市场表现 - A股三大指数小幅上涨 上证指数上涨0.07% 深证成指上涨0.14% 创业板指上涨0.21% 全市场半日成交额约1.09万亿元 较昨日上午缩量1129亿元 [1] - 水电概念 脑机接口 医疗器械 商业航天等板块涨幅居前 工程机械板块拉升 唯万密封涨超12% 创历史新高 液冷服务器概念股活跃 英维克涨停 创历史新高 [3] 工程机械行业 - 山河智能涨停 实现15天9板 上午成交额为44.66亿元 [4] - 2025年7月挖掘机销量17138台 同比增长25.2% [6] - 山河智能国内市场营收占比38.02% 国际市场营收占比61.98% 公司凿岩设备 硬岩掘进机 盾构机可应用于隧道施工 并与易普力合作参与水电项目前期地质处理 [6] 脑机接口行业 - 脑机接口概念股走强 际华集团涨停 [7] - 七部门提出到2027年脑机接口关键技术取得突破 建立技术体系 产业体系和标准体系 产业规模壮大 打造2至3个产业发展集聚区 [9] - 国家医保局新增"脑机接口置入费""脑机接口适配费"等价格项目 技术成熟后可快速进入临床应用 [10] - 中国成功开展首例植入式脑机接口前瞻性临床试验 成为全球第二个进入临床试验阶段的国家 [10] - 2030年全球脑机接口市场规模约70亿美元 2025年至2030年复合年均增长率16.4% [10] 商业航天行业 - 商业航天概念延续强势 飞沃科技等多股涨停 [11] - 我国卫星发射频次显著提升 连续八天内发射三组组网星 创组网星发射最短周期纪录 新网发射间隔缩短至数周 [14] - 商业航天产业迎来快速发展期 多款商业火箭新型号即将首飞 巨型卫星互联网星座建设有望提速 [14]

市场行情 - 沪深三大指数窄幅震荡小幅收高 上证指数报3642.1点涨0.07% 深成指报11173.87点涨0.14% 创业板指报2347.83点涨0.21% [3] - 科创50指数表现较弱 下跌8.30点跌幅0.78% 中证1000微跌0.01% 中证红利上涨0.22% [4] - 超级水电站、稳定币、商业航天、创新药、液冷服务器概念股表现活跃 PEEK材料、AI智能体、半导体、机器人题材回调 [4] 资金流向 - 主力资金净流入机械设备、电力设备、有色金属、医药生物、公用事业等板块 净流出计算机、电子、传媒、食品饮料、银行等板块 [8] - 个股方面 英维克、山河智能、际华集团分别获净流入16.56亿元、13.08亿元、12.84亿元 鼎捷数智、用友网络、东方国信遭抛售3.7亿元、3.64亿元、3.56亿元 [8] - 沪深两市成交额连续第52个交易日突破1万亿元 [9] 板块表现 - 雅下水电概念震荡回升 山河智能涨停 设研院涨超15% 深水规院、五新隧装涨超10% [10][12] - 电力板块走高 华光环能、华银电力涨停 上海电力、乐山电力等跟涨 [13][14] - 医疗器械板块短线拉升 尚荣医疗、赛诺医疗涨停 伟思医疗、中红医疗等跟涨 [17] - 燃气板块表现强势 洪通燃气四连板 长春燃气、新疆火炬等纷纷走高 [19] 指数动态 - 三大指数集体翻红 脑机接口、商业航天、燃气等方向涨幅居前 [15] - 沪指早盘一度跌超0.39% 后拉升翻红 深证成指和创业板指早盘分别跌0.14%和0.18% [16] - A股开盘三大指数集体低开 沪指跌0.13% 深成指跌0.19% 创业板指跌0.2% 创新药题材跌幅靠前 [22] 港股及汇率 - 恒生指数开盘跌0.45% 恒生科技指数跌0.83% 中芯国际跌3.77% [23][24] - 人民币兑美元中间价调贬37个基点 报7.1382 [26] 其他市场动态 - N天富龙上市首日高开200.81% 现涨逾191% [19] - 集运欧线期货主力合约日内涨幅扩大至3% [12] - 央行开展1220亿元7天期逆回购操作 单日净回笼40亿元 [25]

