审核与项目动态 - 新增定增项目16宗，环比减少10宗，其中竞价项目10宗[2][6] - 终止定增项目6宗，环比减少4宗，其中竞价项目3宗[2][6] - 发审委通过项目10宗，环比增加2宗，其中竞价项目6宗[2][6] - 证监会注册通过项目21宗，环比增加3宗，其中竞价项目12宗[2][6] - 正常待审项目共632个，已过会待发项目73宗，环比增加6宗[2][6] 过审项目分析 - 中科星图拟募资不超过24.88亿元，用于空天信息云平台及低空监管服务平台建设，2024年及2025H1营收增速超20%[2][22] - 华海诚科拟募资不超过8亿元收购衡所华威，标的公司估值16.58亿元，对应2024年PE为38.63X，交易后年产销量将突破2.5万吨[2][24][25] 发行与市场表现 - 上市定增项目仅3宗，募资总额112.81亿元，环比减少32.21%[2][32] - 竞价项目富乐德基准折价率13.26%，市价折价率16.25%，申报入围率61.90%，平均申报溢价率8.46%[2][32][43] 解禁收益表现 - 竞价解禁项目2宗，绝对收益率均值33.82%，超额收益率均值22.80%，环比分别下降74.78和65.26个百分点[2][46] - 定价解禁项目6宗，绝对收益率均值52.71%，超额收益率均值57.00%，环比分别下降32.70和25.31个百分点[2][51]

证券日报网讯富乐德（301297）9月11日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月10日收盘， 公司股东人数为35，212户。 ...

股价表现 - 9月11日盘中股价上涨2%至39.77元/股 成交额1.07亿元 换手率1.94% 总市值295.49亿元 [1] - 主力资金净流出417.57万元 其中特大单买入250.53万元(占比2.34%) 卖出270.41万元(占比2.52%) 大单买入1727.02万元(占比16.11%) 卖出2124.69万元(占比19.82%) [1] - 今年以来股价下跌6.3% 近5日下跌0.28% 近20日下跌7.49% 近60日上涨3.13% [2] 公司基本情况 - 公司位于安徽省铜陵金桥经济开发区 成立于2017年12月26日 于2022年12月30日上市 [2] - 主营业务为泛半导体领域设备洗净及衍生增值服务 [2] - 收入构成：精密洗净41.62% 半导体设备洗净服务33.16% 显示面板设备洗净服务8.46% 维修翻新6.81% 其他5.37% 增值服务4.58% [2] - 行业分类为电子-半导体-半导体设备 概念板块包括光刻机、中盘、半导体、OLED、并购重组等 [2] 股东结构 - 截至8月29日股东户数3.67万户 较上期减少4.54% 人均流通股3831股 较上期增加4.76% [2] - 南方中证1000ETF(512100)为第四大流通股东 持股157.99万股 较上期增加31.18万股 [3] - 香港中央结算有限公司为第五大流通股东 持股120.26万股 较上期减少32.61万股 [3] - 华夏中证1000ETF(159845)为第八大流通股东 持股93.09万股 为新进股东 [3] 财务表现 - 2025年1-6月营业收入4.41亿元 同比增长30.62% [2] - 2025年1-6月归母净利润5827.27万元 同比增长16.52% [2] - A股上市后累计派现9474.91万元 [3]

股东情况 - 截至2025年8月29日收盘 公司股东人数为36744户 [1]

发行基本信息 - 发行价格为35.67元/股 [1] - 新增股份上市数量为2193.98万股 [1] 股份登记与上市安排 - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2025年8月27日受理新股登记申请材料 [1] - 相关股份登记到账后将正式列入公司股东名册 [1] - 上市日期为2025年9月4日 [1] 股份性质与限售规定 - 本次定向发行新增股份性质为有限售条件流通股 [1] - 限售期为6个月 [1] - 限售期自股份上市之日起开始计算 [1]

