公司发行股票的法律意见 - 公司本次向特定对象发行A股股票已获得董事会及股东大会批准，程序合法有效 [6][9] - 发行对象为不超过35名符合证监会条件的特定投资者，包括基金、券商、保险等机构 [10][16] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，锁定期6个月 [16][19] 公司主体资格与合规性 - 公司为依法设立的股份有限公司，存续状态正常，无终止情形 [6][20] - 公司业务以数字化创新技术服务、智能终端产品与智能电子业务、数字能源与智算服务为主营 [24] - 公司最近三年无重大违法违规行为，符合《注册管理办法》第十一条各项条件 [12][13][15] 公司财务与资产状况 - 公司前次募集资金使用合规，无擅自改变用途情形 [12] - 公司主要财产包括房产、商标、专利等，权属清晰无纠纷 [25][26] - 公司财务性投资金额未超过净资产30%，不涉及类金融业务 [37][38] 公司治理与独立性 - 公司股东大会、董事会、监事会运作规范，决议合法有效 [27][28] - 公司资产、人员、财务、业务独立，具备自主经营能力 [22] - 公司与控股股东、实际控制人之间无同业竞争，关联交易程序合规 [24][25] 募投项目与业务发展 - 募集资金投向符合国家产业政策，不涉及产能过剩或限制类行业 [33] - 募投项目已完成备案手续，未与关联方构成同业竞争 [34] - 公司业务发展目标与主营业务一致，符合法律法规要求 [35] 法律风险与诉讼 - 公司及其控股股东、董监高无重大未决诉讼或行政处罚 [36][37] - 《募集说明书》披露内容与法律意见书无矛盾，信息披露真实准确 [37][38]

公司基本情况 - 公司全称为软通动力信息技术（集团）股份有限公司，成立于2005年11月4日，2022年3月15日在深交所创业板上市（股票代码：301236）[2] - 注册资本为952,941,177元，注册及办公地址位于北京市海淀区西北旺东路10号院[2] - 主营业务涵盖软件与数字技术服务、计算产品与智能电子、数字能源与智算服务三大板块，服务超过2,600家国内外客户，包括230余家世界500强或中国500强企业[4][5] - 2023年中国IT服务市场排名TOP1，旗下PC品牌出货量及云服务市场份额居行业前列[5] 财务数据表现 - 2025年一季度营收701,069.79万元，但净利润为-22,150.58万元，呈现亏损状态[7] - 2024年度营收3,131,639.03万元，同比增长78.15%，但扣非净利润同比下滑84.31%至7,246.59万元[7] - 应收账款规模持续增长，2024年末达663,057.13万元，占当期营收21.18%[13] - 资产负债率从2022年33.41%升至2024年53.99%，流动比率从2.70倍降至1.89倍[7] 技术研发实力 - 截至2025年3月拥有2,900余项软件著作权和380余项专利[6] - 通过CMMI五级、ITSS二级等多项行业高级别认证[6] - 设立创新与技术研究院、博士后工作站等研发载体，聚焦AI、云计算等前沿技术[7] 本次发行方案 - 拟向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金不超过337,832.03万元[19][20] - 发行数量不超过总股本30%（285,882,353股），定价基准日为发行期首日[19] - 募集资金将用于计算产品与智能电子、数字能源与智算服务等主业相关项目[20] - 发行需经深交所审核及证监会注册，决议有效期为股东大会通过后12个月[19][22] 行业定位与政策符合性 - 属于"新一代信息技术产业"中的新兴软件和信息技术服务业，符合创业板定位[30] - 主营业务及募投项目涉及领域未被列入监管负面清单，符合国家数字经济战略方向[31] - 中信建投证券作为保荐机构认为公司符合《公司法》《证券法》及创业板相关要求[33]