主权信用评级 - 标普维持中国主权信用评级"A+"和展望"稳定"不变 财政部对此表示认可 认为体现了对中国经济向好前景的信心[2][3] - 2025年上半年中国经济增速达5 3% 比去年全年提高0 3个百分点 国际货币基金组织将2025年中国经济增长预期上调至4 8% 较4月预期提高0 8个百分点[3] - 下半年中国宏观政策将持续发力 保持连续性稳定性 增强灵活性预见性 着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期[3] 脑机接口产业 - 七部门发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》 目标到2027年关键技术取得突破 建立先进技术体系、产业体系和标准体系[4] - 计划打造2至3个产业发展集聚区 开拓新场景、新模式、新业态 产品在工业制造、医疗健康、生活消费等领域加快应用[4] 国际贸易与关税 - 美国总统特朗普签署行政令 以进口俄罗斯石油为由 对印度加征25%额外关税 中方反对滥施关税的立场一贯明确[4] 央行操作与数据 - 中国人民银行开展7000亿元买断式逆回购操作 期限为3个月(91天)[4] - 中国7月末黄金储备报7396万盎司 环比增加6万盎司 为连续第9个月增持[5] 贸易数据 - 7月中国货物贸易进出口总值3 91万亿元 同比增长6 7% 增速比6月加快1 5个百分点 创年内新高[5] - 前7个月货物贸易进出口总值25 7万亿元 同比增长3 5% 增速较上半年加快0 6个百分点[5] 教育政策 - 免保育教育费政策覆盖所有幼儿园大班适龄儿童 包括公办、民办、城市和乡村幼儿园[5] 英国央行政策 - 英国中央银行英格兰银行宣布降息25个基点 下调基准利率至4 00%[6] 公司动态 - 长城军工股票交易风险极大[7] - 中马传动澄清所生产的新能源汽车减速器不涉及机器人业务[8] - 淳中科技业务不涉及液冷服务器生产制造 仅参与测试环节[9] - 硕贝德向台湾客户送样服务器液冷板等散热产品 目前正在测试中[10] - 福日电子子公司为服务机器人产品提供JDM/OEM服务 营收占比不足1%[11] - 上纬新材上半年归母净利润2990 04万元 同比下降32 91%[12] - 中芯国际第二季度销售收入22 09亿美元 环比下降1 7%[13] - 中国移动上半年净利润842 4亿元 同比增长5%[14] - 东芯股份澄清上海砺算的相关芯片产品不应用于大模型算力集群等相关场景[15] ETF数据 - 食品饮料ETF(515170)近五日涨1 23% 市盈率20 01倍 主力资金净流入38 2万元[17] - 游戏ETF(159869)近五日涨4 65% 市盈率46 20倍 主力资金净流入5228 9万元[17] - 科创半导体ETF(588170)近五日涨0 84% 主力资金净流出691 9万元[17] - 云计算50ETF(516630)近五日涨0 31% 市盈率115 29倍 主力资金净流出90 1万元[18]

市场表现 - 沪深两市半日成交额达1.19万亿 较上个交易日放量1307亿 [1] - 全市场超2900只个股下跌 个股跌多涨少 [1] - 沪指涨0.12% 深成指跌0.13% 创业板指跌0.52% [3] 板块涨跌 - 芯片股逆势大涨 富满微等10余股涨停 [3] - 医疗器械概念股震荡走强 利德曼等涨停 [3] - IP经济概念股展开反弹 锦泓集团涨停 [3] - 创新药概念股调整 千红制药跌停 [3] - PEEK材料、军工、液冷服务器、人形机器人等板块涨幅居前 [3] - 中药、西藏、创新药、影视等板块跌幅居前 [3]

市场行情概览 - 沪指早盘涨0.12%报3638.40点 深成指跌0.13%报11163.36点 创业板指跌0.52%报2346.59点 [3] - 沪深两市成交额连续第51个交易日突破1万亿元 [10] - 三大指数盘中集体翻绿 创业板指跌幅扩大至1% 深成指跌0.5% 沪指跌0.05% [12] 板块表现 - 半导体产业链爆发 IGBT、先进封装等多个分支共振大涨 [4] - 医疗、能源股表现活跃 创新药概念加速回撤 有色、光伏等反内卷概念低迷 [4] - 液冷服务器板块持续走强 日海智能涨停 南方泵业、硕贝德涨超15% [13] - 医疗器械板块持续走强 赛诺医疗、中红医疗20%涨停 科华生物、尚荣医疗涨停 [14] - 燃气板块短线拉升 洪通燃气涨停 新疆火炬、长春燃气、国新能源等跟涨 [10][11] - 苹果概念股表现活跃 工业富联涨超7% 朝阳科技涨停 [16] - PEEK材料概念再度走强 中船系、减速器概念持续活跃 [18] 资金流向 - 主力资金早间净流入电子、食品饮料、交通运输、纺织服饰、农林牧渔、商贸零售等板块 [7] - 主力资金净流出电力设备、国防军工、通信、有色金属、汽车、钢铁等板块 [7] - 个股方面 福日电子、华胜天成、寒武纪-U获净流入12.48亿元、10.38亿元、9.14亿元 [8] - 胜宏科技、新易盛、宁德时代遭抛售10.11亿元、7.90亿元、7.31亿元 [9] 外围市场 - 港股恒指高开0.29% 恒生科技指数涨0.27% 阿里巴巴涨2% [20] - 赤子城科技大涨9% 上半年盈利预增超100% [20] - 现货黄金触及3380美元/盎司 日内涨0.33% [15] 宏观经济 - 央行开展1607亿元7天期逆回购操作 利率1.40% 单日净回笼1225亿元 [22] - 人民币兑美元中间价调升64个基点至7.1345 [23]

