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美股异动|阿里巴巴涨超2% 花旗予其“买入”评级及目标价187美元
格隆汇· 2025-09-22 14:23
股价表现 - 公司美股价格上涨超过2%至166.5美元 [1] 股价支撑因素 - 公司近期推出的店内团购促销活动恰逢出行旺季 有望引导用户前往门店或餐厅消费 [1] - 投资者密切关注本周晚些时候的云栖大会 该会议可能对公司产生积极推动作用 [1] 机构评级 - 花旗对公司给予买入评级 其美国存托凭证目标价格为187美元 [1]
盘前一度跳涨近2% 传甲骨文(ORCL.US)将“接管”TikTok在美算法
智通财经· 2025-09-22 13:36
这位白宫官员周一概述称,此方案旨在确保在中资母公司字节跳动剥离TikTok后,美国收购方能完全掌 控其在美国的推荐算法。根据协议安排,美国TikTok持有者将从字节跳动租用算法副本,随后甲骨文将 对该算法进行"彻底重构"。 美国用户的数据将存储于由甲骨文管理的安全云服务器,并设置防护措施防止外国对手获取数据。字节 跳动将无法访问美国TikTok用户的信息,也无权控制其在美国市场的算法。 由于市场对甲骨文(ORCL.US)可能在TikTok相关交易中发挥作用持乐观态度,该公司股价在周一美股盘 前一度上涨近2%。 据一位白宫官员透露,作为将这款热门中资应用程序出售给美国投资者财团的新协议组成部分,甲骨文 将重建并确保TikTok美国版新算法的安全性。 这位白宫官员补充道,根据该交易,甲骨文将与美国政府合作,在从算法重新训练到应用开发和源代码 审查等各个方面开展工作。目前尚不清楚政府在对该应用、其算法和用户数据的监督中可能扮演什么角 色。 这位官员称,甲骨文在监督美国算法方面的部分作用将是"确保防止不当操纵",但没有详细说明。 据了解,重新训练和保障算法将进一步扩大甲骨文与TikTok的盈利关系。这家总部位于奥斯汀 ...
甲骨文3000亿美元订单再敲响“人工智能泡沫”警钟
财富FORTUNE· 2025-09-22 13:09
甲骨文之所以能成功与OpenAI达成这项合作,部分原因在于埃里森积极联络英伟达首席执行官黄仁勋。尽管此前甲骨文在云服务领域落后于其他竞争对 手,但凭借这一战略举措,它囤积了大量顶级英伟达图形处理器,一跃成为人工智能基础设施领域的重要参与者。此次股价飙升,叠加该公司今年已实现 的45%的涨幅,进一步巩固了其人工智能驱动的复苏态势。 上周,甲骨文(Oracle)与OpenAI达成的3000亿美元巨额合作协议震惊华尔街,这份为期五年的合约不仅推动甲骨文股价大幅飙升,也让一直暗流涌动 的"人工智能泡沫"担忧再度浮出水面。 在最新季度财报电话会议上,甲骨文公布的业绩预期令分析师震惊——其合同总额预计达4550亿美元,较去年同期增长359%。这一乐观的前瞻性数据推 动该公司股价上周三暴涨36%,创下史上最大单日涨幅纪录,首席执行官拉里·埃里森(Larry Ellison)也一度成为世界首富。 人工智能泡沫风险再度引发警报。图片来源:GETTY IMAGES 然而,即便手握顶级图形处理器让甲骨文在基础设施领域的地位显著提升,部分分析师仍迅速发出警示:该公司的财务风险高度集中于单一且未经市场验 证的客户。据《华尔街日报》报道 ...
