市场指数表现 - 沪指午盘上涨0.33% [1] - 深成指午盘上涨1.34% [1] - 创业板指午盘上涨2.41% [1] - 两市超3000只个股下跌 [1] - 两市合计成交额1.73万亿元 [1] 行业板块表现 - AI芯片板块午盘上涨4.71% 炬芯科技 复旦微电 瑞芯微等近10只个股涨停 [3] - CPO等算力硬件股集体大涨 新易盛等多股创历史新高 [3] - 稀土永磁概念股表现活跃 北矿科技涨停 [3] - 地产股展开调整 深深房A跌停 [3] - 白酒板块午盘下跌1.29% 泸州老窖 山西汾酒等跌幅超3% [3] - 大金融集体回撤 银行保险跌幅居前 [3] - 煤炭 养鸡等板块表现疲软 [3] 宏观经济与行业数据 - 7月全社会用电量10226亿千瓦时 同比增长8.6% [3] - 国务院印发人工智能+行动意见 目标2027年新一代智能终端 智能体应用普及率超70% [3] - 北方稀土上半年营业收入188.66亿元 同比增长45.24% [3]

农业转型金融试点推进 - 中国人民银行在江西等五省市启动农业转型金融标准试用工作 宜春市被选为重点实施区域[1] - 创新"四个一"行动框架 包括一个重点项目库 一家第三方机构 一组创新产品和一批配套政策[1] - 截至2025年7月末 推动12个农业转型项目贷款落地 年碳减排量达6000吨[1] 工作机制构建 - 建立"双牵头+专班化"推进体系 由中国人民银行宜春市分行与宜春市政府办联合牵头[2] - 实行"周调度 月创新 季评估"工作节奏 与农业农村局建立信息共享机制[2] - 动态管理农业转型金融项目库 从全市农业重点项目库中筛选符合标准的企业[2] 碳核算评估体系 - 采用"自评估+第三方评估"并行模式 内部精选人员开展预评估[2] - 通过"白名单"方式推介第三方评估机构 联合赤道机构为3家企业制定《转型行动计划书》[2] - 精准核算项目碳排放量 为银行发放绿色贷款提供关键依据[2] 金融产品创新 - 创新"碳减排挂钩贷+"产品矩阵 将企业减排成效与融资条件深度绑定[3] - 在信贷准入 授信审批 利率定价等方面给予倾斜支持 利率最低至3.1%[1][3] - 累计投放3.73亿元转型贷款 覆盖农副食品加工 智慧农业 养鸡 油茶种植等领域[1][3] 政策支持措施 - 建立"银行+政府+第三方"联动培训机制 金融机构覆盖率达70%以上[3] - 配套支农支小再贷款资金 地方政府专项奖补资金和政策性担保增信等工具[3] - 通过银担联动机制解决抵押物不足问题 下调贷款利率13个基点[3] 减排成效 - 预计每年合计减少碳排放量近6000万吨 油茶园项目第一阶段减少30%化肥使用量和40%设备能耗[4] - 丰城海清禽业项目预计2026年末碳强度不高于1.3吨二氧化碳/吨鸡蛋[4] - 12家入库企业实现碳减排3.5万吨[4] 经济效益 - 企业完成碳减排目标可获得利率优惠 江西金雉食品节省融资成本12.7万元[5] - 畜禽粪污综合减排转型项目年产有机肥1.2万吨 年产值720万元[6] - 形成经济效益与环境效益双赢局面[5] 金融支持规模 - 累计发放农业转型贷款3.73亿元 较2024年末增加3.36亿元[6] - 对农业企业转型融资需求满足率达90%以上[6] - 推动全链条转型格局形成 涵盖种植养殖 加工和销售环节[6] 面临挑战 - 第三方碳核算费用5万-20万元 评估周期2-3个月 专业机构数量不足[7] - 部分县市财政贴息政策与再贷款政策衔接不畅 银行总行支持力度有限[7] - 环境信息披露进展缓慢 数据采集难度大 披露模板复杂[7] 未来工作计划 - 扩充项目储备 围绕低碳生产加工 畜禽粪污减排等转型路径摸排企业[8] - 对推进缓慢银行实行"一对一"辅导 扩大第三方评估范围[8] - 推动纳入支农再贷款支持范围 提高不良风险容忍度[8] - 简化披露流程 推动从鼓励性披露向强制性披露过渡[8]

