目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 为了更好地理解菲菱科思公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 菲菱科思公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对菲菱科思公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 天健审〔2025〕3-364 号 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市菲菱科思 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市菲 菱科思通信技术股份有限公司章程》及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公 司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《董事会审计委员会工作细 则》"）《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事会审计委员会年报工作 规程》（以下简称"《董事会审计委员会年报工作规程》"）等规定，本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现对天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2024 年度履职情况评估及履行监督职 责的情况汇报如下： | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 ...

财务表现 - 2025年第一季度营收为2 9亿元 同比下降28 77% [1] - 2025年第一季度净利润为1071 73万元 同比下降68 66% [1]

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-028 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第二次会议，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）14： 30 召开 2024 年年度股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决 定召开 2024 年年度股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 20 日 9 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降28.77%至2.9亿元，上年同期为4.07亿元[4] - 营业总收入本期发生额为289,772,663.96元，较上期减少28.77%（406,808,451.89元 → 289,772,663.96元）[21] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降68.66%至1071.7万元，上年同期为3419.2万元[4] - 净利润本期为10,881,807.86元，上期为34,007,527.71元，同比下降68%[22] - 归属于母公司所有者的净利润本期为10,717,314.22元，上期为34,192,414.53元，同比下降68.7%[23] - 基本每股收益同比下降69.39%至0.15元，上年同期为0.49元[9] - 基本每股收益本期为0.15元，上期为0.49元，同比下降69.4%[23] - 营业利润本期为7,772,822.40元，上期为35,678,290.51元，同比下降78.2%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为301,957,258.75元，上期为385,786,312.08元，同比下降21.7%[22] - 研发费用本期为33,841,569.48元，上期为34,152,122.42元，同比下降0.9%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降48.50%至9301.3万元，上年同期为1.81亿元[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为93,012,769.31元，上期为180,621,199.51元，同比下降48.5%[26] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降746.89%至-2.66亿元，主要系报告期购入固定资产及购买理财产品增加所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-265,569,143.46元，上期为41,052,972.00元，同比由正转负[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为477,344,369.39元，上期为644,274,897.22元，同比下降25.9%[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为732,278,141.03元，上期为1,192,208,557.97元，同比下降38.6%[27] - 货币资金期末余额为866,668,899.53元，较期初减少9.21%（954,570,070.80元 → 866,668,899.53元）[18] 资产和负债变动 - 交易性金融资产同比增长64.69%至6.44亿元，主要系报告期投资理财产品增加所致[9] - 交易性金融资产期末余额为644,019,986.11元，较期初增长64.69%（391,055,068.49元 → 644,019,986.11元）[18] - 应收账款同比下降53.42%至1.27亿元，主要系信用期内销售收入较上年末减少所致[9] - 