B上涨7.18%至22.700港元 [2] - 腾盛博药-B上涨6.50%至2.130港元 [2] - 诺诚健华上涨6.46%至19.600港元 [2] 券商与金融板块表现分化 - 中资券商股大幅拉升上涨 中信建投证券涨近11% 中国银河和中州证券涨超9% 中金公司和中信证券均走强 [3] - 内银股集体下跌 工商银行跌3% 农业银行和建设银行等多股跌超2% [3] 科技与互联网板块表现 - 大型科技股普遍表现低迷 京东、网易和阿里巴巴跌超3% 美团跌超2% 百度跌1% 小米跌0.66% 腾讯勉强飘红 [3] - 互联网医疗股全天强势 叮当健康尾盘飙涨至36% 京东健康涨11.67% [3] 其他行业板块表现 - 半导体股、苹果概念股、航空股、光伏股、内房股、军工股多数呈现上涨行情 [3] - 煤炭股、海运股、濠赌股、乳制品股纷纷下跌 [3]

港股市场表现 - 8月15日早盘港股三大指数集体低开，恒生指数跌0.77%至25322.10点，恒生科指跌1.20%，国企指数跌0.81% [1] - 科网股普跌，加密货币概念股走低，中资券商股回调，生物技术股部分上涨 [1] - 银诺医药上市首日高开逾285%，京东健康绩后一度涨超16% [1] - 恒生科技指数ETF（513180）持仓股中京东集团、地平线机器人、舜宇光学科技、美团、阿里巴巴、理想汽车等跌幅居前 [1] 美国经济数据 - 美国7月PPI年率为3.3%，大幅超出市场预期的2.5%，为2月以来高位 [1] - 美国7月PPI月率录得0.9%，为2022年6月以来最大增幅，预期为0.2% [1] - 数据公布后交易员减少对美联储9月降息的押注，CME FedWatch Tool显示9月降息50BP概率降至0%，不降息概率升至7.9%，降息25BP概率仍为92.1% [1] 机构观点与投资策略 - 国海证券认为港股弹性或好于美股，首推TMT、能源、电讯行业 [2] - 美股方面看好受益于财政和关税谈判而投资增加的TMT、能源、材料和工业方向 [2] - 预计10Y美债收益率将在4.2%-4.5%之间反复波动 [2] - 恒生科技指数处于历史相对低估区间，对中美利差转向敏感度高，有望深度受益于海外流动性宽松环境 [2] - 恒生科技指数以高弹性、高成长为特性，市场环境改善后向上动能将更强劲 [2] - 投资者可通过恒生科技指数ETF（513180）布局中国AI核心资产 [2]

港股市场表现 - 恒生指数跌0.77%至25322.10点 恒生科技指数跌1.20% 国企指数跌0.81% [1] - 科网股普跌 加密货币概念股走低 中资券商股回调 生物技术股部分上涨 [1] - 银诺医药上市首日高开逾285% 京东健康绩后一度涨超16% [1] - 恒生科技指数ETF持仓股中京东集团、地平线机器人、舜宇光学科技、美团、阿里巴巴、理想汽车跌幅居前 [1] 美国通胀数据与货币政策预期 - 美国7月PPI年率3.3%超预期2.5% 创2月以来高位 [1] - 美国7月PPI月率0.9%达2022年6月以来最大增幅 预期0.2% [1] - 交易员减少对美联储9月降息押注 CME数据显示9月降息50BP概率降至0% 不降息概率升至7.9% 降息25BP概率维持92.1% [1] 机构对港股与美股展望 - 国海证券认为港股弹性或好于美股 首推TMT、能源、电讯行业 [2] - 美股继续看好TMT、能源、材料和工业方向 受益于财政和关税谈判投资增加 [2] - 10年期美债收益率预计在4.2%-4.5%间波动 避险属性较前下降 [2] 流动性环境与科技板块机遇 - 多家机构预测美联储9月开启降息 海外流动性持续好转 [2] - 恒生科技指数处于历史相对低估区间 对中美利差转向敏感度高 [2] - 恒生科技指数具高弹性高成长特性 市场环境改善后向上动能强劲 [2]

