养鸡 - 7月初白羽鸡毛鸡价格跌破3元/斤，8月最高飙升至3.7元/斤，鸡苗价格从1.5元/只涨至4.2元/只，山东鸡苗价格一个多月上涨300% [1] - 上半年祖代肉种鸡更新量同比下降36.72%，将影响7个月后父母代肉种鸡和14个月后商品代白羽肉鸡供给 [1] - 高温导致雏鸡存活率下降15%，40-60日龄在栏鸡数量环比减少8%，8月补栏对应国庆前出栏 [1] 华为产业链 - 华为发布AI推理创新技术UCM，可扩大推理上下文窗口，降低每Token推理成本，计划2025年9月开源 [2] - UCM技术通过优化KV Cache记忆数据管理解决HBM资源不足导致的推理体验下降问题 [2] - 该技术发布正值AI产业从追求模型能力转向追求推理体验最优化的关键节点 [2] 消费金融 - 财政部等部门实施个人消费贷款贴息政策与服务业经营主体贷款贴息政策 [3] - 政策覆盖餐饮住宿、健康、养老等8类消费领域，通过1%贷款贴息有望增加百亿级消费动力 [3] - 政策从供需两端发力提振消费，餐饮住宿、消费金融公司和信贷金融机构将受益 [3] 量子通信 - 中国科学技术大学团队利用AI技术在60毫秒内构建2024个原子的无缺陷二维和三维原子阵列 [4] - 该方法刷新了中性原子体系无缺陷原子阵列规模的世界纪录 [4] - 研究成果为大规模中性原子量子计算奠定关键技术基础 [4] 宏观行业新闻 - 九部门印发《服务业经营主体贷款贴息政策实施方案》 [5] - 三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》 [6] - 商务部对加拿大进口豌豆淀粉进行反倾销调查 [6] - 发改委举办推进低空经济高质量发展专题培训 [6] - 中国信通院发布《脑机接口技术与应用研究报告（2025年）》 [6] - 干法锂电池隔膜企业就行业反内卷达成共识 [6] - 广州加强区块链、人工智能等数字服务机构招商引资 [6] 行情回顾 - 国产芯片、AI芯片、液冷服务器、新疆概念、脑科学、光通信、机器人、东数西算/算力、雅江电站、房地产、大消费、军工、RWA、医药、资产重组、ST股等板块表现活跃 [8][9][10][11][12]