债券发行 - 公司于2023年6月27日发行可转换公司债券3,965,716张，募集资金总额396,571,600元，净额391,375,588.47元[6] 债券交易与转股 - 海泰转债于2023年7月17日起在深交所挂牌交易，代码123200 [8] - 海泰转债转股期为2024年1月3日至2029年6月26日[9] - 海泰转债初始转股价格26.69元/股，经多次调整后截至公告披露日为26.06元/股[10][11][12][14] 债券利率与赎回 - 海泰转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，本期为1.00%[18][19] - 2025年8月1 - 21日公司股票有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%（33.878元/股），触发赎回条款[20][21] - 海泰转债赎回价格100.260元/张，扣税后以中国结算核准价格为准[2][22] - 赎回登记日为2025年9月29日，赎回日为2025年9月30日[4] 交易与转股停止 - 海泰转债自2025年9月25日起停止交易[25] - “海泰转债”自2025年9月30日起停止转股[26] 资金到账与公告 - 2025年10月13日为发行人资金到账日，2025年10月15日为赎回款到达持有人资金账户日[26] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[26] 其他 - 最后一个交易日可转换公司债券简称：Z泰转债[27] - 公司控股股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“海泰转债”交易情形[28] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，每张面额100元，转换成股份最小单位为1股[29] - 转股时不足1股的余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付及支付对应利息[30] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[30] - 备查文件包括第三届董事会第二次会议决议等[31]

强制赎回安排 - 海泰科将于2025年9月29日收市后对未转股的"海泰转债"实施强制赎回 [2] - 强制赎回价格确定为100.260元/张 [2] - 二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [2] 投资者提示 - 公司特别提醒持有人在限期内及时转股 [2] - 未及时转股可能面临投资损失 [2]

债券发行 - 2023年6月27日发行可转换公司债券3,965,716张，募集资金396,571,600元，净额391,375,588.47元[6] 转股价格 - 海泰转债初始转股价格26.69元/股，现调整为26.06元/股[10][14] 赎回情况 - 2025年8月1 - 21日，15个交易日收盘价触发有条件赎回条款[5][20][21] - 赎回价格100.260元/张，当期年利率1.00%[2][22] - 赎回条件满足日2025年8月21日，最后交易日9月24日[4] - 停止交易日9月25日，赎回登记日9月29日[4] - 停止转股日和赎回日9月30日，发行人资金到账日10月13日[4] - 投资者赎回款到账日10月15日，本次为全部赎回[3] 票面利率 - 海泰转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[18] 其他 - 控股股东等在赎回条件满足前六个月内无“海泰转债”交易情形[28] - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[29] - 转股时不足1股的债券余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付及支付对应利息[30] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[30] - 备查文件包括董事会决议、法律意见书和核查意见[31]

重大资产重组基本情况 - 公司正在筹划以现金方式收购知学云（北京）科技股份有限公司控股权 交易价格及收购比例待进一步协商 [2] - 交易完成后知学云将成为公司控股子公司 根据初步测算可能构成重大资产重组 [2] - 交易采用纯现金方式 不涉及发行股份 不构成关联交易 不会导致上市公司控制权变更 [2] 重大资产重组进展 - 自2025年6月6日首次提示公告以来 公司及相关各方积极推进整体工作进程 [2][3] - 截至2025年9月6日 尽职调查、审计、评估等各项工作有序推进 已基本形成报告初稿 [3] - 正在履行对标的公司的进一步核查程序 各方持续就交易细节、协议条款及并购后管理机制进行磋商 [3] - 交易相关方尚未签署正式交易文件 公司将依法履行决策审批程序和信息披露义务 [3] 历史信息披露 - 本次重组相关公告已通过上海证券交易所网站披露 包括2025年6月6日公告编号2025-013 2025年7月5日公告编号2025-018 2025年8月6日公告编号2025-021 [2]

