股价与市值表现 - 截至2025年12月31日收盘，公司股价报收于47.43元，较上周的46.67元上涨1.63% [1] - 本周（截至12月29日）盘中最高价报49.26元，最低价报47.09元 [1] - 公司当前最新总市值为451.98亿元，在IT服务板块市值排名5/119，在两市A股市值排名408/5181 [1] 定向增发进展 - 公司向特定对象发行股票的注册申请已获得中国证监会同意注册批复（证监许可〔2025〕2907号） [2][3] - 该批复自同意注册之日起12个月内有效 [2] 募资计划与用途 - 本次定向增发拟募集资金总额不超过334,832.03万元 [2][3] - 募集资金计划用于京津冀软通信创智造基地、AIPC智能制造基地、怀来智算中心及计算机生产车间智能升级项目 [2][3]

公司融资与股权变动 - 软通动力控股子公司软通天枢成功引入南京致通、中银AIC1号、中银AIC2号三家战略投资方，完成8000万元增资 [1] - 增资完成后，软通动力对软通天枢的持股比例由85%调整为70.83%，软通天枢仍为其控股子公司 [1] - 增资资金将重点用于技术创新、产品结构完善与产能扩大，以强化公司在智能工业领域的竞争优势 [2] 公司战略与业务定位 - 软通天枢是软通动力布局智能工业领域的核心业务载体，聚焦“软件定义、软硬协同”的发展路径 [1] - 公司以空间智能重构AI产业新生态，致力于推动工业行业从“单点智能”向“全域自主”的跨越式演进 [1] - 公司已构建具身智能与智能终端机器人、数字孪生、工业仿真三大领域的核心产品矩阵 [1] 核心产品与性能 - 在智能终端机器人领域，已推出测量放线机器人C1、管廊巡检机器人G1及勘察测绘机器人K1 [1] - 测量放线机器人C1提升效率4倍；管廊巡检机器人G1提升效率60%；勘察测绘机器人K1缩短作业周期50% [1] - 产品广泛适配电力、应急、市政、石油化工等行业场景，以智能化方案解决特定场景痛点 [1] 技术平台与解决方案 - 数字孪生平台4.0的核心功能是为工厂和生产线创建虚拟数字模型，用于投产前的模拟规划和优化 [2] - 工业仿真产品新体系用于汽车、机械等行业在电脑上虚拟测试和优化产品设计，或模拟优化整个生产制造流程 [2] - 技术平台帮助企业在实际投入前发现问题、提升效率 [2] 战略协同与商业化前景 - 战略投资方南京致通深耕基建与市政领域，业务覆盖城市轨道交通、综合管廊、市政道路、水利工程等核心基建板块 [2] - 南京致通的入股有望为软通天枢的核心产品搭建直达下游应用场景的“快车道”，加速技术成果的规模化落地与商业化应用 [2] - 本次增资将优化软通天枢的股权结构，实现资本与产业链的深度协同 [2]

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月30日收盘，软通动力股价报收于47.84元，较前一交易日下跌0.87% [1] - 公司当日开盘价为47.88元，最高价48.45元，最低价47.66元 [1] - 当日成交额为7.76亿元，换手率为2.06% [1] - 公司最新总市值为455.89亿元 [1] 公司融资进展 - 公司已收到中国证监会出具的《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2907号），同意其向特定对象发行股票的注册申请 [1] - 该批复自同意注册之日起12个月内有效 [1] - 公司需严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施发行 [1] - 在批复有效期内，如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按相关规定处理 [1] - 公司董事会将依据相关要求及股东大会授权，在规定期限内办理本次发行相关事宜，并履行信息披露义务 [1] 相关公告文件 - 公司发布了《软通动力信息技术（集团）股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》 [3] - 公司发布了《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》 [3]

公司战略与品牌发布 - 软通动力“出海2.0”战略已全面启动 [2] - 公司于2025年7月3日全新推出“iSoftStoneDigital软通国际”品牌，以焕新形象正式亮相海外市场 [2] 市场布局与业务模式 - 公司布局东南亚、日本、中东、北美四大区域市场 [2] - 针对海外市场需求，为客户提供包括数字化转型咨询、硬件产品与行业解决方案在内的全流程一站式服务 [2] - 形成了数字技术服务与硬件业务协同发展的良好格局 [2] 业务进展与能力展示 - 2025年上半年，公司成功斩获巴基斯坦10万台笔记本采购项目 [2] - 该项目彰显了公司全球化供应链整合能力与本地化服务的独特优势 [2] 未来规划与能力建设 - 公司将积极推进香港运营中心建设 [2] - 公司将持续完善海外商法财税支撑体系，全面强化本地化运营能力，为全球化布局提供落地保障 [2]

