募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行普通股股票150,375,939股 募集资金总额为人民币1,999,999,988.70元 扣除不含税发行费用20,705,420.73元后 募集资金净额为1,979,294,567.97元 [2] - 上会会计师事务所于2025年9月9日出具验资报告确认资金到位情况 [2] 监管协议签订背景 - 为规范募集资金管理 公司与子公司长沙湘电电气技术有限公司分别同保荐机构及银行签署三方监管协议和四方监管协议 [2] - 协议签署依据为《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》等法规 [2] 三方监管协议核心条款 - 专项账户仅限用于航空电气系统研制 磁悬浮轴承高速电机系统研发及补充流动资金项目 [4] - 保荐机构国泰海通证券可指定保荐代表人王靓 张维随时查询专户资料 银行需按月提供对账单 [5][6] - 单次或12个月内累计支取超5000万元且达募集资金净额20%时 需在2个工作日内通知保荐机构 [6] - 银行三次未及时提供对账单或未配合调查时 公司可单方面终止协议 [6] 四方监管协议核心条款 - 子公司长沙湘电电气专项账户仅用于航空电气系统系列化研制及产业化项目 [8] - 保荐机构每半年至少进行一次现场调查 检查资金存放与使用情况 [9] - 支取金额超过5000万元且达净额20%时 子公司需立即通知保荐机构并提供支出清单 [10] 协议执行与备案 - 三方协议一式十份 四方协议一式十二份 分别向上海证券交易所及湖南证监局报备 [7][11] - 协议自各方签署盖章之日起生效 至专户资金全部支出并销户后失效 [6][10] 账户开立情况 - 截至2025年9月17日 募集资金专户存储金额与净额差额为尚未支付的发行费用 [3] - 公司与建设银行湘潭市分行 工商银行湘潭岳塘支行 中国银行湘潭分行分别签署三方协议 [12] - 公司与子公司 中国进出口银行湖南省分行 保荐机构签署四方监管协议 [13]

公司首次公开发行及资本变更 - 公司完成首次公开发行人民币普通股(A股)4,373.75万股 发行价格为18.60元/股 募集资金总额81,351.75万元[1][15][23] - 发行后注册资本由131,212,500元变更为174,950,000元 增幅33.33%[1] - 公司类型由非上市股份有限公司变更为已上市股份有限公司 2025年9月5日在上海证券交易所主板上市[2] 募集资金管理及使用 - 实际募集资金净额72,718.96万元 含超募资金1,520.63万元 发行费用8,632.79万元[15][23][40] - 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金30,786.65万元及已支付发行费用的自筹资金645.17万元 合计31,431.82万元[14] - 授权使用不超过42,000万元闲置募集资金进行现金管理 投资安全性高、流动性好的保本型产品[22][26][27] 公司治理及合规运作 - 第四届董事会第六次会议全票通过五项议案 包括募集资金置换、现金管理及章程修订等[9][10][11] - 根据股东大会授权办理工商变更登记 无需另行提交股东大会审议[4] - 与保荐机构及银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》 规范募集资金管理[41][42][43] 募投项目运营管理 - 募集资金主要用于新能源车用驱动电机铁芯扩建项目及精密冲压及模具研发中心项目[16][24][48] - 允许使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目款项 后续以募集资金等额置换[46][49][50] - 建立专项台账管理资金支付 置换操作需在支付后6个月内完成[50][53]

募投项目调整 - 年产10万套智能阻尼器、1.5万套核电站用液压阻尼器及2.5万套配件项目（一期）已达到预定可使用状态并予以结项 [1] - 营销网络建设项目因市场经济下行及建筑行业景气度影响而终止 [1] - 研发中心建设项目因土地招拍挂程序未完成而终止 [1] 募集资金使用 - 募集资金专户余额合计133,282,347.17元 其中应付未付款项17,358,900元 实际节余115,923,400元 [2] - 120,382,675.16元永久补充流动资金用于日常生产经营及业务发展 [2] - 常州格林电力机械制造有限公司专户余额12,899,672.01元将在注销后通过增资转至基本户 [2]

