注册资本与股本 - 公司原注册资本和实收股本均为721,068,167元[4] - 申请增加注册资本21,939,831元，变更后为743,007,998元[4][14][15][17] 募集资金 - 获准发行股份募集配套资金不超过78,259.38万元[5] - 定向增发21,939,831股，募集资金总额782,593,771.77元[5][15] - 募集资金净额为772,195,596.65元[5][17] 股份占比 - 有限售条件流通股变更前占比80.40%，变更后占比80.98%[11][15] - 无限售条件流通股变更前占比19.60%，变更后占比19.02%[11][15] 发行费用 - 申报和实际发生发行费用总额均为10,398,175.12元（不含税）[18] - 实际承销费8,297,635.82元(不含税)，审计费1,886,792.45元(不含税)等[18]

公司概况 - 证券代码为301297，简称为富乐德[1] - 债券代码为124025，简称为富乐定转[1] 业务进展 - 发行股份等相关材料已通过深交所备案[2] - 尽快办理新增股份登记托管事宜[2] - 相关发行文件于2025年8月20日在巨潮资讯网披露[2][4]

交易进程 - 2024年10月16日，交易预案经上市公司第二届董事会第十一次会议审议通过[31] - 2024年11月25日，交易正式方案经上市公司第二届董事会第十三次会议审议通过[31] - 2024年12月23日，交易正式方案经上市公司2024年第二次临时股东大会审议通过[31] - 2025年5月29日，深交所并购重组审核委员会审议通过公司相关申请[32] - 2025年6月27日，公司收到中国证监会注册批复[32] 募集资金情况 - 截至2025年8月15日中午12:00，13名发行对象缴付认购资金共计782,593,771.77元[33] - 2025年8月15日，东方证券划转720,413,376.59元至发行人指定账户[34] - 截至2025年8月18日，公司发行21,939,831股，募集资金总额782,593,771.77元，净额772,195,596.65元[34] - 本次发行定价基准日为2025年8月8日，发行价格为35.67元/股[37] - 本次发行拟募集资金总额不超过78,259.38万元，拟发行股票数量不超过23,787,045股且不超发行前总股本30%[39] 发行对象情况 - 本次发行对象为13名，均以现金认购，限售期6个月[40][43] - 财通基金等13家公司获配股份及对应金额明确[52] - 发行对象与公司最近一年无重大交易，暂无未来交易安排[70] 股权结构 - 发行前截至2025年7月31日，上海申和投资有限公司持股391,460,970股，占比54.29%，前十大股东合计持股501,407,987股，占比69.54%[84] - 假设发行后，上海申和投资有限公司持股391,460,970股，占比52.69%，前十大股东合计持股501,407,987股，占比67.48%[85][86] 其他 - 募集资金拟用于半导体功率模块等项目建设和研发[89] - 发行完成后公司总资产和净资产规模增加，资产负债率下降[90] - 发行不会导致公司控股股东及无实际控制人状态变化，股权分布仍符合上市条件[88] - 发行不会对公司主营业务等造成重大影响[89][92][93]

发行基本信息 - 股票面值1元，上市地点为深圳证券交易所[4] - 发行价格35.67元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，与发行底价比率为108.42%[6] - 拟募集资金总额不超过78,259.38万元，拟发行股票数量不超过23,787,045股，实际发行21,939,831股，募集资金总额为782,593,771.77元[7] 发行过程 - 2025年5月29日，深交所并购重组审核委员会审议同意公司发行股份购买资产[13] - 2025年6月27日，公司获中国证监会同意注册批复[13] - 2025年8月7日至8月12日上午9:00前向15家投资者发送《认购邀请书》及其附件等文件[17] - 2025年8月12日上午9:00 - 12:00，联席主承销商收到22家认购对象递交的有效《申购报价单》及相关申购材料[18] 投资者情况 - 投资者名单包括296家投资者，含前20名股东中的14家、证券投资基金管理公司89家等[15] - 收到15名新增投资者的认购[16] - 部分投资者申购价格如丽水高科33.73元/股，中汇人寿34.50元/股等[19][20] - 部分投资者申购金额如丽水高科3000万元，中汇人寿3000万元等[19][20] - 本次发行对象确定为13家[22] - 部分发行对象获配股数如无锡金筹841042股，华富瑞兴841042股等[23] - 部分发行对象获配金额如无锡金筹29999968.14元，华富瑞兴29999968.14元等[23] 资金情况 - 截至8月15日中午12时，东方证券指定认购资金专户收到募集资金总额782593771.77元[25] - 扣除费用后，发行人募集资金净额为772195596.65元，计入实收股本21939831元，计入资本公积（股本溢价）750255765.65元[26] 合规情况 - 富乐德向特定对象发行股份风险等级界定为R4级，专业投资者和普通投资者C4及以上可参与认购[28] - 最终获配的13家投资者均符合投资者适当性管理要求[28][29] - 无锡金筹和湖南轻盐管理的私募证券投资基金已完成备案登记[30] - 华泰等公司管理的资管计划已完成备案，养老金产品无需备案[31] - 华富瑞兴等公司以自有或自筹资金参与，无需私募备案[31][32] - 本次发行认购对象无关联方，无财务资助等安排[33] - 发行对象承诺认购资金来源合规，限售期内份额不转让[34] - 联席主承销商认为发行定价和对象选择过程合规[36][37] 财务顾问信息 - 东方证券财务顾问主办人为谭轶铭、方瑞荣、张高峰[41] - 东方证券法定代表人为龚德雄[42] - 国泰海通证券财务顾问主办人为张希朦、田来、李勤[43] - 国泰海通证券法定代表人为朱健[43] - 中信证券法定代表人为张佑君[44]

