财务业绩 - 2025上半年度营业收入863,112,643.06元 [3] - 归属于上市公司股东的净利润229,656,927.58元 [3] - 扣除非经常性损益的净利润166,174,897.97元 [3] - 第二季度营业收入环比第一季度增长86.68% [8] 收入构成 - 化妆品类收入624,817,700元，占营业收入72.39% [8] - 医疗器械类收入238,294,500元，占营业收入27.61% [8] 产品与研发 - 累计获批3个二类医疗器械注册证 [2] - 在售医疗器械产品包括8种敷料及修复液/喷雾 [4] - 在研项目详见2025年半年度报告第三节 [9] 渠道与销售 - 线下收入环比增长，渠道优化与价格梳理见效 [3] - 京东平台销售同比增长亮眼，因深化合作及新增营销活动 [6] - 医疗器械毛利率上升因线下经销模式优化及价格上涨 [8] 公司治理与股权 - 无限售条件股份77,529,400股，占总股本14.91% [8] - 旗下有2家全资子公司 [8] - 哈三联及董监高均未减持股份 [7][8] 资本运作 - 募投项目全部完成，募集资金账户已注销 [2][3] - 暂无股份回购计划 [5] - 自有资金充足，暂无融资计划 [9]

公司治理与股东会决议 - 2025年第二次临时股东会于8月25日召开 审议通过关于取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订公司章程的特别决议议案 该议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过 [5][7] - 股东会由董事会召集 董事长崔东旭主持 采用现场及网络投票方式 符合公司法及公司章程规定 [5] - 全体8名董事及3名监事均出席会议 董事会秘书及部分高管列席 [6] 董事会决议与审议事项 - 第七届董事会第十八次会议于8月25日召开 全体8名董事参与表决 审议通过8项议案 [11][12][13] - 审议通过2025年半年度报告及对兵工财务公司的风险持续评估报告 后者涉及关联交易 5名关联董事回避表决 [13][15] - 通过修订募集资金管理办法、关联交易决策制度及信息披露制度等议案 其中两项制度修订需提交股东会审议 [18][23] - 通过"提质增效重回报"行动方案评估报告及使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案 [16][21] 募集资金使用与增资安排 - 公司向特定对象发行A股股票募集资金净额10.09亿元 其中3.918亿元将用于向全资子公司西光防务增资实施精确制导产品数字化研发制造能力建设项目 [27][29] - 增资价格为每1元注册资本对应1.8877元 其中2.08亿元计入实收资本 1.84亿元计入资本公积 增资后西光防务注册资本由7亿元增至9.08亿元 仍为公司全资子公司 [29][32] - 西光防务主营专用设备制造及光学仪器业务 最近一期经审计净资产13.21亿元 信用状况良好 [29][32][33] - 增资事项已获董事会全票通过 保荐人中信证券认为符合募集资金监管规则 无异议 [27][29][38] 财务与经营状况披露 - 半年度报告未经审计 董事会保证内容真实准确完整 利润分配预案未提出现金分红或转增股本方案 [2][3] - 公司未报告控股股东变更、债券存续及重大经营变化事项 [3]

募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金净额为人民币9.78亿元，其中发行费用为0.98亿元，实际募集资金金额为10.76亿元[1] - 2025年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金净额为人民币2.04亿元，其中扣除财务顾问费及承销费820万元，其他发行费用187万元，实际募集资金金额为2.14亿元[2] - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金累计投入8.99亿元，本年度使用538万元，账户余额为4168万元[2] - 配套资金累计投入2.11亿元，本年度使用2.11亿元，账户余额为311万元[2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并开设专项账户于浦发银行嘉定支行、招商银行嘉定支行、中信银行苏州分行及恒丰银行上海分行[3] - 专项账户与保荐机构及银行签署三方监管协议，报告期内各方均履行职责，未出现违反协议问题[4] - 截至2025年6月30日，募集资金专项账户合计初始存放金额为1.20亿元，期末余额为4479万元[4] 募集资金实际使用情况 - 首次公开发行募集资金用于五大项目：骨科植入物扩产、骨科产品研发中心建设、营销网络建设、补充流动资金及医用高强缝合线项目，均无法单独核算效益[4][5][6][7] - 