公司基本情况 - 软通动力信息技术（集团）股份有限公司成立于2005年11月4日，注册地址为北京市海淀区西北旺东路16号楼5层502，注册资本为952,941,177元 [8][9] - 公司于2022年3月15日在深圳证券交易所创业板上市，股票代码为301236，法定代表人为刘天文，董事会秘书为王悦 [8][9] - 公司经营范围涵盖技术服务、软件开发、信息系统维护、大数据服务、人工智能应用软件开发等，并涉及医疗器械销售和智能机器人研发制造等领域 [9] 本次发行概况 - 本次向特定对象发行股票数量不超过285,882,353股，即不超过发行前总股本的30% [10] - 发行完成后公司总股本将从952,941,177股增至1,238,823,530股，有限售条件股份比例从28.61%提升至45.08% [12] - 发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、保险公司、合格境外机构投资者等 [20] 财务数据 - 2025年一季度公司营业收入为701,069.79万元，归属于母公司所有者的净利润为-19,768.83万元 [15] - 2024年度公司营业收入为3,131,639.03万元，归属于母公司所有者的净利润为18,037.85万元 [15] - 截至2025年3月31日，公司资产总额为2,259,326.09万元，负债总额为1,218,033.25万元，资产负债率为53.91% [13][15] 募投项目 - 本次募集资金拟用于"京津冀软通信创智造基地项目"、"AIPC智能制造基地项目"、"软通动力怀来智算中心（一期）建设项目"和"计算机生产车间智能升级技术改造项目" [27] - 募投项目预计投资总额为377,924.01万元，拟使用募集资金投入377,924.01万元 [34] 行业地位与竞争优势 - 公司是国内领先的全栈智能化产品与服务提供商，服务超过2,600家国内外客户，包括230余家世界500强或中国500强企业 [36] - 在赛迪顾问发布的报告中，公司位列"2023年中国IT服务市场排名TOP1" [37] - 根据Canalys统计，公司旗下PC品牌出货量2024年和2025年一季度国内市场份额均排名第三 [37] 风险因素 - 行业竞争加剧风险：随着新入企业增加，公司在技术水平、成本控制等方面面临更大竞争压力 [29] - 业绩波动风险：2023-2024年公司扣非净利润分别下降45.15%和66.21% [32] - 应收账款风险：截至2025年3月末应收账款账面价值达668,898.99万元，占当期营业收入比例较高 [33]

担保情况 - 公司为控股子公司预计提供不超70亿授信额度担保，超70%负债率不超51亿，低于70%不超19亿[3] - 公司为软通计算机最高本金限额1亿提供连带责任保证，保证期三年[6] 软通计算机财务数据 - 2024年末资产负债率77.69%，已审议担保额度18.5亿，余额4.98亿，可用13.52亿[7] - 2024年末资产45.89亿，负债35.51亿，净资产10.38亿[10] - 2024年营收47.95亿，利润总额 -2.16亿，净利润 -1.67亿[11] - 2025年3月末资产43.92亿，负债34.12亿，净资产9.8亿[10] - 2025年1 - 3月营收11.24亿，利润总额 -0.74亿，净利润 -0.58亿[11] 公司整体担保相关 - 截至披露日，公司及控股子公司实际担保主债权余额35.55亿，占2024年末净资产33.62%[14] - 公司及控股子公司担保额度89.9亿，含54.35亿未使用金额[15] 风险评估 - 公司对超70%负债率单位担保超净资产50%，全资子公司财务风险可控[2]

公司融资计划 - 公司计划向特定对象发行股票募集资金总额不超过37 8亿元用于四大核心项目 [1] - 本次发行股票数量不超过公司股本30% 若实施成功将导致原股东权益摊薄 [1] - 发行已通过董事会及股东大会审议 尚需深交所审核及证监会注册 [1] 募投项目详情 - 京津冀软通信创智造基地项目：聚焦信创领域产能建设 [1] - AIPC智能制造基地项目：强化智能终端设备制造能力 [1] - 软通动力怀来智算中心（一期）建设项目：加码云计算基础设施 [1] - 计算机生产车间智能升级技术改造项目：提升现有产线自动化水平 [1] 战略影响 - 募投项目将提升公司在智能制造、云计算及信创领域的市场竞争力 [1] - 项目落地后有望优化公司产能结构 形成新的业绩增长点 [1] - 2024年因并购软通计算机和智通国际导致业绩波动 扣非净利润出现同比变化 [1] 财务数据 - 公司2025年一季度末应收账款规模达66 89亿元 [1]