海泰转债触发有条件赎回条款 - 公司股票在2025年8月1日至8月21日期间满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格26.06元/股的130%（即33.878元/股），触发有条件赎回条款 [2][5] - 公司董事会于2025年8月21日审议通过提前赎回议案，决定行使赎回权并授权管理层处理后续事宜 [2] - 赎回价格确定为100.260元/张（含当期应计利息0.260元/张），计息天数为95天（2025年6月27日至9月30日） [1][6] 可转债基本发行与调整情况 - 可转债于2023年6月27日发行，总额3.965716亿元（3,965,716张），扣除发行费用后实际募集资金净额3.91376亿元 [2] - 转股价格经历三次调整：从初始26.69元/股因2023年利润分配调整为26.43元/股，因限制性股票归属调整为26.36元/股，因2024年利润分配最终调整为26.06元/股 [3][4] - 债券于2023年7月17日在深交所上市，转股期自2024年1月3日起至到期日止 [3] 赎回程序与操作安排 - 赎回对象为2025年9月29日收市后登记在册的全部持有人，赎回款将于2025年10月15日通过托管券商划转至持有人账户 [6][8] - 债券摘牌日在赎回完成后执行，持有人需在停止转股日前解除质押或冻结以避免无法转股 [1] - 转股操作需通过托管证券公司申报，转换股份最小单位为1股，不足部分将以现金兑付 [8]

资金使用 - 公司可使用不超3.5亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金进行12个月现金管理[3] - 公司前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金现金管理未到期赎回金额为1.4亿元[22] 存款情况 - 2025年7月31日购买4000万元青岛银行结构性存款到期赎回，实际收益74136.99元，预期年化收益率1.20%-2.15%[4][6] - 2025年9月4日购买4000万元青岛银行结构性存款，预期年化收益率1.20%-1.99%[7] - 公司在多家银行存入多笔不同金额结构性存款，各有收益区间[16][17][18] - 海泰科模塑和新材料在不同银行有结构性存款，各有收益区间[18] 收益情况 - 前十二个月内活期存款已到期产品实际收益合计389055.21元[14] - 公司结构性存款累计收益为5602858.56元[19] 理财情况 - 公司理财产品认购金额合计为1.4亿元[21] 活期存款预期收益率 - 公司活期存款预期年化收益率分别为1.10%、1.15%、0.45%[20]

债券发行 - 2023年6月27日发行可转换公司债券3,965,716张，募集资金总额396,571,600元[6] - 实际募集资金净额391,375,588.47元[6] 转股价格 - 海泰转债初始转股价格为26.69元/股，截至公告披露日为26.06元/股[10][11][12][14] 赎回情况 - 2025年8月1 - 21日，15个交易日收盘价格触发有条件赎回条款[20][21] - 赎回价格为100.260元/张，扣税后以中国结算核准价格为准[2][22] - 赎回条件满足日为2025年8月21日，最后交易日为9月24日[4] - 停止交易日为2025年9月25日，赎回登记日为9月29日[4] - 停止转股日和赎回日为2025年9月30日[4] - 发行人资金到账日为2025年10月13日，投资者赎回款到账日为10月15日[3] - 本次赎回类别为全部赎回，赎回完成后海泰转债将在深交所摘牌[3] 转股相关 - 海泰转债转股期为2024年1月3日至2029年6月26日[9] - 海泰转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%等[18][19] - 2025年9月30日起停止转股[26] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[29] - 转股时不足1股的债券余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付及支付对应利息[30] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，新增股份转股申报后次一个交易日上市流通[30] 其他 - 最后一个交易日可转换公司债券简称：Z泰转债[27] - 公司控股股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“海泰转债”交易情形[28] - 备查文件包括董事会决议、法律意见书、核查意见等[31]

股价表现与交易数据 - 9月5日盘中股价39.58元/股 上涨2.12% 成交额1.05亿元 换手率4.30% 总市值37.65亿元 [1] - 主力资金净流出231.78万元 特大单买入213.50万元占比2.03% 大单买入749.25万元占比7.12% [1] - 今年以来股价累计上涨97.90% 近5日下跌6.10% 近20日下跌0.68% 近60日上涨46.16% [2] - 年内3次登上龙虎榜 最近6月26日净买入3450.04万元 买入总额1.03亿元占比20.72% [2] 股东结构与机构持仓 - 股东户数1.20万户 较上期增加19.33% 人均流通股5193股减少7.80% [3] - 广发价值核心混合A新进第七大流通股东 持股76.00万股 [4] - A股上市后累计派现8545.91万元 近三年累计派现6625.91万元 [4] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入3.86亿元 同比增长24.86% [3] - 归母净利润3638.00万元 同比增长383.49% [3] 公司基本情况 - 主营业务为注塑模具(84.05%)及塑料零部件(11.57%)的研发制造 [2] - 所属申万行业为汽车零部件 概念板块包括专精特新、理想汽车概念等 [2] - 成立于2003年11月 2021年7月上市 注册地址山东省青岛市 [2]