配套资金用于支付现金对价及中介费用，同样无法单独核算效益[7] - 2025年3月使用配套资金5722万元置换预先投入的现金对价及发行费用[8] - 2024年8月使用闲置募集资金7475万元暂时补充流动资金，并于2025年8月全部归还[8] - 2025年2月批准使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，报告期内实现收益1.84万元[10][11] - 将结余的4500万元募集资金用于新项目"医用高强缝合线项目"，其中2000万元直接投入，2500万元以借款形式提供给子公司拓腾医疗[11] 募投项目调整及延期情况 - 营销网络建设项目延期至2024年12月31日并调整内部投资结构，目前已结项[12][14] - 医用高强缝合线项目延期至2027年12月，调整内部投资结构但未改变总投资额及实施主体[12][14] - 报告期内未发生募投项目变更情况[12]

财务表现 - 2025年上半年公司营收约3.4亿元 同比增长40.19% [2] - 净利润约5493万元 同比增长16.52% [2] - 营收与净利润增速差异主要由于募投项目投产后折旧费用增加 员工持股计划实施带来新增股份支付费用 项目投入致货币资金余额减少 市场利率下行使利息收入同比下降 [2] 募投项目进展 - 募投项目于2024年6月投产 现处于产能利用率爬坡期 客户认证与订单获取顺利 [2] - 昆山维康连接器项目计划年底达预计可使用状态 已完成主体基建建设 除智能仓库正在安装外 其余主体完成消防验收 项目处于水电气安装阶段 [2] 海外扩张 - 泰国工厂按计划稳步推进 预计今年年底基本完成厂房建设 明年上半年投产 [2] - 建设核心目的是贴近海外市场 服务全球客户 帮助客户规避贸易壁垒 缓解地缘政治风险 构建更具韧性和抗风险能力的供应链体系 [2] 机器人业务 - 公司自创立以工业控制连接器为核心业务 与机器人客户协同效应明显 已成功导入多家头部机器人客户 [2] - 聚焦板端信号传输模块 该模块技术难度大 定制化属性强 毛利率较高 是机器人业务板块核心壁垒和盈利增长点 [2] 汽车连接器业务 - 报告期内汽车连接器实现营业收入8205.96万元 同比增长55.85% [2] - 除"三电系统"连接器业务增长外 今年5月公司增资维康汽车股权至80% 为高频高速业务提供全方位支持 [2] - 已完成高频高速全系列产品开发与重点客户导入 在车身智能座舱及自动驾驶等核心系统领域取得进展 [2]

业绩表现 - 2025年上半年营收17.47亿元，同比下降10.66% [4] - 归母净利润8631万元，同比增长22.12% [4] - 二季度单季归母净利润1.024亿元，同比增长2.19% [5] - 一季度归母净利润亏损1606万元，同比增长45.57% [5] 政府补助影响 - 二季度收到政府补助2.69亿元，其中2.52亿元计入当期损益 [6] - 上半年其他收益合计2.67亿元，为归母净利润的302% [6] - 上年同期其他收益2.52亿元，为同期归母净利润的357% [6] 毛利率状况 - 2022-2024年综合毛利率持续下滑，分别为8.56%/5.1%/3.23% [7] - 2025年上半年综合毛利率回升至5.23%，仍处低位 [8] - 金枪鱼产品毛利率暴跌至-15.38%，同比下降21.1个百分点 [10] - 鱿鱼产品毛利率显著改善，从-12.56%升至14.94% [10] 业务板块表现 - 捕捞业务营收7.39亿元（同比+14.25%），毛利率5.15% [10] - 零售及加工贸易营收3.62亿元（同比-43.24%），毛利率3.51% [11] - 渔业服务营收6.44亿元（同比-2.94%），毛利率6.15% [11] 募投项目进展 - 金枪鱼研发加工中心项目于2025年6月27日实施完毕 [13] - 更新改造17艘金枪鱼钓船项目已于2024年底完成 [13] - 两个项目原预计内部收益率分别为12.45%和7.73%-9.42% [12] - 上半年尚未产生效益，预计2025年末产生经营效益 [13]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为27.25亿元，扣除发行费用后净额为26.47亿元，资金于2021年8月5日到位 [1] - 公司发行可转换公司债券募集资金总额为32.50亿元，扣除发行费用后净额为32.38亿元，资金于2022年10月21日到位 [2] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金30.56亿元，募集资金专户余额为2.04亿元 [3] 募集资金管理情况 - 公司已制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并严格按照监管规定进行管理 [3] - 公司已与保荐机构及存放银行签订《募集资金专户存储四方/五方监管协议》，协议得到切实履行 [4][5] - 截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金账户均已注销 [4] 本年度募集资金实际使用情况 - 2025年半年度累计使用募集资金7612.03万元，其中车用锂电池正极材料扩产二期项目使用5048.85万元，年产6万吨磷酸铁锂项目使用2562.65万元 [2] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金3000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [5] - 公司全资子公司使用不超过3.90亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品 [5] 募集资金投资项目进展 - 车用锂电池正极材料扩产二期项目累计投入12.78亿元，投入进度88.16%，2023年11月达到预定可使用状态 [9][10] - 年产6万吨磷酸铁锂项目累计投入2.58亿元 [3] - 车用锂电池正极材料扩产一期项目已结项，节余募集资金4.32亿元永久补充流动资金 [6][7] 募集资金使用效益 - 车用锂电池正极材料扩产二期项目2025年上半年实现效益2493.12万元 [10] - 车用锂电池正极材料扩产一期项目累计实现效益4076.22万元 [9] - 募集资金专用账户累计取得利息收入5244.22万元 [3]

融资计划 - 公司计划以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过2亿元 [1] - 募集资金将用于高性能功能胶膜新材料建设项目、新型新能源电池集流体材料生产建设项目和补充流动资金 [1] 项目投资分配 - 高性能功能胶膜新材料建设项目投资7500万元 建设年产2880万平方米高性能热熔胶膜材料生产线 建设周期18个月 [1] - 新型新能源电池集流体材料生产建设项目投资7000万元 计划年产7200吨新型新能源电池集流体材料 建设周期24个月 [1] - 剩余5500万元将用于补充流动资金支持日常运营 [1] 战略布局 - 此次融资标志着公司将进一步扩大在新材料和新能源领域的布局 [1] - 两个重点项目均位于广东省佛山市顺德区 [1]

总则 - 公司制定本制度旨在规范募集资金管理 提高资金使用效率 维护股东权益 依据《公司法》《证券法》及科创板相关监管规则[1][2] - 募集资金专指通过发行股权性质证券募集的资金 不包括股权激励计划资金 需专款专用并投向科技创新领域[2][3] - 公司需建立募集资金存放、使用、监督的内部控制制度 董事会持续关注资金使用情况 防范投资风险[3] - 控股股东及关联方不得占用募集资金或通过募投项目牟利 若发生需及时要求归还并披露[3] - 保荐机构在持续督导期间对募集资金管理负有责任 需确保境外项目资金安全性和使用规范性[6] 募集资金专户存储 - 募集资金需存放于董事会批准的专项账户 超募资金也纳入专户管理[7] - 资金到位后一个月内需与保荐机构、商业银行签订三方监管协议 协议需包含资金集中存放、银行对账单报送、查询权限及违约责任条款[8] - 通过子公司实施募投项目时 需共同签署三方监管协议 协议终止后一个月内需重新签订[5] 募集资金使用 - 募投项目延期需董事会审议 保荐机构发表意见 并披露原因、资金存放情况及完成计划[9] - 禁止将募集资金用于财务性投资、证券买卖、变相改变用途或提供给关联方使用[10] - 募投项目出现市场环境重大变化、搁置超一年、投入不足计划50%或其他异常时 需重新论证可行性[12] - 闲置募集资金可进行现金管理 需通过专户操作 产品需为安全性高的结构性存款或大额存单 期限不超过12个月且不得质押[13] - 临时补充流动资金需通过专户实施 期限不超过12个月 不得用于证券交易 需董事会审议并披露[15] - 超募资金需用于在建项目、新项目或股份回购 需董事会决议及股东会审议 并披露使用计划合理性[16] - 募集资金可置换预先投入的自筹资金 需在资金到账后6个月内实施[17] - 项目完成后节余资金低于1000万元可免于审议 但需在年报披露使用情况[12] 募集资金投向变更 - 改变募集资金用途需董事会决议及股东会审议 包括取消原项目、变更实施主体或方式等[19] - 变更后项目需投资于主营业务 董事会需进行可行性分析[21][22] - 变更募投项目需披露原项目情况、变更原因、新项目可行性及投资计划[23] - 项目转让或置换需披露原因、已投资金额、完工程度及定价依据[24] 募集资金管理与监督 - 公司需真实、准确、完整披露资金使用情况 出现异常及时公告[25] - 保荐机构每半年进行一次现场核查 发现异常需督促整改并报告监管机构[26] - 年度审计时会计师事务所需出具鉴证报告 与年报一并披露[26] - 董事会每半年编制《募集资金专项报告》 披露资金使用进度及差异原因[17] 附则 - 制度自董事会通过之日起实施 解释权归属董事会[28][31] - 制度未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行[21]