市场表现 - 沪深两市半日成交额1.19万亿，较上个交易日放量1307亿 [1][2] - 沪指涨0.12%，深成指跌0.13%，创业板指跌0.52% [1][2] - 全市场超3100只个股下跌，个股跌多涨少 [1][2] 板块涨幅 - 芯片股大涨，富满微等10余股涨停 [1][2] - 医疗器械概念股震荡走强，利德曼等涨停 [1][2] - IP经济概念股展开反弹，锦泓集团涨停 [1][2] - PEEK材料、液冷服务器、人形机器人等板块涨幅居前 [1][2] 板块跌幅 - 创新药概念股调整，千红制药跌停 [1][2] - 中药、西藏、创新药、影视等板块跌幅居前 [1][2]

市场表现 - 沪指涨0 12%至3638 40点 深成指跌0 13%至11163 36点 创业板指跌0 52%至2346 59点 [1][2] - 沪深两市半日成交额达1 19万亿 较前一交易日放量1307亿 [1][5] - 北证50指数涨0 43%至1465 78点 [2] 板块动态 - 芯片股逆势大涨 富满微等10余股涨停 医疗器械概念股走强 利德曼涨停 IP经济概念股反弹 锦泓集团涨停 [2] - PEEK材料 军工 液冷服务器 人形机器人板块涨幅居前 [3] - 中药 西藏 创新药 影视板块跌幅居前 千红制药跌停 [2][3] 个股表现 - 全市场超3100只个股下跌 上涨2276家 下跌2919家 涨停58家 跌停3家 [2][4] - 上证指数成交额4788 44亿 深证成指成交额7100 43亿 创业板指成交额3664 18亿 [2] 市场情绪 - 涨停个股封板率达83% 高开率78% 获利率68% [5] - 市场热度指标为38 今日预测量能1 94万亿 较上一日增加2070亿 [5]

市场表现 - 沪指涨0.45%收报3633.99点，深证成指涨0.64%，创业板指涨0.66%，实现三连阳反弹 [1] - 军工板块为三连涨主要驱动力量，国防ETF(512670)年内涨幅达23.02%，位居同类ETF第一 [7] - 机器人ETF鹏华(159278)标的指数年内涨幅26.34%，超额收益源于国证机器人指数人形含量高 [7] 板块涨跌 - PEEK材料涨8.87%、中船系涨4.62%、液冷服务器涨2.99%，硬件装备与AI强关联赛道领涨 [3][5] - 水电、医药板块调整，水利水电建设跌1.51%、CRO跌1.59%、减肥药跌1.49% [5] - 军工细分领域强势，内蒙一机涨停，容创微纳涨8.03%，高德红外涨7.28% [9] 行业驱动因素 - 地缘政治刺激军工估值，全球军费开支达2.7万亿美元同比增9.4%，欧洲及中东增速达17.1%/15.3% [13] - 中国军贸全球占比4.3%，歼-10C与PL-15导弹展示推动国际市场份额提升 [13] - "十四五"收官与"十五五"规划预期驱动订单落地，航空、导弹等领域需求爆发 [13][14] 业绩与资金流向 - 42只军工股中期净利润56亿元，环比增长超45%，创5年同期新高 [17] - 机构Q2首度增配军工，主题基金规模995亿元，环比增360亿元，被动指数贡献267亿元 [17] - 国防ETF(512670)获净流入3.94亿元，融资买入额10.56亿元，份额增长率89.82%，规模跃升至67.63亿元 [27] 细分领域亮点 - 液冷服务器受海外大厂Capex上修驱动，英伟达GPU及云厂商自研ASIC芯片需求放量 [6] - 人形机器人获宇树科技新品Unitree A2催化，汽车零部件巨头扩大布局谐波减速器等环节 [6][7] - 军工订单周期确定性高，主机厂、发动机、兵装等环节基本面修复同步发力 [16] 指数与产品表现 - 中证国防指数年初以来涨22.95%，领先同类指数约4% [10][11] - 国防ETF(512670)跟踪中证国防指数，前十大权重股合计占比55.58%，覆盖航空发动机、导弹等核心赛道 [24][26] - 产品管理费+托管费0.4%，为军工行业ETF最低费率 [27]