中国人民银行发布数字人民币升级行动方案 - 中国人民银行将出台《关于进一步加强数字人民币管理服务体系和相关金融基础设施建设的行动方案》，新一代数字人民币体系将于2026年1月1日正式启动实施，数字人民币将从数字现金时代迈入数字存款货币时代 [1] 数字人民币试验推广成效显著 - 截至2025年11月末，数字人民币累计处理交易34.8亿笔，累计交易金额16.7万亿元 [1] - 通过数字人民币APP开立个人钱包2.3亿个，单位钱包已开立1884万个 [1] - 多边央行数字货币桥累计处理跨境支付业务4047笔，累计交易金额折合人民币3872亿元，其中数字人民币在各币种交易额中占比约95.3% [1] 市场反应与资金流向 - 受消息影响，12月29日数字人民币概念股集体上涨，恒宝股份收盘上涨8.31%，翠微股份、*ST仁东收盘涨停，拉卡拉、*ST天喻分别上涨12.57%、11.4% [1] - 7只概念股12月29日获得主力资金净流入超1亿元，拉卡拉净流入3.71亿元居首，恒宝股份、翠微股份、软通动力分别净流入2.65亿元、2.11亿元、1.76亿元 [2] 政策支持与应用场景拓展 - “十五五”规划建议提及要稳步发展数字人民币 [2] - 应用场景正从个人消费端快速扩展至产业金融、跨境贸易、公共服务等领域 [2] - 产业金融方面，湖南省探索数字人民币应用于连环债清偿，邮储银行创新推出“平台通”产品，成为首家将数字人民币应用于禽蛋产业资金结算的金融机构，福州、江苏、重庆等多地探索数字人民币在工业互联网、物联网、区块链等创新场景中的应用 [2] - 跨境应用方面，数字人民币国际运营中心于今年9月在上海正式运营，12月央行等八部门联合发布意见，推动与泰国、阿联酋、沙特阿拉伯等跨境支付使用央行数字货币 [2] 行业分析与市场格局 - 国泰海通证券研报认为，数字人民币在产业链上游技术支撑、中游系统适配、下游终端落地等环节加速渗透，未来成长空间广阔 [3] - 看好银行IT与金融科技领域，数字人民币推动银行系统改造、货币钱包开发需求释放 [3] - 看好下游支付生态领域，数字人民币场景拓展带动POS机、ATM等终端升级及硬件钱包需求，支付机构可依托场景拓展获取更多渠道服务费 [3] - A股中布局数字人民币相关业务的个股达到64只，计算机行业个股数量最多达43只，通信行业有6只，非银金融、电子行业各有3只 [3] 机构持仓情况 - 截至三季度末，共有8只概念股获社保基金或养老金重仓持有，合计持股市值达29.39亿元 [3] - 紫光国微、新国都、星网锐捷、中科金财为新进重仓，新大陆、国投智能持股数量环比实现增长 [3] - 紫光国微三季报显示，全国社保基金113组合、基本养老保险基金八零二组合新进成为公司前十大流通股东，合计持股市值达18.9亿元 [4] - 公司在投资者调研活动中表示，在数字货币和稳定币相关硬件载体方面已有技术布局，现有芯片产品的技术能力已可覆盖此类应用场景的核心需求，在数字人民币钱包领域已取得一定市场成果 [4] - 三季度末共有8股获得QFII重仓，合计持股市值达5.36亿元，广电运通为社保基金、QFII共同重仓股，科创信息获两只QFII重仓 [4]

公司融资进展 - 软通动力信息技术（集团）股份有限公司收到中国证监会关于同意其向特定对象发行股票注册的批复，批复文号为证监许可〔2025〕2907号 [1] - 本次发行需严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施，批复自同意注册之日起12个月内有效 [1] - 自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，需及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理 [1] - 公司董事会将根据相关文件、法律法规要求及股东大会授权，在规定期限内办理本次发行相关事宜，并及时履行信息披露义务 [1]

证券简称：软通动力 证券代码：301236 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 iSoftStone Information Technology（Group）Co., Ltd. （北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 16 号楼 5 层 502） 2025 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 二〇二五年十一月 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、准确、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不 表明其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行 ...

融资相关 - 公司收到中国证监会向特定对象发行股票注册的批复[2] - 批复同意公司向特定对象发行股票的注册申请[2] - 发行应按报送深交所的申报文件和发行方案实施[2] - 批复自同意注册之日起12个月内有效[3] - 自同意注册至发行结束前，发生重大事项需及时报告深交所并处理[3] 时间信息 - 公告日期为2025年12月29日[4]

担保情况 - 公司为控股子公司预计提供不超70亿人民币授信额度担保，超70%负债率的不超51亿，低于70%的不超19亿[3] - 公司为软通计算机等多家子公司申请的授信额度提供连带责任保证担保[6][7] - 软通计算机等子公司有不同的资产负债率、已审议担保额度、担保余额和可用担保额度[8] - 公司对软通计算机等子公司担保有最高本金限额[23][24][27] - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际担保主债权余额为350,495.69万元，占2024年末经审计归属于上市公司股东净资产的33.15%[29] 财务数据 - 2025年9月30日软通计算机资产总额52.12亿元，负债总额35.51亿元，净资产16.61亿元[12] - 2024年末流动负债总额77,910.93万元，2025年1 - 9月为191,311.08万元[18] - 2024年末净资产4,418.45万元，2025年1 - 9月为5,240.73万元[18] - 2024年营业收入750,638.12万元，2025年1 - 9月为712,861.28万元[18] - 2024年末资产总额113,050.82万元，2025年1 - 9月为156,128.40万元[20] - 2024年末负债总额63,916.20万元，2025年1 - 9月为107,353.43万元[20] - 2024年营业收入127,748.77万元，2025年1 - 9月为96,164.94万元[20]

公司业务与客户基础 - 公司拥有深厚的客户基础和行业积累 [1] - 公司服务于十余个重要行业的众多客户 [1] 公司合作与信息披露 - 公司与各方保持着良好合作关系 [1] - 部分具体合作已签署相关保密协议 [1] - 未来公司将在合规基础上 恪守相关协议约束 适时 适度 谨慎地向市场传递相关价值信息 [1]