公司基本情况 - 公司证券代码为002759 证券简称为天际股份 [1] - 公司全称为天际新能源科技股份有限公司 [8] - 报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变更 [5][6] 董事会及监事会会议情况 - 第五届董事会第十五次会议于2025年8月20日召开 应出席董事7人 实际出席7人 审议通过半年度报告及募集资金使用情况专项报告 [9][10][12] - 第五届监事会第十二次会议于2025年8月20日召开 应出席监事3人 实际出席3人 审议通过半年度报告及募集资金使用情况专项报告 [18][19][20] 募集资金基本情况 - 2023年向特定对象发行股票募集资金净额为875,792,998.29元 [22] - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金693,634,609.89元 尚未使用余额182,158,388.40元 [23] - 尚未使用资金中包括专项账户余额11,859,551.08元 利息收入5,275,199.85元 现金管理收益2,425,962.83元 暂时补充流动资金114,000,000元 未到期现金管理产品64,000,000元 [23] 募集资金使用情况 - 使用闲置募集资金11,400万元暂时补充流动资金 使用期限未到期 [28][29] - 使用闲置募集资金进行现金管理 累计金额3.39亿元 已赎回2.75亿元 收益242.6万元 未到期余额6,400万元 [29] - 募投项目"3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目"延期至2025年12月 [30] - 新增江西天际新能源作为募投项目实施主体 新增江西省九江市瑞昌市作为实施地点 [30] 财务数据披露 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] - 2025年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告已通过董事会和监事会审议 并在指定媒体披露 [10][12][19][20]

公司基本情况 - 公司中文名称为江西耐普矿机股份有限公司，英文名称为NAIPU MINING MACHINERY CO., LTD，法定代表人为郑昊，注册资本为16,877.2604万元人民币，成立于2005年10月14日，注册地址和办公地址均为江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道318号，股票代码为300818，在深圳证券交易所上市 [1] - 公司经营范围包括矿山机械制造、矿山机械销售、机械设备研发、工业工程设计服务、普通机械设备安装服务、新材料技术研发、对外承包工程、智能控制系统集成、橡胶制品销售和制造、特种陶瓷制品制造和销售、货物进出口、技术进出口、技术服务等 [1] - 公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的重型矿山选矿装备及其新材料耐磨备件专业制造企业，致力于高性能橡胶耐磨材料及橡胶复合材料的研发应用，以提升重型选矿装备性能、可靠性与寿命，产品具有耐磨、耐腐、经济、环保等优势，实现对传统金属材料的部分有效替代 [2] - 公司产品已应用于国内多座大型有色金属、黑色金属矿山，并远销蒙古国、智利、墨西哥、厄瓜多尔、秘鲁、哈萨克斯坦、澳大利亚、俄罗斯等多个国家，与Erdenet Mining Corporation、中信重工、紫金矿业、江铜集团、ME elecmetal、哈萨克矿业集团、Oyu Tolgoi LLC、墨西哥集团等国内外知名矿业公司或矿业设备制造商建立了稳定的合作关系 [2] 核心技术及研发水平 - 公司拥有107项境内专利，其中发明专利多项，核心技术处于国际或国内先进水平，包括高效重型橡胶内衬渣浆泵使用流体动力学技术、磨机衬板使用仿真和结构分析技术、橡胶软管用纳米配方技术、振动筛筛板使用筛分和结构分析技术、圆筒筛筛板使用胶乳液相法技术等 [2] - 其他核心技术包括矿山机械备件使用铸造耐磨材料技术、锻造复合衬板制备技术、陶瓷及陶瓷复合渣浆泵过流件技术、超高铬渣浆泵过流件制备技术、选矿工艺及集成系统技术、大型橡胶制品注射工艺等，这些技术提升了产品耐磨性、寿命和可靠性，例如锻造复合衬板耐磨性提升50%，陶瓷过流件耐磨性是传统金属的2-3倍 [3] 财务数据及指标 - 