企业越来越少问"哪个模型最强?"， 越来越多问—— 过去两年，生成式AI在中国企业内部的推进出现了一个鲜明变化： 表面上看，这是一个关于服务体验的问题; 但真正深入到企业的业务系统后就会发现： "哪个平台的客户支持最可靠?" 所谓"最佳客户支持"，本质是：谁能托住你的AI业务不出事。 这也是为什么，在跨境电商、全球SaaS、游戏、制造、供应链等板块，AWS会频繁被中国企业视为"最 稳的选择之一"。不是因为客服人数多，而是因为它提供的是工程级的支持体系、可预测的架构稳定 性，以及全球一体化的技术护栏。 本文尝试从"系统工程"而不是"客服体验"去回答： 哪些生成式AI平台，才真正算是为中国客户提供了"最佳客户支持"。 01|生成式AI的客户支持，本质不是答疑，而是能否托底风险 中国企业最清楚一个事实： 生成式AI不是小插件，而是正在变成核心业务链路。 一旦系统出现： 推理延迟抖动 并发瓶颈 模型行为异常 跨区域访问不稳定 数据链路风险不透明 影响的不是个别员工，而是业务节点本身。 所以企业在问"最佳客户支持"时，真正的意思是： "我用AI做业务，能不能放心托付给这家平台?" AWS在全球范围内的定位就是："AI是 ...

核心观点 - 苹果公司正经历自1997年以来最严重的人才流失潮，核心高管与顶尖工程师正流向Meta、OpenAI等竞争对手，这反映了科技行业创新范式与人才引力场的转移[4] - 公司面临设计哲学僵化、芯片领导层动摇、AI战略滞后、企业文化和薪酬吸引力下降等多重内部挑战，同时外部面临激烈的反垄断诉讼和AI硬件竞争[69] - 管理层正处于权力交接的关键时期，蒂姆·库克时代的高管团队陆续退休，可能的继任者约翰·特努斯被视为稳健但缺乏颠覆性创新魄力的选择，公司未来方向面临不确定性[53][63][67] 设计人才流失与哲学碰撞 - 人机界面设计副总裁艾伦·戴在苹果工作19年后于2025年末离职，携副手比利·索伦蒂诺一同加入Meta，此前Meta已挖走大量苹果设计骨干[6][8][10] - 人才流动揭示了两种设计哲学的碰撞：苹果追求确定性的、精心控制的完美；而Meta及AI时代追求生成式的、由规则和AI驱动的流动界面可能性[11] - 除了对未来交互愿景的追求，Meta的“钞能力”是重要因素，其为挖角顶级人才开出的薪酬包中，部分核心架构师的年均总薪酬价值高达2500万美元[13][14] 芯片技术领导层动摇 - 被视作公司“沉默基石”的硬件技术高级副总裁、Apple Silicon之父约翰尼·斯鲁吉已告知库克正在“认真考虑”离开苹果，其态度被描述为带有决绝意味[15][17][21] - 斯鲁吉的动摇源于在现有权力结构中触顶，接班人计划更倾向于其他高管，而外部如英特尔、OpenAI等巨头愿意提供由其完全主导的新领地[21][23] - 斯鲁吉若离职将产生核弹级破坏力：影响未来3-5年的芯片规划（如2nm、1nm芯片）、可能导致其领导的顶尖芯片团队被竞争对手拆解、并动摇华尔街对公司硬件领先优势的信念[24][25] AI战略滞后与文化冲突 - AI/ML战略高级副总裁约翰·詹南德雷亚于2025年12月宣布将卸任，这被视作公司第一阶段AI战略的全面溃败，其七年任期内未能显著改善Siri[27][29][31] - 公司保密至上的文化与AI发展所需开放协作环境冲突：研究员被限制在顶级会议发表论文；AI团队曾面临计算资源短缺问题；修补Siri陈旧技术债的策略未能跟上生成式AI浪潮[32][33] - OpenAI成为苹果AI人才最大收割机，一个月内就有数十名工程师加入，包括前基础模型团队负责人庞若鸣，其离职直接导致公司大模型研发进度停滞[34] 