行业投资评级 - 报告未明确提及行业投资评级 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46] 核心观点 - 北交所市场表现活跃，8月6日北证A股成交金额达254.7亿元，较上一交易日增加54.9亿元，北证50指数上涨1.58%，PE TTM为68.36倍，北证专精特新指数上涨2.15% [3][14] - 个股层面，北交所269家公司中198家上涨，涨幅前五的个股分别为华密新材(30.0%)、富恒新材(16.0%)、明阳科技(15.7%)、远航精密(12.0%)、广道数字(10.2%) [3][25] - 汽车、国防军工、建筑材料和基础化工等板块涨幅居前，军工、机器人等主题因政策支持和技术创新成为资金配置重点方向 [5] - 央行等七部门联合发布的金融支持新型工业化政策为产业链整合和科技成果转化提供支撑，强化市场对北交所企业成长性的信心 [5] - 宇树科技发布新款四足机器狗Unitree A2叠加WRC世界机器人大会召开在即，带动机器人相关概念活跃 [5] 行情复盘 板块行情 - 8月6日北证A股成交金额254.7亿元，日换手率4.4%，北证50指数收盘价1459.51，上涨1.58%，北证专精特新指数收盘价2516.96，上涨2.15% [3][14] - 科创板成交金额1653.8亿元，日换手率2.4%，创业板成交金额1399.5亿元，日换手率5.4%，上证主板成交金额5416.8亿元，日换手率1.0%，深证主板成交金额5015.4亿元，日换手率2.4% [14] 个股涨跌 - 北交所269家公司中198家上涨，3家平盘，68家下跌 [3][25] - 跌幅前五的个股分别为三元基因(-6.1%)、恒立钻具(-5.6%)、倍益康(-3.7%)、欧康医药(-3.6%)、五新隧装(-3.3%) [3][25] 重要新闻 - 三部门目标到2027年全国完成新改建农村公路30万公里，实施安全生命防护工程15万公里，改造危旧桥梁9000座，建制村通公交率将达到55%以上 [4][30] - 上海具身智能产业规划出炉，核心产业规模剑指500亿，探索算力、语科作价入股，补贴技术、平台、应用场景创新5000万元封顶，以浦东张江为核心承载区 [4][32] 重点公司公告 - 同惠电子公布半年度报告，营业收入1亿元，同比增长16.81%，归母净利润0.29亿，同比增长55.4% [33] - 成电光信股东鲍永明计划减持1275000股，占公司总股本的2% [35] - 戈碧迦股东种归紫昕集团有限责任公司计划减持2800000股，占公司总股本1.94% [36] - 武汉蓝电使用2.5亿元闲置募集资金进行现金管理 [37] - 中设咨询聘任周莉女士为公司证券事务代表 [39]

8月7日，沪指上涨0.16%，深成指下跌0.18%，创业板指下跌0.68%，沪深300指数上涨0.03%。可交易A 股中，上涨的有2118只，占比39.16%，下跌的3086只。 注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 （文章来源：证券时报网） 主力资金净流出的行业有23个，机械设备行业主力资金净流出规模居首，今日下跌0.07%，全天净流出 资金63.21亿元，其次是国防军工行业，今日跌幅为0.39%，净流出资金为60.71亿元，净流出资金较多 的还有医药生物、电力设备、计算机等行业。 今日各行业资金流向 | 行业 | 日涨跌幅（%） | 资金流向（亿元） | 行业 | 日涨跌幅（%） | 资金流向（亿元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 电子 | 0.45 | 31.24 | 社会服务 | -0.28 | -3.57 | | 有色金属 | 1.20 | 6.50 | 传媒 | 0.22 | -5.62 | | 纺织服饰 | 0.81 | 4.65 | 公用事业 | 0.14 | -6.41 | | 交通运输 | 0.73 | 4.60 ...