AI时代,腾讯的蓝图更加清晰
观察者网· 2025-09-22 12:45
公司业绩表现 - 2025年第二季度营收达1845亿元人民币 同比增长15% [1] - 经营盈利692.5亿元 同比增长18% [1] - 营销服务收入受AI驱动增长20% [1] - 过去三个季度资本性开支达831亿元 [3] - 近一年资本支出总额1023亿元 同比增长178% [3] AI技术布局 - 发布腾讯云智能体战略全景图及ADP3.0开发平台 [1] - 推出混元3D3.0基模 建模精度提升3倍 [1] - 混元大模型接入内部超900项应用 覆盖支付社交金融游戏广告全领域 [3] - 腾讯元宝跻身国内AI原生应用DAU榜单前三 [6] - 全面适配主流国产芯片 积极参与开源社区 [10] 业务应用成效 - AI技术优化广告业务精准定向 内容推荐和加载率三大环节 [6] - 游戏业务通过AI加速研发 推出虚拟队友推动双位数增长 [6] - 腾讯会议AI自动生成会议纪要 帮助合作伙伴获取客户 [4] - 智能体开发平台TCAP成为热销产品 覆盖大中小型企业 [4] 云计算与全球化 - 腾讯云海外客户规模1年翻番 突破1万家覆盖80多国 [7] - 服务90%以上中国出海互联网企业及95%头部游戏公司 [7] - 开放沙特大阪数据中心 拓展印尼智能算力业务 [7] - 印尼GoTo集团千余微服务4小时54分钟完成割接 带来20多个超百万美元订单 [7] 战略方向 - 形成"出海+AI"双引擎驱动业务布局 [2][11] - 2025年持续加大AI基础设施海内外投入 [3] - AI成为最重要增长引擎 算力转化为刚性需求 [2] - 技术积累与生态协同形成全产品线智能化先发优势 [8]
北交所市场周报250915-250919:指数震荡调整,专精特新板块彰显韧性,关注节前行情-20250922
西部证券· 2025-09-22 11:52
行业投资评级 - 报告未明确给出整体行业投资评级 但建议关注政策支持的科技制造与新质生产力赛道[3][32] 核心观点 - 北交所市场短期震荡调整但专精特新板块韧性显著 中长期受益于政策红利与产业升级驱动[1][3][32] - 当周北证50指数下跌1.43% 日均成交额272.3亿元环比下降14.7% 日均换手率3.3%[1][7] - 汽车零部件、新材料及机器人板块表现突出 新股世昌股份上市首日涨幅达271.6%[1][3][29] - 政策端聚焦服务消费扩张与数据要素改革 商务部等九部门推出19条扩消费措施[2][27] - 产业并购活跃 企业通过整合提升产业链议价能力(如五新隧装收购案例)[3][29] 市场表现总结 - 当周涨幅前五个股:世昌股份(+271.6%)、开特股份(+33.8%)、三维股份(+22.5%)、安徽凤凰(+20.4%)、天宏锂电(+19.1%)[1][19] - 当周跌幅前五个股:云创数据(-18.0%)、国义招标(-13.3%)、奔朗新材(-11.8%)、驰诚股份(-11.4%)、沪江材料(-11.2%)[1][17] - 北证50指数市盈率74倍 显著高于创业板指(44倍)和科创50(50.2倍)[14] 重点新闻及政策动态 - 英伟达要求供应商开发MLCP液冷技术 成本较当前方案高3-5倍 量产需3-4季度[2][18] - 腾讯云全面适配国产芯片 海外客户规模一年翻倍 覆盖80余国家和地区[2][21] - 华为计划2027年实现百万卡级昇腾AI集群 Atlas 950/960超节点持续推进[23][24] - SpaceX开发手机直连星链技术 计划2026年测试D2D服务[22] - 上海优化房产税政策 首套房暂免征收 支持人才及消费潜力释放[26] 核心驱动因素 - 宏观政策对冲:国内消费信贷加码与美联储降息25个基点(至4.00%-4.25%)形成流动性支撑[27][28] - 数据要素市场化改革加速 杭州"改革沙盒"等创新实践落地[27] - 资金面交投活跃但机构调仓导致个股分化 专精特新企业抗跌性显著[3][30] 投资策略建议 - 短期关注10月代码切换适应性风险 中长期布局科技制造及新质生产力赛道[3][27] - 重点关注汽车零部件(如新能源高压油箱)、数字经济、新能源材料领域[3][29][32] - 跟踪北交所企业并购整合进展 聚焦精密传动、智能控制等核心技术升级[3][32]
