市场扩张和并购 - 公司拟发行股份、可转债购买江苏富乐华半导体100%股权并募集配套资金[2] - 2025年6月27日收到证监会同意本次交易注册申请的批复[2] 数据相关 - 发行股份募集配套资金完成后，总股本由721,068,167股增至743,007,998股[2] - 董监高合计持股数量发行前后均为552,000股，比例由0.08%降至0.07%[3]

财务表现 - 营业总收入4.41亿元 同比增长23.95% [1] - 归母净利润5827.27万元 同比增长9.22% [1] - 第二季度营业总收入2.27亿元 同比增长20.08% [1] - 第二季度归母净利润2937.68万元 同比增长8.64% [1] - 扣非净利润4741.66万元 同比增长22.95% [1] 盈利能力指标 - 毛利率42.8% 同比提升6.56个百分点 [1] - 净利率13.21% 同比下降11.88% [1] - 每股收益0.17元 同比增长9.19% [1] - 历史净利率中位数13.95% 显示产品附加值较高 [3] 费用结构 - 三费总额8567.19万元 占营收比19.42% [1] - 三费占营收比同比上升27.12% [1] - 销售费用增长34.87% 主因股权激励及职工薪酬增加 [3] - 管理费用增长67.39% 主因股权激励及职工薪酬增加 [3] - 财务费用增长68.48% 主因理财结构变化 [3] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.36元 同比增长35.38% [1] - 经营活动现金流净额增长36.55% 因销售回款增加及代收个税未支付 [3] - 投资活动现金流净额增长57.6% 因理财到期收回 [3] - 现金及等价物净增加额增长634.51% [3] - 货币资金4.43亿元 同比增长28.63% [1] 资产与负债 - 每股净资产4.65元 同比增长8.23% [1] - 应收账款1.88亿元 同比增长1.46% [1] - 有息负债3013.52万元 同比增长575.62% [1] - 应收账款占归母净利润比例达172.6% [1][3] 投资回报指标 - 去年ROIC为7.09% 资本回报率一般 [3] - 上市以来ROIC中位数13.75% 投资回报较好 [3] - 2023年ROIC为5.63% 投资回报一般 [3]

财务表现 - 营业收入4.41亿元 同比增长23.95% [1] - 归母净利润5827.27万元 同比增长9.22% [1] - 扣非净利润4741.66万元 同比增长22.95% [1] - 基本每股收益0.1722元 [1]

财务表现 - 上半年实现营业收入4.41亿元 同比增长23.95% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5827.27万元 同比增长9.22% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4741.66万元 同比增长22.95% [1] - 基本每股收益0.1722元 [1]

| 编制单位：安徽富乐德科技发展股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司核算的会计 | 2025年期初 | 2025上半年度占用累 | 2025上半年度占用资 | 2025上半年度偿还累 | 2025上半年度期末占 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 （不含利息） | 金的利息 （如有） | 计发生金额 | 占用形成原因 用资金余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日，日磁技术总资产565736百万日元，净资产297379百万日元[7] - 2024年4 - 12月日磁技术营业收入202365百万日元，净利润12612百万日元[7] 关联交易 - 公司2025年原预计日常关联交易总额不超12450万元，新增预计后调整为不超34350万元[2] - 各关联方采购与出售商品、接受与提供劳务金额有调整[5] 其他 - 公司新增2025年度日常关联交易预计符合经营需要[16] - 保荐机构对新增预计事项无异议[16] - 备查文件含董事会、监事会决议及核查意见[17] - 公告发布于2025年08月30日[18]