前核心人物组建外部竞争联盟 - 前首席设计官乔纳森·伊夫通过其设计公司LoveFrom与OpenAI深度合作，开发被称为“AI时代iPhone”的硬件，系统性地挖角苹果硬件工程团队[35][37] - 伊夫带走了前iPhone产品设计副总裁Tang Tan等顶级硬件工匠，这些人才是公司最引以为傲且难以复制的资产[37][40] - 此联盟对苹果构成双重打击：既抽取关键人才，又可能以结合ChatGPT大脑与苹果级工艺的产品，截杀公司自身的AI硬件路线图[39][41] 企业文化与薪酬吸引力下降 - 公司坚决执行每周至少3天的强制返岗政策，这与许多科技公司灵活的远程办公政策形成对比，被部分员工视为效率损失和缺乏信任的信号[43] - 随着苹果市值突破3.5万亿美元，其增长空间在员工眼中见顶，受限股票单位的财富增值吸引力下降[45][46] - 相比之下，OpenAI估值在几年内从几十亿飙升至千亿美元，Meta因AI重获增长想象，其期权潜在的指数级财富效应对年轻天才更具吸引力[46] 法律防御与反垄断焦点 - 为应对严峻的反垄断挑战，公司从Meta挖来首席法务官詹妮弗·纽斯特德担任总法律顾问，她曾帮助Meta在FTC反垄断诉讼中取得标志性胜利[49][51] - 此举显示公司战略重点：在AI创新暂时落后时，优先利用法律手段确保生存，保卫App Store控制权和iPhone生态壁垒，以维持现金流追赶AI[52] 管理层更迭与接班人挑战 - 2025-2026年公司核心管理层大换血，总法律顾问、首席运营官、环境政策负责人等库克时代高管陆续退休或边缘化，意味着过去十年稳定的权力架构解体[54][57][58][60] - 硬件工程高级副总裁约翰·特努斯成为CEO接班领跑者，预测市场显示其接班概率达55%，他性格理智、注重细节，但被批评过于规避风险，缺乏产品直觉[60][63] - 潜在的继任者特努斯若上台，将面临地狱难度开局：需处理内部资深高管关系、留住关键技术领袖，并在外部AI竞争中重塑公司形象[64][67]

台积电先进封装订单外溢与日月光投控的机遇 - 台积电先进封装产能爆满，正扩大委外释单，相关订单外溢效应大开，日月光投控旗下日月光半导体和矽品成为大赢家 [1] - 因应台积电庞大转单，日月光与矽品近期砸大钱扩产与购买设备，近二个月已斥资逾百亿元新台币扩产迎接大单 [1] - 台积电将委外由矽品担纲主轴操刀CoWoP这种跳过传统封装基板的先进芯片封装架构 [1] 日月光投控的业务前景与资本支出 - 日月光投控看好今年先进封装与测试业务表现强劲，全年先进封装营收可望达成16亿美元目标 [2] - 公司预期2026年先进封装营收将再增加超过10亿美元，增幅逾六成 [2] - 根据公告，近二个月旗下公司花在取得厂务工程、设备等的资金合计高达111.73亿元新台币，后续还可望再有新增投资 [2] 生成式AI驱动的行业需求背景 - OpenAI开启的生成式AI浪潮带动英伟达、超微等大厂高性能计算订单动能爆发性增长 [1] - 微软、Meta、亚马逊AWS及Google等指标大厂都竞相争抢高性能计算产能，需求至少将旺到明年底无虞 [1] - 台积电是英伟达、AMD高性能计算唯一产能供应商，其先进制程及先进封装产能已被预订一空，因此加速委外以应对AI客户庞大需求 [1] 日月光投控的产能扩张计划 - 旗下矽品先前兴建的二林厂、斗六厂可望在明年准备就绪 [2] - 日月光半导体先前收购稳懋位在高雄路竹的厂房，亦可望在明年完成机台进驻 [2] - 这些扩产计划让日月光投控2026年营运成为市场期待的焦点 [2]

