发行基本信息 - 公司完成2025年度第一期中期票据发行 发行额为5亿元人民币 [1] - 本期中期票据期限为2年 单位面值为100元人民币 [1] - 本期中期票据发行利率为1.9% [1] 发行审批与承销 - 公司于2024年12月30日召开股东大会 审议通过注册发行中期票据议案 发行规模总额不超过10亿元 [1] - 本期票据由上海浦东发展银行作为主承销商和簿记管理人 中信银行作为联席主承销商承销 [1] - 票据通过集中簿记建档方式在全国银行间债券市场公开发行 [1] 资金用途 - 本期中期票据募集资金将用于偿还存量有息债务 [1]

债券发行基本信息 - 南阳投资集团已完成2025年度第三期中期票据发行，债券简称为“25南投集团MTN003” [1] - 该中期票据发行规模为3亿元，期限为3年，发行利率为2.05% [1] - 债券起息日为2025年11月5日，兑付日为2028年11月5日 [1] 募集资金用途与承销商 - 本次发行募集资金拟用于偿还公司债务融资工具 [1] - 交通银行担任本次发行的主承销商及簿记管理人 [1] - 中国邮政储蓄银行担任本次发行的联席主承销商 [1] 发行申购情况 - 该期债券计划发行总额与实际发行总额均为3亿元 [2] - 合规申购家数为26家，合规申购金额达到16.8亿元 [2] - 有效申购家数为9家，有效申购金额为3.1亿元 [2] - 申购价位最高为3.00%，最低为2.00% [2]

会议召开基本情况 - 公司将于2025年11月20日下午15:00召开2025年第八次临时股东会 [3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [4] - 股权登记日为2025年11月14日 [5] - 现场会议地点为海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室 [7] 董事会决议核心事项 - 董事会以11票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开临时股东会的议案 [2] - 董事会以全票同意审议通过了关于聘请2025年度审计机构的议案 [22] - 董事会以全票同意审议通过了关于申请注册发行不超过50亿元中期票据的议案 [24] - 董事会以全票同意审议通过了关于调整新海客运枢纽项目投资规模的议案 [26] 审计机构变更 - 公司拟将审计机构由天职国际会计师事务所变更为中审众环会计师事务所 [32] - 2025年度审计服务费总额为134.90万元，其中财务决算审计费用117.45万元，内部控制审计费用17.45万元 [43] - 变更原因为确保审计工作的独立性和客观性，符合相关选聘管理办法 [45] 中期票据发行计划 - 公司拟申请注册发行总额不超过50亿元的中期票据 [52] - 发行期限不超过10年，发行利率将根据市场情况定价 [52][53] - 募集资金用途包括偿还有息债务、补充流动资金、项目投资等 [55] 新海客运枢纽项目投资调整 - 项目投资总额由原14.51亿元调整为15.96亿元，追加投资1.45亿元 [63][66] - 投资调整原因包括国家设计规范标准提高、大宗建筑材料与人工成本上涨等 [68][69] - 追加投资资金拟优先使用企业自有资金，不足部分利用已获批的银行贷款 [67]

融资计划 - 公司拟申请注册发行不超过50亿元中期票据 [1] - 最终注册额度以交易商协会注册通知书为准 [1]

公司融资动态 - 公司中期票据注册申请获得交易商协会批准，注册金额为10亿元人民币 [1] - 本次注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中信建投证券股份有限公司担任主承销商 [1] - 公司在2年注册有效期内可分期发行中期票据，发行前需向交易商协会备案 [1]

股价表现 - 2025年10月30日京投发展股价触及涨停，涨停价4.99元，涨幅10.02%，总市值40.67亿元，流通市值40.67亿元，总成交额1.25亿元 [1] 公司运营与财务状况 - 商业物业出租率保持稳定，华联2号楼及中农信商厦出租率达84.72%，提供稳定现金流 [1] - 2025年公司成功发行8.6亿元中期票据，利率为2.00%，显示较强融资能力 [1] - 公司经营活动现金流由上年同期的-79.45亿元转为+3.53亿元，资金状况明显好转 [1] 行业与市场环境 - 近期房地产市场存在政策利好预期，市场对房地产企业信心有所恢复 [1] - 2025年10月30日房地产开发板块多只个股上涨，形成板块联动效应 [1]