募集资金情况 - 公司公开发行8460万股A股，发行价每股8.48元，募集资金71740.80万元，净额63256.58万元[2] - 截至期末累计项目投入41087.12万元，利息及理财收入净额1748.32万元，手续费0.22万元，补充流动资金9688.87万元[5] - 应结余与实际结余募集资金均为14228.69万元，差异为0[5] - 公司募集资金总额为6.325658亿元，本年度投入7081.81万元，累计投入4.108712亿元[19] - 公司超募资金为2.185941亿元，已使用1.95亿元永久补充流动资金，截至2025年6月30日余额3084.63万元[20] 项目进展与调整 - 2024年4月终止“陶瓷热喷涂产品维修项目”，剩余9688.87万元永久补充流动资金[5] - 陶瓷熔射及研发中心项目和研发及分析检测中心扩建项目预计可使用状态日期调整至2025年12月31日[13] - 陶瓷熔射及研发中心项目本报告期投资450.53万元，累计投资4194.23万元，投资进度34.95%，净利润88.16万元未达预期[19] - 陶瓷热喷涂产品维修项目调整后投资总额6311.20万元，已完成投资，投资进度100%[19] - 研发及分析检测中心扩建项目本报告期投资131.28万元，累计投资3013.83万元，投资进度52.13%，无法单独核算效益[13][19] - 补充流动资金项目累计投资8067.86万元，投资进度100.85%[19] 其他财务相关 - 公司合计投资各类金融产品金额为1.2391亿元，包括浦发银行、招商银行、中信证券等产品[12] - 公司于2023年完成使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1.13188708亿元及发行费用自筹资金722.742628万元[20] - 公司可使用不超过3亿元暂时闲置募集资金及不超过5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，合计不超过8亿元[21] - 截至2025年6月30日有8个募集资金专户，余额合计18376908.92元[8] - 2025年6月经股东大会决议，使用超募资金6500.00万元永久补充流动资金[10]

股本变化 - 2024年限制性股票激励归属使总股本从3.3839亿股增至3.413076亿股[2] - 重大资产重组使总股本从3.413076亿股增至7.21068167亿股[2] - 募集配套资金拟定使总股本从7.21068167亿股增至7.43007998亿股[3] 章程修订 - 修订后公司注册资本为7.43007998亿元，股份总数7.43007998万股[5] - 变更需股东大会审议，董事会提请授权办后续手续[6]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行21,939,831股，募资782,593,771.77元[3] - 扣除费用后，实际募资净额772,195,596.65元[3] - 2025年8月15日募集资金划至指定账户[3] 资金账户余额 - 截至2025年8月27日，浦发铜陵支行专户余额720,413,404.58元[5] - 江苏富乐华两浦发盐城分行专户及四川富乐华中行上海宝山支行专户余额为0元[5] 资金监管规定 - 丙方每半年对募集资金存放和使用情况现场检查[8] - 支取超5000万或净额20%，乙方通知丙方[8] - 乙方年度累计三次未履约，甲或丙可终止协议注销专户[9] - 乙方第三次违约付专户余额日万分之一违约金[10]

资金募集与使用 - 公司定向增发21,939,831股，发行价每股35.67元，募集资金总额782,593,771.77元，净额772,195,596.65元[4] - 公司拟向富乐华和四川富乐华分别增资或借款37,295.46万元和30,963.92万元用于募投项目[3][9] - 半导体功率模块项目总投资36,693.15万元，募集资金投入30,963.92万元[7] - 高导热大功率溅射陶瓷基板项目总投资31,833.27万元，募集资金投入25,067.96万元[7] - 宽禁带半导体复合外延衬底研发项目总投资22,810.91万元，募集资金投入12,227.50万元[8] 财务数据 - 富乐华2024年底总资产329,167.13万元，2025年3月底为338,307.60万元[13] - 富乐华2024年底总负债36,158.84万元，2025年3月底为39,417.51万元[13] - 富乐华2024年底净资产293,008.30万元，2025年3月底为298,890.08万元[13] - 富乐华2024年度营业收入158,077.46万元，2025年1 - 3月为45,576.12万元[13] - 富乐华2024年度净利润24,598.67万元，2025年1 - 3月为5,833.64万元[13] - 2024年末总资产76,030.67，2025年一季度末为73,918.83[15] - 2024年末总负债57,820.70，2025年一季度末为54,969.48[15] - 2024年末净资产18,209.96，2025年一季度末为18,949.34[15] - 2024年营业收入40,091.16，2025年一季度为11,028.04[15] - 2024年净利润 -109.85，2025年一季度为730.83[15] 决策审批 - 2025年8月29日董事会审议通过向子公司增资或借款议案，金额分别为37,295.46万元和30,963.92万元[18] - 2025年8月29日监事会审议通过向子公司增资或借款议案，金额分别为37,295.46万元和30,963.92万元[20] - 监事会认为使用募集资金增资或借款符合要求，无损害股东利益情形[21] - 独立财务顾问对使用募集资金增资或借款事项无异议[23] 账户管理 - 公司及子公司已开立募集资金专用账户并签订三方监管协议[16]