AI - 三维天地的AI应用平台SunwayLink已有订单落地 [1] - 霍莱沃正在开展AI+CAE的研发 [1] 大基建 - 中钢天源参与雅鲁藏布江水电站施工所用原材料检测业务 [1] - 冰轮环境在大型水电工程大坝混凝土冷却领域拥有成熟技术 [1] - 西宁特钢自2020年起在西藏设立全资公司开展销售业务 [1] - 中材国际与西藏水泥建材企业保持良好合作 [1] 机器人 - 龙旗科技参与智元机器人B轮融资 [1] - 乔锋智能的数控机床产品可应用于机器人零部件制造 [1] - 豪鹏科技已进入多家服务型机器人、陪伴机器人、四足机器狗、人形机器人客户供应链 [1] 其他 - 中国稀土正在推动圣功寨和肥田稀土矿探转采工作 [1] - 飞荣达已通过英伟达供应商资格认证但尚未批量交货 [1] - 字节跳动旗下火山引擎可能推出全新数字人平台 [1] - 华菱钢铁认为钢铁行业供给端或将持续收缩 [1] - 中国平安积极研究香港市场稳定币相关行业监管变化 [1] - 瑞达期货未进行稳定币交易清算系统的研发 [1] - 水井坊已在部分区域市场试点推出38度以下产品 [1] - 吉宏股份的QSR食品包装客户包括瑞幸、肯德基、麦当劳、海底捞等 [1] - 金陵体育为贵州村超主赛场提供足球门 [1]

超级水电工程炒作 - 超级水电工程落地引发A股市场对水泥、爆破、设备安装商及中字头施工方的集中炒作 [1] - 建材ETF表现尤为突出，三只建材ETF（包括规模最大的159745）全部涨停，溢价超2个百分点 [1] - 市场情绪高涨带动大量无关股票上涨，反映对大基建预期的短期不确定性 [1] 市场情绪与资金动向 - 融资余额上周四突破1.89万亿，连续9天净买入后，上周五净卖出20亿，但周末政策利好（工信部十大行业稳增长方案、超级水电工程）推动商品和股票板块集体反弹 [2] - Wind全A指数突破5500点关键阻力位（招商策略团队指出5400点为密集成交区），收盘达5550点，显示赚钱效应强化可能吸引增量资金 [4][6] - 当前市场情绪处于“一点就着”阶段，结构性机会明确，但需避免追逐热点，建议均衡配置 [3][8][9] 国家队资金动向 - 汇金二季度买入9只宽基ETF，规模合计2100亿，主要为4月救市资金，且未减持 [12][13][14] - 同期宽基ETF净流入414亿，剔除国家队资金后，其他主体净卖出约1700亿，资金可能转向港股、行业ETF或个股 [15][16] 港股与AH溢价 - AH溢价率降至125，创2020年6月以来新低，短期可能触发市场回调，但中长期中枢或下移 [17][18][20] - 部分机构赎回的宽基ETF资金转为南向净买入，推动港股反弹 [21] 债券市场观点 - 低利率环境是宏观主线，支撑股市结构性行情和债市表现，卖方机构过度唱空行为缺乏实质依据 [22][23] 其他市场热点 - 二季报显示国家队未减持，反驳市场关于“国家队止盈”的猜测 [12][14] - 5月初观点重申：市场赚钱效应扩散增强股市对居民资金的吸引力 [10]