生成式AI技术进展 - 英伟达发布20年来最大更新CUDA Toolkit 13.1，核心是基于tile的编程模型CUDA Tile，抽象化张量核心等专用硬件，并新增Green Context运行时支持、MPS内存局部性优化分区和静态SM分区，cuBLAS引入双精度单精度模拟提升FP64矩阵乘法性能 [1] - 谷歌在NeurIPS 2025发布Titans架构和MIRAS框架，融合RNN极速响应与Transformer强大性能，引入神经长期记忆模块，在200万token上下文中召回率和准确率最高 [2] - 谷歌向Ultra用户推出Gemini 3深度思考模式，采用IMO和ICPC金牌推理技术，在ARC-AGI-2、HLE、GPQA Diamond等基准测试中性能超越Gemini 3 Pro，并通过多轮迭代式思考机制在复杂任务上表现出色 [3] - 伯克利、纽约大学等机构提出GenMimic方法，让机器人通过观看AI生成视频零样本复现人类动作，研究推出GenMimicBench数据集（428个生成视频），并在宇树G1机器人上验证可行性 [4] 主要科技公司战略动态 - Meta战略重心从“元宇宙优先”转向“AI硬件优先”，计划对Reality Labs部门削减高达30%预算，将超轻薄MR头显Phoenix从2026年下半年推迟至2027年上半年，并计划2026年发布限量版可穿戴设备Malibu 2 [5][6] - Meta通过收购AI硬件初创公司Limitless并从苹果挖来人机界面设计副总裁艾伦·戴伊等高管，加速AI可穿戴设备布局 [6] - 苹果硬件技术高级副总裁Johny Srouji（M系列和A系列芯片核心功臣）正认真考虑离职，库克考虑破天荒设立CTO职位挽留，过去一周苹果还失去了AI主管、设计负责人、法务负责人和政府事务主管等多位高管 [7] - AI教父Hinton断言谷歌凭借Gemini 3、自研芯片、强大数据与研究团队正在超越OpenAI，Sensor Tower数据显示ChatGPT月活增速放缓至6%，而Gemini月活同期跃升30%，用户日均使用时长翻倍增长至11分钟 [10][11] AI行业应用与市场趋势 - OpenRouter和a16z联合报告基于100万亿Token元数据显示，开源模型流量占比达30%，中国开源模型占比从1.2%飙升至近30%，推理优化模型流量占比飙升至50%以上 [8] - 编程应用占总AI流量50%以上统治生产力领域，角色扮演占开源流量52%统治创造力领域，亚洲付费使用量从13%翻倍至31%，中文以近5%份额成为全球第二大AI交互语言 [8] - AI搜索正从为人类设计转向为智能体重构，大多数涉及网络搜索的企业选择外包给专业API供应商而非自建，深度研究被视为Agent搜索主导和最具货币化的形式 [9] - Anthropic发布Claude驱动的访谈工具，对1250名专业人士进行大规模访谈，核心发现包括：86%认为AI节省时间但69%提到使用污名，41%认为工作安全而55%表示焦虑，48%考虑转向管理监督AI系统 [12] - 创意工作者中97%称AI节省时间但面临经济焦虑和污名压力，科学家中79%提到信任和可靠性问题是主要障碍，91%渴望在研究中获得更多AI辅助 [12]