市场整体表现 - 沪指8月7日上涨0.16% [1] - 申万行业中有18个行业上涨 涨幅居前为有色金属(1.20%)和美容护理(0.99%) [1] - 跌幅居前行业为医药生物(-0.92%)和电力设备(-0.74%) [1] - 两市主力资金全天净流出378.24亿元 [1] - 8个行业主力资金净流入 电子行业净流入31.24亿元(上涨0.45%) 有色金属行业净流入6.50亿元(上涨1.20%) [1] - 23个行业主力资金净流出 机械设备行业净流出63.21亿元居首 [1] 国防军工行业表现 - 国防军工行业下跌0.39% [1][2] - 主力资金净流出60.71亿元 在净流出行业中排名第二 [1][2] - 行业139只个股中44只上涨 93只下跌 3只涨停 [2] - 资金净流入个股42只 净流出个股97只 [2] 国防军工资金流入个股 - 8只个股净流入资金超5000万元 [2] - 七一二净流入3.57亿元居首(涨停10.00% 换手率7.43%) [2] - 高德红外净流入1.16亿元(上涨5.29% 换手率6.66%) [2] - 陕西华达净流入1.02亿元(上涨3.88% 换手率28.99%) [2] - 光启技术净流入9034.18万元(上涨1.58% 换手率1.76%) [2] - 上海瀚讯净流入8621.31万元(上涨4.64% 换手率10.82%) [2] 国防军工资金流出个股 - 15只个股净流出资金超亿元 [3] - 中国重工净流出11.61亿元居首(上涨1.17% 换手率5.05%) [3] - 中国船舶净流出8.81亿元(上涨0.23% 换手率5.41%) [3] - 长城军工净流出5.65亿元(涨停10.00% 换手率18.30%) [3] - 内蒙一机净流出5.45亿元(下跌0.04% 换手率11.74%) [3] - 北方导航净流出2.61亿元(下跌3.04% 换手率7.11%) [3]

市场整体表现 - 沪指8月7日上涨0.16% [1] - 申万行业中有18个行业上涨 涨幅前两位为有色金属(+1.20%)和美容护理(+0.99%) [1] - 跌幅前两位行业为医药生物(-0.92%)和电力设备(-0.74%) [1] - 两市主力资金全天净流出378.24亿元 [1] - 8个行业主力资金净流入 电子行业净流入31.24亿元(+0.45%) 有色金属行业净流入6.50亿元(+1.20%) [1] - 23个行业主力资金净流出 机械设备行业净流出63.21亿元居首 国防军工行业净流出60.71亿元 [1] 电力设备行业资金流向 - 行业整体下跌0.74% 主力资金净流出48.13亿元 [2] - 行业359只个股中91只上涨 262只下跌 1只涨停 [2] - 102只个股资金净流入 9只净流入超5000万元 [2] - 资金净流入前三:上海电气(3.64亿元) 雄韬股份(2.22亿元) 国电南瑞(7733.63万元) [2] - 12只个股资金净流出超亿元 [2] - 资金净流出前三:宁德时代(-3.21亿元) 麦格米特(-3.00亿元) 南都电源(-1.91亿元) [2] 电力设备行业个股表现 - 资金流入榜前列个股:上海电气(+3.74%) 雄韬股份(+6.82%) 国电南瑞(+0.64%) 孚能科技(+7.38%) 蔚蓝锂芯(+1.75%) [2] - 资金流出榜前列个股:宁德时代(-0.74%) 麦格米特(-3.28%) 南都电源(-4.33%) 阳光电源(-2.72%) 万马股份(+0.90%) [3] - 换手率较高个股:中远通(36.12%) 雄韬股份(20.18%) 豪鹏科技(16.40%) 万马股份(15.73%) [2][3]

市场表现 - 沪指涨0.16%收报3639.67点，深证成指跌0.18%收报11157.94点，创业板指跌0.68%收报2342.86点，科创50跌0.15%收报1058.21点 [1] - 全市场2117只个股上涨，3084只下跌，216只收平，沪深两市成交额18255亿元，较前一交易日放量914亿元 [1] - 有色金属行业领涨1.20%，美容护理涨0.99%，房地产涨0.82%，医药生物行业领跌0.92%，电力设备跌0.74% [1][14] 板块动态 - 概念板块中连板、稀土永磁、稀土、IGBT涨幅居前，CRO、创新药、维生素回调 [2][11] - 半导体产业链表现活跃，第三代半导体、半导体硅片、半导体封测、存储器、芯片进入涨幅前15 [2][12] - 国防军工、家用电器、社会服务板块跌幅居前，分别下跌0.39%、0.29%、0.29% [14] 资金流向 - 有色金属板块当日成交额显著放量，与涨幅形成正相关 [10] - 涨幅前15概念板块中连板、稀土永磁成交额突破1000亿元，跌幅前15中CRO板块成交额达800亿元 [12] - 上证指数成交额突破15000亿元，创业板指成交额接近2500亿元 [14]