雅鲁藏布江水电站项目 - 项目总投资1.2万亿元人民币，建设5个大坝形成梯级电站，装机容量6000万-8100万千瓦（相当于3个三峡电站）[1] - 预计年发电量3000亿度，年售电收入750亿元，每年为西藏贡献超200亿元财政收入[1] - 项目具有战略意义，涉及能源安全、生态保护及地缘政治竞争，可能为"藏水入疆"计划铺路[1] 工程机械行业机遇 - 国盛证券测算显示1.2万亿元总投资中15%为装备投资，对应1800亿元工程机械需求[5] - 水电站主要使用中大吨位设备，净利率假设10%则利润空间达180亿元，远超四大主机厂2024年国内利润总和（40亿元）[5][6] - 三一重工、柳工等企业已深度参与，提供电动挖掘机、装载机等成套设备[2][4][5] 行业数据与趋势 - 2024年三一重工、徐工机械、中联重科、柳工四家国内收入合计不足1200亿元，雅江项目需求显著高于当前规模[5] - 工程机械行业复苏信号显现，包括电动化转型（如柳工电动装载机）、国四标准切换等热点[11][15] - 挖掘机出口数据同比大涨70%，但内销连续13个月下滑，行业周期转折点受关注[12][14] 企业动态 - 柳工为雅江项目提供双轮铣、振冲碎石桩机等核心设备，电动化产品已提前投入施工[4][5] - 三一重工电动化设备（挖掘机、自卸车等）成套亮相开工仪式[2] - 头部企业新能源布局加速，如徐工机械副总裁呼吁支持工程机械新能源化[15]

市场指数表现 - 上证指数报收3559.79点，上涨0.72%，创年内新高 [1] - 深证成指报收11007.49点，上涨0.86%，创业板指报收2296.88点，上涨0.87% [1] - 北证50指数表现突出，上涨2.38%至1452.34点 [2] - 万得全A指数上涨0.92%至5549.68点，中证500指数上涨1.01%至6161.31点 [2] 市场交易情况 - 沪深两市全天成交额达1.7万亿元，较前一交易日放量1289亿元 [2] - 超4000只个股上涨，130只个股涨停 [2] 资金流向 - 主力资金净流入Wind主题行业中的电工电网、基本金属、工业机械、化工原料及建材指数 [3] - 主力资金净流出银行、软件、通信设备、互联网及电脑硬件指数 [3] 板块表现 - 大基建相关板块集体爆发，水泥制造指数上涨10.03%，水利水电建设指数上涨8.70%，西部大基建指数上涨7.70% [4] - 科技类板块表现疲弱，稳定币指数下跌1.41%，光模块(CPO)指数下跌1.17%，Kimi指数下跌1.69% [4] 个股表现 - 建材板块多只个股涨停，包括金隅集团(10.19%)、青松建化(10.08%)、万年青(10.07%)等12只水泥股 [5][6] - 雅江水电站概念股集体爆发，17只相关股票涨停，包括筑博设计(20.03%)、深水规院(20.00%)、中国电建(10.04%)等 [6][7] 重大事件驱动 - 西藏雅鲁藏布江下游水电工程于7月19日正式开工，总投资1.2万亿元，建设5座梯级电站，电力以外送消纳为主 [7]