OpenAI 走向“算力帝国”
36氪· 2025-09-22 11:10
短短一周,OpenAI拿下三大成果。 9月10日,甲骨文股价单日暴涨36%,创下32年来最大单日涨幅。这正是由OpenAI 和甲骨文签署的一项5年3000 亿美元的"天 价"云服务合同影响而来。 9月11日,微软与OpenAI悄然签署了一份"非约束性谅解备忘录",为后者的公司重组开绿灯,同时重申了二者的云服务"独占"模 式的结束。 两件事的背后,实则是同一场算力博弈的不同侧面——没有和微软之间松绑云服务独占,就无从谈起和甲骨文之间的合作。没 有一番拉扯后让微软放行"重组",OpenAI就无法获得未来融资的自由度,也就无法解决"3000亿美元从哪里来"的问题。 而在另一个角落,OpenAI的自研芯片时间线也终于确认。《金融时报》、路透社等多家媒体报道,OpenAI与博通合作的自研芯 片将于明年投产,届时将供内部使用。 在前ChatGPT时代,OpenAI的崛起少不了两大支援力量。 一个是英伟达,在将近10年前,黄仁勋亲自将一台超算送到OpenAI总部,成为一段佳话。ChatGPT背后模型的训练,离不开英 伟达芯片的支持。 另一个是微软,其是OpenAI商业转型中引入的最大"金主",在早期就已经投资上百亿美元。没 ...
美股异动|阿里云栖大会将于本周三开幕,万国数据盘前涨近2%
格隆汇· 2025-09-22 08:47
公司股价表现 - 万国数据盘前股价上涨近2%至39.7美元 [1] 行业事件驱动 - 2025云栖大会将于9月24日至26日举行 主题为"云智一体·碳硅共生" [1] - 大会三大主论坛将聚焦AI、云计算与产业应用趋势并发布核心技术及新产品 [1] - 华为上周公布昇腾AI芯片技术路线图 [1] 机构观点 - 中信证券持续看好以互联网为代表的AI算力需求 [1] - 国产算力在单卡性能及集群表现方面有望提升产品竞争力 [1] - 建议关注国产算力芯片行业、服务器领域及OCS光学器件供应环节 [1]
希捷科技、西部数据领涨美股!AI外溢还是泡沫迹象?
美股IPO· 2025-09-22 07:47
核心观点 - 传统硬件存储公司股价在AI基础设施建设需求推动下大幅上涨 希捷科技涨156% 西部数据涨137% 美光科技涨93% [1][3] - 华尔街对涨势存在分歧 多头认为是AI计算需求外溢效应 空头警告为市场泡沫迹象 [1][3][6] 存储设备制造商表现 - 希捷科技成为标普500指数最佳表现股票 涨幅达156% [1][3] - 西部数据涨幅137% 排名标普500第三 [1][3] - 美光科技涨幅93% 位列标普500第五 [1][3] - 公司专注开发训练大语言模型所需的海量数据存储解决方案 [4] - 美光的高带宽DRAM内存已成为AI计算的核心组件 [4] 行业背景与驱动因素 - AI基础设施投资持续涌入 大型科技公司每年在半导体、网络设备和数据中心电力方面投入数百亿美元 [3][4] - 硬盘驱动器技术从1950年代发展至今 存储容量从5MB提升至2TB 重量从2000多磅降至1.5磅以下 [4] - 支出浪潮推动英伟达和台积电市值突破万亿美元 [4] 估值与市场预期 - 西部数据年初市盈率不足6倍 希捷和美光约为10倍 均低于标普500指数23倍的预期市盈率 [4] - Benchmark Co分析师将希捷目标价上调至250美元 较221美元收盘价仍有13%上涨空间 [5] - 希捷交易价格比平均目标价高出20%以上 西部数据超出10%以上 美光略高于预期 [6] 相关行业表现 - 电力生产商Vistra Corp今年上涨53% 2024年已暴涨258% [8] - 芯片制造商博通市值达1.6万亿美元 [8] - 甲骨文成为标普500第十大市值公司 单日暴涨36% 估值创互联网泡沫以来新高 [9]