公司战略与业务转型 - 公司于2025年12月5日发布了四项核心成果，包括“AI工厂”解决方案、首款高端大模型训练AI服务器联想问天WA8080a G5、万全异构智算平台4.0及业内首个训推服务标准，协同构建起“硬件支撑 + 平台优化 + 服务落地 + 标准引领”的AI服务生态 [1][2] - 公司正从传统硬件制造商向科技服务商转型，其估值逻辑正从聚焦硬件营收和净利润的市盈率估值，转向更看重服务收入增速、毛利率和客户生命周期价值的市销率估值 [2][9] - 公司“AI工厂”解决方案通过“服务订阅 + 定制化交付”模式，为客户提供持续的AI开发支持，收入来源转向持续性服务现金流，具备高毛利、高粘性的服务属性 [10] - 过去两年半，公司中国基础设施业务总收入增长175%，服务器业务稳居中国市场第一阵营，并成为中国市场增长最快的AI基础设施厂商之一 [2][11] 核心产品与解决方案 - “AI工厂”是一套标准化体系，将复杂孤立的AI开发任务转变为高效的现代化“AI生产线”，以客户数据为原材料，最终输出行业智能体、垂域大模型、推理服务等成品 [3] - 万全异构智算平台4.0作为AI工厂的算力基石，通过四大技术场景升级成为大模型性能全场景优化专家 [3] - 在大模型预训练场景，通过长序列并行优化，模型训练时间可缩短35% [3] - 在大模型后训练场景，通过计算引擎优化等技术，训练时间可缩短50% [4] - 在推理场景，通过ROCE网络负载均衡优化，带宽利用率可提升60%，通信原语性能提升30%，大模型推理性能提升30% [4] - 在超智融合计算场景，支持国际和国内硬件生态，新增超16个制造业应用的作业模版和脚本 [4] - 联想问天WA8080a G5服务器是公司首款高端大模型训练AI服务器，采用英特尔至强6最新处理器，支持本地化主流最新OAM2.0 GPU，可满足千卡级大模型训练需求，并兼容风冷、液冷双模散热 [7] 技术性能与落地成效 - 万全异构智算平台在“东数西算”智算枢纽合作中，将千卡训练场景的模型计算利用率从30%提升至60% [4] - 在企业AI基础设施场景中，支撑DeepSeek R1模型极限吞吐量突破12,000 Tokens/s，刷新行业纪录 [5] - 公司作为主编单位，携手产业伙伴发布了业内首个模型训推服务标准《信息技术 算力服务 高性能训推服务能力要求》，填补行业空白，为AI工厂标准化落地提供关键支撑 [8] 行业趋势与市场机遇 - 2025年上半年中国AI服务器市场规模达到160亿美元，同比翻倍 [10] - 到2029年，中国AI服务器市场有望超过1400亿美元 [10] - 2024年中国智算服务市场整体规模达到50亿美元，2025年将增至79.5亿美元，2023-2028年五年年复合增长率达57.3% [10] - 中国算力基建已从技术探索期进入规模化部署期，算力需求正从“一次性投入”转向“持续运营” [11]

宏观经济与政策展望 - 中央经济工作会议临近，市场关注明年政策走向，宏观经济增长的“质”的要求比硬性增长目标更重要 [2] - 明年政策重点看点包括居民消费、稳消费政策的持续性以及对民营经济的支持 [2] - 明年大概率延续宽松的财政和货币政策组合，以稳住和巩固经济复苏动能 [2] 科技创新与数字基建 - 我国信息通信领域首个国家重大科技基础设施“未来网络试验设施”通过国家验收并正式投入运行，标志着我国网络技术创新与试验验证能力迈入国际先进行列 [2] - 截至三季度末，我国已建成高质量数据集总量超500PB，赋能人工智能模型性能提升与创新加速 [3] - 国家数据局联合26个部委推动高质量数据集建设，部署了140项先行先试任务，旨在营造“人工智能+”与高质量数据集建设应用同步的良好氛围 [3] 人工智能与前沿技术 - 小米集团在AI大模型和应用方面的进展远超预期，公司已在前几个季度开始压强式投入 [6] - 