应收账款期末余额为126,653,041.17元，较期初减少53.41%（271,906,368.30元 → 126,653,041.17元）[18] - 其他流动资产同比增长116.00%至2371.6万元，主要系期末公司待抵扣增值税进项税额增加所致[9] - 存货期末余额为366,902,899.73元，较期初减少2.21%（375,186,171.35元 → 366,902,899.73元）[18] - 流动资产合计期末余额为2,044,053,781.31元，较期初增长1.36%（2,016,537,169.01元 → 2,044,053,781.31元）[18] - 非流动资产合计期末余额为338,213,352.53元，较期初增长13.13%（298,969,708.33元 → 338,213,352.53元）[18] - 应付票据期末余额为193,495,936.50元，较期初增长190.68%（66,571,344.76元 → 193,495,936.50元）[18] - 应付账款期末余额为271,913,293.01元，较期初减少25.16%（363,307,594.62元 → 271,913,293.01元）[18] - 未分配利润期末余额为710,107,108.47元，较期初增长1.53%（699,389,794.25元 → 710,107,108.47元）[20] 其他收益和支出 - 其他收益同比增长157.71%至945.5万元，主要系报告期政府补助增加所致[9] - 营业外支出同比增长1524.08%至66.8万元，主要系报告期处置固定资产报废损失增加所致[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,455人[11] - 第一大股东陈龙发持股比例为32.08%，持股数量为22,242,090股[11] - 第二大股东陈曦持股比例为17.76%，持股数量为12,315,810股[11] - 第三大股东高国亮持股比例为4.87%，持股数量为3,380,000股[11] - 景顺长城研究精选股票型证券投资基金持股比例为3.33%，持股数量为2,308,540股[11] - 陈美玲持股比例为3.23%，持股数量为2,241,200股[11] - 深圳市远致华信新兴产业股权投资基金合伙企业持股比例为2.18%，持股数量为1,515,051股[11] - 前10名无限售条件股东中，景顺长城研究精选股票型证券投资基金持有2,308,540股人民币普通股[11] - 深圳市远致华信新兴产业股权投资基金合伙企业持有1,515,051股人民币普通股[11] - 香港中央结算有限公司持有654,710股人民币普通股[11]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为16.79亿元，同比下降19.09%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元，同比下降18.61%[18] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为1.01亿元，同比下降22.63%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.31亿元，同比下降3.06%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为6.93%，同比下降1.95个百分点[18] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1313.23万元，环比下降53.2%[20] - 2024年非经常性损益项目中政府补助为896.35万元，同比下降26.47%[24] - 2024年金融资产公允价值变动及处置损益为1035.5万元，同比增长177.9%[24] - 2024年资产总额为23.16亿元，同比下降1.94%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为17.19亿元，同比增长2.88%[18] 业务线表现 - 公司以太网交换机类产品占营业收入比例约为77.06%[37] - 交换机类产品销售数量同比增加4.39%，路由器及无线产品销售数量同比增加26.37%[37] - 10G以上数据中心交换机销售数量同比增加48.56%[37] - 对前两大客户销售收入占公司营业收入比重为89.91%[39] - 对S客户的交换机销售数量同比增加42.72%，路由器及无线类产品销售数量同比增加75%[39] - 汽车通信电子产品实现销售收入约为1083万元，销售数量突破2万台[39] - 海外客户实现销售收入约为1663万元，出货量增长较快[39] - 交换机类产品收入占比77.06%，同比下降22.94%[53] - 路由器及无线类产品收入占比19.28%，同比增长18.13%[53] 研发与技术 - 公司2024年研发投入为147,861,883.42元，同比增长5.25%[46] - 公司及子公司拥有已授权发明专利18项，实用新型专利106项，软件著作权32项[46] - 报告期内新增授权知识产权47项，新增申请知识产权44项[46] - 公司成功开发6瓦、8瓦点胶机，配备智能操作界面和监控系统[44] - 公司在200G/400G/2.0T/8.0T数据中心交换机基础上迭代12.8T产品形态[46] - 公司完成了汽车车联网T-BOX和智能控制显示屏的量产交付[46] - 研发人员数量同比增长8.76%，从445人增至484人[67] - 研发投入金额同比增长5.25%，从1.4049亿元增至1.4786亿元，占营业收入比例从6.77%提升至8.81%[67] 市场与行业趋势 - 2024年全球网络市场规模为645.1亿美元，同比下降9.7%，中国网络市场规模为696.8亿元人民币，同比下滑4.3%[27] - 2024年中国交换机市场同比增长约5%，数据中心交换机增长显著约20%，园区交换机市场下降约9%[27] - 2024年全球人工智能IT总投资规模为3,158亿美元，预计2028年增至8,159亿美元，五年复合增长率为32.9%[32] - 