公司融资与资金管理 - 公司完成首次公开发行股票募集资金专项账户注销手续 [1] - 2021年首次发行A股1060万股 募资净额4.62亿元人民币 [1] - 公司严格按规定存放 使用和管理募集资金 [1] 项目结余资金处理 - 2025年相关会议同意"设计服务网络新建与升级建设项目"结项 [1] - 将节余资金830.42万元人民币永久补充流动资金 [1] - 已完成资金转出及账户销户 相关监管协议相应终止 [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票1,392万股 每股发行价格37.94元 募集资金总额52,812.48万元[2][10] - 扣除发行费用7,762.99万元后 募集资金净额为45,049.49万元[2][10] - 募集资金于2024年10月31日到账 会计师事务所出具验资报告确认[2][10] - 公司实行专户存储制度 与保荐机构及银行签署三方监管协议[2][10] 募集资金专项账户变更 - 公司于2025年8月26日召开董事会及监事会 审议通过变更部分募集资金专项账户议案[3] - 在招商银行武汉自贸区支行开立新账户 用于全国销服运营中心建设和智能研发中心建设项目[3] - 原交通银行湖北自贸试验区武汉片区分行账户资金将转入新账户[3] - 资金转移完成后将注销原账户 原三方监管协议同时失效[3] 新监管协议签订情况 - 公司与招商银行武汉分行签署新三方监管协议 用于两个建设项目资金监管[4] - 协议主体包括公司 子公司港迪智能技术 招商银行及保荐机构中泰证券[5] - 协议规定专户资金仅限指定项目使用 不得挪作他用[6] - 银行需按月提供对账单 大额支出超5000万元需及时通知保荐机构[7] 临时补流专项账户设立 - 公司使用不超过4000万元闲置募集资金临时补充流动资金[11] - 使用期限自董事会通过之日起不超过12个月[11] - 开立专项账户用于补流资金存储 并与交通银行签署三方监管协议[12] - 协议条款与主监管协议保持一致 包括资金用途限制和信息披露要求[13][14] 协议核心条款 - 保荐机构有权现场调查资金使用情况 银行需配合提供资料[6][13] - 指定保荐代表人凤伟俊 张妍具有随时查询账户权限[7][14] - 银行未履行对账单或大额支出通知义务时 公司可单方面终止协议[8][15] - 协议自三方签署生效 至资金使用完毕且督导期结束后失效[8][15]

公司财务与信披问题 - 公司2024年收入核算不规范 导致财务报表相关数据披露不准确[1] - 公司2024年年报前五大客户明细金额披露不准确 因未合并同一控制人客户及收入确认不及时[9] - 公司存在募集资金存放与使用不规范问题 在2025年3月30日至4月17日审议空窗期违规使用闲置募集资金进行现金管理[5] 整改措施 - 针对收入核算问题 已组织销售和财务部门全面梳理 加强会计准则培训 重点学习《企业会计准则第14号》 规范销售单据流转和收入确认流程[2][12] - 针对募集资金问题 已组织董事、高管及财务/证券部门学习《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》 提升合规意识[6][7] - 针对客户披露问题 已排查客户控制人信息 要求销售部门登记股权结构 并由董秘、证券及销售部门复核前五大客户合并披露[10] 责任部门与时效 - 收入问题整改责任部门包括董事长、总经理、财务总监、财务部、市场部、外贸部及制造四厂销售组[3][13] - 募集资金问题整改责任部门包括董事长、总经理、财务总监、董秘、证券法律部及财务部[8] - 所有整改措施已落实完成 并将持续规范执行[4][11][14] 公司治理与合规 - 公司通过陕西证监局现场检查 深刻认识到会计核算、内部控制及信披不足 将加强合规学习[15] - 公司推动合规建设常态化运行 提升履职能力 确保持续健康发展[15]

募集资金基本情况 - 公司获准发行可转换公司债券募集资金总额14.5亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额为14.45亿元[2] - 截至2025年6月30日 募集资金项目累计投入7.9亿元 其中使用募集资金7.39亿元 补充流动资金项目使用4.2亿元[3] - 截至2025年6月30日 募集资金余额为6.56亿元 其中包含净利息收入105.6万元及暂时性补充流动资金余额6.49亿元[3] 募集资金用途变更 - 公司变更原"年产7万吨精密铜合金棒材项目"为"年产1万吨双零级超细铜导体项目"和"450铜合金带材生产线改造升级项目"[4] - 变更涉及募集资金2.67亿元（含利息）全部用于新项目投资[4] - 该变更事项经董事会、监事会及股东大会审议通过 保荐机构发表同意意见[4] 监管协议签订及账户开立 - 公司新开立募集资金专户（账号358486732002）用于450铜合金带材生产线改造升级项目[5] - 控股子公司金田高导新开立专户（账号361086727161）用于年产1万吨双零级超细铜导体项目[5] - 公司及子公司分别与银行、保荐机构签订三方及四方监管协议 协议符合上交所规范要求[5][6] 监管协议核心条款 - 专户资金仅限指定募投项目使用 不得挪作他用[6][9] - 保荐机构东方证券有权通过现场调查、查询资料等方式履行持续督导职责[6][7][10] - 银行需每月5日前提供对账单 大额支出（单次或12个月内累计超5000万元且达净额20%）需及时通知保荐机构[8][11] - 协议自签署日起生效 至专户资金全部支出并销户后失效[8][12]