商汤科技联合创始人王晓刚出任大晓机器人董事长，该公司将于12月18日发布产品阵列及国内开源商业应用“开悟”世界模型3.0 [6] - OpenAI将收购AI模型训练监控与调试工具公司Neptune，双方近期合作开发了能比对数千次实验、分析指标的工具 [8] - 三星电子成立“Samsung Research Nova AI研究所”，并任命常务李康旭为首任负责人 [11] - Anthropic与Snowflake达成2亿美元多年期协议，将在Snowflake平台上提供Claude大模型，旨在将AI智能体部署到全球大型企业中 [12] - AI记忆公司穗升科技完成数百万美元天使轮融资，由红杉中国种子基金领投 [13] 卫星互联网与航天 - 上海7家卫星互联网创新载体被授牌，涉及卫星研发、空间技术、研究院所及通信服务等领域 [4] - 日本栗田工业与太空初创公司ispace达成协议，将合作开展月球水资源开发相关的战略规划与技术验证，寻求建立可持续的月球水资源基础设施 [10] 新能源与高端制造 - 宁德时代发布“船-岸-云”一体化解决方案，截至2025年11月，近900艘船舶已搭载其船舶动力产品 [5] - 国内低空安全解决方案提供商杰能科世完成数千万元新一轮融资，投资方包括杭实集团旗下公司等 [13] 消费电子与硬件 - 字节跳动豆包手机首批备货约3万台已售罄，项目方未追加物料投入，短期内市场流通量固定 [5] - 字节跳动与中兴通讯的第二代产品已启动研发，预计于2026年底出货 [5] - 苹果顶级设计主管艾伦·戴伊将加盟Meta，出任新设计工作室首席设计官，核心任务是用AI重构Meta头显、智能眼镜等设备的软硬件及交互体验 [9][10] 企业战略与资本市场 - 湖北省国资委表示，“十五五”期间将深入推进闲置资产盘活利用，探索开展不同层级企业专业化整合，以提升国有资本运营效率 [5] - 东方甄选正招聘北京首家旗舰店店长，该店位于中关村，面积约400平方米，涵盖商品零售及简餐饮品区，标志着其线下门店扩张计划启动 [6] - 证监会同意深圳市恒运昌真空技术股份有限公司在科创板IPO注册 [14] - 深圳基本半导体股份有限公司向港交所提交上市申请书 [14] 国际贸易与产业动态 - 由于半导体、汽车和船舶等出口强劲，韩国2025年全年出口有望首次超过7000亿美元，创历史新高；前11个月出口已达6402亿美元，超过2022年全年6287亿美元的纪录 [7] - 诺和诺德计划本月在印度推出糖尿病特效药Ozempic，旨在加强市场立足点并在仿制药推出廉价版本前抢占市场 [13]

文章核心观点 - 亚马逊在25年前引入第三方卖家的决策是其从自营电商转型为综合平台的关键，该策略极大地扩展了商品种类、增强了价格竞争力，并创造了巨大的商业生态，至今第三方卖家销售额已超过2.5万亿美元 [1] - 亚马逊正通过“下一代跨境链”战略和生成式AI等技术创新，赋能全球卖家（尤其是中国卖家）实现更高效、更智能的“上线即售全球”跨境业务模式 [5][7][8] 亚马逊第三方卖家业务的历史与现状 - 25年前亚马逊允许第三方零售商在其平台开设店铺，这一决策被创始人贝佐斯描述为“建立一种能让别人追求自己梦想的平台” [1] - 目前亚马逊平台上超过60%的商品来自第三方卖家，过去25年第三方卖家累计销售额超过2.5万亿美元 [1] - 第三方卖家模式帮助亚马逊快速扩充商品种类、提升价格竞争力，并通过收取佣金扩大了销售网络和规模 [1] 中国卖家在亚马逊的表现与增长 - 自2025年以来，中国卖家通过亚马逊全球站点售出数十亿件商品 [3] - 