张晋优老师分享的主题是《基金定投策略》，内容直面投资者常见的心理误区：贪婪、恐惧、骄傲与愤怒。他指出，基金定投作为一种纪律性投资方 式，正是破解这一难题的有效工具。通过定投策略实现分批买入，有望实现摊低成本的效果，幷在现场结合具体案例说明。他认为，定投的核心不在于 短期收益，而在于通过长期纪律性坚持，实现"厚积薄发"的长期积累。 投资不是短期博弈，而是长期修行。与其追逐市场热点，不如回归本源，选择适合自己的工具，坚守投资纪律，静待时间玫瑰绽放。 9月23日，东方基金联合兴业银行温州分行成功举办"一司一省一高校"专项投资者教育活动。活动特邀东方基金量化投资部基金经理王怀勋与东方基金渠 道管理部副总经理、市场策略分析师张晋优担任主讲嘉宾，围绕指数基金常识与基金定投策略展开深入讲解，旨在提升公众金融素养，倡导理性、长期 的投资理念。本次温州站活动正是响应监管号召、推动投教落地的具体行动。通过面对面的知识普及，帮助投资者建立科学认知，增强风险意识，逐步 树立科学理性的理财观念。 基金经理王怀勋围绕《认识指数基金》议题，系统讲解了指数基金的基本概念与特点。他讲解了指数基金是以特定指数为标的，具有费用低、透明度高 等优势 ...

活动期间，我司紧密围绕"保障金融权益，助力美好生活"的口号，充分调动内外部资源，构建了线上与线下相结合、对内与对外同步发的立体化宣传格局。 我司在官方网站"投资者教育"专栏首页醒目位置，设立了活动专题页面，发布了《筑牢投资根基，拥抱稳健未来》的专题文章，分享了投资基础理念与在变 换莫测的市场中要坚守本心，体现了活动的重大意义与我司的积极姿态，有效扩大了活动的覆盖面和影响力。 专题：2025金融教育宣传周：保障金融权益 助力美好生活 基金行业在行动 自我司收到基金业协会关于"2025年金融教育宣传周"活动通知以来，我司管理层高度重视，立即进行了动员部署。公司上下统一思想，深刻认识到金融教育 对于维护市场稳定、保护投资者权益的重大意义，并以此为契机，开展了一系列形式多样、内容丰富的宣传活动，现已圆满落下帷幕。 为营造浓厚的活动氛围，我司精心设计并制作了主题宣传海报，我们充分利用公司LED显示屏，全天候、高频次滚动播放活动海报与核心口号，确保了每一 位路过的公司员工及到访投资者都能感受到活动的热烈气氛，将金融教育的理念融入日常环境之中。 责任编辑：郭栩彤 为强化从业人员自身的合规意识与服务理念，我司组织合规部门员工 ...

投资者教育活动 - 新疆证监局指导新疆证券期货业协会、长江证券投资者教育基地、长江证券新疆分公司与深圳证券交易所合作举办投教活动 主题为保障金融权益 助力美好生活 活动形式包括走进社区、证券营业部和上市公司[1] - 活动旨在提升投资者风险防范意识与权益保护能力 深入人民群众开展金融教育宣传工作 让金融教育服务更有温度[1] 养老金融诈骗防范 - 针对养老金融诈骗案件频发问题 深圳证券交易所和长江证券志愿者走进新疆乌鲁木齐市天山区光明路北社区开展防范养老金融诈骗宣讲[1] - 长江证券工作人员讲解养老金融诈骗识别与防范 具体骗局模式包括投资养老、以房养老、养老银行和投资返利 提醒社区居民抵制高收益诱惑 树立理性投资理念[1] 投资理念教育 - 长江证券组织30余名投资者走进营业部 深圳证券交易所投资者服务部人员与投资顾问进行面对面交流[2] - 深圳证券交易所讲授基本面分析与理性投资 强调买入股票是看好上市公司基本面和长期价值 买入ETF则是投资特定指数的一篮子股票 风险更分散波动性更小[2] - 指出投资过程中安全性、收益性和流动性不可兼得 投资者应设定合适收益率目标 避免盲目追求高收益[2] - 通过具体案例介绍宏观分析、行业分析和财务分析的指标及方法 帮助投资者构建基本面分析框架[2] 上市公司交流 - 长江证券组织20余名投资者走进西域旅游 公司董事会秘书和证券事务代表接待并介绍发展历程、业务板块和企业战略[3] - 投资者与西域旅游就新疆旅游业发展、旅游业态变革和企业发展战略进行深度坦诚交流[3] - 活动帮助投资者了解旅游行业发展动态和上市公司经营实际情况 鼓励从基本面选择投资标的 树立理性投资、长期投资、价值投资理念[3]