港股市场表现 - 恒生指数跌0.77%报25322.1点 恒生科技指数跌1.2%报5509.09点 国企指数跌0.81%报9054.94点 红筹指数跌0.14%报4395.86点 [1] - 科网股集体下跌 阿里巴巴跌2.05% 腾讯控股跌0.51% 京东集团跌2% 小米集团跌1.13% 网易跌2.6% 美团跌2.01% 快手跌1.33% 哔哩哔哩跌1.06% [1] - 生物技术股部分上涨 银诺医药上市首日高开逾285% 加密货币概念股走低 欧科云链跌超7% 中资券商股回调 国联民生跌超1% [1] 企业财务数据 - 中国电信上半年收入2715亿元同比增1.3% 净利润230亿元同比增5.5% [2] - 长和上半年收入2406.63亿港元同比增3.45% 净利润8.52亿港元同比降91.65% 扣非净利润113.21亿港元同比增10.94% [2] - 长实集团上半年收入253.86亿港元同比增15.3% 净利润63.02亿港元同比降26.7% [2] - 京东集团二季度收入3567亿元同比增22.4% 净利润62亿元同比降50.8% [2] - 京东物流上半年收入985.32亿元同比增14.11% 净利润25.8亿元同比增13.93% [3] - 京东健康上半年收入352.9亿元同比增24.5% 净利润25.96亿元同比增27.45% [4] - 网易上半年收入567.2亿元同比增8.37% 净利润189.02亿元同比增31.33% [5] - 网易云音乐上半年收入38.27亿元同比降6.0% 净利润19.46亿元同比增121% [6] - 国药控股附属国药一致上半年收入367.97亿元同比降2.62% 净利润6.66亿元同比降10.43% [6] - 港铁公司上半年收入273.6亿港元同比降6.5% 净利润77.09亿港元同比增27.5% [6] - 卫龙美味上半年收入34.83亿元同比增18.5% 净利润7.33亿元同比增18% [7] - 微博上半年收入8.42亿美元同比增0.99% 净利润2.33亿美元同比增44.17% [7] - 极氪集团二季度汽车销售收入229.16亿元同比增2.2% [8] - 港龙中国地产前7月合同销售额31.51亿元同比降0.22% [9] 企业战略动态 - 亨利加集团拟与创新奇智成立合营公司开拓"AI+金融服务"双轮驱动模式 [9] - 小菜园认购农业银行2亿元理财产品及徽商银行1.7亿元理财产品 [11] 医药行业进展 - 恒瑞医药SHR-7782注射液获临床试验批准通知书用于治疗晚期实体瘤 [10] - 石四药集团阿齐沙坦获国家药监局批准登记为上市制剂原料药主要用于治疗高血压 [10] 机构观点 - 招商证券认为流动性驱动仍是股票市场主要特点 市场风险偏好变化主导节奏 短期对国内政策预期降温 未来将通过通胀数据、就业数据和Jackson Hole年会修正美联储降息预期 美元指数波动可能增大 港股可能进入阶段性震荡行情 [13] - 国信证券建议关注高门槛高壁垒方向 包括垄断壁垒型行业如公共事业和稀土 产品排他性优势的硬科技出海行业 以及AI替代加速反内卷的行业 这三类资产可攻守轮动兼具安全性和进攻性 [13] - 国泰海通认为钢铁行业需求有望逐步触底 供给端市场化出清已出现 行业正逐步走出底部 若供给政策落地将加速行业上行进展 [14]

港股市场表现 - 8月4日早盘港股三大指数集体低开 恒生指数跌0.31%报24431.88点 恒生科指跌0.66% 国企指数跌0.35% [1] - 科网股涨跌不一 黄金股集体上涨 中资券商股集体走弱 [1] - 恒生科技指数ETF（513180）持仓股中 比亚迪股份、阿里巴巴、美团、理想汽车等领跌 华虹半导体、联想集团、小米集团等领涨 [1] 资金流向 - 近期资金积极"抢筹"港股科技板块 或为博弈后续补涨行情 [1] - 8月1日恒生科技指数ETF（513180）获资金净流入约1.88亿元 [1] - 近5个交易日恒生科技指数ETF（513180）合计获资金净流入约24.89亿元 [1] 市场分析 - 近期港股回调主因内外预期修正 但中期流动性宽松逻辑不改 [2] - 市场核心矛盾在于行业轮动速度较快 热门板块拥挤度和估值分位数较高 [2] - 建议投资者从高集中度"高切低" 补仓同时具备景气改善和低估值的板块 [2] - 特别强调对科技板块的配置 因流动性充裕下景气预期边际改善配合低估值能带来较大弹性 [2] 估值水平 - 截至8月1日恒生科技指数ETF（513180）标的指数最新估值（PETTM）为21.23倍 [2] - 当前估值处于指数发布以来约18%的估值分位点 即低于指数发布以来82%的时间 [2] - 恒生科技当前仍处于历史相对低估区间 高弹性、高成长特性使其具备更大向上动能 [2] 投资机会 - 8月中下旬境外中资股将迎来中报密集披露期 近期市场关注重点或聚焦在业绩 [2] - 没有港股通账户的投资者可通过恒生科技指数ETF（513180）布局中国AI核心资产 [2]

港股市场表现 - 恒指早盘收涨0 28% 科指早盘收涨0 61% 恒指大市成交额1579 4亿港元 [1] - 恒指今早高开113点报24704点 最多升277点高见24867点 创3月19日后近4个月高位 [1] - 港股过去4日累涨697点 [1] 行业板块表现 - 影视娱乐、国内零售、稀土概念股走强 [1] - 体育用品股反弹 稀土概念、加密货币概念股再度拉升 [1] - 建材水泥、消费电子、汽车经销商股走低 [1] - 中资券商及内险股回调 纸业股连跌两日 [1] 个股表现 - 三三传媒(08087 HK)涨近49% [1] - 同程旅行(00780 HK)、腾讯音乐(01698 HK)均涨超3% [1] - 阿里巴巴(09988 HK)、百度(09888 HK)均涨1 6% [1]