中国卖家在美欧等成熟站点的销售额增长超过15%，在新兴站点的销售额增长超过30% [3] - 销售额超过200万、500万、800万美元的中国卖家数量增长都超过了20%，销售额超过1,000万美元的中国卖家数量增幅近30% [3] 亚马逊赋能卖家的关键工具与服务：物流与供应链 - 亚马逊物流（FBA）自推出以来，已帮助卖家向客户交付超过800亿件产品 [12] - 过去12个月内，通过FBA运输的产品超过50亿件 [12] - 亚马逊供应链（Supply Chain by Amazon）提供端到端服务，过去12个月已有超过60万卖家使用 [12] - 新服务“亚马逊全球智能枢纽仓”允许卖家在生产地附近低成本仓储产品，以灵活应对需求 [12] - 亚马逊运输服务到明年年底将覆盖96%的FBA入库货量涉及的各类渠道 [13] - 使用生成式AI自动化清关流程的试运行中，卖家节省了50%的时间，并大幅降低了错误率和边境问题 [13] 亚马逊赋能卖家的关键工具与服务：人工智能与效率提升 - 亚马逊利用生成式AI变革销售体验，已有超过130万卖家使用其生成式AI商品信息工具 [8] - 该AI工具能自动生成约70%原本需要卖家手动输入的商品信息内容，且超过90%的生成内容被卖家采纳 [8][9] - “卖家助手”是一个高度个性化、能代表卖家进行推理、规划和行动的AI助手，相当于一支7x24小时工作的专家团队 [10][11] - 提升配送效率对销售有直接促进：将商品送达时间从两天缩短至当日达，平均能为卖家带来20%的额外销售额 [9] 亚马逊的战略方向与卖家案例 - 亚马逊全球开店提出“下一代跨境链”，旨在赋能跨境电商企业“从本地仓库直达全球客户”，并通过AI提升全流程效率 [5] - 中国公司倍思奇超过80%的产品通过亚马逊物流实现了隔日达，其CEO将FBA比作“法拉利” [5] - 杭州巨星科技将亚马逊FBA视为其全球化业务的发动机，并认为“全球统一库存池”是“下一代跨境链”的核心，能帮助快速复制成功模式到新市场 [7] - 亚马逊推出如“Amazon Haul”等创新购物体验，已从美国扩展至26个国家和地区，专注于服务价格敏感的消费者 [9] 对企业家与卖家的建议 - 亚马逊倡导与成功卖家共有的三大文化特质：客户至上、持续创新、以及拥有长远眼光以建立品牌和培养长期客户忠诚度 [14][15]

AI行业周期与市场展望 - NTT DATA首席执行官认为，人工智能领域将出现一个短暂的泡沫，其消退速度将比过去的技术周期更快，但泡沫破灭后将迎来更强劲的反弹 [1] - 该负责人预计，未来12个月内市场将出现一定的正常化，但中长期来看，AI是一个巨大的长期趋势 [1] - 由于对计算的需求超过供给，未来两到三年，供应链几乎已被预定，定价权已开始向芯片制造商和超大规模云服务商倾斜 [1] AI投资热潮与影响 - AI引发了自互联网出现以来最大的技术变革，推动了数万亿美元的投资和令人瞠目的股票收益 [1] - AI热潮也导致了存储芯片短缺，引发了监管审查，并引发了人们对未来工作的日益不安 [1] AI对劳动力市场的影响 - NTT DATA负责人认为，在5到25年的时间内，可能会出现劳动力错配，公司已开始重新思考招聘策略 [1] - AI初创公司Writer Inc.的首席执行官表示，客户们正关注人员数量的增长放缓，甚至有CEO询问多久能裁减30%的团队 [2] - 普华永道的全球劳动力调查表明，生成式AI的实际日常使用率仍然显著低于高管们广泛宣传的水平 [2] AI技能与培训现状 - 具备AI技能的员工平均能获得56%的薪资溢价，是去年数字的两倍多 [2] - 技能差距正在扩大，约一半的非管理者报告能获得培训资源，而高级执行官中这一比例约为四分之三 [2]