专题：2025金融教育宣传周：保障金融权益 助力美好生活 基金行业在行动 将带恐以别金融广品官销甲吊见的话导直传 与风险隐患,助您守护投资安全。 717 * 在购买金融产品时,请务必保持理性,警惕 以下常见误导行为及应对策略: 如何应对: 风险测评是评估自身风险承受能力的重要工具、 应基于实际情况认真填写。若测评结果与自身 风险认知不符,投资者应重新评估。 总结: 如何应对: 树立理性投资观念,提高风险防范意识。不轻 信"稳赚不赔""保本高收益"等宣传承诺。高收 益通常伴随高风险，应认真了解产品结构及风 险来源,合理评估自身风险承受能力,谨慎做 出投资决策。 (二) 警惕混淆产品类型、 淡化风险 误导行为: 将高风险产品包装为中低风险产品进行推销。 例如. 把股票型基金宣传为"类理财"产品,或 仅强调历史业绩、回避最大回撤和波动风险。 如何应对: 认真阅读《招募说明书》《基金合同》及《风 险揭示书》等材料文件,重点关注产品风险等 级、投资范围及历史波动等情况,勿仅凭销售 人员口头介绍做决策。 (三) 警惕饥饿营销与"明星效应" 误导行为: 采用"名额有限""秒杀""爆款"冠军基金经理"等 话术制造紧迫感,诱导 ...

动性强弱因股票类型和市场条件而异,通常大 盘股和上市公司股票流动性更强,但也可能因 市场或监管原因而受到转让限制。 ■ 永久性:股票是一种无期限的法律凭证,代表 着股东的永久性投资,股票持有者可以出售股 票而转让其股东身份。 专题：2025金融教育宣传周：保障金融权益 助力美好生活 基金行业在行动 带恐认识你股票、让夯按贫基金和债券达二 种常见金融产品的基本特征。 1、什么是股票: 股票是一种有价证券,是股份有限公司在筹 集资本时向投资者签发的证明股东所持股份 和享有权益的凭证。股票代表股东对股份公 司净资产的所有权,股东可凭此获得公司的 股息和红利,参加股东会并行使自己投票表 决,同时也承担相应的责任与风险。 2、股票的主要特征: (一) 股票 ▽ 收益性:股票的收益来源于两部分:一是公司 派发的股息、红利,取决于公司的经营状况和 盈利水平;二是通过股票交易赚取的买卖价差。 ■ 价格波动性和风险性:同商品一样,股票有自 己的市场行情和市场价格。价格波动的不确定 性越大,投资收益的不确定性越大,投资风险 通常也越大。 2 流动性:股票可依法在证券市场转让变现。流 (三)债券 1、什么是债券? 债券是一种有价证 ...