资产合计从2022年12月31日的209,143.99万元增长至2025年3月31日的277,928.02万元，负债合计从2022年12月31日的82,336.45万元增长至2025年3月31日的100,258.29万元，所有者权益合计从2022年12月31日的126,807.55万元增长至2025年3月31日的177,669.73万元 [3] - 营业收入从2022年度的74,852.61万元增长至2024年度的112,173.69万元，2025年1-3月为19,388.84万元，营业成本从2022年度的50,310.32万元增长至2024年度的70,274.67万元，2025年1-3月为12,296.82万元 [3] - 净利润从2022年度的13,527.03万元波动至2024年度的11,950.78万元，2025年1-3月为538.04万元，归属于母公司所有者的净利润从2022年度的13,432.40万元波动至2024年度的11,647.02万元，2025年1-3月为565.54万元 [3] - 经营活动产生的现金流量净额从2022年度的12,793.61万元波动至2024年度的3,027.80万元，2025年1-3月为-2,082.05万元，投资活动产生的现金流量净额从2022年度的-10,566.72万元波动至2024年度的-13,376.28万元，2025年1-3月为-13,421.56万元，筹资活动产生的现金流量净额从2022年度的1,616.82万元增长至2024年度的17,037.79万元，2025年1-3月为16,414.69万元 [3] - 主要财务指标显示，流动比率从2022年12月31日的2.52倍下降至2025年3月31日的1.99倍，速动比率从2022年12月31日的1.58倍下降至2025年3月31日的1.35倍，资产负债率（合并报表）从2022年12月31日的39.36%波动至2025年3月31日的36.08%，应收账款周转率从2022年度的6.32次下降至2024年度的3.53次，存货周转率从2022年度的2.25次波动至2024年度的1.82次，每股净资产从2022年12月31日的17.99元下降至2025年3月31日的10.45元 [4] 本次发行情况 - 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，拟发行数量不超过450.00万张，每张面值100.00元，预计募集资金量不超过45,000.00万元，募集资金净额将扣除发行费用后确定 [24] - 募集资金拟用于秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目，项目预计总投入金额为69,644.00万元，拟投入本次募集资金金额为45,000.00万元，不足部分将通过自筹方式解决 [24] - 发行方式由股东会授权董事会与保荐机构确定，发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等，承销方式为余额包销 [25] - 本次可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，票面利率由公司股东会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止 [28] - 债券信用等级为A+，主体信用等级为A+，评级展望稳定，本次发行的可转换公司债券不提供担保 [29] - 转股价格的确定和调整机制包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况下的调整公式，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且不得向上修正 [30] - 转股价格向下修正条款规定，在存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决，修正后的转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值 [32] - 赎回条款包括期满赎回和转股期内赎回，回售条款允许债券持有人在最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时，按面值加上当期应计利息的价格回售给公司 [35] - 还本付息方式为每年付息一次，到期归还未转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息，付息债权登记日为每年付息日的前一交易日 [38] - 本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃优先配售权，优先配售后的余额采用网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销 [40]