股价表现与交易数据 - 截至2025年8月15日收盘，公司股价报收于43.58元，上涨1.37% [1] - 换手率6.96%，成交量9.83万手，成交金额4.26亿元 [1] - 主力资金净流出2749.10万元，占比成交额6.46% [1] - 超大单净流出1603.47万元(占3.77%)，大单净流出1145.63万元(占2.69%) [1] - 中单净流出86.69万元(占0.2%)，小单净流入2835.80万元(占6.66%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季报营业总收入2.14亿元，同比增长28.34% [1] - 归属净利润2889.59万元，同比增长9.82% [1] - 扣非净利润2121.84万元，同比增长17.95% [1] - 流动比率5.210，速动比率4.661，资产负债率15.03% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2017年，位于铜陵市 [1] - 属于计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本33839万人民币，实缴资本21000万人民币 [1] - 法定代表人贺贤汉 [1] 公司商业活动 - 对外投资9家企业 [2] - 参与招投标项目21次 [2] - 拥有商标信息10条，专利信息93条 [2] - 持有行政许可46个 [2]

半导体板块整体表现 - 半导体板块较上一交易日上涨1.04% [1] - 上证指数报收3683.46点，上涨0.48%；深证成指报收11551.36点，上涨1.76% [1] 领涨个股表现 - 中船特气（688146）收盘价44.86元，涨幅20.01%，成交量31.04万手，成交额13.76亿元 [1] - 锯墙科技（688270）收盘价68.51元，涨幅15.63%，成交量26.28万手，成交额17.64亿元 [1] - 上海合品（688584）收盘价26.18元，涨幅14.52%，成交量43.10万手，成交额10.93亿元 [1] - 利扬芯片（688135）收盘价24.40元，涨幅14.23%，成交量18.36万手，成交额4.19亿元 [1] - 晶晨股份（6608889）收盘价77.83元，涨幅8.01%，成交量25.45万手，成交额19.68亿元 [1] 跟涨个股表现 - 气派科技（688216）收盘价27.45元，涨幅7.31%，成交量7.33万手，成交额2.06亿元 [1] - 乐整科技（688018）收盘价163.30元，涨幅5.15%，成交量6.41万手，成交额10.18亿元 [1] - 汇成股份（688403）收盘价14.27元，涨幅5.00%，成交量66.86万手，成交额9.53亿元 [1] - 盛科通信（688702）收盘价81.88元，涨幅4.97%，成交量9.53万手，成交额7.64亿元 [1] - 芯动联科（688582）收盘价68.82元，涨幅4.35%，成交量12.17万手，成交额8.25亿元 [1] 下跌个股表现 - 炬光科技（688167）收盘价100.20元，跌幅3.65%，成交量6.24万手，成交额6.32亿元 [2] - 芯导科技（688230）收盘价72.71元，跌幅2.56%，成交量3.29万手，成交额2.40亿元 [2] - 晶华微（688130）收盘价25.52元，跌幅2.48%，成交量5.28万手，成交额1.35亿元 [2] - 本海城科（688535）收盘价85.80元，跌幅2.18%，成交量3.87万手，成交额3.35亿元 [2] - 大为股份（002213）收盘价18.55元，跌幅2.16%，成交量34.52万手，成交额6.40亿元 [2] 资金流向情况 - 半导体板块主力资金净流出25.51亿元 [2] - 游资资金净流入2059.22万元 [2] - 散户资金净流入25.30亿元 [2] 个股资金流向明细 - 豪威集团（603501）主力净流入4.76亿元，占比11.84%；游资净流出2.40亿元，占比5.97%；散户净流出2.36亿元，占比5.88% [3] - 紫光国微（002049）主力净流入1.99亿元，占比11.40%；游资净流出8501.07万元，占比4.88%；散户净流出1.14亿元，占比6.52% [3] - 长电科技（600584）主力净流入1.69亿元，占比8.27%；游资净流出3993.06万元，占比1.96%；散户净流出1.29亿元，占比6.31% [3] - 兆易创新（603986）主力净流入1.47亿元，占比5.01%；游资净流出8871.99万元，占比3.03%；散户净流出5779.58万元，占比1.98% [3] - 中船特气（688146）主力净流入1.46亿元，占比10.63%；游资净流出9704.39万元，占比7.05%；散户净流出4915.39万元，占比3.57% [3]