活动组织与落实 - 公司立即组织落实金融教育宣传周活动 财富管理业务总部投教中心详细布置活动主题、时间、宣传内容和形式 明确各部门职责分工 [1] - 要求各分支机构安排专人负责 制定务实有效的活动方案 组织举办线上线下各类宣传活动 确保活动取得实效 [1] - 要求各分支机构积极开展普及基金投资知识 围绕"保障金融权益 助力美好生活"活动口号及核心主题 结合"AI荐股""场外配资"等非法证券期货活动案例进行警示 [1] - 要求各分支机构督导从业人员发挥"前哨"作用 提醒远离虚拟货币交易 防范非法金融与洗钱犯罪 针对性预警老年"养老投资诈骗"、青少年"校园贷"等风险 [1] - 对宣传活动进行量化统计管理 形成统计报表 由财富管理业务总部投教中心汇总统计 [1] - 要求各分支机构做好活动留痕 按规定时间向公司报送活动开展情况并提供活动图片或视频材料 [1] 总部投教基地活动 - 实体投教基地以"保障金融权益 助力美好生活"为活动口号举办特色活动4场 参与人次1000余人次 [2] - 投教基地工作人员在安徽省"金融教育宣传周"启动仪式金融教育宣传市集区域 围绕基础证券知识展开细致讲解 针对非法荐股、虚假理财宣传等金融诈骗行为进行重点提示 结合真实典型金融诈骗案例剖析作案手法与话术陷阱 [3] - 联合上交所举办"践行三投资理念 共享高质量发展"主题投资者教育活动 分享ETF发展历程、全球趋势、上交所各类ETF特点及长期投资与资产配置策略 解读退市新规包括应退尽退、常态化退市机制、强制/主动退市、其他风险警示新增情形及投资者保护措施 [5] - 联合上交所开展"我是股东"走进沪市上市公司活动 吸引广东、深圳、浙江等各地近80位投资者参与 投资者探访王老吉全自动化生产线了解智能化生产 在展厅通过多元展示知晓广药白云山历史与业务 管理层与投资者互动解答经营、发展规划等问题 [8] - 投教基地与合肥徽州大道证券营业部在2025年世界制造业大会举办以"保障金融权益 助力美好生活"为主题的系列活动 向投资者发放金融知识宣传折页 涵盖金融基础知识、投资风险识别、防范金融诈骗等多个方面 公司自2018年首届大会至今第5次参展 本届国元展区聚焦金融"五篇大文章" [11] 线上平台宣传 - 公司在投教基地首页醒目位置设立金融教育宣传周图片链接 引导客户通过"金融知识普及周"专栏了解活动事项 该专栏结合新"国九条""科创板八条"等重要政策规定开展金融知识普及 针对非法金融活动分类别、分人群、多渠道、多样式、有侧重地进行提示提醒 [14] - 公司通过"国元证券投教基地订阅号"微信公众号投放宣传图片、海报等 内容包括金融教育宣传周、退市新规连连看、注册制划重点、公募基金面面观、小白学堂等系列主题 [16][17] 分支机构宣传活动 - 各分支机构通过营业部投资者园地、横幅、跑马灯、告示、举办培训讲座、电子屏展示、户外宣传等形式普及基金投资知识 积极宣传基金行业机构服务民生保障的实招硬招如做好金融"五篇大文章"、适老金融服务、新市民服务农业农村金融服务、金融支持防灾减灾等 [20] - 分支机构通过跑马屏、手机短信宣传本次活动主题 短信内容强调金融知识是新时代的必修课 助识别金融风险 远离非法集资 守护"钱袋子" 为财富保驾护航 [30][32] - 分支机构组织投资者举办金融知识专题讲座 [33] - 分支机构进社区、进街道等 通过设立宣传台、拉横幅、发放宣传海报等方式揭露非法金融广告、非法金融中介、非法集资、"代理维权"黑灰产等不法行为的手段和特点 [37] - 提醒人民群众远离虚拟货币交易炒作活动 提高识别和防范非法金融活动及洗钱犯罪的能力 面向老年人、青少年、新市民、乡村居民等群体开展防范电信诈骗精准宣防 [38] 活动成效与覆盖 - 公司投教基地联合各分支机构通过网站、微信、微博、客户交易端等线上平台 携手监管部门、新闻媒体等外部机构 举办专题研讨会、进高校、进社区、进广场商贸、进上市公司等宣传活动 共开展专项活动290场 其中线下活动场次157场 受众人数达到3000余人 线上活动场次133场 受众人次近5000人 [40] - 制作各类原创投教产品75个 发布各类宣传文章35篇 共计覆盖投资者2000余万人次 [40] - 公司认真履行证券公司开展投资者教育工作的义务 向更多社会公众普及基金投资知识 制作相关投资者教育产品 引导投资者结合自身需求合理运用基金等金融工具作出财务规划和金融决策 [41]