养鸡概念板块整体表现 - 截至8月26日收盘，养鸡概念板块整体上涨2.87%，位居同花顺概念板块涨幅第二位 [1] - 板块内20只个股上涨，仅少数个股出现下跌 [1] - 板块单日获得主力资金净流入2.17亿元，显示资金关注度显著提升 [1] 个股涨跌表现 - 晓鸣股份以10.34%的涨幅领涨板块，天马科技和京基智农分别上涨8.15%和6.16% [1] - 金龙鱼、益客食品和双汇发展跌幅居前，分别下跌0.84%、0.25%和0.24% [1] - 温氏股份上涨3.07%，新希望上涨1.98%，圣农发展上涨4.63% [2][3] 资金流向分析 - 板块内14只个股获得主力资金净流入，其中8只个股净流入超千万元 [1] - 晓鸣股份获主力资金净流入7127.69万元，位居板块首位 [1] - 华统股份和天马科技分别获主力资金净流入4964.68万元和4757.34万元 [1] - 天康生物获主力资金净流入3589.30万元，新希望获净流入2754.69万元 [2] 资金流入比率 - 华统股份主力资金净流入率达12.51%，为板块最高 [2] - 广弘控股和晓鸣股份资金净流入率分别为11.56%和9.64% [2] - 天马科技资金净流入率为7.84%，天康生物为5.08% [2][3] 换手率表现 - 晓鸣股份换手率达24.77%，显示交易活跃度极高 [2] - 天马科技换手率为8.20%，华统股份为5.63% [2] - 湘佳股份换手率达10.61%，民和股份为6.41% [3]

市场整体表现 - 上证指数下跌0.39%至3868.38点 深证成指上涨0.26%至12473.17点 创业板指下跌0.75%至2742.13点 [3][4] - 沪深两市成交额2.68万亿元 较前日缩量4600亿元 [4] - 超2800只个股上涨 超2400只个股下跌 [6] 行业板块表现 - 养鸡猪肉板块活跃 傲农生物涨停 牧原股份 立华股份等跟涨 [7] - 游戏板块走强 三七互娱涨停 冰川网络涨超5% 巨人网络等跟涨 [8] - 消费电子板块大涨 歌尔股份 奋达科技等多股涨停 立讯精密涨超6% [8] - 医疗服务 稀土永磁 PEEK材料等板块跌幅居前 [7] 资金流向 - 主力资金净流入计算机 电子 基础化工 机械设备 传媒等板块 [10] - 主力资金净流出医药生物 有色金属 银行 国防军工 房地产等板块 [10] - 拓维信息获净流入17.86亿元 歌尔股份获净流入12.74亿元 利欧股份获净流入11.92亿元 [11] - 北方稀土遭净流出45.94亿元 包钢股份遭净流出22.87亿元 新易盛遭净流出12.80亿元 [12] 机构观点 - 市场面临解套盘压力 成交量接近历史高位 中报披露期投资者回避业绩不明朗个股 [13] - 市场做多热情高涨 量价配合合理 短期大幅震荡属牛市特征 应注重把握时点而非预判点位 [13]

市场整体表现 - 全市场超2800只个股上涨 [1][5] - 沪深两市全天成交额2.68万亿元 较上个交易日缩量逾4600亿元 [3] - 沪指跌0.39%至3868.38点 深成指涨0.26%至12473.17点 创业板指跌0.75%至2742.13点 [2][3] 行业板块表现 - 养鸡与猪肉概念表现活跃 傲农生物涨停 牧原股份等跟涨 [6] - 游戏板块走强 三七互娱涨停 冰川网络涨超5% [6] - 消费电子板块大涨 歌尔股份等多股涨停 立讯精密涨超6% [7] - 医疗服务、稀土永磁、创新药等板块跌幅居前 [6] 资金流向 - 主力资金净流入计算机、电子、基础化工等板块 [8] - 主力资金净流出医药生物、有色金属、银行等板块 [8] - 拓维信息获净流入17.86亿元 歌尔股份获净流入12.74亿元 [8] - 北方稀土遭抛售45.94亿元 包钢股份遭抛售22.87亿元 [8] 机构观点 - 金元证券指出市场面临解套盘压力 成交量接近历史最高水平难持续 [9] - 中泰证券认为市场做多热情高涨 量价配合合理 短期震荡属牛市特征 [9]