交易基本信息 - 上市公司为安徽富乐德科技发展股份有限公司，代码301297，控股股东为上海申和投资有限公司[9] - 独立财务顾问为东方证券和国泰海通，受富乐德委托出具核查意见[4] - 公司拟发行股份、可转债购买富乐华100%股权，交易完成后成全资子公司[14] 交易价格及对价 - 以2024年9月30日为评估基准日，富乐华100%股权评估值和交易价均为655,000.00万元[14] - 股份对价6190097735.07元，可转债对价359902264.93元，总对价6550000000元[17] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超78259.38万元，不超拟购买资产交易价格100%，发行股份数量不超发行前总股本30%[18] - 支付交易中介费用等拟用10000万元，占比12.78%；半导体功率模块项目拟用30963.92万元，占比39.57%；高导热大功率溅射陶瓷基板项目拟用25067.96万元，占比32.03%；宽禁带半导体复合外延衬底研发项目拟用12227.50万元，占比15.62%[21] 股份发行 - 发行股份购买资产发行价格为16.30元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[27] - 向59名交易对方发行股份数量为379,760,567股，占发行后总股本比例为52.88%[31] - 上海申和等部分股东股份有12个月或36个月锁定期[34][35][36] 可转债发行 - 以发行可转换公司债券方式支付交易对价为35,990.23万元，占交易对价的5.49%[41] - 发行可转换公司债券数量为3,599,009张，初始转股价格为16.30元/股[42][44] - 转股期自发行结束之日起6个月届满后至到期日，存续期限4年，票面利率0.01%/年[46][48][49] 实际募集情况 - 实际发行21,939,831股，募集资金782,593,771.77元，超《发行方案》拟发行数量的70%[98] - 2025年8月15日认购资金到账，8月19日完成验资，8月27日登记结算公司受理新股登记申请[105][108] 交易实施情况 - 交易标的资产已过户至上市公司名下，新增股份验资及登记手续部分完成[115] - 募集配套资金获必要授权、审核通过及注册批复，发行过程合法有效[115] - 交易实施过程履行法定程序，符合相关法律法规要求[115]

募资情况 - 2025年6月27日获发行股份和可转债募资批复[4] - 拟募资不超78259.38万元，拟发股不超23787045股[5] 股份发行 - 向13名对象实际发行21939831股[5] - 8月27日新增股份登记，总股本增至743007998股[5] 权益变动 - 控股股东等持股比例降至56.73%，降1.72%[4] - 申和等股东持股比降低，不触及要约收购[4][10]

发行情况 - 本次发行新增股份价格35.67元/股，上市数量21,939,831股[34] - 2025年8月27日登记结算公司受理新股登记申请材料[34] - 新增股份上市日期为2025年9月4日，限售期6个月[34] - 发行后公司总股本增加至743,007,998股[34] - 13名发行对象缴付认购资金共计7.8259377177亿元[45] - 募集资金净额7.7219559665亿元[46] - 发行定价基准日为2025年8月8日，与发行底价比率为108.42%[50] 股东情况 - 发行前前十大股东合计持股占比69.54%，发行后降至67.48%[90][92] - 控股股东及其一致行动人持股比例从58.45%降至56.73%[93] 财务数据 - 2025年6月30日资产总额193,378.61万元，负债总额34,812.62万元[98] - 2025年1 - 6月营业总收入44,121.63万元，净利润5,827.27万元[100] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额12,389.76万元[102] - 2025年6月30日发行前基本每股收益0.1722元/股，发行后0.0784元/股[96] - 2025年6月30日发行前每股净资产4.65元/股，发行后3.17元/股[96] 历史数据对比 - 2022 - 2025年6月各期末资产总额分别为174,095.62万元等[104] - 2022 - 2025年6月各期末负债总额分别为37,878.54万元等[104] - 2022 - 2025年1 - 6月营业总收入分别为62,375.63万元等[106] - 2022 - 2025年1 - 6月净利润分别为8,807.82万元等[106] - 2022 - 2025年1 - 6月现金及现金等价物净增加额分别为65,142.42万元等[107] - 2022 - 2025年6月各期末基本每股收益分别为0.3471元/股等[103] - 2022 - 2025年6月各期末加权平均净资产收益率分别为12.86%等[103]