活动概况 - 东方财富证券于2025年9月15日至21日举办"金融教育宣传周"专项活动 主题为"保障金融权益 助力美好生活" [1] 线上宣传成果 - 创作21件原创投教作品 包括长图、折页等 聚焦"三适当"原则及防非警示 [1] - 通过投教基地网站、公众号、财富号等平台开设专栏 推送"东财微课堂""趣谈投资"等内容 点击量达10.81万次 [1] - 借助浪客直播平台开展68场线上活动 覆盖99.52万人次 内容涵盖科创板、债券、基金等产品介绍及防非知识 [2] 线下活动覆盖 - 营业部通过悬挂横幅、张贴海报、面对面讲解等方式宣传交易规则及反诈案例 [2] - 开展"投教知识进万家"活动 组织160场户外宣传 覆盖近万人次 针对老年人、学生、中青年群体差异化普及知识 [2] - 深入社区及乡村举办29场专题讲座 以方言讲解、案例演绎形式提升中老年群体防诈能力 [5] 联合创新活动 - 参与上海花木时光里"投教集市" 设置扭蛋抽题、线上游戏等互动项目 吸引超300名市民参与 [7] - 联合36所高校开展46场"开学第一课"金融教育课堂 覆盖5886名学生 聚焦金融安全及校园防非 [11] - 举办"防非健康跑"活动 结合线下跑步与防非知识竞赛、趣味游戏 同步推出"东财悦跑"线上小游戏 [15] 未来规划 - 公司计划持续创新投教形式 建立常态化、趣味化、精准化的金融教育宣传机制 [18]

活动概况 - 金融教育宣传周系列活动以"保障金融权益 助力美好生活"为主题 由国家金融监督管理总局新疆监管局 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 中国证券监督管理委员会新疆监管局指导 深圳证券交易所与申万宏源证券新疆投资者教育基地共同开展[1] - 活动采用多场景渗透模式 覆盖证券营业部 高校 社区 投教基地及上市公司等多元场景 针对不同群体需求提供精准化金融知识服务[17] 证券营业部活动 - 首站活动于9月16日在申万宏源西部证券乌鲁木齐营业部举办 吸引60余名投资者参与 深交所讲师现场解读金融市场形势与投资风险防范要点[2] - ETF交易成为焦点话题 投资者通过活动认识到其"成本低 效率高 可组合投资"优势及灵活调整投资组合的操作逻辑[2] 高校教育活动 - 第二站活动进入新疆大学经济与管理学院 吸引130余名高校学子参与 深交所讲师结合热点金融事件讲解金融诈骗防范手段与合理投资重要性[4] - 互动环节中学子积极提问 涉及非法金融活动识别 风险承受能力评估及资产配置等实际问题 获得专业解答与指导[4] - 活动有效提升学子金融风险识别能力 引导树立正确金融消费观念和投资理念[5] 社区推广活动 - 第三站活动于9月17日进入天山区二道桥社区 通过展板展示 手册发放及案例剖析等方式向居民普及金融诈骗防范知识[7] - 工作人员揭露"高息回报"诱饵及伪造金融机构网站等常见诈骗套路 居民通过有奖问答环节加深理解[7] - 同日在大巴扎步行街设立宣传点 向行人发放风险警示资料 居民反馈活动实用性强 显著提升风险防范能力[9] 投教基地活动 - 第四站活动于9月18日在申万宏源证券新疆投教基地举办 吸引80余位投资者参与 通过金融历史长廊 ESG展区及风险警示教育专区进行系统化学习[12] - 讲座聚焦"高质量发展的ETF市场"和"基本面分析与理性投诉" 深交所讲师分析宏观经济对金融市场的影响 并提供资产配置建议[13] - 投资者增强了对ETF趋势的理解 学会了通过理性投诉维护权益 提升面对市场波动的能力[13] 上市公司调研活动 - 第五站活动于9月19日走进创业板上市公司西域旅游（300859） 采用实地探访与深度座谈结合形式[15] - 管理层带领投资者参观核心业务运营中心及文旅项目展示区 介绍旅游资源开发 景区运营现状及未来扩容规划[15] - 座谈会上解读经营业绩 竞争地位及战略规划 投资者就财务状况 发展方向 竞争态势及政策影响提问并获解答[15] - 深交所讲师分析投资上市公司核心要点 强调需关注企业基本面及宏观环境变化 倡导长期投资理念[16]