富乐德重组项目过会 - 富乐德发行股份和可转债购买资产并募集配套资金项目获深交所重组委审议通过 成为重组新规后A股市场首家过会重组项目 [1] - 公司拟收购覆铜陶瓷载板生产企业富乐华 标的资产解决了功率半导体关键材料的卡脖子难题并打破国外垄断 [1] - 项目采用发行股份和定向可转债相结合支付方式 交易对手方达59名 是并购六条发布后首单运用定向可转债的重组项目 [1] 并购重组政策环境 - 证监会5月16日发布修订后的重组管理办法 交易所同步修订重组审核规则 深化并购重组市场改革 [1] - 新规鼓励上市公司通过并购重组向新质生产力转型升级 好制度推动好公司推出好方案 [1][2] 深市并购重组市场表现 - 2024年9月以来深市公司累计披露并购重组817单 金额3797亿元 分别同比增长63%和111% [2] - 其中重大资产重组99单 金额1784亿元 分别同比增长219%和215% [2] - 新增资产收购类重组中产业并购占比近80% 新质生产力行业占比超70% 集中在半导体、基础化工、信息技术、装备制造和计算机领域 [2] 监管导向与支持措施 - 深交所将持续落实并购六条 紧紧围绕服务科技创新和发展新质生产力 [2] - 交易所多措并举支持上市公司规范开展并购重组 充分发挥制度优势和市场功能 [2] - 监管机构着力提高重组审核质效 推动优质典型案例落地 引导资源要素向新质生产力方向聚集 [2]

股东结构 - 截至2025年8月8日收盘 公司股东人数为37033户 [1]

股价表现与资金流向 - 截至2025年8月8日收盘，公司股价报收于40.81元，下跌2.72%，换手率4.54%，成交量6.42万手，成交金额2.64亿元 [1] - 主力资金净流出1927.28万元，占比成交额7.31%，其中超大单净流出1782.03万元（占比6.76%），大单净流出145.25万元（占比0.55%） [1] - 中单净流出571.45万元（占比2.17%），小单净流入1355.83万元（占比5.14%） [1] 财务业绩 - 2025年一季度公司营业总收入2.14亿元，同比增长28.34%，归属净利润2889.59万元，同比增长9.82% [1] - 扣非净利润2121.84万元，同比增长17.95%，流动比率5.210，速动比率4.661，资产负债率15.03% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2017年，位于铜陵市，主营业务为计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本33839万人民币，实缴资本21000万人民币，法定代表人为贺贤汉 [1] 商业活动与知识产权 - 公司对外投资9家企业，参与招投标项目21次 [2] - 拥有商标信息10条，专利信息93条，行政许可46个 [2]

股价表现 - 截至2025年8月4日收盘，富乐德股价报40.53元，较前一交易日上涨0.01元，涨幅0.02% [1] - 当日成交量为27196手，成交金额1.10亿元，振幅1.38% [1] 主营业务与行业 - 公司主营业务为半导体相关产品的研发、生产和销售 [1] - 所属行业为电子行业，主要产品包括半导体材料、半导体设备等 [1] 资本运作 - 2025年7月，公司完成定增募资61.9亿元，用于收购富乐华100%股权 [1] 股东结构 - 截至2025年7月31日，富乐德股东户数为3.6万户，较上期减少514户，减幅1.41% [1] - 股东户数连续第三期下降，累计减幅达5.54% [1] - 公司户均持有流通股市值为15.79万元，低于电子行业平均水平42.62万元 [1] 资金流向 - 8月4日，富乐德主力资金净流出778.22万元，占流通市值比为0.14% [1] - 近五日主力资金累计净流出7131.94万元，占流通市值比为1.25% [1]