募集资金基本情况 - 公司获准向特定对象发行A股股票694.4444万股 发行价格为144.00元/股 募集资金总额999,999,936.00元 [1] - 扣除发行费用12,065,672.16元后 募集资金净额为987,934,263.84元 [1] - 募集资金到账后实行专户存储管理 并与保荐机构及银行签订三方监管协议 [1] 募投项目规划与调整 - 原募投项目为年产3,520套工业数码喷印设备智能化生产线 [2] - 2024年12月董事会决议将项目达到预定可使用状态日期延期至2025年9月 [2] 项目资金使用与节余 - 截至2025年9月16日 项目节余募集资金16,326.14万元（含利息收入） [1][3] - 包含银行承兑汇票支付余额754.64万元及已签订合同待支付金额 [4] - 现金管理收益净额2,695.65万元计入专户余额 [4] 资金节余原因 - 通过优化生产流程和改进工艺降低设备采购及人员成本 [5] - 设备及基建材料价格下降导致采购成本低于预算 [5] - 闲置募集资金现金管理获得投资收益 [5] - 募集资金专户存储期间产生利息收入 [6] - 部分合同尾款及质保金尚未支付 [7] 节余资金使用计划 - 将节余资金永久补充流动资金 用于日常生产经营活动 [8] - 保留募集资金专户直至待支付尾款结清 后续办理专户注销手续 [8] 程序合规性 - 董事会审议通过募投项目结项及资金用途变更议案 [1] - 保荐机构对事项出具无异议核查意见 符合科创板监管规则 [9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股股票3,090万股 每股发行价格42.88元 募集资金总额为132,499.20万元 扣除发行费用8,986.90万元后 募集资金净额为123,512.30万元 募集资金已于2021年3月4日全部到位[2] 前次闲置募集资金使用情况 - 截至公告发布之日 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还金额共计54,500万元[3] - 2024年10月28日使用不超过1.5亿元临时补充流动资金 使用期限未到期[3] - 2025年3月19日使用不超过4,500万元临时补充流动资金 使用期限未到期[4] - 2025年5月20日使用不超过1.5亿元临时补充流动资金 使用期限未到期[4][5] - 2025年7月17日使用不超过1.5亿元临时补充流动资金 使用期限未到期[5] - 2025年8月28日使用不超过5,000万元临时补充流动资金 使用期限未到期[5] 本次资金使用计划 - 拟使用不超过20,000万元闲置募集资金临时补充流动资金[2] - 资金将用于与公司主营业务相关的业务[2] - 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[2][7] - 将通过专用管理账户实施及管理[7] - 可根据募集资金投资项目进度情况提前归还[7] 决策程序履行 - 第四届董事会审计委员会第一次会议和第四届董事会第二次会议审议通过该议案[8] - 保荐机构对该事项发表明确同意意见[8][9] - 符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定[8]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票获证监会批准 募集资金总额10亿元人民币 扣除发行费用1,470.93万元后实际募集资金净额9.85亿元人民币 [2] - 募集资金已全部存入专项账户 并签署三方及四方监管协议 [2] 募集资金用途调整 - 公司董事会及股东大会审议通过终止部分募投项目 将剩余资金投入海外营销及研发中心项目及补充流动资金 [3] - 全资子公司开立专项账户用于海外营销及研发中心项目的资金存储与使用 [3] 监管协议签署情况 - 公司与广发证券及开户银行签署三方监管协议 协议内容符合上交所范本要求 [4] - 协议规定专户仅用于海外营销及研发中心项目及补充流动资金 不得挪用 [5] 资金监管机制 - 保荐机构广发证券负责监督资金使用 可采取现场调查及书面问询方式行使监督权 [6] - 银行需按月提供专户对账单 大额支出（单次或12个月内累计超5000万元且达净额20%）需即时通知保荐机构 [7] - 协议自三方签署生效 至资金全部支出并销户后失效 [8] 员工持股计划实施 - 2025年员工持股计划第一次持有人会议召开 126名持有人参与 代表份额1467.77万份 占总份额87.44% [11] - 会议全票通过设立管理委员会 选举陈华山、薛超、翁少凡为委员 其中陈华山当选主任 [11][12][13] - 管理委员会获授权负责持股计划日常运营 包括资产处置、分红安排及减持安排等14项职责 [14][15]