公司融资动态 - 公司于2025年8月6日收到深交所出具的向特定对象发行股票申请受理通知[1] - 深交所认为公司报送的申请文件齐备并决定予以受理[1] - 该次向特定对象发行股票申请文件编号为深证上审〔2025〕146号[1]

业绩总结 - 最近两年扣非前后净利润下降，2024年降幅分别为44.89%、84.31%[15] - 2024年公司营业收入突破300亿元[82] - 2025年1 - 3月主营业务收入700,583.37万元，软件与数字技术服务占比60.39%[121] 用户数据 - 公司面向10余个行业服务超2600家国内外客户，超230家为世界或中国500强企业[81] 未来展望 - 数字能源与智算服务板块要实现规模翻倍，利润增长[128] - 本次发行股票募集资金将增强公司资金实力和抗风险能力，提升盈利能力和经营业绩[174] 新产品和新技术研发 - 公司已发布开源鸿蒙商业发行版天鸿SwanLinkOS等操作系统和数据库[99] - 公司推出自有品牌“机械革命”PC终端，打造完整的X86平台产品全球ODM业务体系[99] 市场扩张和并购 - 2024年公司收购同方计算机及同方国际后进入计算机等制造行业[47] 其他新策略 - 2024年公司发布软硬全栈AI战略，构建发展体系[83] - 本次向特定对象发行股票发行对象不超过35名（含），数量不超过285,882,353股，募集资金不超过337,832.03万元[8][10] - 公司各业务板块构建不同销售模式，如软件与数字技术服务采用团队销售模式[106] - 公司成立CTO组织承担研发管理及实施工作[109]

公司概况 - 公司成立于2005年11月4日，2022年3月15日上市，注册资本952,941,177元[9] - 公司面向10余个行业服务超2,600家国内外客户，超230家为世界500强或中国500强企业[11] 业绩数据 - 2024年营业收入突破300亿元[12] - 2025年1 - 3月营业收入701,069.79万元，2024年度为3,131,639.03万元[18] - 2025年1 - 3月净利润为 - 22,150.58万元，2024年度为13,631.59万元[18] - 2025年3月31日流动资产为1,784,016.21万元，非流动资产为475,309.88万元，资产总额为2,259,326.09万元[15] - 2025年3月31日流动负债为960,480.96万元，非流动负债为257,552.29万元，负债总额为1,218,033.25万元[15] - 2025年3月31日所有者权益为1,041,292.84万元[15] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 183,712.55万元，2024年度为74,139.83万元[19] - 2025年3月31日流动比率为1.86倍，2024年12月为1.89倍[19] - 2025年3月31日资产负债率（合并）为53.91%，2024年12月为53.99%[19] - 2022 - 2024年末公司应收账款账面价值及应收款项融资科目中应收账款账面价值合计占当期营业收入的比例分别为27.73%、30.56%、21.18%[29] - 2023 - 2024年扣非前归母净利润下降45.15%、66.21%，扣非后下降44.89%、84.31%[27] 市场地位 - 2024年和2025年一季度公司旗下PC品牌出货量国内市场份额均排名第三[12] - 2024H1公司在云专业和管理服务市场份额排名中云开发服务位列第二、云咨询服务位列第四[12] 技术实力 - 截至2025年3月31日，公司拥有2,900余项境内主要软件著作权、380余项专利[13] 风险因素 - 市场竞争风险，行业内新入企业增加，竞争压力加剧[20] - 国际环境复杂、宏观经济及行业需求变化或对公司业绩造成不利影响[21] - 人力成本上升和规模扩张带来管理风险，影响公司业绩[22] - 税收优惠政策变化或公司资格复审未通过，将影响公司经营业绩[28] 募投项目 - 本次募投项目预计投资总额377,924.01万元，拟使用募集资金337,832.03万元[32] - 京津冀软通信创智造基地项目投资138,058.36万元，拟用募集资金138,058.36万元[47] - AIPC智能制造基地项目投资120,478.69万元，拟用募集资金117,478.69万元[47] - 软通动力怀来智算中心（一期）建设项目投资103,426.96万元，拟用募集资金66,334.98万元[47] - 计算机生产车间智能升级技术改造项目投资15,960.00万元，拟用募集资金15,960.00万元[47] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超过285,882,353股（含本数），募集资金不超过337,832.03万元（含本数）[42][46] - 本次向特定对象发行股票方案决议有效期为股东大会审议通过相关决议之日起12个月内[51] 保荐相关 - 中信建投证券担任本次向特定对象发行的保荐人，许杰、谌泽昊为保荐代表人[52] - 截至2025年6月30日，中信建投证券多部门及中信建投基金合计持有发行人股票11,851股，持股比例为0.0012%[60] - 截至2025年6月30日，中信建投证券股东中央汇金通过合伙企业间接持有发行人0.84%的股份[60] - 保荐人及其控股股东等持有发行人股份总计不超过发行人股份的1%[60] - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度对公司进行持续督导[68] - 保荐人认为公司符合创业板定位和国家产业政策[67] - 保荐人认为本次软通动力向特定对象发行股票符合相关规定[71]