全球生成式AI市场五年复合增长率或达63.8%，2028年市场规模将达2,842亿美元，占AI市场投资总规模的35%[32] - 2024年电信业务收入累计完成1.74万亿元，同比增长3.2%，新兴业务收入4348亿元，同比增长10.6%，占电信业务收入比重提升至25%[97] - 2024年国内服务器市场规模预计为526亿美元，同比增长70%，液冷服务器市场规模达23.7亿美元，同比增长67.0%，预计2024-2029年复合增长率46.8%[98] 管理层讨论和指引 - 公司实施"CT网络设备+IT算力产品"双轮驱动战略，布局数据中心交换机、服务器等智算产品[99] - 公司2025年海外客户拓展成为战略定位重要突破点[111] - 公司已成功引进多家日韩地区重要客户并形成稳定订单交付[111] - 公司积极采取国产化替代方案以降低成本[105] - 公司通过与下游客户协商调整产品价格转移原材料成本[105] - 公司管理层需快速适应新技术新应用新场景的生态[108] - 公司需应对交换芯片等行业可能面临的技术支持和资金压力[107] 公司治理与股东结构 - 公司董事会设董事5名，其中独立董事2名[119] - 2024年共召开4次董事会会议和4次监事会会议[120][121] - 第三届监事会任期届满后提名朱行恒女士、彭佳佳女士为第四届监事会股东代表监事候选人[121] - 公司控股股东陈龙发先生未干预公司决策和经营活动[118] - 2024年12月26日进行董事会换届选举，提名3名非独立董事和2名独立董事候选人[120] - 公司治理制度修订包括《公司章程》《股东会议事规则》等10项制度[116] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[114] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[114] 供应链与客户集中度 - 公司主要客户包括全球知名IT解决方案提供商新华三集团、华为技术有限公司和思科系统公司[10] - 前五名客户销售额占比96.53%，其中新华三集团占比52.53%[60] - 前五名供应商采购额占比44.11%，其中供应商一占比31.08%[61] - 公司主要原材料包括芯片、电源、PCB等，直接材料成本占主营业务成本比重较高，供应链受国际贸易摩擦影响存在风险[104] - 公司已储备信创和国产化芯片方案应对供应链风险，但核心交换机芯片仍依赖国外厂商[104] 投资与募资活动 - 投资活动现金流入同比激增134.96%，从5.418亿元增至12.730亿元，主要因理财产品赎回增加[69][70] - 投资活动现金流出同比增加79.12%，从8.1076亿元增至14.5226亿元，主要因购买固定资产和理财产品增加[69][70] - 报告期投资额为1,452,259,753.05元，较上年同期增长79.12%，主要因固定资产购置及理财产品增加[79] - 2022年首次公开发行股票募集资金总额96,048万元，净额88,138.53万元，发行费用7,909.47万元[84] - 截至2024年末累计使用募集资金35,709.94万元，未使用余额51,921.45万元（含利息收入2,138.45万元）[85] - 募集资金使用比例为40.52%，闲置资金用于现金管理及补充流动资金[84] 员工与薪酬 - 报告期末公司在职员工总数1,401人，其中生产人员794人，技术人员484人[166] - 公司员工教育程度中大专以下学历占比最高达946人（67.5%），硕士及以上学历仅12人[166] - 董事长兼总经理陈龙发税前报酬总额为82.05万元[155] - 董事、副总经理兼董事会秘书李玉税前报酬总额为65.46万元[155] - 独立董事游林儒税前报酬总额为8万元[155] - 独立董事夏永税前报酬总额为4.89万元[155] - 监事会主席朱行恒税前报酬总额为27.31万元[156] - 财务总监闫凤露税前报酬总额为67.65万元[156] 利润分配与股东回报 - 公司2024年度利润分配预案为以69,342,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）[4] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利10元（含税），合计派发现金红利69,342,000元（含税）[170][172] - 2023年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[172] - 2023年度现金分红金额占母公司可供分配利润的比例为56.30%，占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为59.02%[175] 风险因素 - 公司面临行业竞争加剧导致产品毛利率下降的风险，正通过研发能力提升和产品线拓展应对[100] - 全球产业链稳定性受冲击，但AI、云计算等技术成为贸易增长新引擎，公司聚焦数字化转型机遇[102] - 人工智能产业目前总体处于发展初期阶段[106] - 低成本Deepseek模型有望提升推理算力需求占比[107]

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-013 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发送至全体监事。会议于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。本次会议由监事会主席朱行恒女士召集并主持，会议的召集、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经全体监事充分讨论和审议，并经监事会一致表决通过如下决议： 1、审议通过了《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2024 年年度报告 全文>及其摘要的议案》 监事会认为：公司严格按照《公司法》《公司章程》 ...