港股异常交易事件 - 东方电气出现异常成交 以119.9港元/股成交400股 较前一笔19.32港元暴涨520% [1] - 该股盘中一度飙涨703.62%创历史最大波动 午盘涨幅收窄至77.28%报26.45港元 [1] - 市场分析认为可能是交易员误将19.9港元买入价输入为119.9港元 [1] 创新药基金表现 - 年内诞生3只主动权益翻倍基全部来自创新药板块 长城医药产业精选以119.66%回报领跑 [1] - 永赢医药创新智选和中银港股通医药年内回报分别达106.37%和105.43% [1] 基金经理持仓变动 - 易方达张坤二季度保持股票仓位稳定 调整消费和科技行业结构 [1] - 易方达蓝筹精选前十大重仓股为腾讯控股 五粮液 泸州老窖 贵州茅台 山西汾酒 阿里巴巴-W 京东健康 百胜中国 中国海洋石油 顺丰控股 [1] - 京东健康和顺丰控股新进前十大 洋河股份和美团-W退出 [1] 新股发行情况 - 年内累计53只新股首发募资563.72亿元 单家平均募集10.64亿元 [2] - 募资超10亿元公司11家 其中超百亿元1家 5-10亿元23家 5亿元以下19家 [2] - 按板块统计沪市主板募资301.06亿元 深市主板43.78亿元 创业板120.25亿元 科创板79.01亿元 北交所19.63亿元 [2] 全社会用电量数据 - 6月份全社会用电量8670亿千瓦时同比增长5.4% 其中第一产业增4.9% 第二产业增3.2% 第三产业增9.0% 城乡居民生活用电增10.8% [2] - 1-6月累计用电量48418亿千瓦时同比增长3.7% 规模以上工业发电量45371亿千瓦时 [2] - 分产业看第一产业用电量676亿千瓦时增8.7% 第二产业31485亿千瓦时增2.4% 第三产业9164亿千瓦时增7.1% 城乡居民生活7093亿千瓦时增4.9% [2] TDI价格变动 - 7月21日TDI市场均价1.59万元/吨 较7月18日上涨1012元/吨涨幅6.79% [3] - 7月内连续5个工作日上涨 月内每吨价格上涨超3900元 年内涨幅23% 同比涨幅20% [3] 公司高管变更 - 中国稀土法定代表人董事长变更为郭良金 原为杨国安 [3] - 李可东正式履职太平财险董事长 同时担任太平养老保险董事长 [5] 企业融资动态 - 协鑫光电完成C2轮近2亿元融资 由信达资产和赛富基金投资 [5] - 中信银行拟发行50亿美元中期票据计划 预计7月22日生效 [6] - 贵州百灵拟向银行申请不超过9.2亿元贷款 期限不超过2年 [7] - 三友化工获批发行不超过9亿元科技创新公司债券 注册有效期24个月 [8] 上市公司业绩预告 - 长盈通预计上半年净利润2612-3192万元同比增长72.12%-110.33% 营业收入1.73-2.11亿元增26.35%-54.43% [9] - 国电电力上半年发电量2060.26亿千瓦时同比下降3.61% 上网电量1958.01亿千瓦时降3.53% [10] - 晶合集成预计上半年净利润2.6-3.9亿元同比增长39.04%-108.55% 营业收入50.7-53.2亿元增15.29%-20.97% [11] - 海通发展上半年净利润8686.61万元同比下降64.14% 营业收入18亿元同比增长6.74% [12] 证券市场表现 - 沪指和创业板指双双创年内新高 沪深两市成交额1.7万亿元较上日放量1289亿元 [13] - 全市场超4000只个股上涨 逾百股涨停 热点集中在大基建方向 [13] - 水泥建材钢铁特高压等板块涨幅居前 跨境支付银行等板块跌幅居前 [13]

市场表现 - A股三大指数集体上涨 上证指数涨0.72%至3559.79点 创年内新高 深证成指涨0.86%至11007.49点 突破11000点关口 创业板指涨0.87%至2296.88点 [1][2] - 沪深两市成交额达1.7万亿元 较前一交易日增加1289亿元 全市场超4000只个股上涨 逾百股涨停 [2] 板块动态 - 雅下水电概念板块领涨 涨幅达12.52% 工程机械板块涨9% 水泥概念板块涨6.85% [4][5] - 大基建板块集体爆发 中国电建 高争民爆 保利联合等多股涨停 [5] - 机器人概念股活跃 上纬新材 金发科技 雪龙集团等超20股涨停 [6] - 银行 教育板块表现低迷 [4] 资金流向 - 主力资金净流入电网设备 证券 有色金属等板块 [8] - 宁德时代获主力净流入11.68亿元 中际旭创获8.73亿元 C华新获8.13亿元 [9] - 东方财富遭主力净流出10.60亿元 药明康德遭7.83亿元 四方精创遭7.47亿元 [10] 机构观点 - 银河证券认为市场短期将维持震荡格局 中报披露期建议把握业绩确定性强的配置机会 中长期看好A股上行趋势 [12] - 博星证券指出人形机器人板块资金活跃度不高 反弹面临压力 [12]