市场表现 - A股市场8月6日收盘共77股涨停，剔除ST板块个股后63股涨停，整体封板率为75.49% [1] - 25股封板未遂，封单金额均超1亿元 [1] - 铜陵有色涨停板封单量最高达83.38万手，中国重工、中安科、北纬科技紧随其后分别为64.66万手、28.83万手、23万手 [1] 个股封单资金排行 - 倍加洁封单资金5.06亿元居首，收盘价44.97元，换手率3.99%，连板5天，涉及益生菌+三胎概念+口腔护理+外销领域 [2] - 长城军工封单资金3.46亿元排名第二，收盘价46.98元，换手率5.88%，5日4板，涉及兵装重组概念+弹药武器装备+中报亏损收窄 [2] - 铜陵有色封单资金3.36亿元位列第三，收盘价4.03元，换手率7.75%，涉及回购+铜箔扩产+国企改革 [2] 重点个股分析 - 中国重工封单资金3.33亿元，收盘价5.15元，换手率4.24%，涉及吸收合并+船舶制造+国企改革 [2] - 中国船舶封单资金3.17亿元，收盘价38.51元，换手率5.01%，涉及并购重组+中报预增+邮轮进展 [2] - 洪通燃气封单资金3.15亿元，收盘价13.96元，换手率2.06%，连板2天，涉及天然气+节能环保 [2] - 飞龙股份封单资金2.43亿元，收盘价19.59元，换手率3.95%，涉及液冷服务器+人形机器人+净利润增长 [2]

市场概况 - A股市场收盘共77股涨停，剔除14只ST板块个股后，63股涨停，25股封板未遂，整体封板率为75.49% [1] 涨停个股分析 - 铜陵有色封单量最高，达83.38万手，其次为中国重工（64.66万手）、中安科（28.83万手）、北纬科技（23万手） [2] - 铜陵有色累计回购2950.55万股（占总股本0.23%），成交价区间2.87元/股—3.39元/股，总金额9460.82万元 [2] - 铜陵有色预计铜需求长期增长，主要驱动力包括数据中心建设、可再生能源领域及新能源汽车发展 [2] - 倍加洁5连板，*ST东晶、*ST宇顺4连板，北纬科技、福日电子、国机精工3连板，洪通燃气等13股2连板 [2] - 以封单金额计算，倍加洁（5.06亿元）、长城军工（3.46亿元）、铜陵有色（3.36亿元）居前 [3] 热门行业及个股 军工 - 涨停个股包括捷强装备、北方长龙、中国重工、长城军工、内蒙一机等 [4] - 捷强装备产品应用于军队、环保、卫健委等多个领域，覆盖军方装备、核应急救援等场景 [4] - 北方长龙专注于军用车辆配套装备的研发、设计和生产 [4] - 中国重工加强军工核心能力建设，促进军工产业做强做优做大 [5] 机器人 - 涨停个股包括中大力德、国机精工、博杰股份、豪森智能、东方精工等 [6] - 中大力德形成减速器+电机+驱动一体化的产品架构 [6] - 国机精工可生产应用于机器人领域的轴承，目前业务量较小 [7] - 博杰股份测试类产品可用于机器人 [8] 液冷服务器 - 涨停个股包括日海智能、飞龙股份、科创新源、博杰股份 [9] - 日海智能拥有自制的液冷机柜和冷热通道，主要应用于数据中心 [9] - 飞龙股份液冷领域业务收入突破4000万元，与40多家行业领先企业合作 [9] - 科创新源产品包括虹吸式特种散热模组、液冷板等 [10] 龙虎榜数据 - 龙虎榜净买入额前三为成飞集成（3.08亿元）、东方精工（2.5亿元）、中国重工（2.42亿元） [12] - 机构净买入前三为铜陵有色（1.01亿元）、诚意药业（8838.78万元）、炬光科技（7529.53万元） [13] - 深股通净买入东方精工1.51亿元、成飞集成1.53亿元，沪股通净买入炬光科技5716.52万元 [13] - 游资净买入中国重工9035.33万元，净卖出西藏天路5021.83万元 [13] ETF动态 - 黄金股ETF（159562）跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，近五日涨跌1.43%，市盈率21.04倍 [15] - 最新份额为3.7亿份，减少400.0万份，主力资金净流入1608.2万元 [15]