云上技术服务方案和实践
阿里云· 2025-09-22 05:42
**报告行业投资评级** - 该报告未明确提供行业投资评级 [1][18] **报告的核心观点** - 游戏行业已发展成融合技术、艺术与人文的庞大生态系统,技术革新与架构突破是产业飞跃的关键 [4] - 游戏开发与运维面临复杂性指数级增长,需系统化解决方案应对高效稳定架构、千万级玩家体验及数据价值挖掘等挑战 [4] - 阿里云提供全链条技术方案,覆盖游戏架构、网络优化、安全防护、数据管理及AI美术创新,助力行业构建稳定、安全且具创意的游戏世界 [5][16] **根据相关目录分别进行总结** 游戏架构 - 游戏分类基于运行平台(端游、主机、手游、页游、云游戏、VR/AR)和玩法类型(MMORPG、SLG、MOBA等),不同类别对架构设计、资源需求及网络延迟要求差异显著 [20][55][60] - 游戏架构涵盖系统架构(玩法逻辑与内容设计)、技术架构(服务端、客户端、数据处理及网络通信)和部署架构(全球分布式部署),需综合考虑延迟要求、数据合规性、扩展性及成本效益 [21][54][80][95] - MMORPG强调分布式服务器架构与全球低延迟同步 [101][105];SLG侧重集中部署与数据合规 [110][113];MOBA要求极低延迟与高实时交互 [117][120];放置经营类注重异步设计与经济系统稳定性 [124][126] 游戏网络 - 网络需满足实时性(MOBA延迟<100ms)、可靠性(99.99%可用性)及扩展性(分钟级扩容)三大基础特性 [127] - 节点选型策略基于用户区域分布:国内全局服延迟要求100ms以内(上海/杭州),海外全局服200ms以内(新加坡/香港/美西) [129][133] - 网络拓扑采用多活架构(同城双活+异地灾备)、分层设计(接入层-逻辑层-数据层)及弹性带宽预留(20%~30%冗余),结合全球加速(GA)、CEN组网及智能运维工具(Terraform)提升体验与运维效率 [135][136][139][143] 游戏安全 - 安全架构需应对三类挑战:业务主机直接暴露公网端口、集群暴露四层/七层接口 [27] - 防御体系包括高冗余水位防护、高可用容灾、全链路多重防护及可用性监控 [28] - 重保实践涵盖防护能力梳理、配置巡检、监控告警及应急预案演练 [29] 游戏下载 - 高可用架构采用多CDN厂商+主备源站、OSS源站高可用及CDN缓存优化方案 [30] - 安全防护聚焦OSS安全策略与防篡改机制 [30] - 运维监控通过客户端/服务端埋点日志及监控告警实现,容灾预案包括限流与质量预案,活动准备涉及CDN/OSS资源报备及预热 [31] 游戏数据库 - 灾难类型包括资源生命周期问题、实例误操作、错误配置及数据删除 [32] - 恢复原理分实例层级(整体恢复)和SQL层级(细粒度数据恢复) [33] - 规避方案涵盖账号/实例维度管控、权限限制、定期备份、云产品高频备份及跨地域灾备 [35][36] 游戏大数据 - 运营场景依赖实时湖仓架构(云原生或开源生态)及Flink等工具挖掘玩家行为数据 [38] - 常见问题包括Flink高频问题、数据备份及产品容灾能力 [39] 游戏美术 - AIGC可提升美术效率(通义系列辅助创意与个性化设计)但存在创造力局限、质量控制及版权问题 [42][45] - 美术设计阶段涵盖角色、场景、UI/UX、特效及后期合成 [40] 游戏内容审核 - 审核方法包括人工、自动化及混合式(人机协作),面临语境复杂性、模型偏见、对抗攻击等挑战 [46] - UGC安全审核需解决业务痛点并通过技术方案实现合规与效率提升 [47][50] 游戏行业展望 - 技术演进从"基建时代"(本地化到互联网化)到"智能运营时代"(云原生驱动),未来将进入"虚实共生时代"(全面云化、AI深度融合、UGC 3.0及元宇宙入口) [51][52]