青岛上市公司总体业绩表现 - 64家A股及部分港股上市公司总体表现稳健 40家公司实现营收增长 29家实现营收与净利润双增长 [1][15] - 海尔智家以1564.94亿元营收和120.33亿元净利润成为营收和盈利双料冠军 [1][15] - 乐舱物流净利润同比增长近9倍 为利润增速最快企业 [1][13] 先导产业：新一代信息技术与人工智能 - 海信视像营收272.31亿元（+6.95%）净利润10.56亿元（+26.63%） 在RGB-MiniLED、激光显示、芯片领域突破 布局AI/AR智能终端及机器人 [3][16] - 雷神科技营收13.88亿元（+13.19%）净利润0.14亿元（+69.31%） 构建"AIPC+AI智能眼镜+雷神AI智能体"生态 [4][16] - 创新奇智营收6.99亿元（+22.3%） "奇智孔明AInnoGC工业大模型"通过备案 探索RWA资产代币化 [4][17] - 纳真科技上半年营收42.16亿元（+124%） 向港交所递交IPO招股书 [4][19] 新兴产业：智能汽车与绿色能源 - 36家上市公司涉及智能网联新能源汽车、绿色能源等领域 占总数56% [4][20] - 三祥科技营收5.29亿元（+22.3%）净利润0.39亿元（+88.9%） 汽车胶管领域优势显著 [6][20] - 建邦科技营收3.75亿元（+20.77%）净利润0.49亿元（+27.18%） 拓展全球汽车后市场 [6][20] - 特锐德营收62.55亿元（+16.72%）净利润3.27亿元（+69.32%） 中标沙特光伏、比亚迪变电站项目 [7][21] - 天能重工营收14.58亿元（+25.15%）净利润0.69亿元（+6.43%） 强化风电场及光伏运营 [7][21] - 青达环保营收11.86亿元（+130.76%）净利润1.08亿元（+351.78%） 拓展新能源业务 [7][21] 优势产业：家电、化工与轻工 - 海尔智家海外业务高增长 南亚（+32.47%）、东南亚（+18.29%）、中东非（+65.42%） [9][22] - 海信家电营收493.4亿元（+1.44%）净利润20.77亿元（+3.01%） 借体育营销打造海外增长引擎 [9][22] - 赛轮轮胎营收175.87亿元（+16.05%） 海外收入占比76.3% 印尼、墨西哥项目投产 [10][22] - 青岛啤酒净利润39亿元创历史新高 推进"1+1+1+2+N"产品组合 [11][23] - 青岛食品营收与利润分别增长5.46%和7.81% 巩固休闲食品与调味品双赛道 [11][23] - 日辰股份营收与利润分别增长8.63%和22.64% 收购企业拓展冷冻面团业务 [11][23] 服务业：金融与物流 - 青岛银行净利润31.52亿元（+16.25%） 全栈自研大模型技术平台 [12][23] - 青农商行落地办公助手、合规助手、信贷助手等AI智能体应用 [12][23] - 青岛港营收94.34亿元（+4%）净利润28.42亿元（+7.6%） 巩固东北亚航运枢纽 [13][23] - 乐舱物流营收9.05亿元（+20%）净利润1.28亿元（+898.4%） 资产结构优化调整 [13][23]

强制赎回安排 - 海泰转债强制赎回价格为100.260元/张 [1] - 赎回截止时间为2025年9月29日收市后 [1] - 未转股债券将按赎回价格强制赎回 [1] 市场价差风险 - 二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [1] - 投资者未及时转股可能面临损失 [1] - 公司特别提醒持有人注意限期转股 [1]