融资进展 - 公司2025年8月6日收到深交所受理向特定对象发行股票申请文件通知[1] - 发行需通过深交所审核并获证监会同意注册批复方可实施[1] - 最终能否通过审核及获批复和批复时间不确定[1] 公告信息 - 公告于2025年8月7日发布[3]

业绩数据 - 2024年度营业收入为313.163903亿元[8] - 2024年度净利润13.63亿元，2023年度为48.67亿元[28] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润18.04亿元，2023年度为53.39亿元[28] - 2024年度基本每股收益0.19元/股[28] - 2024年度稀释每股收益0.19元/股，2023年度为0.56元/股[28] 资产数据 - 2024年12月31日资产总计为231.8140623597亿元，2023年为156.1752916245亿元[24] - 2024年末流动负债合计100.0459097843亿元，2023年末为47.5678504097亿元[26] - 2024年末非流动负债合计25.1113820795亿元，2023年末为2.6126952808亿元[26] - 2024年末负债合计125.1572918638亿元，2023年末为50.1805456905亿元[26] 现金流数据 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为347.86亿元，2023年为185.46亿元[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7.41亿元，2023年为8.72亿元[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 16.99亿元，2023年为 - 9.19亿元[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为19.03亿元，2023年为 - 0.57亿元[30] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况与经营成果[5] - 审计将营业收入、应收款项减值、存货跌价准备计提确定为关键审计事项[8][10][12] 股本相关 - 截至2024年12月31日，公司总股本为952,941,177股，每股面值1元[46] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制财务报表[50] - 会计年度为公历1月1日至12月31日[55] - 公司以12个月为营业周期划分资产和负债流动性[56] - 公司境内用人民币记账，境外子公司按经营环境定本位币，报表折算为人民币[57] 金融资产与负债 - 金融资产分三类计量，金融负债分四类计量[82][87] - 以预期信用损失对金融资产及财务担保合同减值处理[100] 存货相关 - 存货按成本与可变现净值孰低计量[120] 固定资产 - 各类固定资产有不同折旧年限和折旧率[153] 无形资产 - 无形资产按成本初始计量，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[161][165] 政府补助 - 公司对政府补助采用总额法，与资产相关确认为递延收益[199]