发行情况 - 本次发行新增股份价格35.67元/股，上市数量21,939,831股[6] - 2025年8月27日登记结算公司受理新股登记申请，9月4日上市，限售期6个月[6] - 发行后总股本增至743,007,998股，社会公众股持股占比不低于25%[6] - 发行拟募资不超78,259.38万元，实际募资782,593,771.77元，净额772,195,596.65元[21][24] - 发行对象13名，均现金认购，股份6个月内不得转让[23][26] 时间节点 - 2024年10月16日交易预案经二届十一次董事会审议通过[12] - 2024年11月25日交易正式方案经二届十三次董事会审议通过[12] - 2024年12月23日交易正式方案经2024年第二次临时股东大会审议通过[12] - 2025年5月29日深交所并购重组审核委员会审议通过申请[12] - 2025年6月27日收到证监会同意注册批复[12] 股东情况 - 2025年7月31日发行前前十大股东合计持股501407987股，占比69.54%[60] - 发行后假设按发行前股东持股推算，前十大股东占比67.48%[62] - 控股股东及其一致行动人持股比例从58.45%降至56.73%[63] 财务数据 - 2025年6月30日资产总额193378.61万元，负债总额34812.62万元[68] - 2025年1 - 6月营业总收入44121.63万元，净利润5827.27万元[70] - 2025年1 - 6月经营活动现金流净额12389.76万元，投资 - 5539.59万元，筹资2634.59万元[72] - 2022 - 2025年6月净利润分别为8807.82、8924.94、10887.56、5827.27万元[73][76] - 2022 - 2025年6月扣非净利润分别为7551.84、6981.47、8744.37、4741.66万元[73] - 2022 - 2025年6月基本每股收益分别为0.3471、0.2637、0.3217、0.1722元/股[73] - 2022 - 2025年6月加权平均净资产收益率分别为12.86%、6.41%、7.34%、3.77%[73] - 2022 - 2025年6月资产负债率分别为21.76%、12.10%、16.48%、18.00%[73] - 2022 - 2025年6月公司资产总额分别为174095.62、162536.66、180981.19、193378.61万元[74] - 2022 - 2025年6月公司负债总额分别为37878.54、19661.17、29824.89、34812.62万元[74] - 2022 - 2025年1 - 6月公司营业总收入分别为62375.63、59414.26、78045.84、44121.63万元[76] - 2022 - 2025年1 - 6月公司现金及现金等价物净增加额分别为65142.42、 - 36381.41、 - 4667.43、9676.51万元[77] - 2022 - 2025年1 - 6月公司经营活动现金流净额分别为14463.67、13618.62、19600.77、12389.76万元[77] 其他 - 富乐德向特定对象发行股票风险等级为R4级[49] - 发行人本次发行定价过程合规，对象选择公平公正[51][53] - 法律顾问认为本次发行合法有效[54]

交易情况 - 公司通过发行股份、可转债购买富乐华100%股份[10] - 标的公司100%股份评估值与作价均为655,000.00万元[20] - 公司发行379,760,567股股份及3,599,009张可转债作为交易对价[20] 审批进度 - 2024 - 2025年多项会议及审核通过交易相关议案[14][16][17] 募集资金 - 拟募集配套资金不超78,259.38万元[11][26] - 发行价格35.67元/股，与发行底价比率108.42%[25] - 实际发行21,939,831股，募集782,593,771.77元[26][27] - 扣除费用后净额772,195,596.65元[29] 后续事项 - 申请新增股份上市、办理工商变更登记等[43] 其他 - 标的公司董事会成员3名[39] - 交易实施无差异，董监高未变动[36][38] - 未出现资金占用、担保及违约情形[40][41]