养鸡概念板块表现 - 截至8月13日收盘，养鸡概念板块下跌0.44%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内晓鸣股份、民和股份、春雪食品跌幅居前，跌幅分别为3.38%、2.90%、1.51% [1][3] - 股价上涨的有5只，涨幅居前的有金龙鱼、益客食品、双汇发展，分别上涨2.64%、1.28%、1.21% [1][3] 资金流动情况 - 养鸡概念板块获主力资金净流出2.21亿元 [2] - 19股获主力资金净流出，9股主力资金净流出超千万元 [2] - 净流出资金居首的是唐人神，主力资金净流出3632.73万元 [2] - 巨星农牧、温氏股份、天马科技主力资金分别净流出3417.89万元、3005.40万元、2345.22万元 [2] - 主力资金净流入居前的概念股有金龙鱼、益客食品、罗牛山，分别净流入3341.09万元、670.02万元、265.71万元 [2][3] 其他概念板块表现 - 兵装重组概念涨幅居首，上涨5.58% [2] - 液冷服务器、PEEK材料、共封装光学(CPO)分别上涨3.24%、2.84%、2.83% [2] - 中韩自贸区、数字水印、自由贸易港跌幅分别为0.98%、0.58%、0.48% [2]

宏观新闻 - 财政部等三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》，对单笔5万元以下消费及重点领域消费给予财政贴息，单笔5万元以上以5万元为上限贴息 [2] - 九部门印发《服务业经营主体贷款贴息政策实施方案》，对符合条件的贷款进行贴息，年贴息比例1个百分点，单户最高贴息贷款规模100万元 [2][5] - 美国7月CPI环比上升0.2%，同比涨幅2.7%，低于市场预期的2.8% [1][3] - 商务部对原产于加拿大和日本的卤化丁基橡胶实施临时反倾销措施，要求进口商提供保证金 [3] - 商务部对原产于加拿大的进口豌豆淀粉进行反倾销立案调查 [3] 行业新闻 - 全国数标委征求数据基础设施技术文件意见，要求算力设施支持多元异构算力安全协同 [4] - 干法锂电池隔膜骨干生产企业达成价格自律、暂停扩产等五项共识 [6] - 国家发展改革委举办推进低空经济高质量发展专题培训 [6] - 欧佩克月报维持2025年全球原油需求增速预期129万桶/日，上调2026年预期至138万桶/日 [6] - 苏州市人工智能（太湖）算力中心正式投用，计划总投资超20亿元，提供8000P算力 [6] - 中国创新药市场规模2000-3000亿元，未来出海机会有望增多 [6] - 脑机接口产业联盟发布报告，预计产业生态将不断繁荣 [7] - 消费级DDR4供应紧张，七月合约价飙涨60-85% [23] - 山东白羽鸡苗价格一个月暴涨超300%，毛鸡价格上涨15% [24][25] - AI算力需求推动电源技术演进，预计2030年AIDC电力设备市场规模达74GW [26] 公司新闻 - 中国恒大将于8月25日从港交所退市 [1][8] - 中国联通上半年营业收入突破2000亿元，同比增长1.5%，拟每10股派发现金股利1.112元 [8] - 贵州茅台上半年净利润454.03亿元，同比增长8.89% [9] - 金龙鱼上半年净利润同比增长60% [9] - 臻镭科技上半年净利润同比增长1007% [9] - 赣锋锂业与LAR整合PPGS锂盐湖项目，拟开发年产15万吨LCE锂产品产线 [10] - *ST华微无法完成资金占用整改，股票停牌 [11] - 四方精创控股股东拟减持不超过2.25%股份 [12] - 广立微收购LUCEDA NV 100%股权 [13] - 金橙子拟购买萨米特55%股权，股票将复牌 [14] - ST峡创撤销其他风险警示，证券简称变更为"海峡创新" [15] - 寒武纪澄清网传大量载板订单为不实信息 [15] - 恒信东方因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案 [15] - 白云机场与中免集团签订T3航站楼出境免税项目经营合作合同 [16] 市场表现 - 美股三大指数均涨超1%，纳指涨1.39%，标普500指数涨1.13%，道指涨1.1%，纳指和标普500指数创历史新高 [17] - 大型科技股普涨，Meta总市值逼近2万亿美元，Meta和英伟达创收盘新高 [17] - 国际原油期货结算价收跌，WTI原油期货9月合约跌1.24%，布伦特原油期货10月合约跌0.77% [18] - COMEX黄金期货跌0.15%，报3399.6美元/盎司；COMEX白银期货涨0.44%，报37.955美元/盎司 [19] 投资机会 - 中国构建国际最大规模原子量子计算系统，实现2024个原子的无缺陷二维和三维原子阵列 [21] - 量子计算产业迎关键拐点，2024年全球规模突破50亿美元，2024-2030年CAGR达87.6% [22] - 量子计算在金融、能源、物流领域潜在市场价值可能超两千亿美元 [22]

