苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 特别提示 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"苏州天脉"）首 次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督 管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕479 号）。 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2024 年 10 月 17 日（T+2 日）及时履行缴款义务： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其 资金账户在 2024 年 10 月 17 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部 分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款 项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 凡参与本次网上定价发行申购苏州天脉 A 股股票的投资者持有的申购配号 尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 25,161 个，每个中签号 码只能认购 500 股苏州天脉 A 股股票。 发行人：苏州天脉导热科技股份有限公司 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 特别提示 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"苏州天脉"）首次 公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕479号）。 发行人与保荐人（主承销商）国投证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）协商确定本次发行价格为人民币21.23元/股，本次发行股份数量为 2,892万股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位 数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全 国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保 险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加 权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。 本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件 ...

国投证券股份有限公司 关于苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售的投资者的专项核查报告 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市申请已于 2023 年 1 月 19 日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议 通过，于 2024 年 7 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）证监许可〔2024〕479 号文予以注册。国投证券股份有限公司（以下简称 "国投证券"、"保荐人"或"保荐人（主承销商）"）担任本次发行的保荐人（主承 销商）。 发行人和保荐人（主承销商）根据剩余报价及申购情况，按照申购价格由高 到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本 面、所处行业、同行业上市公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险 等因素，审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购 数量。 （二）参与对象 根据中国证监会颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、 《首次公开发行股票注册管理办 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行股票并 在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册（证监许可[2024]479 号）。 经发行人与保荐人（主承销商）国投证券股份有限公司（以下简称"保荐人 （主承销商）"或"国投证券"）协商确定本次发行数量为 2,892 万股，全部为公开 发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份。本次发行的股票拟在深交所创业 板上市。 本次发行适用于 2023 年 2 月 17 日中国证监会发布的《证券发行与承销管理 办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《承销办法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、深交所发布的《深圳证券 交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号） （以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行 ...

北京嘉润律师事务所 关于苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 参与战略配售的投资者专项核查 法律意见书 致：国投证券股份有限公司 北京嘉润律师事务所接受国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或 "主承销商"）的委托，对苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州天 脉"或"发行人"）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"） 参与战略配售的投资者进行专项核查，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次 公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、《证券发行与承销管理 办法》（证监会令[第 208 号]，以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号，以下简 称"《发行与承销业务实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发[2023]18 号））等相关法律、法规及规范性文件的规定，按照中国律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 1 六、本法律意见书仅供本次发行之目的使用，除非事先取得本所律师的书面 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 特别提示 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行与承销管 理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深 证上[2023]100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开 发行股票网上发行实施细则（2018 年修订）》（深证上〔2018〕279 号）（以下 简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施 细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施 细则》"）、中国证券业协会（以下简称"证券业协会"）《首次公开发行证券 承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者 管理规则》（中证协发[2023]19 号）等 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民币 普通股 A 股并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易 所上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）同意注册（证监许可[2024]479 号）。 本次发行的保荐人（主承销商）为国投证券股份有限公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行将通过网下初步询价直接确定 发行价格，网下不再进行累计投标询价。 本次公开发行股票 2,892 万股，发行股份占本次发行完成后公司股份总数的 比例为 25%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发 行后公司总股本为 11,568 万股。 本次发行参与战略配售的投资 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年 12 月 31 日 l 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏, 元锡 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 f信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制鉴证报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 您可使用手机"扫一扫"或进入 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 低,根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 苏公 W[2024]E1015 号 苏州天脉导热科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称苏州天脉) 董事会《内部控制自我评价报告》涉及 ...

业绩总结 - 2023、2022、2021年度营业收入分别为92,786.73万元、84,053.37万元、70,834.38万元[6] - 2023年末资产总计10.56亿元，较2022年末增长30.32%[16] - 2023年末负债合计1.98亿元，较2022年末减少31.49%[19] - 2023年净利润为154,184,954.64元，2022年为116,703,787.87元，2021年为64,535,324.98元[21] - 2023年度营业收入为947,146,969.81元，较2022年度增长约12%[34] - 2023年度净利润为131,296,845.78元，较2022年度增长约23.33%[34] 财务指标 - 截至2023、2022、2021年12月31日，应收账款账面余额分别为23,978.42万元、26,201.67万元、22,286.21万元[8] - 2023年末货币资金为1.54亿元，较2022年末增长124.42%[16] - 2023年末存货为1.57亿元，较2022年末增长13.60%[16] - 2023年销售费用为23,399,086.21元，2022年为18,949,819.09元，2021年为13,430,200.59元[21] - 2023年研发费用为55,335,028.25元，2022年为50,163,390.89元，2021年为40,105,974.02元[21] 现金流情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为947,828,861.40元，2022年为823,727,779.05元，同比增长15.06%[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为213,436,950.71元，2022年为93,059,496.73元，同比增长129.35%[1] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 180,899,084.10元，2022年为 - 85,734,777.76元，亏损扩大111.00%[1] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为50,213,913.97元，2022年为 - 94,164,027.22元，扭亏为盈[1] 股权变动 - 2017 - 2018年多次股权变更后，谢毅持股比例变为71.5960%，沈锋华持股20.0000%等[48] - 2019年2月谭伟光、沈颖转让股份给谢毅，转让后谢毅持股比例为72.9860%[49] - 2020年谢毅转让股份给苏州世成等，转让后谢毅持股比例为61.8677%[50] - 2021年12月增资后谢毅持股比例为54.4445%，沈锋华持股比例为15.8195%[51] 会计政策与核算 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入，内销、外销、VMI模式确认收入方式不同[170][177][178] - 公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，对首次执行日前已存在合同有相应处理[193] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益，与收益相关的按情况处理[180][181]

投资者关系管理 - 公司制定了《信息披露事务管理制度》，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平 [1] - 信息披露文件包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等 [2] - 董事长是信息披露工作第一责任人，董事会秘书是主要责任人 [3] - 公司证券投资部负责信息披露及投资者关系工作，提供多种联系方式 [6] - 公司制定了《投资者关系管理办法》，强调充分披露、合规披露、投资者机会均等等原则 [7][8] - 公司计划通过多渠道、多层次与投资者沟通，完善投诉处理机制 [9] 股利分配政策 - 公司利润分配政策优先采用现金分红，每年度现金分红不少于当年可分配利润的10%，三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30% [12][19] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到80% [14][20] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到40% [14][20] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到20% [14][20] - 利润分配方案由董事会制定，需经股东大会批准，股东大会表决需过半数通过 [15][21] - 公司上市后三年内现金分红计划强调对投资者的合理回报，保持分配政策的连续性和稳定性 [18][22] 股东投票机制 - 股东大会选举董事、监事时实行累积投票制 [27] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票 [28] - 股东大会提供网络投票方式，股东可通过网络或现场方式参与投票 [29] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东可征集股东投票权 [31] 未来规划 - 公司计划通过技术创新、扩大生产规模和市场开拓等方式使用未分配利润 [24] - 公司上市后的长期回报规划将重视对投资者的合理回报，优先采取现金分红形式 [25] - 公司将以三年为一个周期审阅股东回报规划，确保利润分配政策的连续性和稳定性 [26]