领市大涨后，8月7日，国防军工板块突发回调。代码有"八一"的高人气国防军工ETF（512810）高开低走，持续水下震荡。值得一提的是，512810今日开 盘价续创逾3年半新高。 尽管行情回调，512810场内人气不减，溢价频现，截至发稿成交额超1.28亿元。昨日该ETF大涨区间，尾盘获2142万元净申购，近10日累计吸金超1.6亿 元，最新基金规模历史首次突破10亿元大关，年内增幅超83%。 成份股方面，西部材料跌逾8%居首，多只昨日大涨股调整居前，两连板的航天科技跌逾3%，股价创新高的建设工业跌逾4%。局部仍有亮点，七一二午后 涨停，高标股长城军工逆市再升9%，股价续创历史新高。 资金面上，九三大阅兵在前，融资客持续押注国防军工后市。昨日国防军工ETF（512810）再获1248万元融资买入，最新融资余额升至3380万元，继续刷 新历史最高纪录！ 基本面上，中信建投、中邮证券等多家券商均认为，2025年"建军百年奋斗目标"任务进入下半场，国防军工板块基本面已经开始加速回暖，2025年上半年 各类催化剂特别是订单公告有望持续兑现，业绩拐点或已经出现。 二级市场维度，机构认为，九三大阅兵临近，国防军工关注度或将 ...

国防军工ETF市场表现 - 国防军工ETF（512810）8月7日高开低走，盘中持续震荡，但开盘价创3年半新高[1] - 该ETF当日成交额超1.28亿元，近10日累计净流入1.6亿元，基金规模首次突破10亿元，年内增幅达83%[1] - 融资余额持续攀升，最新达3380万元创历史新高，昨日获1248万元融资买入[3] 成份股表现 - 西部材料领跌超8%，航天科技跌逾3%，建设工业跌逾4%[3] - 七一二午后涨停，长城军工逆市上涨9%并创历史新高[3] 行业基本面与机构观点 - 多家券商认为2025年"建军百年奋斗目标"进入关键阶段，行业基本面加速回暖，订单公告将密集兑现[5] - 机构预计九三大阅兵将提升板块关注度，申万宏源强调"十五五"规划及军贸预期将打开行业空间上限[5] - 国防军工ETF覆盖商业航天、低空经济、大飞机等六大热门题材，且为融资融券及互联互通标的[5] 产品特征更新 - 该ETF于6月实施份额拆分，投资门槛降至70元/手[5]