养鸡 - 7月初白羽鸡毛鸡价格跌破3元/斤，8月最高飙升至3.7元/斤，鸡苗价格从1.5元/只涨至4.2元/只，山东鸡苗价格一个多月上涨300% [1] - 上半年祖代肉种鸡更新量同比下降36.72%，将影响7个月后父母代肉种鸡和14个月后商品代白羽肉鸡供给 [1] - 高温导致雏鸡存活率下降15%，40-60日龄在栏鸡数量环比减少8%，8月补栏对应国庆前出栏 [1] 华为产业链 - 华为发布AI推理创新技术UCM，可扩大推理上下文窗口，降低每Token推理成本，计划2025年9月开源 [2] - UCM技术通过优化KV Cache记忆数据管理解决HBM资源不足导致的推理体验下降问题 [2] - 该技术发布正值AI产业从追求模型能力转向追求推理体验最优化的关键节点 [2] 消费金融 - 财政部等部门实施个人消费贷款贴息政策与服务业经营主体贷款贴息政策 [3] - 政策覆盖餐饮住宿、健康、养老等8类消费领域，通过1%贷款贴息有望增加百亿级消费动力 [3] - 政策从供需两端发力提振消费，餐饮住宿、消费金融公司和信贷金融机构将受益 [3] 量子通信 - 中国科学技术大学团队利用AI技术在60毫秒内构建2024个原子的无缺陷二维和三维原子阵列 [4] - 该方法刷新了中性原子体系无缺陷原子阵列规模的世界纪录 [4] - 研究成果为大规模中性原子量子计算奠定关键技术基础 [4] 宏观行业新闻 - 九部门印发《服务业经营主体贷款贴息政策实施方案》 [5] - 三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》 [6] - 商务部对加拿大进口豌豆淀粉进行反倾销调查 [6] - 发改委举办推进低空经济高质量发展专题培训 [6] - 中国信通院发布《脑机接口技术与应用研究报告（2025年）》 [6] - 干法锂电池隔膜企业就行业反内卷达成共识 [6] - 广州加强区块链、人工智能等数字服务机构招商引资 [6] 行情回顾 - 国产芯片、AI芯片、液冷服务器、新疆概念、脑科学、光通信、机器人、东数西算/算力、雅江电站、房地产、大消费、军工、RWA、医药、资产重组、ST股等板块表现活跃 [8][9][10][11][12]

人形机器人及具身智能产业发展 - 我国工业机器人产量和装机量连续多年全球第一 人形机器人发展领跑全球 [1] - 杭州市发改委起草《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例（草案）》并公开征求意见 拟将产业纳入全市政策支持框架 [1][13] - 本体厂商持续取得订单突破 宇树完成IPO辅导备案 行业资本化进程加速 [2] - DeepSeek人工智能公司推动通用机器人大模型发展 助力人形机器人实现具身智能 [2] - 能科科技聚焦具身智能机器人训推服务 夏厦精密供应精密齿轮、减速机及丝杠产品于国内外知名机器人 [2] - 诺力股份与浙江大学联合研制首款具身智能化工取样机器人 天娱数科上线空间智能平台Behavision2.0赋能行业 [13] 量子计算技术突破与商业化进展 - 中国科学技术大学团队利用AI技术构建2024个原子的无缺陷二维和三维原子阵列 刷新世界纪录 [3] - 量子计算产业迎关键拐点 从实验室研发向专用量子计算机应用过渡 [4] - 2024年全球量子计算产业规模突破50亿美元 2024-2030年CAGR达87.6% [4] - 40%量子计算企业有望在2025年实现25%以上营收增长 [4] - 量子比特数量达千比特级 门保真度突破99% 相干时间延长至毫秒级 [4] - 超导路线占据主导地位 金融、能源、物流领域潜在市场价值超两千亿美元 [4] - 复旦复华与本源量子达成战略合作 科华数据为苏州大学提供量子计算云平台算力服务 [5] 存储器市场供需与价格变动 - 消费级DDR4供应紧张 七月合约价飙涨60~85% 第三季合约价上修至季增85%-90% [6] - 供需失衡主因工控、网通、电视等终端需求旺盛 供给排序落后于PC与Server应用 [6] - 大为股份子公司DDR4及LPDDR4X产品通过瑞芯微、晶晨半导体等平台认证 盈方微主营存储芯片等电子元器件分销 [6] 白羽鸡产业链价格波动与供应格局 - 山东白羽鸡苗价格一个月暴涨超300% 从1.5元/只涨至4.2元/只 [7] - 毛鸡价格从7月初跌破3元/斤升至8月最高3.7元/斤 [7] - 海外禽流感频发导致祖代引种受限 2025年1-3月祖代鸡更新量约21.8万套同比减少42% [7] - 民和股份现有商品代雏鸡产能超3亿羽 湘佳股份主营种禽繁育及家禽销售 [8] AI算力需求推动电源技术演进 - AI需求迭代激活AIDC电源技术向高效率、高密度、高稳定性发展 [9] - 2025-2030年全球新增AI算力负载预计为9.7/15.9/20.2/22.3/23.4/24.6GW [9] - 配套电力设备需求年均增速20% 2030年干式变压器、中低压开关柜等市场空间达85/341/41/380/239亿元 [9] - 欧陆通推出3200W钛金M-CRPS服务器电源及浸没式液冷解决方案 中恒电气HVDC产品应用于大型数据中心 麦格米特推出800V/570kW Side Rack方案 [10] 充电桩基础设施建设与投资机遇 - 城市充电网络创新论坛将于8月14日举办 聚焦超充网络智能体及大功率模块应用 [10] - 全国常住人口300万以上城市公桩保有量预计2024年底达约300万台 [11] - 充电设备投资额预计达1200亿元 整体投资规模有望达2000亿元 [11] - 泰嘉股份生产户用直流充电桩和快充模块 盛弘股份拥有全系列充电桩产品并为小桔充电供应商 奥特迅研发兆瓦级超充堆技术 [12]