股价表现 - 截至2025年9月19日收盘价28.31元，较上周29.78元下跌4.94% [1] - 本周最高价30.15元（9月15日），最低价28.14元（9月19日） [1] - 总市值4195.7亿元，证券板块市值排名第2/50，A股整体市值排名第32/5153 [1] 交易活动 - 9月19日发生1笔大宗交易，成交金额1.3亿元 [2][3] 融资活动 - 境外子公司CSI MTN Limited于9月16日、17日及19日累计发行1820万美元中期票据 [2][3] - 票据由中信证券国际提供无条件不可撤销保证担保 [2] - 发行后中期票据计划下未偿票据本金余额合计27.26亿美元 [2] - 公司及控股子公司对外担保总额1821.5亿元，占最近一期经审计净资产62.14% [2] 公司结构 - CSI MTN Limited为注册于英属维尔京群岛的特殊目的公司 [2] - 公司通过中信证券国际间接持有其100%股权 [2]

融资计划 - 公司拟发行总额不超过人民币150亿元的公司债券以拓宽融资渠道改善债务结构降低融资成本并满足生产经营规模增长的资金需求 [3][25][27] - 公司拟发行总额不超过人民币150亿元的中期票据以充分利用不同债权融资产品优势避免依赖单一融资渠道并依据资金需求灵活选择融资工具 [5][25][37] - 两项融资决议均获董事会全票通过尚需提交股东大会审议表决结果为同意10票反对0票弃权0票 [4][6][9] 融资工具细节 - 公司债券包括公开发行和非公开发行方式每张面值100元平价发行期限不超过10年采用固定利率每年付息一次到期还本 [27][28][29][32] - 中期票据每张面值100元平价发行期限不超过10年采用固定利率每年付息一次到期还本面向银行间债券市场机构投资者 [37][38][40][42][43] - 募集资金用途均包括偿还有息负债股权投资补充流动资金及其他合规用途最终以监管机构批复为准 [33][44] 公司治理变更 - 公司总股本由10,463,957,657股变更为10,197,065,900股注册资本相应由10,463,957,657元变更为10,197,065,900元 due to股权激励计划授予及股份回购注销 [51] - 公司章程修订后正式取消监事会相关职责由审计委员会承担原监事会议事规则同步废止 [52] 关联交易 - 控股子公司广汽埃安将采购智诚实业广告发布服务费用约530万元利用华南大厦户外广告屏进行宣传至本年度结束 [10] - 因智诚实业为公司控股股东子公司该交易属关联交易经7名非关联董事全票通过表决结果为同意7票反对0票弃权0票 [10][11] 授权与程序 - 董事会提请股东大会授权董事会及管理层全权办理债券及中期票据注册发行事宜包括制定发行方案聘请中介签署文件及信息披露等 [7][8][48] - 授权有效期自股东大会通过之日起至注册批文到期日止发行公司债券及中期票据决议有效期同样至注册批文到期日止 [8][36][47]

融资授权与决策 - 公司第八届董事会第十次会议及2022年度股东大会、第八届董事会第三十一次会议及2024年度股东会审议通过境内外发行债券及资产支持证券的一般性授权议案 [1] - 第八届董事会第三十三次会议于2025年5月30日审议通过申请注册发行长期限含权中期票据议案 同意向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币30亿元中期票据 [1] 注册批准与承销安排 - 公司于2025年9月11日收到交易商协会《接受注册通知书》(中市协注〔2025〕MTN878号) 注册金额为人民币30亿元 [1] - 注册额度自通知书落款日起2年内有效 由中国银行、兴业银行、交通银行、中信银行、招商银行和平安银行担任联席主承销商 [1] - 公司在注册有效期内可分期发行中期票据 发行完成后需通过认可途径披露发行结果 [1] 发行执行与合规承诺 - 公司将根据《接受注册通知书》要求 按照非金融企业债务融资工具注册发行规则、注册工作规程及信息披露规则办理发行事宜 [2] - 公司承诺在规定的有效期内完成发行相关事项 并及时履行信息披露义务 [2]

融资计划 - 公司拟向上海证券交易所申请发行金额不超过人民币150亿元的公司债券 [1] - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行金额不超过人民币150亿元的中期票据 [1] - 公司债券和中期票据的合计申请发行金额不超过人民币300亿元 [1]