业绩总结 - 2024年度合并报表归属股东净利润1.1749665594亿元，年末累计未分配利润6.9938979425亿元[23] - 2024年度母公司净利润1.2316918383亿元，年末累计未分配利润7.1734494511亿元[23] - 截至2024年12月31日，可供股东分配利润累计6.9938979425亿元，资本公积金9.0991146357亿元[24] 利润分配 - 以2024年12月31日总股本6934.2万股为基数，每10股派现金红利10元，合计6934.2万元含税[24] 薪酬情况 - 不在公司任职董事津贴5万元/年税前[27] - 独立董事津贴8万元/年税前[28] - 2025年度总经理基本年薪不超48万元，其他高管合计不超190万元[30] 议案表决 - 多项议案表决5票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交2024年年度股东会审议[6][9][11][14][17][21][25][7][15][18][22][26][29] - 《关于公司董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，结果0票同意，0票反对，0票弃权[28] 未来规划 - 未来12个月向银行申请不超80,000万元综合授信额度[52] - 公司及子公司拟用不超100,000万元闲置自有资金和不超40,000万元闲置募集资金现金管理，有效期不超12个月[55] - 公司及子公司拟开展不超5,000万美元远期外汇交易业务，期限不超12个月[59] 项目进展 - 海宁中高端交换机生产线建设项目预定可使用日期延至2027年3月31日[62] 股份回购 - 拟用自有资金3000 - 6000万元回购股份，员工持股或股权激励实施期限12个月，维护公司价值及股东权益为3个月[65] 股东会安排 - 2025年5月20日14：30召开2024年年度股东会[67]

回购计划 - 回购资金总额不低于3000万元且不超过6000万元[3] - 回购价格不超过160.26元/股，不高于董事会通过决议前三十交易日公司股票交易均价150%[3] - 按资金总额上限及价格上限测算，预计可回购37.44万股，约占总股本0.54%；按下限测算，预计可回购18.72万股，约占总股本0.27%[4] - 回购期限用于员工持股计划或股权激励为12个月，用于维护公司价值及股东权益为3个月[4][5] - 股权激励或员工持股计划预计回购11.23 - 22.46万股，占比0.16% - 0.32%，资金1800 - 3600万元[13] - 维护公司价值及股东权益预计回购7.49 - 14.98万股，占比0.11% - 0.22%，资金1200 - 2400万元[13] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划及维护公司价值和股东权益，未使用完将注销[3] - 回购资金来源为自有资金[4] 股价表现 - 2025年3月20日至4月17日，公司股票收盘价格跌幅累计超20%，3月20日收盘价121.00元/股，4月17日收盘价90.05元/股[10] 财务状况 - 2024年12月31日公司总资产231550.69万元，净资产171899.11万元，流动资产201653.72万元，货币资金95457.01万元，资产负债率25.83%[21] - 若回购资金上限6000万元全使用，占总资产、净资产、流动资产比例分别约为2.59%、3.49%、2.98%[21] 减持情况 - 监事朱行恒减持不超15000股，占总股本0.0216%；高管庞业军减持不超68380股，占总股本0.0986%；高管王乾减持不超62270股，占总股本0.0898%[22] - 截至公告披露日，上述股东减持计划已完成[23][24] 其他 - 股权激励或员工持股回购股份三年未使用完将注销；维护股东权益回购股份十二个月后出售，三年内未减持完将注销[26] - 董事会授权管理层办理回购事宜，授权自审议通过至事项办理完毕[27][29] - 公司于2025年4月28日召开会议审议通过回购股份方案[30] - 本次回购事项无需提交公司股东会审议[30] - 存在股票价格超上限、资金未到位等多种致回购方案无法或部分实施、变更终止的风险[7][31] - 存在已回购股份无法全部授出而被注销的风险[31] - 存在根据监管新规调整回购条款的风险[31] - 公司将在回购期限内择机实施回购并及时披露信息[32] - 公告日期为2025年4月29日[33]

市场扩张 - 公司入选广汽日野零部件开发供应商[1] - 公司将为广汽日野重卡项目供应网关产品零部件[1] 业绩影响 - 项目预计对公司本年度经营业绩不产生重大影响[1] 项目情况 - 项目进展存在不确定性，具体以正式合同为准[1]