券商及大金融板块表现 - 券商板块走强 国盛金控开盘后直线涨停 汇金股份 哈投股份 天利科技涨超5% 湘财股份 广发证券 中银证券 信达证券 华鑫股份跟涨 [1] - 银行股活跃 农业银行盘中涨超1%续创历史新高 光大银行 邮储银行 兴业银行 民生银行 重庆银行跟涨 [3] - 上交所融资余额报10217.92亿元较前一交易日增加90.72亿元 深交所融资余额报9838.97亿元较前一交易日增加76.64亿元 两市合计20056.89亿元较前一交易日增加167.36亿元 时隔十年重回2万亿元之上 [3] - 富时中国A50指数期货涨幅扩大至逾1% [5] 脑机接口及医疗器械板块动态 - 脑机接口概念异动拉升 麒盛科技直线涨停 伟思医疗 三博脑科 诚益通 翔宇医疗 创新医疗等跟涨 [7][8] - 七部门发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》 提出到2027年脑机接口关键技术取得突破 产业规模不断壮大 打造2至3个产业发展集聚区 [10] - 医疗器械概念板块短线拉升 三鑫医疗涨停 赛诺医疗涨超10% 迈普医学 阳普医疗 融捷健康 世嘉科技 正海生物等跟涨 [10] - 高层明确提出"反内卷"和"集采优化不再唯低价论"原则 支持创新药械产业发展 医疗器械板块估值和业绩有望迎来修复 [10] 农业及消费板块走势 - 养鸡板块走高 晓鸣股份涨幅超10% 民和股份上涨逾6% 益生股份 圣农发展等跟涨 因鸡肉市场需求回暖叠加养殖成本下降 [10] - 港股乳制品股走强 澳亚集团一度大涨逾30% 中国圣牧涨超11% 现代牧业 优然牧业涨近8% 原生态牧业涨4% 蒙牛乳业跟涨 [11][12] - 中国乳制品行业正从"规模扩张"向"价值提升"战略转型 奶酪 黄油等固体乳制品成为推动餐饮业创新和健康食品发展的重要力量 [12] 科技及医药板块异动 - 港股大型科网股普遍下挫 阿里巴巴 百度集团等跌逾1% [6] - 医药股持续活跃 复星医药涨近6% [6] - 锂矿股回调 天齐锂业跌超5% 赣锋锂业跌近4% [6] - 晶泰控股盘中涨近6% 预计2025年中期综合收益不少于5亿元较2024年同期1.03亿元增长至少387% 预期扭亏为盈从净亏损12.38亿元转为纯利不少于5000万元 [12] 其他板块表现 - A股建筑板块 CPO 光芯片等涨幅居前 [1] - 稀土 盐湖提锂等板块跌幅居前 [1]