海外策略研究 - 下半年港股牛市继续，较A股表现更优，年初以来的中国资产重估行情中港股整体涨幅更为可观，创新药、新消费、AI应用等方向亮点纷呈 [1] - 本轮港股行情与2012-2014年具有一定相似性，表现强劲源于部分资产更具稀缺性，当下港股科技、消费资产与产业发展趋势更契合，基本面更优，或吸引南下持续流入 [1] - AI引领科技周期向上，港股科技龙头广泛分布于AI全产业链，涵盖大模型开发、商业应用及终端生态等环节，将充分受益于AI产业变革红利 [2] - 6月以来中美经贸关系边际缓和，美国对华科技产品出口管制政策有所松动，预计下半年港股互联网巨头将加大AI基础设施领域资本投入 [2] - 当前港股互联网估值不算高，随着AI产业周期向上趋势确认，相关港股科技龙头有望重新跑赢市场 [2] 军工行业研究 - 大国博弈加剧是长期趋势，美国及其盟友国防战略重心逐步向印太转向，中国周边紧张局势可能逐步加剧，军工长期趋势向好 [3] - 2027年要确保实现建军百年奋斗目标，十四五期间有望加速补短板 [3] - 上周国防军工指数上涨0.66%，跑赢大盘1.60个百分点，排名第4/29，国防军工(中信)表现最好，上涨0.66% [4] - 美国和北约正在研究新机制通过北约成员国资金支付对美国武器采购或转让费用向乌克兰提供军事支持 [4] - 我国成功发射巴基斯坦遥感卫星01星，该卫星将用于国土普查及防灾减灾工作，标志着快舟一号甲运载火箭的第29次成功飞行 [6] 古茗公司研究 - 预计2025-2027年收入分别为112.79/132.31/155.86亿元，增速分别为28%/17%/18%，经调整净利润分别为21.63/25.31/29.96亿元，增速分别为40%/17%/18% [8] - 核心竞争力包括货架型产品策略、高频快反、高密度门店与自建冷链相辅相成、强加盟商管理和数字化提效 [9] - 现制饮品市场空间广阔，下沉市场是主要增长来源，行业品类周期持续迭代，核心是供应链与运营能力的比拼 [9] - 国内开店空间超过3万家，长期拓展海外市场值得期待，布局咖啡品类可提高单店坪效 [10] 化妆品行业研究 - 2024年化妆品市场规模6886亿元，预计2024-29年CAGR为7.2%，抗皱紧致护肤品市场规模1198亿元，预计24-29年CAGR为18.9% [11] - 林清轩作为"以油养肤"赛道开创者，2024年营业收入12.1亿元增长50.3%，归母净利润1.87亿元增长121%，毛利率从2022年78%增至24年82.5% [12] - 面部精华油市场规模53亿元，2019-24年CAGR为42.8%，预计24-29年CAGR为21.3% [12] - 核心产品山茶花精华油累计销量3000万瓶，截至2024年底拥有188个SKU，覆盖全品类，2022-24年线上渠道收入复合增长率达51.3% [13]

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 截至8月6日，市场最新融资余额为19953.34亿元，较上个交易日环比增加90.23亿元，分行业统计，申万 所属一级行业有21个行业融资余额增加，机械设备行业融资余额增加最多，较上一日增加20.43亿元； 融资余额增加居前的行业还有电子、国防军工、医药生物等，融资余额分别增加13.95亿元、13.38亿 元、12.34亿元；融资余额减少的行业有10个，银行、建筑材料、煤炭等行业融资余额减少较多，分别 减少2.83亿元、2.54亿元、1.54亿元。 以幅度进行统计，机械设备行业融资余额增幅最高，最新融资余额为1069.88亿元，环比增长1.95%，其 次是国防军工、纺织服饰、汽车行业，环比增幅分别为1.90%、1.22%、1.20%；融资余额环比降幅居前 的行业有建筑材料、煤炭、银行等，最新融资余额分别有130.22亿元、158.67亿元、619.26亿元，分别 下降1.92%、0.96%、0.45%。（数据宝） 8月6日各行业融资余额环比变动 | 代码 | 最新融资余额（亿元） | 较上一日增减（亿元） | 环比增幅（%） | | --- | -- ...

市场整体表现 - 8月6日沪指上涨0.45%，市场两融余额达20094.14亿元，较前一交易日增加91.55亿元 [1] - 沪市两融余额10230.66亿元，增加38.39亿元；深市两融余额9799.71亿元，增加51.61亿元；北交所两融余额63.77亿元，增加1.55亿元 [1] 行业融资变动 - 融资余额增加的行业有21个，机械设备行业融资余额增加20.43亿元，增幅最大 [1] - 电子行业融资余额增加13.95亿元，国防军工行业增加13.38亿元，分列二三位 [1] 个股融资增幅表现 - 融资余额增长个股2104只，占比56.70%，其中523股融资余额增幅超过5% [1] - 天铭科技融资余额1666.08万元，增幅111.76%，股价上涨5.09% [1] - 远航精密融资余额6004.66万元，增幅86.49%；理工导航融资余额2606.08万元，增幅65.40% [1] - 融资余额增幅前20只个股平均上涨6.11%，华密新材涨29.96%，日月明涨19.99%，远航精密涨11.99% [2] - 春晖智控跌4.99%，广信科技跌1.59%，誉辰智能跌1.49%，位列跌幅前三 [2] 个股融资减幅表现 - 1607股融资余额下降，其中201只降幅超过5% [4] - 保丽洁融资余额251.59万元，降幅34.99%，股价上涨1.85% [5] - 丰安股份融资余额145.13万元，降幅33.76%；安克创新融资余额38891.15万元，降幅25.58% [5]