市场表现 - 沪深两市全天成交额达1.7万亿元，较上个交易日放量1289亿元 [1][2] - 全市场超4000只个股上涨，逾百股涨停 [1][2] - 上证指数涨0.72%至3559.79点，创年内新高 [1][2] - 深证成指涨0.86%至11007.49点，突破11000点整数关口 [1][2] - 创业板指涨0.87%至2296.88点 [1][2] 板块涨跌 - 雅下水电概念股全线爆发，板块涨幅达12.52%，12只个股涨停 [4][5] - 工程机械板块涨9.00%，10只个股涨停 [5] - 民爆概念板块涨8.51%，13只个股涨停 [5] - 水泥概念板块涨6.85%，17只个股涨停 [5] - 建筑材料板块涨45.13%，21只个股涨停 [5] - 银行、教育板块表现低迷 [4] 个股表现 - 大基建板块集体爆发，中国电建、高争民爆、保利联合等多股涨停 [6] - 机器人概念股活跃，上纬新材、金发科技、雪龙集团等超20股涨停 [6] - 宁德时代获主力资金净流入11.68亿元 [8] - 中际旭创获主力资金净流入8.73亿元 [8] - C华新获主力资金净流入8.13亿元 [8] - 东方财富遭主力资金净流出10.60亿元 [9] - 药明康德遭主力资金净流出7.83亿元 [9] - 四方精创遭主力资金净流出7.47亿元 [9] 资金流向 - 主力资金净流入电网设备、证券、有色金属等板块 [7] - 主力资金净流出计算机、银行、通信等板块 [7] 机构观点 - 博星证券认为人形机器人板块资金活跃度不高，反弹面临前期密集带压力 [10] - 国泰海通指出经济基本面整体向好，政策双向发力支撑市场，资金呈结构性流动，金融行情未结束，后市关注成长题材轮动 [10] - 银河证券表示短期市场有望维持震荡格局，中报披露期应把握业绩确定性较强的配置机会，中长期A股市场上行趋势不改 [10]

市场表现 - 市场全天高开高走 沪指和创业板指双双创年内新高 [1] - 沪深两市全天成交额达1.7万亿 较上个交易日放量1289亿 [1] - 沪指涨0.72% 深成指涨0.86% 创业板指涨0.87% [2] 板块表现 - 大基建方向表现强势 水泥、建材等板块领涨 海螺水泥等多股涨停 [1] - 特高压、电网概念股活跃 国电南自等涨停 [1] - 机器人概念股维持强势 长盛轴承20CM涨停 [1] - 水泥、建筑材料、钢铁、特高压等板块涨幅居前 [1] - 跨境支付、银行、智谱AI、光刻机等板块跌幅居前 [1] 个股表现 - 全市场超4000只个股上涨 逾百股涨停 [1]

市场表现 - 沪指上涨0.72% 创业板指上涨0.87% 双双创年内新高 [1] - 沪深两市全天成交额达1.7万亿元 较前一交易日放量1289亿元 [1] - 全市场超4000只个股上涨 逾百股涨停 [1] 行业板块 - 大基建方向集体爆发 水泥及建材板块领涨 海螺水泥等多股涨停 [1] - 特高压与电网概念股表现活跃 国电南自等涨停 [1] - 机器人概念股维持强势 长盛轴承20CM涨停 [1] - 跨境支付、银行、智谱AI及光刻机等板块跌幅居前 [1]

市场表现 - 沪深两市成交额1.57万亿，较上个交易日放量317亿 [1] - 稀土永磁、锂矿、有色金属、煤炭等板块涨幅居前 [1] - 游戏、光伏、CPO、消费电子等板块跌幅居前 [1] - 沪指创年内收盘新高，创业板指创年内新高后回落 [2] AI算力板块 - Meta将投资数千亿美元建设大型数据中心 [1] - OpenAI宣布将在ChatGPT中推出通用型AI智能体 [1] - 英伟达恢复向中国销售H20并推出合规GPU [1] - 建议关注北美算力链核心标的、外溢需求公司、上游紧缺环节、1.6T光模块及CPO产业链、国产算力链 [1] - 大模型迭代推动产业向通用人工智能方向发展，建议关注AI端侧芯片、模组等产业链 [1] 水电与基建行业 - 中国正式启动雅鲁藏布江下游水电超级工程建设 [2] - 民爆行业生产总值从2015年273亿元增长到2024年416.95亿元，年均增长约5% [2] - 三峡水运新通道等国家级基建项目持续推进 [2] - "一带一路"出海机遇推动龙头企业通过收并购强化规模优势 [2] 投资建议 - 建议围绕泛科技及安全方向布局 [2] - 稳定币、大基建及传统行业反内卷等热点方向中线持续看好 [2]