活动背景与主题 - 磐松资产积极响应国家政策号召 统筹开展以"保障金融权益 助力美好生活"为主题的金融教育宣传周活动[1] - 活动深刻把握金融工作政治性 人民性 践行以人民为中心的价值取向[1] 投资者教育措施 - 公司整理私募基金投资四大核心要点：查备案（登记编号以P开头）、拒保本（不得承诺保本保收益）、看渠道（禁止公开场合推广）、辨资金（必须银行或券商托管）[3] - 通过"答题防诈"环节聚焦六大民生痛点骗局 包括保本保息理财 违规荐股和互助理财等[15] - 采用"趣味套圈"传统投壶形式 以寓教于乐方式强化市民对金融风险的警惕性[17] - 向市民发放定制周边产品 印有理性投资标语的冰箱贴 实现反诈知识从线下延伸至日常生活[21] 内部合规管理 - 9月15日组织全员线下合规培训 涵盖私募基金监管要求 公司内部制度与实务操作[5] - 建立覆盖"募投管退"各环节的合规运营体系 全面落实投资者适当性管理[5] - 完善信息披露制度与信息报送流程 确保向投资者披露的信息真实准确完整及时[5] - 推动合规意识从"外在要求"转化为"内在自觉" 帮助员工准确把握合规红线[7] 社区宣传推广 - 9月20日在创智天地下沉广场开展金融反诈宣传活动 以趣味化互动形式进入社区[9] - 活动精准对接老年人 大学生等不同投资者群体的金融安全需求[23] - 成功搭建"线上+线下"同步推进 "内宣+外宣"协同发力的投教宣传体系[23] 投资者权益保护 - 严格落实私募基金适当性管理要求 确保"将合适的产品卖给合适的投资者"[10] - 坚决杜绝误导性宣传以及向普通投资者推介高风险产品等行为[10] - 持续开展投资者教育与适当性管理工作 助力群众远离非法金融侵害[1]

活动概况 - 民生银行济南泺源支行于9月15日参与泉城广场2025年"金融教育宣传周"集中宣传活动 [1] - 活动旨在普及反诈防非知识及理性投资理念 提升金融消费者风险识别能力 [1] 金融消费者权益教育 - 现场宣传金融消费者八项基本权利 包括财产安全权 知情权 自主选择权 公平交易权 依法求偿权 受教育权 受尊重权 信息安全权 [1] - 通过实际案例揭示非法集资特征 重点提醒老年人 青少年及新市民群体加强个人信息防护 [1] 风险防范措施 - 警示群众勿点击不明链接 禁止协助陌生人转款取现 防范成为电诈工具人 [1] - 强调警惕高息诱惑 避免盲目跟风投资 倡导树立正确投资观念 [1] 金融知识普及 - 开展人民币知识讲解 推广"零钱包"便民服务 [1] - 明确存款保险无需储户缴费 解释保险保障范围 [1] 企业战略与承诺 - 公司将坚持线上线下多渠道普及金融知识 [2] - 持续践行"服务大众 情系民生"使命 提升民众风险防范能力 [2] - 致力于弘扬诚信合规金融文化 履行金融为民责任担当 [2]