文章核心观点 - 苹果公司在四天内连续有四位高级副总裁/副总裁级别的高管宣布离职，其中包括负责AI和设计的核心高管，这反映了公司在生成式AI时代面临战略落后、产品跳票、人才流失等多重压力，管理层可能正经历重大换血周期 [1][3][26] 高管离职详情 - **AI主管约翰·詹安里亚“退休”**：负责AI和机器学习战略的高级副总裁约翰·詹安里亚将于2026年春季“退休”，但其离职被外界解读为因AI战略失败而被迫的高层换血 [1][2] - **设计主管阿兰·戴被挖角**：用户界面设计副总裁阿兰·戴将于年底离职，加入Meta担任首席设计官，其副手也将一同跳槽 [1][15] - **其他高管离职**：负责环保与政策的副总裁丽莎·杰克逊和总法律顾问凯特·亚当斯也宣布了离职时间，两人均已年过六旬 [1] AI业务困境与詹安里亚离职背景 - **职责与成果**：詹安里亚2018年从谷歌加入苹果，负责领导Siri、Core ML等核心机器学习框架，并将AI技术整合到苹果各操作系统中 [4][5] - **战略失败与产品跳票**：在生成式AI竞赛中，苹果举步维艰，缺乏令人印象深刻的产品；去年WWDC承诺的智能Siri功能至今未实现；今年iOS 18.3因错误禁用AI生成通知摘要功能；核心AI功能延期至2026年春天 [6] - **权力被剥夺与团队混乱**：2024年3月，库克将Siri业务管理权从詹安里亚手中剥离；一个月后，其机器人部门领导权也被剥夺；5月彭博社调查揭示苹果AI部门组织混乱、预算失衡，团队被戏称为“AI/MLess”；内部测试发现宣传的Siri功能无法工作，导致升级无限期推迟并引发集体诉讼 [9][10] - **人才严重流失**：AI研究人员大量流失至OpenAI、谷歌和Meta等竞争对手；在詹安里亚被剥夺职权后，包括AI大模型负责人、机器人专家、云AI主管在内的十多名核心技术人员跳槽 [11] - **继任者与权限降级**：詹安里亚的继任者阿马尔·苏布拉马扬来自微软，曾在谷歌Gemini助手任职16年；其新职位是AI副总裁（非高级副总裁），需向软件高级副总裁汇报，表明AI业务在苹果内部权限降级 [14] 设计部门变动与阿兰·戴离职影响 - **阿兰·戴的职责**：2006年加入苹果，2015年起负责用户界面设计团队，在艾维离职后承担更多职责，参与了Vision Pro界面设计，并监督了iOS 26和macOS 26的“液态玻璃”设计改版 [17] - **离职反应两极**：Meta视此次挖角为重大胜利，旨在加强其AI硬件设备的设计能力；但部分苹果用户和观察者对阿兰·戴的离职表示欢迎，批评其主导的“液态玻璃”设计风格华而不实、消耗GPU资源、降低系统速度和界面可读性 [18][20] - **继任者与团队地位变化**：史蒂夫·勒马尔将接替阿兰·戴，他自1999年加入公司，参与了苹果所有主要操作系统的界面设计；在艾维离开后，苹果不再设置独立的首席设计官职位，设计团队向COO报告，显示设计在内部地位下降 [20][22] - **设计人才持续流失**：艾维的继任者伊万斯·汉基仅工作三年多便在2023年离职，与艾维共同创办的团队io后被OpenAI以64亿美元收购，现为OpenAI设计硬件设备 [23] 公司面临的深层问题 - **AI战略三重困境**： 1. **战略摇摆不定**：在端侧与云侧AI之间犹豫，最终受隐私保护战略限制选择端侧AI，限制了性能并浪费了关键时间 [11] 2. **人才流失严重**：组织功能失调导致核心AI技术人员持续流向竞争对手 [11] 3. **文化基因不匹配**：苹果“掌控核心竞争力”的封闭文化在需要快速迭代和合作的AI时代成为桎梏，直到2024年才被迫与OpenAI、谷歌寻求合作 [12] - **对外合作凸显尴尬**：据报道，苹果正与谷歌敲定协议，每年支付约10亿美元使用其定制的1.2万亿参数Gemini模型驱动新版Siri，直至自研大模型成熟；此举颇具讽刺意味，因苹果每年从谷歌收取约200亿美元作为Safari默认搜索引擎费用 [12] 管理层换血与未来挑战 - **高管老龄化与换血周期**：近期多位关键高管离职，包括62岁的COO杰夫·威廉姆斯（已退休）、62岁的前硬件主管丹·里奇奥（已退休），现任COO萨比·卡恩59岁，芯片主管约翰尼·斯鲁吉61岁；苹果董事会可能在明年上半年为65岁的CEO蒂姆·库克确定接班人，库克或转任执行董事长 [24] - **潜在的接班人**：硬件高级副总裁约翰·特努斯（50岁）被视为最有可能的库克接班人选，他自2001年加入苹果，负责了iPhone、iPad、Mac等主要产品的硬件工程 [24] - **公司面临的整体危机**：库克领导下的苹果虽成为全球最大消费电子公司，但在智能汽车、智能眼镜等新赛道未能突破；在AI时代明显落后，市值已被英伟达超越；2024年股价仅上涨15%，低于英伟达、谷歌及纳斯达克指数 [26] - **关键时间点与市场压力**：2026年被视为检验苹果AI能力的关键年份，若升级后的Siri和Apple Intelligence继续令人失望，投资者可能对管理层失去信心 [26]

文章核心观点 日本发往美国的航空货物运费在2025年度下半年谈判后维持在高位 尽管日本本土出口货运量增长乏力 但东南亚、台湾等地经日本中转运往美国的货物需求坚挺 特别是电商和半导体相关运输 支撑了整体运费行情 [2][7] 航空货运市场动态与运费水平 - 2025年度下半年运费谈判结果持平 东京发往美国东海岸运费为每公斤1020~1220日元 发往美国西海岸为每公斤960~1100日元 维持了2024年度大幅上涨后的水平 [5] - 航空货物通过货机或客机腹舱运输 运费由航空公司、拼箱货运代理商与货主企业通过半年或一年的合约确定 通常在每年4月和10月进行两次调整 [3] - 即便日本出发的货物需求疲软 货主也较少提出不合理的降价要求 表明行业已习惯运费受亚洲其他地区需求影响的情况 [8] 运费变动的驱动因素 - 2024年度运费暴涨的主要原因是Temu、SHEIN等源自中国的电商平台运输量激增 导致中国赴美运费上涨趋势波及日本 [6] - 进入2025年度后 中国出发的电商货物因美国取消小额进口免税政策而减速 同时受中美关税对立影响 电商以外的普通货物运输也表现低迷 [6] - 当前运费的主要支撑来自东南亚、台湾等地赴美货运量的增长 这背后既有采购地从中国大陆转移的动向 也有生成式AI投资增加带动的半导体及电子零部件运输需求 这些货物往往经由日本中转 [7] - 有货运代理商指出 因美国关税政策而从日本紧急发货的运输需求热度不及最初预期 且7月日美达成协议后 货主观望情绪增强 [7] 货运量现状与未来展望 - 截至2025年10月 日本对美国的航空货物出口量已连续3个月同比下滑 从事国内机场与工厂、仓库间卡车运输的公司表示 除药物等部分品类外 并未出现货物增加的迹象 [7] - 行业对未来持乐观预期 日本航空相关人士表示 2026年东南亚及台湾发往美国的货运量将继续增加趋势 经由日本的运输也将保持坚挺 [10]